來源/零售氪星球

作者/布喵 

2024年春節(jié)后，國(guó)內(nèi)商超業(yè)不斷傳出關(guān)店、調(diào)整的消息，折扣店和折扣化依然處在風(fēng)口浪尖，阿里、京東等電商們，也以實(shí)際行動(dòng)的落地，重估前幾年對(duì)實(shí)體零售大手筆投入的價(jià)值……

具體到會(huì)員店業(yè)態(tài)，從2019年Costco開出中國(guó)大陸首店，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)本土?xí)�員店的新玩家。

進(jìn)入2024年，這個(gè)市場(chǎng)正呈現(xiàn)出新樣貌：外資巨頭們加速開店，擴(kuò)大地盤。本土玩家里，有M會(huì)員商店這類活躍分子，也有fudi、盒馬和麥德龍等更多2-3年前入場(chǎng)的玩家，開始主動(dòng)或被動(dòng)進(jìn)入冷靜的調(diào)整打磨期。

01  

外資會(huì)員店大佬加速跑

在中國(guó)市場(chǎng)摸爬滾打28年，山姆會(huì)員商店是這個(gè)賽道上的領(lǐng)頭羊。

2024年，山姆會(huì)員商店計(jì)劃開出包括南京、成都、武漢、泉州晉江、東莞、紹興等6-7家新店。同時(shí)，不斷傳出新店規(guī)劃，包括進(jìn)入新城市以及在核心市場(chǎng)加密門店。

1996年入華，山姆是最早在國(guó)內(nèi)探索付費(fèi)會(huì)員制的玩家。起初20年，山姆僅開出15家店，用21年才積累了第一個(gè)100萬會(huì)員，但第二個(gè)100萬會(huì)員，只用了3年。2019年，中國(guó)人均國(guó)民總收入首次突破1萬美元，Costco也入場(chǎng)后，2020年起，山姆在中國(guó)市場(chǎng)明顯提速，以每年開出約6家新店的速度進(jìn)入高速發(fā)展期。

作為會(huì)員店巨頭，后來者Costco的入場(chǎng)時(shí)機(jī)很好。

2024年1月，Costco在深圳開出華南首店，未開業(yè)就有了9萬+會(huì)員，2個(gè)月后，會(huì)員達(dá)到近20萬，包含2萬+香港會(huì)員。

今年上半年，Costco還將開出南京店，首次附設(shè)加油站，是會(huì)員服務(wù)最接近美國(guó)大本營(yíng)的一個(gè)新店。

2024年，對(duì)Costco也是一個(gè)關(guān)鍵的發(fā)展之年，推出了一個(gè)重要的新業(yè)務(wù)：在3月啟動(dòng)自營(yíng)線上業(yè)務(wù)，2個(gè)月內(nèi)會(huì)在華東、華南所有門店落地，并承諾陸續(xù)提供全國(guó)物流配送服務(wù)。在全球電商最發(fā)達(dá)的市場(chǎng)，Costco開店5年后，終于試水線上，步伐極為謹(jǐn)慎和務(wù)實(shí)。據(jù)說，還在籌備被對(duì)手山姆已驗(yàn)證成功的前置倉(cāng)。

02 

本土玩家：活躍、主動(dòng)或被動(dòng)調(diào)整和停滯

2024年一開年，高鑫零售旗下M會(huì)員商店的“風(fēng)”就很大，成了本土?xí)�員店里最活躍的新力量。

今年3月31日截止的一個(gè)財(cái)年內(nèi)，M會(huì)員商店達(dá)成很多任務(wù)，從開出首店到加速：開出3家店，確定后面7家店的選址，以及，做出未來3年15家店的發(fā)展規(guī)劃。

一位知情人士透露，這個(gè)被高鑫零售明確為第二增長(zhǎng)曲線的業(yè)態(tài)，“模式基本確立，就加速發(fā)展了。”。

在原有大潤(rùn)發(fā)物業(yè)上改造門店，一直是M會(huì)員商店短時(shí)間內(nèi)快速展店的優(yōu)勢(shì)。但其實(shí)，M會(huì)員商店也是兩條腿走路，錨定長(zhǎng)三角，尤其聚焦江蘇省，在一些三、四線城市的新興區(qū)域，按倉(cāng)儲(chǔ)店標(biāo)準(zhǔn)物業(yè)建立門店，包括目前已簽約確定的淮安店、泰州店和鹽城店。

2020年底入局的盒馬X會(huì)員店，3年內(nèi)在上海、北京、南京和蘇州四個(gè)城市開出首批10家店。

在盒馬創(chuàng)始人侯毅3月宣布退休前，盒馬X會(huì)員店已啟動(dòng)調(diào)整優(yōu)化。“業(yè)務(wù)調(diào)整，注重質(zhì)量”，一位盒馬X會(huì)員店的管理層透露。

3月31日，開業(yè)僅1年多的上海真如店正式關(guān)店，官方解釋是搬遷至旗艦店普陀桃浦店——號(hào)稱是上海面積最大的盒馬X會(huì)員店，也是首個(gè)盒馬X會(huì)員店自建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年下半年開業(yè)。

此外，北京、上海還有2家盒馬X會(huì)員店，包括2023年10月開業(yè)的北京建國(guó)路店及2022年開業(yè)的上海東虹橋店，在今年3月悄然轉(zhuǎn)為盒馬鮮生店，被后者團(tuán)隊(duì)正式接管。

客觀上，轉(zhuǎn)型和調(diào)整是業(yè)態(tài)打磨和摸索期的常規(guī)動(dòng)作，山姆會(huì)員商店，也曾在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)7-8年時(shí)，將云南昆明和吉林長(zhǎng)春的山姆會(huì)員店改為沃爾瑪大賣場(chǎng)。

通過關(guān)店、轉(zhuǎn)業(yè)態(tài)以及開新店，2024年，盒馬X會(huì)員店在上海、北京和蘇州等地大概會(huì)留存8家門店。

截至2022年末，盒馬付費(fèi)會(huì)員規(guī)模近300萬。現(xiàn)在，隨著盒馬鮮生轉(zhuǎn)型硬折扣業(yè)態(tài)，逐步取消會(huì)員制，盒馬X會(huì)員店承載了所有會(huì)員的服務(wù)，按會(huì)員店模式“單飛”是機(jī)會(huì)，也是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。

本土?xí)�員店的新銳力量，少不了還在深耕北京市場(chǎng)、完善打法的fudi。

2023年，fudi第4店開業(yè)時(shí)，曾透露2024年將是其創(chuàng)立以來擴(kuò)張最快一年，在北京新開5家fudi會(huì)員店，今年5月前，還將上線“全城送”服務(wù)。

但就「零售氪星球」的了解，由于在已實(shí)行門店5公里配送服務(wù)上，還需要夯實(shí)和提質(zhì)，更大范圍內(nèi)的“全城送”對(duì)比去年的規(guī)劃上會(huì)有延遲 。

fudi對(duì)品質(zhì)的控制有自己的底線，創(chuàng)始人王興水透露其線上履約方是順豐，“只有他們的服務(wù)才配得上fudi”。

從2019年初開始籌辦，2021年首店開業(yè)，fudi一直以Costco作為努力方向。2023年起，fudi主動(dòng)放慢拓店速度，仔細(xì)打磨組織和模式，學(xué)習(xí)了Costco的“穩(wěn)”，不一味求快。無論組織文化建設(shè)和人員培養(yǎng)，具體運(yùn)營(yíng)的細(xì)化、商品力的調(diào)試都需要花費(fèi)時(shí)間。看起來，fudi同它一直努力學(xué)習(xí)的Costco一樣，不想做超出自己能力范圍的事情。

知情人士透露，fudi2024年正醞釀一個(gè)值得行業(yè)內(nèi)特別關(guān)注，很有看頭的項(xiàng)目。

2024年，也進(jìn)入調(diào)整期的會(huì)員店，還有被物美收至麾下的麥德龍。

在會(huì)員店市場(chǎng)最熱鬧的2021年，麥德龍宣布將旗下的服務(wù)2B企業(yè)級(jí)會(huì)員的門店轉(zhuǎn)型為2B2C兼顧的會(huì)員店。2022年底，麥德龍宣布完成24家會(huì)員店改造，品牌形象也作了升級(jí)。

整個(gè)2023年，麥德龍沒開出任何新店，或傳出新進(jìn)展。而2024年1月，麥德龍首家上海會(huì)員店宣布改造閉店，這家2022年11月才開業(yè)的門店，運(yùn)營(yíng)不過1年多時(shí)間。

一位麥德龍內(nèi)部人士的觀點(diǎn)是 ，2021年起，麥德龍從專注2B轉(zhuǎn)為2B和2C雙輪驅(qū)動(dòng)。但麥德龍不能只做2C生意，整體是2C和2B并重。“因?yàn)樯虡I(yè)會(huì)員一直是麥德龍的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。”

既要、又要是麥德龍的非典型會(huì)員店特征。

03  

超市的盡頭不是會(huì)員店

艾媒咨詢《2023-2024年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r》報(bào)告顯示，2012-2022年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)335億元，同比增長(zhǎng)10.1%，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)387.8億元。

整個(gè)會(huì)員店市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但2024年，市場(chǎng)對(duì)會(huì)員店業(yè)態(tài)一窩蜂的狂熱日趨冷靜，一些研究者也在推動(dòng)行業(yè)有更清醒和客觀的認(rèn)識(shí)。

從日本市場(chǎng)發(fā)展看，折扣店業(yè)態(tài)已很成熟，但只占日本超市零售總額大約12%，而永旺、華堂等價(jià)值創(chuàng)造型超市則占據(jù)市場(chǎng)80%的份額。

在首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授陳立平看來，就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)特征看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，尤其是一二線城市人口老齡化和少子化趨勢(shì)下，更多消費(fèi)者和家庭需要多品種、小包裝、更新鮮和購(gòu)買的便捷化。類似會(huì)員店類大包裝、少量SKU的服務(wù)，難以滿足這些需求，也很難成為未來市場(chǎng)的主流業(yè)態(tài)。

在上海市場(chǎng)，包括ALDI奧樂齊類社區(qū)平價(jià)超市正在努力凸顯自己的小包裝、新鮮和方便優(yōu)勢(shì)，去“截流”吃不消會(huì)員店大包裝商品和無瑕定期開車采購(gòu)的家庭。

從行業(yè)的角度，包括會(huì)員店在內(nèi)的折扣型超市與價(jià)值追求型超市，意味著完全不同的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。商超轉(zhuǎn)型的盡頭不只是會(huì)員店，針對(duì)不同細(xì)分人群滿足的價(jià)值型超市，也有著巨大發(fā)展?jié)摿Α��?duì)從業(yè)者而言，不追風(fēng)口，不斷升級(jí)，核心是明確自己的定位和優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上，對(duì)于山姆和Costco來說，篩選中產(chǎn)用戶，提供精準(zhǔn)服務(wù)是其關(guān)鍵成功之道。