來(lái)源/時(shí)代財(cái)經(jīng)

撰文/林心林

2月，湖北鄂州花湖機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心正加緊進(jìn)行分揀系統(tǒng)測(cè)試。

這座正式投運(yùn)僅半年的機(jī)場(chǎng)如今已成為一座“不夜城”：白天載客、夜間走貨。

凌晨2點(diǎn)，緊張忙碌地裝機(jī)、進(jìn)行航前工作；4點(diǎn)，滿載貨物的全貨機(jī)起飛；清晨6點(diǎn)，卸貨完又迅速裝載新的快件，飛機(jī)返航，與客運(yùn)航班不同，全貨機(jī)運(yùn)輸一般在深夜至凌晨進(jìn)行。

這是許多貨運(yùn)飛行員、機(jī)務(wù)人員的工作常態(tài)。

“一個(gè)月飛行時(shí)長(zhǎng)能到70小時(shí)。”順豐貨運(yùn)飛行員李明稱，據(jù)其了解疫情前貨運(yùn)飛行員的月飛行時(shí)數(shù)在40小時(shí)左右。

忙碌的貨機(jī)起起降降，背后快遞公司的天空之戰(zhàn)正打得火熱。

日前，順豐控股宣布鄂州花湖機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心將在今年6月底完成調(diào)試并投用；圓通速遞亦在2月初成立上海圓準(zhǔn)達(dá)航空服務(wù)有限公司，“老大哥”郵政也在2月11日豪買(mǎi)9架飛機(jī)。

近年來(lái)，各家快遞企業(yè)紛紛投入航空貨運(yùn)領(lǐng)域，爭(zhēng)奪牌照資源、建立航空公司、斥巨資購(gòu)買(mǎi)飛機(jī)、建立自營(yíng)機(jī)場(chǎng)。開(kāi)飛機(jī)、送快遞，行業(yè)愈加白熱化的競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)想要沖出重圍，已不滿足于陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)上的較勁。

2023年才開(kāi)始，一場(chǎng)由快遞巨頭們掀起的航空領(lǐng)域競(jìng)賽已然打響。

順豐擁有最多飛機(jī)，郵政、圓通緊隨其后

自2009年拿下中國(guó)民航局頒發(fā)的運(yùn)營(yíng)許可證，順豐仍是國(guó)內(nèi)唯一擁有在營(yíng)自建機(jī)場(chǎng)、同時(shí)也是擁有飛機(jī)數(shù)量最多的快遞公司。根據(jù)順豐航空提供的數(shù)據(jù)，截至2022年12月底，其在運(yùn)營(yíng)的全貨機(jī)已達(dá)77架。

去年7月，由順豐航空斥資超200億元打造的鄂州花湖機(jī)場(chǎng)正式投運(yùn)，為“世界第四個(gè)、亞洲第一個(gè)”專業(yè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)。根據(jù)最新消息，機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心將在今年6月底完成調(diào)試并投用，同時(shí)40條國(guó)內(nèi)貨運(yùn)航線將在年內(nèi)完成轉(zhuǎn)場(chǎng)，連通37個(gè)航點(diǎn)。

由于切入時(shí)間較早，順豐的航空業(yè)務(wù)已初步成型，但其他快遞企業(yè)也在迎頭趕上。

自2021年喊出全面提速后，中國(guó)郵政正在極力扭轉(zhuǎn)過(guò)去多年的發(fā)展頹勢(shì)。事實(shí)上，中國(guó)郵政是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)通貨運(yùn)航線的快遞企業(yè)，擁有33架自有專用貨運(yùn)飛機(jī)。2月11日，中國(guó)郵政與廈門(mén)航空有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在航空運(yùn)力、飛機(jī)處置等方面達(dá)成合作，同時(shí)簽署了9架飛機(jī)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，至此，中國(guó)郵政航空的貨機(jī)規(guī)模將達(dá)到42架，約為順豐的六成。

“沒(méi)有飛機(jī)的快遞公司不是真正的快遞公司。”與順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)一樣，圓通董事長(zhǎng)喻會(huì)蛟也是個(gè)飛機(jī)狂熱者。

2015年，在阿里投資下，圓通成立了圓通航空，并一口氣訂購(gòu)了15架波音737-800BCF；時(shí)隔7年，有統(tǒng)計(jì)表明圓通2022年再度引進(jìn)了7架飛機(jī)。此前，圓通亦曾披露，按照飛機(jī)引進(jìn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2022年底機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到20架左右。

今年2月初，上海圓準(zhǔn)達(dá)航空服務(wù)有限公司成立，由圓通航空有限公司全資持股，持續(xù)加快在航空領(lǐng)域的布局。

國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)領(lǐng)域的玩家還不止它們。2022年8月，京東物流旗下的江蘇京東貨運(yùn)航空有限公司獲得中國(guó)民航局頒發(fā)的CCAR-121部《航空承運(yùn)人運(yùn)行合格證》，拿下牌照并獲批引進(jìn)3架B737貨機(jī)。加上京東物流2020年收購(gòu)的跨越速運(yùn)，后者擁有全貨運(yùn)飛機(jī)17架，預(yù)計(jì)目前京東物流機(jī)隊(duì)規(guī)模在20架左右。

綜合來(lái)看，順豐仍坐擁著國(guó)內(nèi)快遞業(yè)最大的機(jī)隊(duì)規(guī)模，郵政位于第二梯隊(duì)，后來(lái)者京東物流、圓通則緊緊追趕，各家擁有飛機(jī)數(shù)量的總和預(yù)計(jì)已近160架。

飽受價(jià)格戰(zhàn)之困，航空物流“拯救”快遞業(yè)

十五年前，順豐率先發(fā)起了這場(chǎng)快遞行業(yè)的“空中之戰(zhàn)”。

2008年，因快遞陸地運(yùn)輸飽受年初冰雪災(zāi)害影響，王衛(wèi)買(mǎi)下杭州蕭山機(jī)場(chǎng)一塊空地建設(shè)航空貨運(yùn)樞紐，隔年順豐拿到民航局頒發(fā)牌照，開(kāi)啟了民營(yíng)快遞企業(yè)切入航空物流賽道的大幕。

航空業(yè)務(wù)的發(fā)展，讓起家于珠三角的順豐此后快速擴(kuò)張了華東、華北市場(chǎng)，確立行業(yè)地位。2019年末新冠疫情來(lái)襲之時(shí)，擁有自營(yíng)飛機(jī)最多的順豐搶跑其他快遞公司，2020年1月，在全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量受新冠疫情等沖擊下降16%時(shí)，順豐業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)四成。

不僅利于主業(yè)，這兩年由于客運(yùn)出行受疫情沖擊、腹艙貨運(yùn)能力下降，加之防疫物資等運(yùn)輸需求增大，國(guó)內(nèi)國(guó)際航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量走高，順豐、圓通等布局航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)的快遞公司因此受益。

與“無(wú)航班可飛”的民航客機(jī)飛行員相比，近兩年轉(zhuǎn)行開(kāi)貨運(yùn)飛機(jī)也成為不少飛行員的選擇，此前有報(bào)道指出順豐飛行教員月薪在15-18萬(wàn)元左右。“這兩年順豐確實(shí)引進(jìn)了不少飛行員。”李明對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)說(shuō)道，自己則是在2021年從南方航空跳槽至順豐。

李明稱，成熟飛行員從客運(yùn)轉(zhuǎn)貨運(yùn)并不難，上崗前會(huì)進(jìn)行為期近半年的轉(zhuǎn)機(jī)型訓(xùn)練等培訓(xùn)。順豐控股2022年半年報(bào)亦顯示，期末公司擁有飛行員699名，相比2019年末增加199名。

“插上翅膀”讓快遞業(yè)得以應(yīng)對(duì)極端天氣、疫情防控等陸地運(yùn)輸難以解決的場(chǎng)景，也推動(dòng)快遞公司開(kāi)展高附加值的業(yè)務(wù)，相比薄利多銷、深受價(jià)格戰(zhàn)困擾，這成為快遞企業(yè)尋求突破的方向之一。

圓通速遞在2022年財(cái)報(bào)中就指出，自有航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)將是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制勝點(diǎn)，“促使公司為滿足冷鏈?zhǔn)称贰Ⅴr花等高附加值產(chǎn)品的寄遞需求奠定基礎(chǔ)”。

事實(shí)上，近兩年圓通也相繼推出了圓準(zhǔn)達(dá)、承諾達(dá)特快，京東物流亦推出特快送等時(shí)效承諾產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的定價(jià)比普通時(shí)效的快遞件收費(fèi)明顯增高，如圓準(zhǔn)達(dá)、京東特快送的基礎(chǔ)運(yùn)費(fèi)為分別為19元、20 元。

但從目前來(lái)看拓展效果不足。有不愿具名的快遞業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，目前國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)較小，加上前期順豐切入早、定位明確，因此難以完全改變當(dāng)下順豐主導(dǎo)的高端快遞市場(chǎng)。

“快遞做航空物流真正的舞臺(tái)還是在國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)上。”該人士認(rèn)為，隨著制造業(yè)與供應(yīng)鏈的全球化，尤其是跨境電商風(fēng)口下跨境航空物流需求旺盛，快遞行業(yè)通過(guò)發(fā)展航空業(yè)務(wù)才能承接跨境物流業(yè)務(wù)。

可以窺見(jiàn)，自去年以來(lái)，順豐、京東物流、圓通等快遞企業(yè)紛紛發(fā)力海外，尤其在東南亞、中東等跨境電商新興市場(chǎng)起網(wǎng)并開(kāi)通東南亞貨運(yùn)航線。順豐航空就對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，2023年，順豐國(guó)際快遞將抓住東南亞新興市場(chǎng)機(jī)遇，加速國(guó)際業(yè)務(wù)拓展，加密直飛新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南等國(guó)家的全貨機(jī)定班航線。

值得一提的是，在快遞主業(yè)盈利能力波動(dòng)時(shí)，航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)及國(guó)際業(yè)務(wù)正在帶來(lái)正向貢獻(xiàn)。以2021年為例，受行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)影響，圓通速遞當(dāng)年的快遞業(yè)務(wù)毛利率從2013年的22.16%下降至6.6%，而貨代行業(yè)和航空行業(yè)的毛利率則分別在12.85%、22.86%。

燒錢(qián)的飛機(jī)夢(mèng)，順豐圓通花百億建機(jī)場(chǎng)

然而，不管是王衛(wèi)，還是喻會(huì)蛟，為實(shí)現(xiàn)飛天夢(mèng)都付出了巨大的代價(jià)。

2022年7月，波音公司發(fā)布的《全球商業(yè)市場(chǎng)展望》顯示，預(yù)計(jì)未來(lái)10年全球航空貨運(yùn)量年均增速為4.3%；未來(lái)20年全球航空貨運(yùn)量年均增速為4.1%。貨運(yùn)航空的增量正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，但背后卻需要長(zhǎng)期高昂的投入成本。

快遞界“空中霸主”順豐或許深有體會(huì)。2017年，為了獲得資本助力提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，一向?qū)ι鲜惺值钟|的王衛(wèi)，最終把順豐控股送向了資本市場(chǎng)；而在此前一年，韻達(dá)、圓通、申通已相繼上市，并獲得資金助力。

彼時(shí)，順豐借殼上市定向增發(fā)所募資的近80億元中，有26.86億元投向了航材及飛行支持部分；2019年，順豐發(fā)行58億元可轉(zhuǎn)債，其中15億元用于飛機(jī)和航材購(gòu)置維修；2021年，順豐定增募資200億元，其中分別有40億元用于湖北鄂州民用機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心工程項(xiàng)目及30億元用于航材購(gòu)置維修方面。

不過(guò)，對(duì)標(biāo)美國(guó)孟菲斯機(jī)場(chǎng)的鄂州花湖機(jī)場(chǎng)造價(jià)遠(yuǎn)不止40億元。順豐控股公告曾披露，依據(jù)持股比例，順豐在整個(gè)花湖機(jī)場(chǎng)工程的出資預(yù)計(jì)約超200億元。

相對(duì)于依靠客機(jī)腹艙、包機(jī)等方式參與航空物流，自建機(jī)場(chǎng)才能真正地?fù)碛凶约旱臋C(jī)場(chǎng)航空樞紐。這也是快遞公司愿意大手筆砸錢(qián)建機(jī)場(chǎng)的主要原因。

2018年，京東集團(tuán)與南通市政府簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，決定將南通機(jī)場(chǎng)打造為京東物流航運(yùn)樞紐；同年，圓通宣布斥資122億元在浙江嘉興機(jī)場(chǎng)建設(shè)全球航空物流樞紐。但截至目前，除了順豐鄂州花湖機(jī)場(chǎng)，其他機(jī)場(chǎng)均尚未投入運(yùn)營(yíng)。

快遞公司們買(mǎi)飛機(jī)的成本亦不低。據(jù)了解，一架波音貨機(jī)的售價(jià)達(dá)數(shù)億元，每年養(yǎng)護(hù)費(fèi)更是數(shù)額巨大。

上述快遞業(yè)內(nèi)人士亦對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱，為了節(jié)省費(fèi)用，目前順豐等快遞公司大多選擇從航空公司采購(gòu)?fù)艘劭蜋C(jī)，再改裝成全貨機(jī)使用。“二手機(jī)相比新飛機(jī)要便宜不少，大概是新飛機(jī)三分之一的價(jià)格，在幾千萬(wàn)到一個(gè)多億元不等。”

但該人士認(rèn)為，航空物流前期基礎(chǔ)投入成本和運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本高，對(duì)于快遞公司來(lái)說(shuō)資金壓力仍不小。而從目前已披露的信息來(lái)看，這項(xiàng)燒錢(qián)的航空業(yè)務(wù)在快遞公司的財(cái)報(bào)中仍貢獻(xiàn)微弱。

圓通速遞財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年，圓通航空、貨代兩項(xiàng)業(yè)務(wù)僅貢獻(xiàn)利潤(rùn)不到2億元。順豐控股并無(wú)明確披露航空業(yè)務(wù)收入，而在2020年尚未收購(gòu)并表嘉里物流之前，順豐國(guó)際業(yè)務(wù)僅占總營(yíng)收不到5%；同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率近年來(lái)出現(xiàn)上升，截至2022年6月底，順豐的負(fù)債率提升至55.57%。

“國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)做航空物流還在初級(jí)階段，要想在國(guó)際市場(chǎng)擁有一定地位，至少需要15年。”上述業(yè)內(nèi)人士說(shuō)道。同時(shí)，受中美脫鉤、部分行業(yè)制裁以及供應(yīng)鏈外遷等因素，該業(yè)內(nèi)人士亦對(duì)目前國(guó)際貨運(yùn)的形勢(shì)充滿擔(dān)憂。

順豐飛行員李明亦對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱，今年以來(lái)國(guó)際貨運(yùn)需求出現(xiàn)下降，加上可搭載的客運(yùn)腹艙增多，飛行小時(shí)數(shù)回落了近四成。