出品/市值榜

作者/武占國

生鮮這塊難啃的骨頭，被越來越多快遞企業盯上了。

一直以來，線上化更容易的是服飾鞋帽、3C家電、美妝個護等品類，而食品生鮮、家裝家具的滲透率仍在低位。

這一方面意味著生鮮線上化空間很大，另一方面意味著生鮮難以線上化是一場攻堅戰。冷鏈物流成本高就是其一。有報道稱，一箱2.5公斤的楊梅，售價在200元，但是快遞費要30元。

近期，菜鳥正式進軍生鮮市場，菜鳥速遞生鮮項目負責人還表示，今年將全面進入生鮮產區。菜鳥認為進入這一市場的機會在于卡位，占住平價型市場。

菜鳥還稱，業務初期沒想超過行業龍頭，也不會一味追求單量，更多先把口碑和體驗做好再逐步拉動單價和體量。

行業龍頭是順豐和京東這些老牌玩家，順豐和京東等今年在生鮮市場也有不同方式的發力。

物流爭鮮大戰，或許即將開啟。

01

流量焦慮下

快遞企業爭“鮮”

2023年，國家郵政局數據顯示，快遞行業平均價格9.15元左右，同比下降4.1%，再創新低。快遞企業增收不增利的問題已經十分明顯。

生鮮雖難，但可能是為數不多的增量市場。

這是快遞企業面臨的整體背景。各家還有自己的“原因”，這個原因可能也會影響到在生鮮的布局。

菜鳥速遞的前身是丹鳥快遞，有很成熟的配送網絡，丹鳥主要接的是“內單”，也就是天貓超市這樣的淘寶自營店鋪，去年，丹鳥升級為菜鳥，也開始尋求更多的“外單”。

正如前面所說，菜鳥速遞打的是錯位戰，思路就是“折中”——速度稍慢，價格減半。在核心城市，菜鳥速遞可以實現48小時送達，價格只有京東、順豐同類產品的一半。

收費低，成本也要低，生意才能運轉下去。菜鳥在生鮮領域目前的思路是，不貪大求全，而是聚焦在貨量集中的100多個核心城市以降低成本。

卡好位、不激進擴張是現在菜鳥生鮮業務的戰術。菜鳥方面也表示，到下半年市場投入節奏和規模會有所提升，未來也將投入空運資源。

官方口徑，菜鳥生鮮業務已經實現盈虧平衡。

48小時其實并不慢，只不過覆蓋的城市比較少。

更早布局于冷鏈運輸服務的順豐和京東，覆蓋范圍更廣。

2012年，順豐開始探索冷鏈物流，2014年，又推出“順豐冷運”品牌，為生鮮食品行業提供冷鏈運輸，順豐是最早在冷鏈物流布局的快遞公司。2023年，順豐冷運及醫藥業務實現不含稅營業收入103.1億元，同比增長19.7%，是營收的重要的增長點之一。

京東于2014年開始建立冷鏈物流體系，并于2018年推出京東冷鏈，主要服務于生鮮食品行業和醫藥行業。近來京東物流也在加碼生鮮快遞業務，今年從5月開始，茂名大量荔枝成熟上市，妃子笑、白糖罌、桂味、糯米糍輪番成熟，京東快遞在“中國荔鄉”村子里設置了超過3000個攬收點，上萬名快遞小哥在此打包寄快遞。

京東快遞圍繞深圳、無錫、杭州、天津4大交通樞紐，通過近200條航線、近百條高鐵線路，冷鏈線路，實現全國核心城市48小時新鮮運送。

中通也在加碼生鮮快遞，去年8月中通冷鏈快遞正式上線，中通冷鏈副總裁表示：“當前中通冷鏈的主要任務布局之一，便是減少中間流通的環節，在面向C端個人客群的商業訂單中，幫助企業、品牌直達消費者。”

菜鳥速遞的差異化優勢在價格，京東物流和順豐的優勢在于覆蓋范圍更廣以及先發的口碑優勢，中通加碼了“銷”側，開出了線下社區生鮮店“中通甄選”和“中通有蜜·城市奧萊”旗艦店，中通甄選海設立了今年上半年開設200家店的目標。

雖然順豐和京東有先發優勢，占據了更多市場份額，但冷鏈運輸，目前還處于早期發展階段，市場份額比較分散。

冷鏈物流包含了冷藏儲存、冷藏運輸等多個環節，上游客戶包括、水果、蔬菜、肉類等農產品，還有醫藥企業、化工產品等其他對冷藏運輸更苛刻的行業。其中，冷鏈物流中食品生鮮占比最大。

我國的冷鏈運輸率仍然很低，遠低于發達國家。

發達國家的冷鏈運輸率達80%-90%，比如果蔬、肉類和水產品冷鏈運輸率，美國都在97%以上，日本的運輸率分別在95%、90%和100%，而我國的三者運輸率分別只有15%、57%、69%。

冷鏈運輸在我國具有較大的發展空間。我國冷鏈物流市場總規模已從2018年的2886億元，增長至2023年5170億元，年平均增速為15.83%。

02

生鮮快遞之戰

只能選擇困難模式

前景是廣闊的，現實是一步一個坎的。

菜鳥的加入，像是一條鯰魚攪動著生鮮市場。現在菜鳥發起的“平價型”生鮮速遞，還沒有帶來“價格比拼賽”，但長期來看，按照市場化的發展劇情，冷鏈物流的價格會被逐漸打下來。

但這個過程，極其艱難。

生鮮由于易腐壞，對于交付的即時性和品質要求都很高，不同的生鮮最佳鎖鮮的溫度是不同的，冷鏈物流需要設置不同的溫區，才能降低損耗，因此冷鏈物流的成本很難降下去。

通常，冷鏈物流冷配送比常溫配送成本要至少高出30%。

比如，一輛4.2米的冷藏車，可裝載3噸到5噸貨物，核算到8到10立方米，在一個近千萬人口規模的城市，配送三個點位，配送費用基本在350元到450元之間。如果是常溫物流，同樣的裝載噸位和配送范圍，大概需要250到350元之間。

從冷鏈不同的環節，可以將冷鏈企業分為倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、電商型、平臺型等七種，生鮮快遞，大多服務電商平臺。

順豐、京東、菜鳥、中通等冷鏈服務商大多是服務于電商平臺，所以也稱為電商型冷鏈企業。它們和其他六種冷鏈類型，最大的不同是，其他大多是B2B，生鮮快遞是B2C，直接面對個人消費者。它們縮減成本的路徑是相同的。

冷鏈配送高成本涉及三個方面，分別是人工、控溫打冷和專業司機。

其中專業司機對保證冷鏈配送至關重要，冷藏車有對應的溫控技術要求，需要熟悉冷凍溫度、冷藏溫度的溫控，還涉及到常溫恒溫的溫度操作，熟練使用不同溫區的隔溫板、周轉筐等。通常冷藏司機需要進行崗前培訓，還要有打冷操作的專業素養，涉及到食品運輸，司機要有健康證等。

隨著B2C生鮮市場的規模擴張，市場終端小訂單、多品種、高頻次的需求增加，但是成本仍比較高。比如鮮花冷鏈運輸，租一輛13.5米的冷藏廂式貨車，從云南到北京單趟費用約在17000元左右，這個費用水平約比常溫貨運高一半多。

誕生于互聯網時代、因電商崛起的生鮮快遞，比傳統冷鏈企業的優勢是，可以更好、更快地將新技術融入到冷鏈運輸的各個環節。

傳統企業的優勢是在各自環節深耕時間長，通過司機的崗前培訓和技能培訓，讓司機更快更好的掌握冷鏈運輸的經驗，比如根據不同的貨物設定不同的溫度。

生鮮快遞的優勢是數字化能力，它們可以根據傳統冷鏈運輸各個環節的經驗，實現數字化、甚至AI化的改造，比如樂純酸奶，通過京東冷鏈物流網絡，第二天就能實現送達。順豐冷鏈，也是同樣的原因，菜鳥則也具備這樣的優勢。

此外，實現規模化也很重要，生鮮快遞是典型的規模經濟，當規模達到一定量后，形成規模效應，冷鏈物流的成本才會下降并且穩定下來。而且還能通過數字化改造，實現產品的集中送貨和約定送貨，這樣可減少冷藏車的空載空置問題，盡可能保質保鮮。

對于剛剛加入生鮮快遞競爭的企業來講，生鮮快遞行業的布局都是重資產行業，冷庫、冷藏車輛和其他冷藏設備作為基礎設施，這些都需要大量的前期投資，先進的冷鏈技術，包括溫度控制、追蹤系統等，這些技術的研發和應用同樣需要大量資金。

包括運營、供應鏈管理，這些都是考驗新入局的生鮮快遞企業，能否破局的關鍵。

從長期來看，這場生鮮快遞之戰，還只是剛剛開始。