茂業國際擬發行11.65億港元可換股債券，所得凈額約11.36億港元，將用作營運資金及未來項目和收購。

　　茂業國際(00848)發布公告稱，擬發行11.65億港元可換股債券，初步換股價每股股份4.212港元，較該股14日收市價3.51港元，存20%溢價；有關可換股債券于2015年到期。該可換股債券可額外增發3.886億港元。發行可換股債券估計所得凈額約11.36億港元，將用作營運資金及未來項目和收購。

　　有關可換股債券可悉數兌換為約2.77億股至約3.69億股，占擴大后股本5.11%至6.7%。