出品/聯(lián)商專欄

撰文/方湖

作為購物中心主力店的超市，滿足基礎(chǔ)剛需消費，是購物中心客流壓艙石。最近幾個月，行業(yè)幾家知名連鎖超市在經(jīng)營上出現(xiàn)業(yè)績下滑，甚至經(jīng)營預(yù)警。這個在以往是不多見的。以年輕化和家庭客群為主體的購物中心核心客群，難道不愛逛超市了？

01

超市行業(yè)供給總量和利潤雙下降

一、今年超市行業(yè)急速下滑，呈現(xiàn)虧損趨勢

自今年年初開始，受新冠肺炎疫情、社區(qū)團購沖擊等多種原因影響，國內(nèi)超市企業(yè)業(yè)績處于下滑狀態(tài)，經(jīng)營壓力巨大。借鑒13家超市上市公司的三季度財報，希望通過相關(guān)數(shù)據(jù)分析找出當(dāng)前超市經(jīng)營變化趨勢。

1、業(yè)績有所增長、利潤下滑

進入第三季度，從今年年初開始的業(yè)績承壓態(tài)勢依然在超市行業(yè)中持續(xù)。近日，多家超市上市企業(yè)發(fā)布2021年第三季度財報，盡管其中不少企業(yè)營業(yè)收入有所增長，但利潤普遍呈下滑趨勢。

2、行業(yè)整體虧損面加大，企業(yè)虧損持續(xù)擴大

以國內(nèi)超市龍頭企業(yè)永輝超市的財務(wù)數(shù)據(jù)為例。永輝超市披露的三季報顯示，2021年第三季度，永輝超市單季度實現(xiàn)營業(yè)收入230.08億元，同比增長3.86%；凈虧損10.95億元，同比下降726.56%，由盈轉(zhuǎn)虧；單季度扣非凈利潤虧損9.03億元，同比下降822.52%。公司前三季度虧損21.78億元。

家家悅2021年第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入44.02億元，同比增長5%，凈利潤為838.85萬元，同比下降91.72%；

紅旗連鎖今年第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入24.64億元，同比增長7.56%，凈利潤為1.28億元，同比下降9.9%；

高鑫零售2022財年半年報(2021年4月1日-9月30日)顯示，實現(xiàn)營業(yè)收入415.34億元，同比下滑5%，實現(xiàn)股東應(yīng)占利潤1.17億元，同比下滑86%；

北京京客隆2021年前三季度營業(yè)收入為84.87億元，同比下跌6.18%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為-403萬元；

國光連鎖今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入約為16.17億元，同比下降6.21%；對應(yīng)實現(xiàn)歸屬凈利潤約為3716.39萬元，同比下降57.52%；

人人樂第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入11.41億元，同比下降15.47%，凈虧損為2.73億元。

3、拳頭業(yè)務(wù)生鮮營收下降

以永輝為例，生鮮是其拳頭業(yè)務(wù)。在配送時間和保證生鮮產(chǎn)品質(zhì)量方面，永輝都建立了自己標(biāo)準(zhǔn)，不僅搭建了“基地—物流中心—門店”供應(yīng)鏈條，還建立了冷鏈系統(tǒng)，方便運輸冷凍、冷藏食品等。

截止2021年6月，永輝超市物流中心已覆蓋全國29個省市，總運作面積85萬平方。財報顯示，2021年上半年，永輝物流中心配送作業(yè)額達279.81億元。不過，在主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品一欄顯示，永輝生鮮及加工營業(yè)收入為201.46億元，同比下降11.74%；毛利率同比下降 4.69%，為10.27%。值得注意的是，生鮮類占總營收的近五成收入。

這個拳頭業(yè)務(wù)，受到幾方面影響，同比出現(xiàn)下滑。外部方面是疫情影響，競爭方面主要是生鮮電商和社區(qū)團購等在互聯(lián)網(wǎng)巨頭燒錢之下低價擴張的影響。

二、超市供給量持續(xù)下降

1、超市門店開店數(shù)量持續(xù)下降

進入2020年后，由于電商平臺包括社區(qū)團購和線上超市等的沖擊、運營成本的持續(xù)上漲、消費群體結(jié)構(gòu)變化和消費訴求的轉(zhuǎn)變等因素的影響，實體超市零售業(yè)規(guī)模化發(fā)展受到制約，行業(yè)發(fā)展放緩。

數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國超市門店數(shù)量持續(xù)下降，2019年我國超市門店總數(shù)達26927個。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國超市門店數(shù)量可達22218個。

2、超市關(guān)店成為常態(tài)

據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年-2020年，沃爾瑪中國關(guān)閉了約80家門店，僅2021年上半年，沃爾瑪中國關(guān)門數(shù)量達到11家。

據(jù)統(tǒng)計，2014年-2020年，人人樂共計關(guān)閉了52家門店，2021年上半年再關(guān)19家門店，未來仍將根據(jù)實際情況實施關(guān)閉虧損門店的策略。

家樂福上半年關(guān)閉3家店，3月以來，家樂福珠海吉大店，濟南解放橋店、沈陽哈爾濱路店都相繼關(guān)閉。隨后，在11月份也關(guān)閉了三家門店，包括杭州首店、廈門首店和東莞二店，這三家店都已有十幾年歷史。

此外，據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心不完全統(tǒng)計，今年前三季度10家超市上市企業(yè)共關(guān)店291家，其中，以永輝超市為例，前三季度僅僅開了48家門店，同時，關(guān)閉了23家門店，這一數(shù)字足夠驚人，要知道2020年全年永輝僅關(guān)閉8家門店，而2019年僅關(guān)閉2家門店。

在行業(yè)下行，業(yè)績承壓的不利情況下，超市企業(yè)必須有壯士斷腕的決心與魄力。關(guān)閉長期虧損盈利無望的一些門店不失為明智之舉，而且行動越快越好，扔掉包袱，增強戰(zhàn)力。

02

這屆年輕人都不愛超市了嗎？

一、從競爭角度來說：社區(qū)團購的分流線下超市業(yè)務(wù)

2020年的疫情席卷了各行各業(yè)，在各行業(yè)停業(yè)關(guān)店景象之下，社區(qū)團購卻逆勢愈發(fā)火爆，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在紛紛排兵布陣。京東、阿里巴巴、蘇寧易購、滴滴、同程生活、美團、拼多多、快手、字節(jié)跳動紛紛下場，重金投入布局社區(qū)團購。

二、從消費客群變化來說：手機上成長的一代成為消費主力，線上替代性增強

1、社區(qū)團購買菜

基于互聯(lián)網(wǎng)購物時代背景下，網(wǎng)上購物成為當(dāng)前主要消費形式，作為伴隨手機成長起來的90后，依賴甚至沉迷于網(wǎng)絡(luò)購物。通過手機來娛樂、游戲、購物、聊天、工作、打發(fā)時間，成為年輕人不二的選擇。最近幾年互聯(lián)網(wǎng)巨頭加快布局社區(qū)團購，通過手機買菜，方便快捷，成為年輕人喜聞樂見的選擇。

11月15日，叮咚買菜發(fā)布了2021年三季度財報。報告顯示，叮咚買菜該季度實現(xiàn)營業(yè)收入61.9億元，同比增長111%；GMV為70.2億元，同比增速高達107.7%。

2、新一代年輕人，很多不愛下廚房、不愛燒飯，以外出就餐和外賣替代

中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第48次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》指出，截至2021年6月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達4.69億，較2020年12月增長4976萬，占網(wǎng)民整體的46.4%。在各類調(diào)查應(yīng)用中增速最為明顯。

2021年9月，餓了么APP用戶達到6482.44萬，小程序用戶達到4787.08萬；美團外賣APP用戶達到6356.77萬，小程序用戶達到11263.20萬。兩大主流外賣品牌用戶，都擁有過億活躍會員，在年輕人當(dāng)中具有相當(dāng)龐大而廣闊的市場。并且從使用頻次來看，點外賣次數(shù)每月超過5次的達到52.4%，1-5次的36.4%，僅有11.2%從來不叫外賣。

三、盒馬鮮生為代表線上超市線下開店，得到年輕人的青睞

盒馬從一個“四不像”的新物種成長為了新零售的行業(yè)標(biāo)桿，花費了將近6年時間。經(jīng)歷2020年疫情，盒馬鮮生業(yè)績不降反升，逆勢啟動大規(guī)模開店。

據(jù)盒馬方面透露，今年12月，盒馬計劃在廣州、南京、武漢、長沙、杭州等城市開出14家盒馬鮮生門店，平均約兩天就開出一家新店。這意味著到2021年底，盒馬鮮生門店數(shù)量將突破300家。截至2021年11月，盒馬鮮生已經(jīng)在北京、上海、廣州、深圳、成都等27個城市開店。

為什么盒馬鮮生能夠受到年輕人青睞？因為解決消費者的痛點：

多：SKU品類豐富，盒馬鮮生的標(biāo)準(zhǔn)店在2500-5000平米左右，約7000個SKU，線上SKU達到20000，自有品牌的SKU數(shù)也接近1000個。店內(nèi)零售，按品類分區(qū)，可滿足用戶一站式購物需求。

快：盒馬APP菜單式推薦管理，幫助客戶節(jié)約選擇時間，一鍵下單。

另一個快為即時配送：盒馬鮮生，3公里內(nèi)30分鐘送達，滿足消費者及時食用的時間要求。

好：嚴(yán)控供應(yīng)鏈建設(shè)，從源頭保證生鮮的品質(zhì)。建立自有品牌，滿足了消費者對生鮮產(chǎn)品的口味、產(chǎn)地、有機和健康的需求。

優(yōu)：購物環(huán)境優(yōu)，盒馬鮮生的購物環(huán)境較為時尚整潔，較傳統(tǒng)超市和或菜場的環(huán)境有非常大的升級。

03

超市的出路

一、轉(zhuǎn)型升級，永輝等試水倉儲會員店

自2019年8月27日Costco進入中國上海以來，引爆了中國倉儲式會員店的市場。2020年，上海Costco會員數(shù)量30萬，年銷售24億，遠超傳統(tǒng)超市年銷售2億的水平。

Costco加快在國內(nèi)擴張步伐，2020年Costco相繼在上海浦東、蘇州高新區(qū)簽約拿地。今年2月底，Costco在深圳龍華拿地，4月初Costco和廣州荔灣區(qū)政府簽署合作備忘錄，6月Costco杭州項目、寧波項目相繼簽約，6月Costco南京項目正式與江寧高新區(qū)簽署投資協(xié)議，預(yù)計2023年年底開業(yè)。

據(jù)悉，大陸第二家店也將于12月8日在蘇州開業(yè)。

其實倉儲式會員店有兩個特點：一是付費會員，二是商品陳列倉儲式。這兩個看似簡單的不同，卻蘊含著零售業(yè)經(jīng)營的秘密，更是考驗一個零售企業(yè)的經(jīng)營內(nèi)功。

2021年5月1日，永輝試水倉儲超市，旗下首家倉儲店在福州低調(diào)開業(yè)，面積達到了1.1萬多㎡，由于周邊年輕人居多，此店開業(yè)時，進口商品占比達到了30%左右。永輝首家倉儲店所在區(qū)域的整體銷售同店增長29.3%，日均客流同店增長35.3%，均高于福州地區(qū)平均水平。

截至2021年11月底，永輝在全國改店開業(yè)的倉儲店超50家。報告期內(nèi)，倉儲店銷售額同比增長139%，單店日均客流同比增長136%，倉儲店的亮眼表現(xiàn)正是永輝在新的市場環(huán)境下，永輝轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略、打造競爭力的戰(zhàn)略選擇。

目前國內(nèi)倉儲會員店呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展勢頭，山姆會員店已開出33家，同時今年開店6家；永輝倉儲在現(xiàn)有基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)型升級，快速突破50家，有后發(fā)優(yōu)勢。

二、線上超市，走數(shù)字化道路

數(shù)字化轉(zhuǎn)型也在逐漸成為零售企業(yè)關(guān)注的焦點所在。

永輝超市直接將“科技永輝”立為轉(zhuǎn)型的主要方向。永輝超市2021年第三季度報告顯示，永輝不僅在倉儲超市方向發(fā)力取得進展，并且在線上數(shù)字化方面也是有所斬獲。

2021年前三季度，公司線上銷售額達99.7億元，同比增長52.56%，占比13.9%；“永輝生活”自營到家業(yè)務(wù)已覆蓋962家門店，實現(xiàn)銷售額 53.7億元，同比增長19.5%，日均單量27.1萬單，月平均復(fù)購率為 48.25%；第三方平臺到家業(yè)務(wù)已覆蓋897家門店，實現(xiàn)銷售額46億元，日均單量17.6萬單。

天虹股份第三季度的營業(yè)收入和凈利潤雙增，數(shù)字化進展初見成效。今年第三季度，天虹股份實現(xiàn)營業(yè)收入30.02億元，同比增長1.36%。其中，線上銷售繼續(xù)保持增長，同比增長38%，其數(shù)字化會員銷售額占比達77%，線上商品銷售及數(shù)字化服務(wù)收入GMV超過38.7億元，線上平臺服務(wù)收入同比提升12%，超市到家銷售同比增長15%。

三、疫情改變消費習(xí)慣

因為疫情影響，以及年輕一代網(wǎng)購消費養(yǎng)成，對到店業(yè)務(wù)、到家業(yè)務(wù)有較大需求。現(xiàn)有零售企業(yè)包括超市，必須適應(yīng)消費習(xí)慣和需求的改變，做到無縫對接。

寫在最后

超市作為生活需求剛需業(yè)態(tài)，是有廣泛的群眾基礎(chǔ)和市場需求，也是購物中心之所以將超市作為主力店壓艙石的原因。

隨著年輕一代消費群成為消費主力軍，90后、Z世代的生活方式和消費習(xí)性都發(fā)生巨大的變化，超市經(jīng)營者必須與時俱進，提升為年輕一代群體的無縫銜接的服務(wù)能力，發(fā)展倉儲、提升線下體驗場景、提升線上數(shù)字化、擴展到家服務(wù)等方面提升競爭力，在幾輪碰撞和磨合中探索更新的商業(yè)模式，相信年輕人最終會選擇信賴和回歸的。