出品/FBeauty未來跡

作者/吳思馨

4月16日，國家統(tǒng)計(jì)局公布了2024年第一季度的化妝品零售數(shù)據(jù)。其中3月單月化妝品零售總額繼續(xù)恢復(fù)至411億元，而1月至3月的化妝品零售總額為1086億元，同比增長3.4%。

從國家統(tǒng)計(jì)局歷年公布的數(shù)據(jù)來看，2024年一季度化妝品累計(jì)零售額繼續(xù)創(chuàng)造歷史新高，但增速則自2021年以來持續(xù)放緩。

一個(gè)不太樂觀的消息是，化妝品市場(chǎng)似乎正迅速從“慢增長時(shí)代”走向“微增長時(shí)代”，甚至未來還要做好迎接“0增長時(shí)代”的準(zhǔn)備。如果把化妝品類零售額增速和社會(huì)消費(fèi)品零售總額作對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)自2023年9月以來，化妝品類增幅均低于大盤（除了去年12月）。

很多時(shí)候數(shù)據(jù)本身沒有意義，但數(shù)據(jù)背后的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化值得關(guān)注。《FBeauty未來跡》從線上各平臺(tái)（淘抖京）Q1數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在美妝零售的神經(jīng)末梢，國貨正占領(lǐng)線上美妝市場(chǎng)越來越多的份額，迎來新一輪黃金發(fā)展期。

01

三大平臺(tái)唯一增長
抖音美妝增長30.6%至500億級(jí)

從渠道角度看，以百貨首當(dāng)其沖的線下實(shí)體店在2024年處于艱難的汰換過程中。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)字顯示1-3月份，全國網(wǎng)上零售額同比增長12.4%至33082億元，與此同時(shí)百貨店下降2.4%，專業(yè)店則同比增長6.3%，有明顯的轉(zhuǎn)暖趨勢(shì)。
但在線上渠道，“興趣電商”與“貨架電商”也正面臨冰火兩重天的分流局面。
魔鏡市場(chǎng)情報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在2024年第一季度，抖音不僅成為美妝三大電商中GMV大盤唯一保持在500億級(jí)別的平臺(tái)，同比去年還拿到了30.6%的大幅度增長。反觀天貓、淘寶和京東，零售數(shù)據(jù)仍在持續(xù)下滑，其中天貓下降超15%至350億左右，淘寶下滑超30%至177.46億元，京東則下滑12%至130億左右。

在這種“一家獨(dú)大”的局面下，抖音、淘系和京東都在一季度公布了2024年的關(guān)鍵新動(dòng)作，可以簡(jiǎn)單概括為“內(nèi)容驅(qū)動(dòng)”和“做慢生意”。

就在4月，抖音已經(jīng)重啟下架近兩年的圖文種草型社區(qū)APP“可頌”。相比下架前的版本，新版的可頌在體驗(yàn)上更像是一款抖音版的小紅書，在搭建內(nèi)容生態(tài)、強(qiáng)化用戶體驗(yàn)上做了升級(jí)，內(nèi)容形式以圖文、視頻為主，內(nèi)容主要來自抖音APP和可頌APP的用戶創(chuàng)作、分享、種草的穿搭靈感和教程，美妝、美甲的潮流新趨勢(shì)等。
據(jù)《抖音生活服務(wù)2023年數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，平臺(tái)在2023年約有超20億個(gè)種草視頻被用戶觀看，1061萬個(gè)種草直播間入駐，超450萬實(shí)體門店在抖音經(jīng)營，其中，215萬中小商家獲得營收增長。
這也意味著，內(nèi)容種草有望成為抖音美妝下一個(gè)階段的全新增長極。
同一時(shí)期，京東也發(fā)布信息稱投入10億現(xiàn)金和10億流量作為獎(jiǎng)勵(lì)，吸引達(dá)人和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容機(jī)構(gòu)入駐，以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容為用戶帶來更好消費(fèi)體驗(yàn)、幫助品牌商家尋找新增長點(diǎn)。在首批公布的20個(gè)創(chuàng)作領(lǐng)域中，美妝個(gè)護(hù)類達(dá)人是現(xiàn)金激勵(lì)的重點(diǎn)對(duì)象之一。但橫向?qū)Ρ葋砜矗�過去抖音和淘天對(duì)于短視頻內(nèi)容的投入規(guī)模和起步階段，京東已經(jīng)“慢人一步”。
而淘天則在馬云“認(rèn)清自己，重回客戶價(jià)值軌道”的變革定調(diào)下，將以天貓美妝為首的大快消事業(yè)部關(guān)鍵詞定位為“成就品牌價(jià)值，聚焦長線經(jīng)營”，并公布基于“人、貨、場(chǎng)”三大維度的經(jīng)營效率提升策略，比如精細(xì)化的人群標(biāo)簽運(yùn)營、商品分層運(yùn)營以及場(chǎng)景打造。
綜合這些動(dòng)作看，在2024年，對(duì)于美妝生意而言抖音仍然是最具增長空間的電商平臺(tái)，但在流量成本高企和內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，也有不少品牌向《FBeauty未來跡》表示必須考慮運(yùn)營效率和運(yùn)營長線度的平衡。

02

美容儀賽道“崩塌”，

彩妝加大力度回暖

分品類賽道來看，由于天貓和淘寶整體平臺(tái)份額下滑過大，其細(xì)分類目數(shù)據(jù)一定程度上也失去參考意義。因此《FBeauty未來跡》聚焦抖音，扒出了一季度中面護(hù)、彩妝、香水、洗護(hù)發(fā)、身體護(hù)理、面膜、美容儀、男士共8大賽道數(shù)據(jù)。

可以發(fā)現(xiàn)，面護(hù)、彩妝、洗護(hù)（發(fā)用洗護(hù)和身體洗護(hù)）依然是化妝品行業(yè)頭三大類目，彩妝成為一季度在抖音增長最快的大類，增幅接近68%；面部護(hù)膚在大基數(shù)基礎(chǔ)上保持了26.5%的增幅；其次洗護(hù)剛需領(lǐng)域的增長仍然堅(jiān)挺，發(fā)用洗護(hù)增幅接近25%，身體護(hù)理增長略緩，但也有近17%。此外，男士（包括面護(hù)、個(gè)護(hù)和彩妝）雖然規(guī)模較小，但取得了超過50%的大幅增長。以下《FBeauty未來跡》按重點(diǎn)梳理了三個(gè)直觀的變化：

1、“美容儀”遭遇結(jié)構(gòu)性崩盤
橫向?qū)Ρ?個(gè)類目，美容儀是最大波動(dòng)的那個(gè)，過去幾年累積起來的市場(chǎng)體量和增速正面臨“崩盤”。

數(shù)據(jù)顯示，美容儀品類不僅在抖音下滑27.4%，在品類銷售占比更大的淘系平臺(tái)則下滑超過30%。值得注意的是，這種“崩盤”還是在4月1日射頻治療儀、射頻皮膚治療儀類產(chǎn)品被正式納入三類醫(yī)療器械進(jìn)行管理之前的“折價(jià)清貨階段”。

“未來射頻儀品牌清貨逐漸完成之后，整體賽道會(huì)縮得更窄，而且品牌在過去8、9年時(shí)間中的市場(chǎng)教育也要被推翻重來，按最早一批取得醫(yī)療器械類注冊(cè)證品牌的時(shí)間來看，這個(gè)賽道要重新起勢(shì)起碼也是一年以后了。”一位美容儀行業(yè)人士告訴《FBeauty未來跡》。
2、彩妝呈M型增長，國貨把握住了三大驅(qū)動(dòng)力
與美容儀賽道的一片慘狀對(duì)比強(qiáng)烈，線上彩妝在這個(gè)一季度取得了超出市場(chǎng)預(yù)期的增幅，其中主要的驅(qū)動(dòng)力來自“高端彩妝”和“大眾彩妝”兩級(jí)，這也對(duì)應(yīng)了自去年開始的M型消費(fèi)趨勢(shì)。

從抖音2024年Q1彩妝Top20品牌的增幅中可以發(fā)現(xiàn)，取得接近/超過200%增幅的品牌大致可以被分為兩類：一類是YSL、毛戈平、阿瑪尼等高端彩妝品牌，另一類則是以稚優(yōu)泉、蜜絲婷、方里和babi為代表的產(chǎn)品價(jià)位低于100元的大眾彩妝。

此外，花西子、卡姿蘭、戀火、橘朵、彩棠等本土品牌也均憑借研發(fā)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品線擴(kuò)張取得穩(wěn)定增長。《FBeauty未來跡》在對(duì)一季度彩妝新品的盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，“技術(shù)研發(fā)層面對(duì)底妝、唇妝的突破”“東方美體系/敘事建構(gòu)”“對(duì)國人原生感/好氣色妝容需求的精準(zhǔn)把握”，正在成為驅(qū)動(dòng)中國彩妝品牌贏得消費(fèi)者的三大引擎，并將在未來很長一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)驅(qū)動(dòng)中國品牌擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
3、個(gè)護(hù)機(jī)會(huì)多，抖音成為“潛力品牌”培養(yǎng)皿

在中國化妝品市場(chǎng)前20年內(nèi)“板結(jié)化”嚴(yán)重的個(gè)護(hù)賽道，則在抖音平臺(tái)紅利和新消費(fèi)需求的驅(qū)動(dòng)下，持續(xù)誕生新機(jī)遇。

可以發(fā)現(xiàn)在“發(fā)用洗護(hù)”和“身體洗護(hù)”兩個(gè)賽道的Top20品牌中，所謂個(gè)護(hù)大牌的席位占比不超過25%，大多數(shù)在大眾消費(fèi)者認(rèn)知中均為“白牌”。但據(jù)《FBeauty未來跡》得知，其中高緹雅、墨雪、獨(dú)特艾琳等品牌其實(shí)已經(jīng)在今年或者更早布局線下集合店/商超渠道，而這是幫助品牌從“爆紅”走向“長紅”的關(guān)鍵策略。
此外，上美旗下去年新推出的發(fā)用洗護(hù)品牌“2032”也進(jìn)入一季度榜單。據(jù)了解，該品牌已經(jīng)開始布局實(shí)體百強(qiáng)渠道并推出百強(qiáng)專供產(chǎn)品。這也證明，未來在具有消費(fèi)剛需優(yōu)勢(shì)的個(gè)護(hù)賽道，品牌仍有機(jī)會(huì)進(jìn)一步挖掘市場(chǎng)廣度和深度的空間。
4、韓束、珀萊雅成“面護(hù)”雙雄
谷雨、嬌潤泉進(jìn)入前五

最后賽道份額最大的面部護(hù)膚品類看，韓束、珀萊雅在2024年一季度保持了驚人的高增速，成為抖音面護(hù)“雙雄”。蟬媽媽統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，韓束品牌在天貓和抖音雙平臺(tái)一季度總GMV為21.69億，同比增長450%；珀萊雅品牌在天貓和抖音雙平臺(tái)一季度總GMV為20.94億，同比增長54%。
此外，新晉面孔“嬌潤泉”和“溫博士”進(jìn)入面護(hù)前十，谷雨也憑借長線增長能力在一季度開始爆發(fā)。

03

從“慢增長”到“微增長”，

未來國貨將取代外資份額？

總的來說在2024年一季度，中國化妝品市場(chǎng)已經(jīng)從2023年的“慢增長”時(shí)代開始走向“微增長”時(shí)代，甚至部分從業(yè)者都做好了面對(duì)“0增長”乃至“負(fù)增長”的準(zhǔn)備。
“行業(yè)里只有20%的公司在增長，真實(shí)情況可能更慘烈，持平維穩(wěn)或者下滑幅度在10%以內(nèi)就算好成績(jī)了。”一位資深從業(yè)者告訴《FBeauty未來跡》，“未來大概是‘賺慢錢’的時(shí)代。”
但話說回來，從以上一系列數(shù)據(jù)可見，行業(yè)進(jìn)入微增長時(shí)代的背后，其實(shí)整個(gè)市場(chǎng)正在發(fā)生由上游研發(fā)驅(qū)動(dòng)、組織驅(qū)動(dòng)以及品牌力驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性劇變。而且在這種“陣痛”中，中國品牌正拿到越來越多的優(yōu)勢(shì)。
據(jù)中國海關(guān)總署最新公布的1-3月化妝品進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，今年一季度進(jìn)口品在數(shù)量和金額上持續(xù)下滑超過17%。

從市場(chǎng)細(xì)節(jié)來看，今年一季度也爆出不少中高端外資化妝品收縮/退出中國的消息，比如日妝集團(tuán)高絲剛剛宣布關(guān)閉天貓旗艦店，LVMH旗下中高端彩妝貝玲妃即將于2024年6、7月徹底退出中國，法國高定護(hù)膚彩妝品牌BY TERRY泰芮也傳出退出中國的消息。

值得注意的是，這也表現(xiàn)出繼2023年e.l.f.、露華濃、Huda Beauty、伊蒂之屋、菲詩小鋪、First Aid Beauty等一批大眾彩妝及護(hù)膚品牌退出之后，“退潮”開始越來越多蔓延至中高端品牌的趨勢(shì)。
《FBeauty未來跡》曾在多篇文章中具體分析過以上品牌退出背后的集團(tuán)策略因素、銷售模式因素以及市場(chǎng)敏銳度因素。但上述業(yè)內(nèi)人士曾表示：“歸根結(jié)底，它們?cè)谥袊�失�?shì)的原因很簡(jiǎn)單，就是消費(fèi)者一方面追求美好生活一方面追求性價(jià)比，而市面上供大于求、可選項(xiàng)很多，這些品牌又不具備核心優(yōu)勢(shì)，所以單純賣不動(dòng)了。”
而在這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性劇變的關(guān)口，有中國品牌已經(jīng)看到窗口期的機(jī)會(huì)。“頭部中國品牌有研發(fā)沉淀、有市場(chǎng)洞察、有東方敘事，將在未來十年內(nèi)大范圍取代外資品。”一位本土頭部品牌創(chuàng)始人曾這樣判斷。