出品/聯商網

撰文/西泠雪

導語：隨著中國購物中心的高速成長和普及，中國大量的連鎖經營品牌也憑借東風之力高速成長和擴張。《聯商網》秉持公開、公正、客觀的原則，推出2023年度連鎖品牌“龍舟榜”評選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國傳統習俗——賽龍舟，而中國的連鎖經營品牌逐漸呈現千帆競發、百舸爭流之勢，其中創新發展生生不息，也象征著始終植根于中國文化的深厚商業傳統和創新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽，讓“龍舟榜”真正成為代表中國連鎖商業的核心價值榜單。

相比歐美，國內男性用戶穿著的場合意識不強，加之男性對服飾的款式多樣化需求和流行敏感度不及女性，大量運動品牌擠占男裝消費份額，導致國內傳統男裝長期處于整體放緩狀態。

不過，在業內人士看來，國內男裝行業依然有較大的發展空間，男裝行業競爭更為寬松，男裝連鎖品牌更要打磨內功，隨著行業集中度的提升，將逐漸形成更大規模。

本期，《聯商網》聚焦男裝連鎖品牌，特別推出龍舟榜之“2023年度男裝連鎖品牌TOP20”，從門店數量、消費者滿意度等維度一窺各大品牌的經營和發展情況，以及男裝連鎖品牌呈現的發展特征及未來空間。

01

頭部品牌持續領跑

從門店數量上看，榜單可大致分為三個層級，分別是2000家以上，1000-2000家以及1000家以下。

注：門店數據來源于品牌財報、第三方數據平臺以及媒體公開報道。其中，海瀾之家、九牧王、雅戈爾、報喜鳥為主品牌門店數。

第一層級，門店數在2000家以上，包括海瀾之家、柒牌、羅蒙、利郎、九牧王5個品牌。

其中，海瀾之家以超6000家門店的規模，在20家男裝連鎖品牌中領跑，穩居男裝行業龍頭位置；柒牌位居第二位，擁有3500多家門店，羅蒙位居第三位，門店數達3000家以上。此外，利郎、九牧王的門店數也突破了2000家。

第二層級，門店數在1000-2000家，包括七匹狼、佐丹奴、雅戈爾、太平鳥男裝、勁霸、比音勒芬、杉杉7個品牌。

第三層級，門店數在1000家以下，包括GXG、報喜鳥、迪柯尼、卡賓、速寫等品牌。

從營收方面來看，相比去年同期，不少男裝連鎖品牌上市企業業績有所上揚，營收、凈利增長明顯。

《聯商網》統計發現，2023年上半年，13家男裝連鎖品牌上市企業實現營業收入超383億元，凈利潤超62億元。

其中，海瀾之家位居第一位，營收超111.99億元；雅戈爾營收58.72億元，位居第二位；速寫母公司江南布衣營收44.65億元，位居第三位。

值得注意的是，有3家企業營收凈利雙降，分別為雅戈爾、紅豆和卡賓。其中，降幅最大的是雅戈爾，雖然其營收超過了58億元，但同比下降38.51%，實現凈利潤20.65億元，同比下降34.08%。

注：希努爾母公司主營業務非服飾，業績不做統計。

8月4日，卡賓公布了2023年中期業績報告。上半年營收為5.89億元，比2022年的5.98億元，下降了1.6%；凈利潤為0.16億元，同比下降了19.7%。

門店方面，卡賓實體零售店鋪數量達589間，其中主品牌Cabbeen門店數量384家，比2022年底減少32家；Cabbeen Urban18家，比2022年底減少4家；2AM剩下7家，集團旗下的多品牌集成店減少25家。

8月30日，海瀾之家公布2023年半年度業績報告。上半年，海瀾之家實現營業收入111.99億元，同比增長17.69%，歸屬于上市公司股東凈利潤16.79億元，同比增長31.61%。

其中，海瀾之家系列實現營業務收入86.45億元，同比增長16.73%；海瀾團購定制業務實現營業務收入10.93億元，同比增長24.56%；其他品牌實現營業務收入10.64億元，同比增長18.12%。

截至2023年6月底，海瀾之家旗下所有品牌的門店總數達8212家，其中直營門店1688家，占公司門店總數的比例為20.56%，而海瀾之家系列門店數量為6006家，包括直營店1155家，加盟店4851家。

8月，雅戈爾也發布了2023年半年度報告，報告期內雅戈爾實現營業收入58.72億元，同比減少38.51%；實現歸母凈利潤20.65億元，同比減少34.08%。

上半年，雅戈爾繼續執行“開大店、關小店”的渠道調整策略。截至2023年6月底，雅戈爾自營門店達1795家，較年初凈減少59家；營業面積45萬㎡，與年初基本持平，新開單店平均面積達到238㎡。其中，主品牌YOUNGOR雅戈爾自營門店達1758家，較年初凈減少78家。

從行業集中度來看，男裝連鎖品牌頭部企業的市場份額逐年上漲，行業集中度不斷提高。有分析預測，2024年至2025年，我國男裝市場有望進一步穩定增長，預計年均復合增長率將達到3.3%。

02

轉型講起“新故事”

門店規模體現品牌實力，而消費者滿意度反映了品牌潛力，良好的口碑，能帶來更好的營銷效果，促進品牌的傳播和銷售，也是影響品牌發展的重要因素。

為此，《聯商網》根據大眾點評評分，推出了“2023年度男裝連鎖品牌好評榜TOP10”榜單。整體來看，20家男裝連鎖品牌的大眾點評得分相差不大，最高分為3.93，最低為3.49。

注：排序標準為，選取30家門店統計大眾點評評分，其中隨機各級城市，門店分布區域較為集中的品牌機動選擇，算出最終平均分。

從大眾點評評分來看，門店數最多的海瀾之家評分也最高，評分為3.93；緊隨其后的是報喜鳥，評分為3.81；其次是利郎、雅戈爾和速寫，評分均為3.65。

近年來，商務男裝的市場份額持續下降，因此老牌男裝品牌紛紛講起了“新故事”，為貼近年輕消費群體，部分男裝品牌不斷轉型自救，調整產品策略，產品不再局限于商務屬性，開始從商務風格向運動休閑風格轉變，更加注重時尚、個性標簽。

太平鳥作為中國時尚產業的頭部品牌之一，始終堅持洞察目標消費群體，保持時尚敏感度。上半年，太平鳥聚焦多品牌發展矩陣，各品牌面向不同年齡、風格、生活態度的細分客群，優勢互補，進而滿足當代年輕人的多元化需求。

根據2023年半年報顯示，上半年太平鳥實現營業收入36.01億元，同比減少14.19%；凈利潤2.51億元，同比增長88.1%。其中，太平鳥男裝營收13.66億元，同比增長2.19%。

報告期末，太平鳥男裝門店數量達1437家，其中直營門店428家 ，加盟店1009家。

太平鳥將2023年稱為“重大組織變革之元年”，并表示，將強化太平鳥品牌的統一化管理，嚴格管控新品折率，規范老品消化渠道，主動優化調整低效門店。與此同時，太平鳥也在不斷調整自身組織架構。

GXG母公司慕尚集團公布的2023財年中期業績報告顯示，上半年集團收入同比增長3.5%至10.85億元，凈利潤同比大漲419.6%至0.3億元。其中，主品牌GXG營收同比增長10.6%至9.21億元。

報告期內，慕尚集團門店總數由2022年末的1122家減少至1047家。截至2023年6月底，GXG門店數量達922家。

今年6月，GXG啟動戰略升級，確立了“更適合通勤的青年休閑男裝”的品牌定位，“不想太嚴肅、不要太隨意，穿GXG，剛剛好!”成為其轉型的重點。

GXG方面透露，品牌將專注解決青年通勤穿著問題。GXG將錨定青年人群工作和生活場景，在未來三到五年持續創新迭代商品，高投入加大品牌提升力度，最終牢固樹立起“青年通勤休閑男裝第一”的品牌定位。

此外，七匹狼也在不斷嘗試在服裝領域有所創新。據了解，七匹狼在近兩年通過不斷涉足國潮推出聯名戰略以及邀請符合品牌定位的代言人等推動品牌的轉型發展。

據財報顯示，七匹狼在2023年上半年實現營業收入15.36億元，同比增長6.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.57億元，同比增長74.27%。

除了主標“七匹狼”產品以外，七匹狼還在2017年收購了國際輕奢品牌“Karl Lagerfeld”的大中華區經營權。2023年上半年，“Karl Lagerfeld”品牌的收入增長36.71%，實現凈利潤1525.81萬元。

今年上半年，七匹狼新開門店57家，關閉門店76家。關店的原因為，店鋪租期屆滿或經營不達預期。

截至6月30日，七匹狼共有直營門店852家，加盟門店948家，共計1800家門店。

有分析認為，隨著線下消費場景的復蘇，人們對服裝消費的需求正在迅速增長，未來男裝品牌發展更趨向于年輕化、休閑化、運動化和功能化。

03

老牌男裝偏愛投資

近年來，男裝上市公司，紛紛開啟投資副業模式。雅戈爾、九牧王、紅豆等一批老牌男裝上市企業正在不斷加碼副業，不過副業也沒有想象中那么好做。

“賣西裝”的雅戈爾早在上個世紀90年代就開始涉足房地產和金融投資，構建了“服裝+房地產+投資”三大業務版圖。2007年至2020年，雅戈爾房地產業務凈利潤累計約137億元，2015年以來該板塊每年均為雅戈爾帶來超過10億元的凈利潤。

地產以外，雅戈爾還看上了新能源業務。2015年12月，雅戈爾投資1.25億，成立中城新能源。其中，雅戈爾直接、間接共計持有中城新能源25%的股權。

不過，雅戈爾在2020年年報中表示，公司發展依然要聚焦服裝主業。

2023年上半年，雅戈爾時尚板塊、地產板塊、投資業務對公司的利潤貢獻度分別為29.15%、12.52%、58.3%。

報告期內，雅戈爾地產業務完成營業收入21.08億元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.59億元，受開發周期性因素的影響，分別同比下降66.43%、84.16%。

“褲王”九牧王也曾熱衷于投資副業，2014年10月，九牧王成立了投資公司九盛投資，此后投資認購了多家基金、股權與初創型企業，并涉足文化教育、人工智能、新能源汽車、航空等多個領域。2015年，九牧王開始大規模炒股。

截至2022年底，九牧王名下仍持有騰訊控股、貴州茅臺、京東集團、紫金礦業、九豐能源、中駿商管和涪陵榨菜等股票，另重倉持有瑞銀、摩根士丹利等旗下基金。

今年上半年，資本市場波動，九牧王“炒股”虧損，在一定程度上也拖累了公司業績。中報顯示，2023年上半年，九牧王所持有的股票公允價值變動損失為3281.5萬元。其中，公司所持有的京東集團、貴州茅臺股票公允價值變動損失為2340.7萬元、197.83萬元。

投資遇阻后，九牧王正在回歸本業。今年年初，九牧王的實控人、董事長林聰穎曾公開表態：“我們將聚焦主業，并持續關注服裝相關的新技術、新模式、新業態、新機會，逐步擇機收回與主業無關的投資，集中精力做強做大主業。”

04

新勢力品牌迅速崛起

隨著新生代消費群體的誕生和消費能力的升級，傳統的消費模式與渠道正在被顛覆，消費品牌展現出更多元的一面，新勢力品牌應運而生。

這些品牌大多創立于2010年以后，一部分由成熟品牌孵化而來，如EXCEPTIONMEN為例外旗下品牌、LILANZ輕時尚為利郎旗下品牌、MJU:T為瑪絲菲爾旗下品牌；一部分為設計師品牌，如STAFFONLY、Pronounce珀瑯汐、8ON8、NULLUS等；另外，還有部分品牌是在線上起步，擁有一定知名度后開始走向線下，開設實體門店，如BONELESS等。

相比傳統男裝品牌，新勢力男裝品牌聚焦年輕消費人群，正在以前所未有的速度爆發式增長。

一直以高端女裝作為主營業務的歌力思，推出了同名男裝品牌ELLASSAY HOMME，并在今年開出了首家門店。據悉，該品牌創立于2021年，以時尚、簡約、舒適為產品風格。首店落地前，該品牌曾在歌力思上海Showroom陳列，并在深圳多個購物中心舉辦過快閃巡展。

目前，歌力思將自身定位于“多品牌時尚集團”，包括自有品牌ELLASSAY在內，旗下共有六個品牌。男裝首店的開設，代表歌力思將進一步貫徹其多品牌戰略，并積極擴張線下渠道。

在國內男裝中，提到“具有藝術理想”的品牌，單農是不容忽視的品牌之一，單農近年來一直保持服飾設計無可替代的特色，并不斷加入前衛創意，對于新的門店形象，也注入了更多科技感。品牌因此受到不少國際頂級時尚雜志的推崇及國內實力男星的青睞。

自2013年創立起，單農就開始在北京、上海等國內一線城市布局。2020年10月，單農在日本東京南青山開設了首家海外旗艦店。

2015年，中國時尚產業快速崛起，中國設計師品牌也進入蓬勃發展的時期。對于初入市場的設計師品牌而言，買手店是他們的主要銷售渠道，因此品牌大多會參與時尚展會或showroom來接觸來自全國各地的買手們，向他們介紹自己的品牌，進而推動銷售。在這之后，品牌會逐步脫離展會體系，并向零售業務切換。

男裝品牌ZUEE成立于2015年，是一個追求自由穿衣的設計師風格男裝品牌，注重個性肌理材質的面料設計以及細節化的設計。

2015年，ZUEE第一家實體店鋪誕生于杭州武林路，其后兩年里，ZUEE逐步入駐了杭州湖濱銀泰in77、杭州來福士、杭州萬象城、上海七寶萬科廣成、北京漢光百貨、太原北美新天地等大型商業項目。

2018年，ZUEE制定了“以杭州為中心，主攻北京、上海等一線城市，進一步提升品牌知名度”的發展策略，著重培育品牌影響力。目前，ZUEE全國門店數已達98家。

2016年，設計師李雨山和周俊創立了自己的獨立男裝品牌PRONOUNCE珀瑯汐。2019年，PRONOUNCE珀瑯汐成為首個進入意大利PITTI UOMO的中國設計師品牌。

今年年初，PRONOUNCE珀瑯汐在上海巨鹿路開設了首家品牌直營的線下體驗空間。三層的空間中，一層展示品牌當季新品；二層是PRONOUNCE珀瑯汐目前在售的全線產品，包括備受消費者關注的針織開衫、中山裝等；三層還原了品牌部分工作室的場景，有中古家具、時尚藝術類書籍，鼓勵消費者在這里小坐休憩或閱讀片刻。

BONELESS屬于廣州本土街頭文化的潮牌，2016年創辦初期即進駐了淘寶天貓，目前在天貓已擁有超100萬粉絲，同時在抖音也擁有60萬粉絲。

在線上擁有知名度后，BONELESS開始積極布局線下實體店。據悉，2018年至2023年期間，BONELESS相繼在廣州、上海開出了多家實體店。近期，BONELESS又在廣州潮人聚集的東山口打造了品牌專屬概念空間。

業內人士認為，中國男裝市場潛力依舊很大，隨著消費者民族自信的增強和年輕一代消費群體的崛起，消費者對國潮品牌的認可度有所提升。

不過，在某男裝品牌創始人看來，目前國內的不少男裝品牌都想走國潮、低價路線，想借助流量賺快錢，因此行業明年將會大洗牌，其也坦言，自己的品牌今年的業績與去年持平，但6月以后有所下跌，行業整體上都呈現下滑的態勢。

此外，有行業從業者告訴《聯商網》：這幾年單獨做男裝基本走不通，思萊德都已退出。近5年來也幾乎沒有單獨成立的男裝連鎖品牌，適用人群太單一了。

寫在最后

過去三十年，國內男裝企業和品牌已取得長足發展，形成了完整的產業體系，市場較為成熟，競爭格局穩定。不過，隨著新消費群體的崛起，年輕化客群對于男裝有了更多潮流化訴求。

未來，男裝連鎖品牌定位應與時代同步，積極契合消費群體的變遷，加速線上線下融合，不斷更新設計、提升品質、創新功能，走品牌差異化道路，方能在市場前沿立于不敗之地。

而對于眾多男裝品牌來說，消費風向的極速變化，雖然是挑戰，又何嘗不是一次重塑格局的機遇？

*本榜單由聯商網制作，如有疑問、數據錯漏等，歡迎與作者聊聊