來源/陸玖商業評論

撰文/胡家銘

2023年的教師節，對于25萬阿里人來說，并不普通。

這一天，誕生了史上第一位“功勛阿里人”張勇，阿里巴巴集團新一任董事會主席蔡崇信、阿里巴巴集團CEO吳泳銘，也同時履新，阿里順利完成了又一次傳承交接。

三天過后，新任CEO吳泳銘的一封全員信，信中的一句“時代在變，阿里必須變！時代在進步，阿里更必須進步！”，標志著阿里巴巴進入了“技術掛帥”時代。

吳泳銘提出，會根據用戶為先、AI驅動這兩大戰略重心，重塑業務戰略優先級。在此基礎上，阿里巴巴將對三類業務加大戰略性投入——其一是技術驅動的互聯網平臺業務，其二是AI驅動的科技業務，三是全球化的商業網絡。

變革的第一槍，早在80多天前的“1+6+N”就已經打響；此后，阿里的國際商業板塊和阿里云業務，均有不同比例的增長，敏捷組織的動能初步顯現。新任董事會主席和CEO的順利傳承交接，則是為拆分后的“阿里航母戰斗群”，在行業變革前夜，及時更新了“導航軟件”。

如果從“百年老店”的角度通盤考慮，這只是漫漫旅途中的例行交接棒。但就阿里的體量而言，每順利完成一次和平交接，都是對阿里接班人制度的一次考驗，即使過程風平浪靜，但對于阿里巴巴來說，也同樣只是每個生命周期的開始。

而這個周期，屬于年輕人，屬于技術，屬于AI。

就資源儲備而言，張勇在三個季度里，已經攢下了足夠多的干柴，吳泳銘的四把火，更是讓蓄勢待發的年輕阿里人，再度燃起心中的火焰。

01

卷低價，可能沒有前途

吳泳銘在信中指出，傳統互聯網模式嚴重同質化已走向存量競爭，AI人工智能為代表的新技術正成為全球商業發展的新動能——同樣的，阿里必須自我變革，才能找到打開未來的鑰匙。

互聯網行業的嚴重同質化，不是一個新命題，早在流量紅利尚未見頂時就有人提及。它的最直接表現，則是賽道的擁擠。

從古早的“千團大戰”、打車大戰、外賣大戰，長視頻大戰、音樂版權大戰開始，再到如今的大模型之戰，不同的互聯網廠商，走在每個時期最熱的“華山一條道”上，燒掉成百上千億的投資，有的躋身大廠行列，有的消失在歷史長河之中。

放在以前，全行業還有增量市場可挖，一些資源浪費是“必要”的，是可以被大廠們接受的。但在全行業轉入存量競爭之后，往日還能擱置的矛盾如今卻變得尖銳。

這也是時下互聯網行業的一番奇景：全中國最聰明、薪資最高的一批腦袋，為了電商平臺一元兩元的價格差距，變得比菜場大媽還要錙銖必較——放到其他廠商，是百億補貼，是9.9喝咖啡；放到淘寶，則是價格力，是內容化。

在消費整體降級的當下，爭取最廣大互聯網用戶的直接武器，就是價格。但實現價格降低的手段，也可以有很多：直接提高營銷費用的平臺補貼是第一層，當然這恐怕也是沒有盡頭的一層；用技術與AI優化整體效率則是第二層，也是目前腳踩泥土，眼望星空的一種手段。

作為擔任過B2B、淘寶、支付寶等多個重要業務CTO的吳泳銘，這波顯然在大氣層。在“低價優質+回歸中小賣家+內容化”幾項組合拳下，淘天的用活、GMV、CMR與利潤等核心指標，有望繼續保持超預期增速。

02

技術宅的“四把火”

新官上任剛剛第三天，吳泳銘就在全員信中燒出四把大火。

第一把火，是前文提及的聚焦戰略優先級——在用戶為先、AI驅動的戰略重心下，阿里也將對技術驅動的互聯網平臺業務、AI驅動的科技業務和全球化的商業網絡，加大戰略性投入。

互聯網平臺業務，毫無疑問是指淘天集團的核心電商平臺。早在5個月前，阿里就成立了淘天集團，CEO戴珊上任6天后，她操刀了淘天集團的組織架構調整，譬如按用戶邏輯、行業性質設立三大行業發展部，同時整合了包括客服、技術在內的阿里中臺團隊，全面獨立經營和管理。

這固然可以看做是“1+6+N”變革中的樣本案例。但這也不僅僅是組織意義上——技術部門獨立之后，集團后續對于淘天的投入，都不會再是中臺時期的簡單復用、迭代，將會更符合公司特性和技術路線。

蔣凡坐鎮的國際商業板塊，和吳泳銘親自掛帥的云業務更不必說。在板塊獨立運作之后，各項戰略投入都將更加精準，有效避免“大水漫灌”的問題。

第二把火，則是心態的徹底開放。注意全員信中的這句話：“各業務要主動以用戶為先的視角，尋求最廣泛的開放與合作，包括傳統意義上競爭關系的公司。”

這可能是整個公開信中，最重磅的信息之一。原因其實也不難理解。在目前的移動互聯網時代，大廠間的核心競爭力，很大程度上來源于自家的用戶和對應的延伸價值。

舉個簡單的例子。淘寶擁有全國最大規模的商家群體。近二十年的商品交易數據，不僅支撐了阿里的各項決策，而在數據量不斷積累的過程中，淘寶平臺的變現效率也在不斷提升，其他廠商的主力業務，也是同樣道理。

而在此前的激烈競爭態勢下，各家對于自己的核心數據資產，向來是封閉的——在多部門、集團化運作的大廠模式下，核心數據一旦泄露給競對，哪怕是處于業務合作，經過處理的，也無人可以控制結果，更無人為此擔責。

但在今年5月，騰訊廣告官方推送的一篇文章，開始打破這種隔絕的局面。這篇題為《騰訊廣告x阿里媽媽Uni Desk強強聯手，年中大促備戰攻略來襲》的文章中表示，今年 618，騰訊廣告與阿里媽媽將首次實現雙邊補貼，微信朋友圈可以直接跳轉淘寶APP。相比以往的“淘口令”，已經大為進步。

吳泳銘，以前也是阿里媽媽的總經理，所以如今的阿里選擇與競對尋求合作，同樣草蛇灰線，伏脈千里。

第三和第四把火，分別是更長周期業務的激勵機制和體系，以及85后、90后的優先“提干”。

這同樣也符合目前的行業趨勢——無論是吳泳銘親自掛帥的云業務，還是方興未艾的大模型，發展周期都是十年起步、上不封頂。與瞬息萬變，最快按秒計算的電商業務存在天壤之別。正因如此，用快錢業務的考核方式去看待云計算和大模型，顯然也不合適。

而對于85后，90后而言，他們是在阿里發展最快的時期加入，基層的歷練和中層的管理經驗兼而有之。但更核心的管理崗位，則被更老的一批人占據。這是大公司階段必然出現的“年功序列”問題。

但在“1+6+N”之后，獨立的各個業務集團，客觀上為年輕人的流動提供了機會——只要有切實的業績與戰功，年輕人不會永遠是螺絲釘。

關于這一點，張勇和蔣凡，已經先后作出了示范——前者數年前不僅主導淘寶完成移動互聯網轉型，而且讓天貓成為國內最大的電商平臺，并建立了行業標桿的中臺體系，以此接棒CEO。

蔣凡則作為年輕一派的代表親自帶領國際數字商業集團，實現單季度營收比肩阿里云，能晉升合伙人，也是實打實的“戰功序列”。

阿里巴巴最新的ESG報告顯示，公司35歲及以下員工占比54%，而且現任合伙人中，80后占比21.4%。在人才梯度和人才儲備上，阿里無疑是最好的中國科技大廠之一。

如果阿里能在此后幾年，實現85、90后的成功換血，出現更多的蔣凡，也將在意料之中。

03

求新，求變

無論是吳泳銘的兩個戰略重心，還是業務上的四個舉措，其實只代表了阿里的一個意志——求新，求變。

新，是阿里在吳泳銘接棒后，以更多的新技術驅動公司發展取代此前的營銷、組織驅動。“1+6+N”的敏捷組織，技術中臺獨立成子公司。是必要條件，也是技術優先戰略的實施基礎。

變，則是阿里這艘巨輪變為集團化作戰之后，用組織變革的手段來刺激公司前進。很多調整放在全球商業史都是史無前例，但在阿里成為了家常便飯。

最新的Q2財報數據顯示，集團收入同比增長4%至251.23億元，經調整EBITA利潤同比增長106%至3.87億元。這是阿里組織變動帶來的最直接的業績紅利。

但從長期角度來看，張勇在阿里國際化業務、AI、云計算等領域的諸多探索，都只算開了個頭，這些未竟之業，都留待蔡崇信和吳泳銘去完成。

對于阿里而言，吳泳銘在技術、商業、創投領域的經驗，將為阿里帶來新的變化。這也是阿里一直以來最不是秘密的秘密——永遠變化，永遠保持青春。