永輝超市迎來(lái)牛奶國(guó)際 獲近57億戰(zhàn)略投資
此前,擬申請(qǐng)辦理注銷(xiāo)外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū),并計(jì)劃下半年加速開(kāi)店的永輝超市(601933,前收盤(pán)價(jià)7.31元)于今日披露定增預(yù)案,公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式,引入戰(zhàn)略投資者TheDairyFarmCompany,Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)牛奶有限公司)。公司股票將于今日復(fù)牌。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,剛剛與民生超市結(jié)束了七年“涉外婚姻”的永輝超市,在一周后,就再度迎娶了新的外資戰(zhàn)略投資者。此次永輝將與新的戰(zhàn)略投資者在全球商品采購(gòu)、高端超市等方面展開(kāi)合作。
永輝超市今日發(fā)布公告稱(chēng),公司擬向牛奶有限公司非公開(kāi)發(fā)行8.13億股,發(fā)行價(jià)格為7元/股,募集資金總額不超過(guò)56.92億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)方案顯示,牛奶有限公司擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票,且鎖定期為36個(gè)月。此次發(fā)行完成后,牛奶有限公司持股比例為19.99%一躍成為公司第二大股東。而公司控股股東張軒松、張軒寧合計(jì)持股比例由39.92%降至31.94%,仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,永輝超市此次發(fā)行擬引入的境外戰(zhàn)略投資者牛奶有限公司系牛奶國(guó)際的全資孫公司。牛奶國(guó)際是一家領(lǐng)先的泛亞零售企業(yè),截至2013年末經(jīng)營(yíng)著超過(guò)5800家店鋪,包括超市、大賣(mài)場(chǎng)、便利店等,旗下品牌包括惠康、7-11便利店、萬(wàn)寧、宜家(IKEA)等,并擁有約10萬(wàn)名雇員,其2013年的年銷(xiāo)售額超過(guò)120億美元,擁有先進(jìn)的零售經(jīng)營(yíng)、公司治理及內(nèi)控管理等方面的經(jīng)驗(yàn)。
永輝超市表示,此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,可有效支持公司在新開(kāi)門(mén)店、物流配送中心建設(shè)、信息化升級(jí)、電商業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)等方面的發(fā)展,進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)占有率及核心競(jìng)爭(zhēng)力。
就全球商品采購(gòu)展開(kāi)合作
值得一提的是,這并不是永輝超市首度引入外資背景的戰(zhàn)略投資者。此前,匯豐銀行的全資子公司民生超市于2007~2008年兩次參與認(rèn)購(gòu)永輝超市新增股份,以5.3億元的總價(jià)換得后者24%的股份。2010年12月,永輝超市A股上市后,民生超市持股比例被攤薄至20.56%。在經(jīng)歷了1年限售期后,民生超市于2012年開(kāi)啟了減持大幕。
直到今年的7月31日,永輝超市發(fā)布公告透露,公司唯一外資發(fā)起人民生超市現(xiàn)已全部減持上市公司股份,雙方持續(xù)了7年“涉外聯(lián)姻”正式宣告結(jié)束。據(jù)測(cè)算,民生超市進(jìn)入永輝超市7年獲得投資收益遠(yuǎn)超過(guò)37億元,為其5.3億元原始投資的7倍。
此番和牛奶有限公司的合作,是否會(huì)成為民生超市的翻版呢?
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),永輝超市于8月11日還與牛奶有限公司簽署了合作諒解書(shū),雙方將在新鮮食品、一般貨品、國(guó)際系列和進(jìn)口商品等商品的全球采購(gòu)、自有品牌開(kāi)發(fā)、食品加工與安全、高端超市、信息技術(shù)與電子商務(wù)、人才借調(diào)與培訓(xùn)等領(lǐng)域展開(kāi)合作。
此外,根據(jù)雙方簽署的《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》顯示,公司將促使提名和選舉牛奶有限公司指定的兩名人士擔(dān)任公司非執(zhí)行董事和一名人士擔(dān)任監(jiān)事,這將使得在公司董事會(huì)層面引入國(guó)際投資者和產(chǎn)業(yè)資本視角,進(jìn)一步優(yōu)化完善公司的治理結(jié)構(gòu),有利于公司拓寬國(guó)際化管理和經(jīng)營(yíng)思路。
(每日經(jīng)濟(jì)新聞 實(shí)習(xí)記者 齊平)
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