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撰文/王婷

編輯/周松平

導(dǎo)語(yǔ)：隨著中國(guó)購(gòu)物中心的高速成長(zhǎng)和普及，中國(guó)大量的連鎖經(jīng)營(yíng)品牌也憑借東風(fēng)之力高速成長(zhǎng)和擴(kuò)張。《聯(lián)商網(wǎng)》秉持公開(kāi)、公正、客觀的原則，推出2022年度連鎖品牌“龍舟榜”評(píng)選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國(guó)傳統(tǒng)習(xí)俗——賽龍舟，而中國(guó)的連鎖經(jīng)營(yíng)品牌逐漸呈現(xiàn)千帆競(jìng)發(fā)、百舸爭(zhēng)流之勢(shì)，其中創(chuàng)新發(fā)展生生不息，也象征著始終植根于中國(guó)文化的深厚商業(yè)傳統(tǒng)和創(chuàng)新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽， 讓“龍舟榜”真正成為代表中國(guó)連鎖商業(yè)的核心價(jià)值榜單。

近些年來(lái)，甜品賽道越來(lái)越被國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所重視。IDG國(guó)際食品分析機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，85%以上的中國(guó)人都喜歡吃甜品，甜品正在成為我們生活中的一部分。2027年中國(guó)甜品市場(chǎng)的產(chǎn)值預(yù)估達(dá)到3000億，將保持年20%的增長(zhǎng)率。

本期，《聯(lián)商網(wǎng)》特別推出龍舟榜之“2022年度中國(guó)甜品連鎖品牌TOP20”，從門(mén)店數(shù)據(jù)直觀了解甜品這一賽道上各大品牌的發(fā)展規(guī)模，同時(shí)輔以門(mén)店評(píng)分、品牌融資估值等維度，對(duì)這些品牌進(jìn)行較為全面的分析觀察，從而一探國(guó)內(nèi)甜品品牌的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。

注：門(mén)店數(shù)據(jù)來(lái)源于品牌官方披露、第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)以及媒體公開(kāi)報(bào)道

按門(mén)店數(shù)量可以分為三類(lèi)。規(guī)模在500家以下的品牌占絕大多數(shù)，共12家；門(mén)店數(shù)量達(dá)到500-1000家的甜品連鎖品牌共5家；而門(mén)店數(shù)量超過(guò)1000家的品牌僅有3家，占總數(shù)的15%。中小規(guī)模的品牌占比較大，可以看出甜品品牌的市場(chǎng)集中度存在進(jìn)一步提高的空間。

其中，門(mén)店數(shù)在1000家以上有2家為豆花類(lèi)甜品。一品豆花以1496家門(mén)店盤(pán)踞榜首，豆花媽媽鋪開(kāi)門(mén)店1000+，躋身前三；冰淇淋品牌DQ冰雪皇后則以1100+的門(mén)店數(shù)量位列第二。

中國(guó)的甜品市場(chǎng)古已有之，早在唐朝，有關(guān)甜品的買(mǎi)賣(mài)就已經(jīng)在街市上普及。中式甜品種類(lèi)繁多，且地域性特征明顯，按地域可進(jìn)一步細(xì)分為臺(tái)式、廣式以及港式等，而按種類(lèi)分，又有豆類(lèi)、糊類(lèi)、牛奶類(lèi)、糖水等諸多類(lèi)別，如綠豆沙、芝麻糊、雙皮奶、蓮子糖水等都是常見(jiàn)的中式甜品。

隨著外國(guó)甜品的進(jìn)一步普及和滲透，當(dāng)下中國(guó)市場(chǎng)的外來(lái)甜品大致可分為西式、日式兩類(lèi)，西式包括美、法、意等國(guó)家的甜品，主營(yíng)品類(lèi)有蛋糕、曲奇、冰淇淋等，代表品牌有LADYM、哈根達(dá)斯等。日式甜品主要品類(lèi)有布丁、和果子、大福餅等，代表品牌有布歌東京、亭西和風(fēng)甜品等。

從數(shù)量上看，中式甜品遍地開(kāi)花。在TOP20的榜單中，僅有2家西式甜品上榜，分別是冰淇淋品牌哈根達(dá)斯和DQ冰雪皇后，二者均為上個(gè)世紀(jì)90年代進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)首店開(kāi)業(yè)至今已近30年。余下的18家連鎖品牌均為中式甜點(diǎn)品牌。

中式甜品擴(kuò)張速度遠(yuǎn)快于西式，其中，臺(tái)式甜品風(fēng)頭最盛，共上榜品牌7家，排名前4的連鎖品牌均為臺(tái)式甜品，數(shù)量上占領(lǐng)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；緊隨其后的是廣式甜品，上榜品牌4家；再者就是經(jīng)典的港式茶點(diǎn)和糖水，共上榜品牌3家，其中最有代表性的就是滿記甜品，成立至今已有27年時(shí)間，擁有近300家門(mén)店。

諸多類(lèi)別中，糖水類(lèi)甜品可以說(shuō)是當(dāng)下甜品大軍中實(shí)力雄厚的流派，相關(guān)品牌共斬獲《2022年度中國(guó)甜品連鎖品牌TOP20》榜單的五個(gè)席位。以常見(jiàn)藥材入味，具有調(diào)養(yǎng)功效的糖水不僅流行于兩廣、香港等地，也慢慢深入了更多區(qū)域，廣為人知的有五條人糖水鋪、趙記傳承等；其次是臺(tái)式甜品綿綿冰，共占據(jù)3個(gè)名額；而豆花類(lèi)甜品和冰淇淋則并列第三，各有2個(gè)品牌上榜。

值得注意的是，雖然數(shù)量眾多，但上述多數(shù)品牌的門(mén)店布局重心依舊在品牌發(fā)源地以及周邊城市，并向下沉市場(chǎng)不斷擴(kuò)張，如一品豆花、豆花媽媽、冰冰醬等品牌，絕大多數(shù)門(mén)店分布在二線及以下城市。根據(jù)《中國(guó)餐飲報(bào)告2018》分析報(bào)告來(lái)看，雖然一線城市人口基數(shù)較大，消費(fèi)能力較強(qiáng)，是飲品行業(yè)率先增長(zhǎng)的區(qū)域，但是一線城市的飲品、甜品市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和狀態(tài)，而低線城市甜品愛(ài)好群體正在迅速擴(kuò)大，因此目前正成甜品品牌爭(zhēng)相搶灘的重要市場(chǎng)。

門(mén)店規(guī)模是連鎖甜品品牌的實(shí)力體現(xiàn)之一，而消費(fèi)者滿意度也能夠從側(cè)面反映出品牌在服務(wù)、體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)等方面的水平。為此，我們參考大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分，形成了“2022年度中國(guó)甜品連鎖品牌好評(píng)榜TOP10”榜單。

注：排序標(biāo)準(zhǔn)為，選取30家門(mén)店統(tǒng)計(jì)大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分，其中隨機(jī)一二線和隨機(jī)三四線城市各一半，最終統(tǒng)計(jì)平均分；門(mén)店數(shù)不足30家的品牌，按實(shí)際所有門(mén)店的大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分統(tǒng)計(jì)平均分。

從整體數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，TOP10品牌大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分均在4.2分以上（滿分5分），其中Pierre Hermé、闌多琳甜品、迦南、分別以4.9、4.47、4.46的評(píng)分包攬前三。余下4到10名依次為GODIVA歌帝梵、派悅坊、法桐FLYTIMES、Foamy Foamy、Petit·YanRan小嫣然·法式甜品、芙蕾小姐以及LADY M。

值得注意的是，門(mén)店數(shù)量和門(mén)店評(píng)分榜單的品牌呈現(xiàn)兩極分化的趨勢(shì)。

一方面，好評(píng)榜單TOP10上的甜品連鎖品牌門(mén)店數(shù)量均未破百，門(mén)店數(shù)量最多的為GODIVA歌帝梵（68家），平均評(píng)分為4.45；門(mén)店數(shù)量最少的是來(lái)自法國(guó)的知名甜品品牌Pierre Hermé，它被譽(yù)為甜品屆的愛(ài)馬仕，2013年首次進(jìn)入中國(guó)，國(guó)內(nèi)僅有1家門(mén)店，評(píng)分高達(dá)4.9分，充分展現(xiàn)了小而美的發(fā)展理念。

另一方面，與門(mén)店規(guī)模榜上中式品牌霸屏的現(xiàn)象不同，好評(píng)榜單上TOP10均為西式甜品品牌。尤其是法式甜品，憑借精美的造型、多樣的口感以及精致的服務(wù)體驗(yàn)獲得了普遍認(rèn)可，共有8家法式品牌上榜，代表性的法式甜品品類(lèi)有拿破侖、慕斯蛋糕等。另外2家榜上有名的甜品連鎖品牌分別為比利時(shí)巧克力品牌GODIVA歌帝梵和美式蛋糕品牌派悅坊。

此外，就門(mén)店布局而言，好評(píng)榜TOP10的品牌均落戶(hù)于一二線城市，其中闌多琳、迦南、法桐FLYTIMES、Foamy Foamy 以及Petit·YanRan小嫣然·法式甜品等5家皆為區(qū)域性甜品連鎖品牌，在少數(shù)城市集中布局，采取直營(yíng)模式，品牌輻射范圍內(nèi)消費(fèi)者認(rèn)可度較高。

從國(guó)內(nèi)首店開(kāi)業(yè)時(shí)間來(lái)看，包括GODIVA歌帝梵和派悅坊和在內(nèi)，僅2家品牌在中國(guó)的開(kāi)店時(shí)間超過(guò)十年，多數(shù)品牌成立時(shí)間不長(zhǎng)。成立最晚的是于2018年在杭州開(kāi)出首店的Petit·YanRan小嫣然·法式甜品和芙蕾小姐，成立4年，在營(yíng)門(mén)店均為2家。最早成立的GODIVA歌帝梵和派悅坊，在2009年，分別于上海和北京開(kāi)出國(guó)內(nèi)首店。今年的8月20日，派悅坊南京首店于南京新街口金鷹國(guó)際購(gòu)物中心開(kāi)業(yè)亮相，這也是它在全國(guó)開(kāi)設(shè)的第19家門(mén)店。

資本的認(rèn)可也是甜品連鎖品牌實(shí)力的有力佐證。根據(jù)近些年中國(guó)部分甜品連鎖品牌融資估值情況表，可以一窺甜品賽道受資本青睞的程度。

注：上述甜品品牌融資統(tǒng)計(jì)面向的是電商以及實(shí)體零售甜品連鎖品牌。

與烘焙領(lǐng)域熱火朝天的融資情況相比，甜品融資市場(chǎng)略顯冷清。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年-2022年間甜品行業(yè)共有16起融資事件，其中，千萬(wàn)元級(jí)融資項(xiàng)目最多，共4起；百萬(wàn)元級(jí)融資共3起；億元級(jí)融資只有1起。融資輪次多集中在早期項(xiàng)目，有3家品牌獲得兩輪融資，其余10家僅完成一輪融資。  

老牌港式甜點(diǎn)“滿記甜品”在今年完成了新一輪的戰(zhàn)略融資，作為甜品行業(yè)的大齡選手，滿記甜品試圖通過(guò)與年輕品牌“小滿茶田”聯(lián)姻來(lái)尋求模式上的突破，以匹配當(dāng)前日新月異的多元化需求。老伙計(jì)許留山的倒下，給滿記甜品敲響了警鐘，轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫，不過(guò)也有行業(yè)人士指出，滿記甜品此舉或許意在上市。

值得注意的是，截至目前，國(guó)內(nèi)并無(wú)甜品上市公司。雖然國(guó)人對(duì)甜品的熱情不減，但目前我國(guó)市場(chǎng)尚未跑出真正具有絕對(duì)市場(chǎng)規(guī)模和統(tǒng)治能力的甜品連鎖品牌。

除了個(gè)別老牌甜品品牌如許留山的關(guān)店潮、美國(guó)高端甜品品牌LADYM收回中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)等曾短暫引發(fā)關(guān)注外，甜品賽道整體話題性不高。究其原因，與甜品行業(yè)的品類(lèi)分散、創(chuàng)新度不夠有一定關(guān)聯(lián)。

事實(shí)上，甜品概念十分寬泛，糖果糕餅、甜羹飲品、雪糕冰沙等都可以劃作甜品的范疇，一家甜品店同時(shí)也是一家蛋糕店或者飲品店的例子比比皆是。主營(yíng)品類(lèi)的多樣性某種程度上降低了單一品類(lèi)的市場(chǎng)集中性，這決定了很多甜品品牌更多是以組合拳的形式打造產(chǎn)品矩陣。消費(fèi)者可以在一家甜品店內(nèi)搭配消費(fèi)一份糕點(diǎn)和一份飲品，而它們都可以被叫做甜品。

當(dāng)然，這不是甜品行業(yè)的全貌，只是一個(gè)較為突出的現(xiàn)象。隨著個(gè)性化消費(fèi)時(shí)代的演進(jìn)，甜品領(lǐng)域也在朝著細(xì)分化趨勢(shì)變革：目標(biāo)客群進(jìn)一步細(xì)分，產(chǎn)品進(jìn)一步聚焦。

如近年來(lái)糖水賽道中分化出主推烤梨類(lèi)產(chǎn)品的“烤梨先生”，針對(duì)女性消費(fèi)者生理期推出各式功能性甜品的“暖燕·女生大姨媽伴侶”等等，給市場(chǎng)帶來(lái)了耳目一新的變化，也獲得了不少消費(fèi)者的認(rèn)可。

至于創(chuàng)新方面，雖然前幾年西式甜品中也涌現(xiàn)了不少爆款單品，如芝士蛋糕、舒芙蕾、烏云冰淇淋，涌現(xiàn)了一批網(wǎng)紅品牌，如徹思叔叔、瑞蜜可等。但大多是基于傳統(tǒng)品類(lèi)的改良融合，少有真正的創(chuàng)新，且品牌的爆火很大程度上歸功于營(yíng)銷(xiāo)炒作。因此，依靠單品爆款走天下的策略并不長(zhǎng)久，網(wǎng)紅品牌火得快，熱度下降得也快，很多昔日爆火的甜品品牌如今基本上已銷(xiāo)聲匿跡。

寫(xiě)在最后

隨著消費(fèi)觀念的升級(jí)和消費(fèi)需求的變化，甜品在逐漸擺脫正餐配角的刻板印象后，進(jìn)入了高速發(fā)展的時(shí)期。

一方面，隨著甜品行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，將會(huì)有更多玩家入場(chǎng)占領(lǐng)細(xì)分賽道，產(chǎn)品種類(lèi)客群定位將更加細(xì)化。

另一方面，甜品飲品化正在成為甜品出圈的新思路。甜品與飲品之間界限模糊的曖昧關(guān)系是天然的優(yōu)勢(shì)，書(shū)亦燒仙草就是甜品飲品化的典型；7分甜也從細(xì)分產(chǎn)品入手，將楊枝甘露這一經(jīng)典港式甜品飲品化并由此開(kāi)發(fā)出一系列產(chǎn)品；還有TEA CROSS交茶點(diǎn)推出的提拉米蘇奶茶乳酪等等都在印證這條思路的可行性。

總之，街頭巷尾隨處可見(jiàn)的甜品店其背后市場(chǎng)被歸結(jié)為成本低、利潤(rùn)高的強(qiáng)剛需賽道，目前還存在巨大的發(fā)展空間等待挖掘。

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