來源/電商頭條

作者/李迎

年終將至，快遞行業還在艱難地穿越周期，回看這一年行業走不出的價格戰、持續低迷的旺季和電商集體出海等等。

不論這一年如何，新的階段也已經到來。當下最要緊的事情是慢慢回顧這一年，做好迎接春天的到來。

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。主編將盤點快遞行業的重要節點，幫助我們洞察行業趨勢，以便更好應對行業的新挑戰，找準明年的發力方向。

極兔在港交所掛牌上市

極兔速遞于10月27日正式在港交所掛牌上市，股票代碼“1519”。招股書顯示，極兔本次IPO在全球發行3.2655億股，發售價為每股12.00港元，共募集資金近39億港元。

極兔快遞在印尼起家，經過快速擴張成為東南亞市場的領先企業。在進軍中國物流市場后，僅花費一年半時間就占據了8%的市場份額，目前其快遞服務已覆蓋全球13個國家及地區。

極兔速遞香港聯交所上市儀式現場圖 圖源：極兔節拍

作為后來者，極兔比順豐、菜鳥搶先登陸港股資本市場，成功創造“成立時間最短，上市最快”的神話。

上海證券研報指出，“預計極兔速遞仍處于低價搶量的狀態中。然而，低價搶量的策略不具備可持續性，公司在中國市場何時可以盈利仍然是資本市場較為關心的問題。”

在發展初期，極兔以低價燒錢搶占市場的模式可實現逆風向上。但在行業競爭愈發激烈的情況下，極兔還需找到可行的盈利模式。

順豐旗下豐網被收購

5月12日，極兔速遞官宣下屬子公司深圳極兔供應鏈有限公司擬以人民幣11.83億元的價格收購豐網控股全資子公司深圳豐網信息技術有限公司（以下簡稱“豐網信息”）100%股權。

圖源：順豐公告

這也是2年內極兔第二次斥資購買大規模的成熟快遞網絡，2021年底極兔以68億元的價格完成了對百世集團中國快遞業務的收購，兩次收購的總金額累計約80億。

據公開資料顯示，豐網速運成立于2020年4月，豐網以加盟的方式進入電商快遞市場，其成立的初衷是提高順豐速運電商快遞產品的競爭力。

可以知道的是，收購豐網后，極兔在末端的話語權將進一步提升，無論是鋪量搶奪市場還是發力高端電商服務，都有了更加從容，更加多元化的選擇。這也意味著，在存量市場競爭下，快遞行業將加速洗牌。

菜鳥集團上線自營快遞業務“菜鳥速遞”

菜鳥集團于6月28日推出自營的品質快遞業務“菜鳥速遞”，主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等品質服務，并提供晚到、破損必賠等服務。

圖源：菜鳥官方

菜鳥集團的CEO萬霖表示，中國快遞市場發展迅速且規模龐大，需要物流行業提供多層次的供給。菜鳥集團還計劃在未來十年內建設全球領先的智慧物流網絡，形成國內、跨境和海外本地等三大長鏈物流網絡，并發展末端驛站、物流地產和物流科技等三大短鏈業務。

業內人士認為，菜鳥速遞的推出，實質上是響應市場的需求，“菜鳥速遞對快遞市場來說是一種有益補充，消費市場容量足夠大，還有廣闊的發展空間，并不會與‘通達系’等經濟型快遞形成直接競爭關系。”

全國快遞單量突破1200億件

國家郵政局監測數據顯示，截至12月4日，我國今年快遞業務量突破1200億件，創歷史新高。中國已成為名副其實的快遞大國，快遞行業的高速發展正成為中國經濟活力的新動能。

自2014年以來我國快遞業務量首次實現100億件，到2018年達到500億件，再到2021年突破1000億件大關，我國快遞業務量已連續9年位居世界第一。

圖源：中國郵政快遞報社

尤其2021年以來，快遞行業更是直接駛入了“快車道”。數據顯示，最近三年來，我國快遞年業務量連續突破1000億件，全面邁入“千億件”時代。

如今我國快遞業務量已實現從“年均百億”到“月均百億”的大跨越，未來隨著快遞企業加速內卷和持續創新，快遞行業將步入數字化深水區，開啟新的征程。

百世集團擬私有化，阿里、菜鳥參與收購

11月6日，百世集團發布公告稱，公司董事會已接到初步非約束性私有化提案。該提案來自百世集團創始人、董事長兼CEO周韶寧，公司首席戰略和投資官周韶建，以及Alibaba Investment Limited（阿里）、Cainiao Smart Logistics Investment Limited（菜鳥）等組成的收購者聯盟（Buyer Group）。

百世集團公告 圖源：百世集團官網

目前該私有化提案仍處于初步階段，百世集團董事會也表示：“公司尚未就提案或擬議交易做出任何決定，不能保證買家會給出最終的正式收購要約，也不能確保將來會達成任何交易。”

而如果提案得到通過，百世集團后續便會摘牌退市，但也意味著其快運、國際、供應鏈等相關業務，有可能會被阿里并入到菜鳥體系當中。

官網信息顯示，百世集團成立于2007年，是中國和東南亞領先的智慧供應鏈解決方案和物流服務提供商，集快運、供應鏈管理、國際物流等業務板塊于一體，建立了“門到門”的B2B2C的一站式服務。

順豐赴港二次上市

8月21日，順豐向港交所提交招股書，正式啟動了二次赴港上市的步伐，為國際化之路籌備更多彈藥。如果登陸港股，順豐有望成為快遞行業首家“A+H”股同時上市的公司。

順豐IPO申請 圖源：順豐招股書

順豐控股的二次上市是物流行業競爭加劇的一個體現。其他物流企業如菜鳥、極兔等也在加速布局海外市場，這將形成一種新的競爭格局，各家快遞公司都努力在國際物流市場占據更大的份額。

京東物流高層換帥

6月26日京東物流發布公告，宣布任職兩年多的原CEO余睿已辭職，轉由胡偉接任。對于京東物流來說，如何在全面回歸低價的市場大背景下，實現新的增長，是不小的難題。

圖源：京東物流公告

自劉強東回歸以來，京東已出現了多次組織架構和人事調整。包括京東物流從事業群制回歸事業部制、京東集團原CEO徐雷因個人原因提出退休申請，原CFO許冉升任CEO等事項變動。

在電商行業競爭持續變動的今天，可以預見，未來京東的組織結構調整還將持續下去。

快遞企業集體出海

今年以來，京東、順豐、菜鳥、極兔、”三通一達“等快遞企業都在加速全球化布局，升級海外快遞物流服務。

京東物流今年上線“國際特快送”等出海服務產品；京東物流已相繼在美國、德國、荷蘭、法國、英國、澳大利亞以及中東和東南亞等15個國家和地區落地海外倉。

10月，順豐首次大規模升級東南亞地區至中國的跨境寄遞服務時效，新加坡至中國、馬來西亞兩個國家的9個城市可實現跨境快遞次日達，馬來西亞、越南、泰國等多個國家至中國的跨境次日達服務也在升級中。

7月，菜鳥在東南亞最大的智慧物流樞紐——印度尼西亞雅加達cHub正式啟用。9月，菜鳥聯合速賣通上線“全球5日達”國際快線產品，首批落地英國、西班牙、荷蘭、比利時和韓國五個國家。

可以知道的是，國內快遞市場步入存量競爭，物流巨頭紛紛將目光轉向海外，以獲得市場增量。

快遞江湖座次變更

極兔上市，其招股書顯示順豐旗下的天海投資持有極兔1.54%股權。有業內人士表示，兩大快遞巨頭結盟，再加上之前京東物流收購跨越速運和德邦股份，阿里攜菜鳥整合通達系，中國快遞業，將正式從“戰國七雄”過渡到“三足鼎立”的時代。

可以知道的是，快遞行業正在從粗放式轉向精細化運營，傳統快遞重資產、高人力、低盈利的商業模式，正在逐漸失去競爭力，快遞也將迎來重新洗牌。當前行業還需通過不斷迭代新技術，提高分揀效率，降低成本。

快遞單時效競爭逐漸白熱化

2023年快遞行業的競爭焦點開始從價格轉向時效。今年上半年，菜鳥聯合天貓超市率先推出了1212半日達服務，打響了時效戰的第一槍；京東物流在4月份上線了“云倉達”服務，為經銷商提供了“半日達”的履約方案；順豐也對其同城快遞產品進行了升級優化，推出了“同城半日達”服務。

需要考慮的是，在行業不斷加速競爭的格局下，提升快遞時效需要依賴先進的技術支持和信息化建設。快遞企業還要投資和引入先進的物流技術和設備，以提升履約能力，適應市場需求。

總結

展望2024年，浙商證券研報認為，預計整體行業件量增速或較2023年有所放緩，但隨著上游直播電商等新業態的繼續發力，行業增速中樞仍有望實現兩位數，回歸常態化增長。在存量競爭背景下，預計階段性價格競爭將繼續，行業加速分化的趨勢下，同時警惕落后公司件量下滑，行業集中度有望進一步提升。

2023年即將過去，想要盡早擺脫價格戰意味著行業需要更加注重提供高質量的服務和增加附加值。

為了在這個競爭激烈的時代中生存和發展，快遞公司也需要停止內卷與內耗，提升軟實力，拓展業務邊界，只有適應市場的變化，才能不斷在業內長青。