來源/電商報(bào)Pro

撰文/李迎

01

11月快遞單票價(jià)格齊降

臨近年末，快遞行業(yè)苦等的大促節(jié)點(diǎn)已然過去，卻仍然等不來價(jià)格戰(zhàn)結(jié)束的那天。

近日，4家快遞公司先后披露了11月經(jīng)營業(yè)績。11月，順豐速運(yùn)物流、供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)合計(jì)收入236.08億元，速運(yùn)物流不含豐網(wǎng)的收入為183.52億元，其營業(yè)收入位列第一，遠(yuǎn)超其它快遞公司；

圓通速遞的11月營業(yè)收入為53.34億元；韻達(dá)股份緊隨其后，營業(yè)收入為45.86億元；申通快遞的11月份營收較低，為39.69億元。

圖源：電商報(bào)制圖

從同比變化來看，申通快遞的11月營收同比增長最高，達(dá)25.39%。其他三家快遞公司營收均同比都有上升。其中，韻達(dá)股份11月營收同比增幅最小，達(dá)7.60%。

從單票收入來看，順豐控股的11月單票收入為15.62元/件，韻達(dá)股份、圓通速遞及申通快遞的單票收入均在2元/件至3元/件這個(gè)區(qū)間。

值得注意的是，雖然4家快遞企業(yè)在11月實(shí)現(xiàn)了量價(jià)齊升，但單票價(jià)格均有下滑，韻達(dá)、申通下滑幅度超過16%。

圖源：電商報(bào)制圖

從同比變化來看，4家快遞公司中韻達(dá)股份11月單票收入降幅最大，為17.36%；順豐單票收入同比下降4.17%；圓通單票收入2.46元，同比下降9.36%；申通單票收入2.20元，同比下降16.03%。

據(jù)了解，與上月相比，4家單票收入實(shí)現(xiàn)1毛左右的增長，僅順豐控股單票收入下滑。

圖源：鈦媒體報(bào)制圖

11月，前述4家快遞公司中，圓通速遞及韻達(dá)股份的業(yè)務(wù)總量位居前列，分別為21.64億及19.30億票。申通快遞緊隨其后，11月業(yè)務(wù)總量為18.02億票。順豐控股的業(yè)務(wù)總量較少，為11.75億票。

從同比變動(dòng)來看，4家快遞公司均有上升，申通增幅最大，為49.20%；順豐增幅最小，為24.08%；圓通和韻達(dá)增幅均在30%左右浮動(dòng)。

圖源：電商報(bào)制圖

國家郵政局顯示，11月份，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1492.7億元，同比增長24.4%。其中，快遞業(yè)務(wù)收入完成1241.4億元，同比增長26.9%。

從上述數(shù)據(jù)可以看出，盡管11月處于電商大促階段，但由于快遞業(yè)務(wù)模式逐漸成熟，目前快遞行業(yè)趨于穩(wěn)定增長階段，快遞公司都嘗試用燒錢的方式搶占市場份額。

對(duì)快遞公司來說，利潤主要來自業(yè)務(wù)量的增長，但目前單票利潤是較低的。在價(jià)格戰(zhàn)下，單票利潤下滑，使得企業(yè)利潤變得撲朔迷離。

同時(shí)，由于盈利空間增長有限，并且電商大促期間沒有實(shí)現(xiàn)快遞公司的盈利預(yù)期，快遞低價(jià)戰(zhàn)爭很有可能延續(xù)到2024年。

展望2024年，浙商證券研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)整體行業(yè)件量增速或較2023年有所放緩，但隨著上游直播電商等新業(yè)態(tài)的繼續(xù)發(fā)力，行業(yè)增速中樞仍有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)，回歸常態(tài)化增長。在存量競爭背景下，預(yù)計(jì)階段性價(jià)格競爭將繼續(xù)，行業(yè)加速分化的趨勢下，同時(shí)警惕落后公司件量下滑，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

02

快遞低價(jià)戰(zhàn)如何破局

快遞行業(yè)在不斷做大的同時(shí)，企業(yè)想要走出低價(jià)困局應(yīng)該及時(shí)思考如何在“紅海”中開拓新的“藍(lán)海”。

如在現(xiàn)有的業(yè)務(wù)中拓展新的快遞服務(wù)以及增值服務(wù)，比如食品冷鏈派送、同城派送服務(wù)、國際速遞等業(yè)務(wù)。

就拿最賺錢的順豐來說，其在行業(yè)服務(wù)端升級(jí)和運(yùn)營端優(yōu)化的基礎(chǔ)上，拓展了多條物流業(yè)務(wù)線，疊加之下形成協(xié)同效應(yīng)，開拓新的利潤增長點(diǎn)。

今年上半年，順豐取得營收1243.66億元，分業(yè)務(wù)看，時(shí)效快遞業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)、快運(yùn)業(yè)務(wù)、冷運(yùn)及醫(yī)藥、同城即時(shí)配送收入分別增長13.8%、2.7%、15%、31.3%、16.2%。

圖源：順豐半年報(bào)

中通賴梅松在財(cái)報(bào)電話會(huì)上提到，“從長遠(yuǎn)來看，中通擁有最大的規(guī)模和最強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。在中國快遞業(yè)，具有成本優(yōu)勢、有規(guī)模、有高質(zhì)量的服務(wù)時(shí)，就會(huì)吸引更大的市場份額。中通將專注于質(zhì)量、服務(wù)、市場份額以及我們自己的盈利發(fā)展。”

成本優(yōu)勢是快遞公司提高利潤的關(guān)鍵。快遞公司可以通過引入數(shù)據(jù)算法、實(shí)時(shí)分析和校準(zhǔn)等技術(shù)產(chǎn)品，減少快遞分揀、派件環(huán)節(jié)中出現(xiàn)錯(cuò)誤以降低返工成本。此外，通過不斷迭代這些技術(shù)，可以提高分揀效率，降低成本。

這也意味著快遞企業(yè)的工作重心應(yīng)逐步向精細(xì)化運(yùn)營、科技降本轉(zhuǎn)移，布局智能倉配網(wǎng)絡(luò)，不斷加大科技投入和基礎(chǔ)設(shè)施投入，更新自動(dòng)化設(shè)備，從而在實(shí)現(xiàn)時(shí)效提升的同時(shí)持續(xù)降低單票成本。

同時(shí)，快遞公司可以利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，對(duì)物流運(yùn)營進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和預(yù)測，優(yōu)化路線規(guī)劃、貨物配送和倉儲(chǔ)管理等環(huán)節(jié)，提高運(yùn)營效率和成本控制能力。

圓通高管投資者調(diào)研會(huì)上表態(tài)認(rèn)為，“長期而言，公司單票成本未來仍有下降空間。公司將通過自動(dòng)化無人化升級(jí)、人工智能技術(shù)與業(yè)務(wù)場景深度融合等，深挖成本下降空間。”2023年下半年行業(yè)競爭格局將總體維持相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢，市場價(jià)格預(yù)計(jì)將相對(duì)平穩(wěn)且保有合理彈性。公司將進(jìn)一步夯實(shí)核心競爭力，增強(qiáng)產(chǎn)品定價(jià)能力，提升業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額。

03

快遞集體出海找變量

眼看國內(nèi)市場流量逐漸見頂，快遞巨頭們紛紛選擇出海。

國家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，11月份國際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成27.5億件，同比增長54.1%。

今年以京東、順豐、菜鳥為代表的快遞巨頭加快了出海的動(dòng)作，搶占先機(jī)。

目前，京東物流已經(jīng)在全球擁有近90個(gè)海外倉、保稅倉、直郵倉。京東此前宣布，未來3年將建設(shè)覆蓋全球主要國家的供應(yīng)鏈物流網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建包括海外倉網(wǎng)、國際轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐、海外國家本土的運(yùn)配網(wǎng)絡(luò)及跨國干線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)于一體的全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。

另外，京東物流近日還上線“國際特快送”服務(wù)，率先面向廣深兩地的用戶攬收國際快件。

圖源：京東物流國際公眾號(hào)

菜鳥也依托阿里的跨境電商業(yè)務(wù)逐步開拓海外市場。截至今年10月底，菜鳥在西班牙的本地自營快遞網(wǎng)絡(luò)已覆蓋90%區(qū)域，23個(gè)城市實(shí)現(xiàn)“次日達(dá)”配送；在北美，菜鳥增加了美國本地落地配布局，洛杉磯、紐約等主要城區(qū)的本地配送時(shí)間已縮至2天。在中國香港，菜鳥在業(yè)內(nèi)率先推出了“次日達(dá)，晚到必賠”承諾。

另外，順豐方面則擬定了更高遠(yuǎn)的目標(biāo)“2025年確保業(yè)務(wù)規(guī)模和公司價(jià)值居亞洲第一、全球前三”。去年三季度，順豐的國際業(yè)務(wù)成長迅速，已成第二增長曲線。

從去年5月開始，順豐加碼了東南亞全貨機(jī)航班。新加坡、馬來西亞、泰國等國的國際快遞時(shí)效達(dá)到了2-4天，跨境電商時(shí)效則進(jìn)步到了4-7天。部分大城市甚至能實(shí)現(xiàn)最快48小時(shí)高效送達(dá)。

而極兔的海外版圖已拓展至巴西、沙特阿拉伯、埃及、墨西哥、阿聯(lián)酋等新興市場。SHEIN、Shopee、Temu、TikTok等跨境電商業(yè)務(wù)大多與極兔達(dá)成了合作。

可以知道的是，隨著國內(nèi)物流市場幾乎飽和，跨境物流這片藍(lán)海還有很多增長機(jī)會(huì)。快遞企業(yè)通過不斷加大海外市場投入，升級(jí)時(shí)效以及服務(wù)能力、覆蓋范圍，可以持續(xù)增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)電商物流的信任感，還能為平臺(tái)攬收黏性客戶，擴(kuò)大品牌形象。