來源/遠(yuǎn)川研究所

作者/任彤瑤 黎崢

新修訂的《快遞市場管理辦法》正式落地第一周，就給快遞行業(yè)來了場大熱鬧。

起因是其中有這樣一條規(guī)定：經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)，未經(jīng)用戶同意，不得代為確認(rèn)收到快件，不得擅自將快件投遞到智能快件箱、快遞服務(wù)站等快遞末端服務(wù)設(shè)施等。

簡單來說，以后所有快遞都會默認(rèn)送貨上門、且要本人簽收，快遞小哥自作主張放快遞柜/驛站，輕則通報批評，重則企業(yè)罰款。

一時間，整個晉西北亂成一鍋粥。快遞小哥當(dāng)場辭職、轉(zhuǎn)行送外賣的新聞躥上熱搜；消費(fèi)者也吵個不停，贊成派深感有關(guān)部門大義，反對派心疼小哥爬樓送快遞之余，更心疼打工間隙還得隨時接電話的自己。

還有小作文將新規(guī)解讀為借整頓快遞打壓電商，促進(jìn)消費(fèi)回流線下與傳統(tǒng)實(shí)體——大概快遞行業(yè)自己也想不到，埋頭干了幾十年的苦活，還能有地位如此崇高的一天。

那么問題來了：

1.中國已經(jīng)擁有全球最發(fā)達(dá)的物流基礎(chǔ)設(shè)施，為什么快遞還是送不到家門口？

2.新規(guī)強(qiáng)制要求送貨上門，就能改變現(xiàn)狀嗎？

01

快遞上門，有多昂貴

先說結(jié)論：快遞小哥不上門，純粹只是因?yàn)椴粍澦恪?/p>

快遞是一個典型的薄利多銷，靠規(guī)模換利潤的行業(yè)。單位時間內(nèi)送的快遞越多，單位成本就越低，利潤也就越高。

日均500萬單與2000萬單的體量之間，單票成本——即送一單快遞的成本，差距接近一倍[2]。

因此過去幾年，快遞公司都在轉(zhuǎn)向自動化分揀，申通旗下已經(jīng)累計(jì)擁有自動化分揀設(shè)備235套，其中交叉帶157套、擺臂78套，平均每分鐘能分揀300件；圓通也安裝了數(shù)百臺DWS（自動掃重掃描）設(shè)備[3]。

血肉之軀再怎么加班加點(diǎn)，也逃不過吃喝拉撒和勞動法，也就機(jī)械手臂能抗住007的工作節(jié)奏。

在規(guī)模效應(yīng)的作用下，快遞公司單量越大，每單快遞的均攤成本就越低。運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)也是同理。

申通在江西的三層超高速自動化分揀系統(tǒng)

而在快遞流轉(zhuǎn)鏈條的主要五個環(huán)節(jié)——攬件，分揀，運(yùn)輸，中轉(zhuǎn)，派件中，負(fù)責(zé)送貨上門的派件，恰恰是最難自動化，最難做大規(guī)模的環(huán)節(jié)。

24小時分揀是機(jī)器人的降維打擊，街坊社區(qū)的曲徑通幽則是快遞小哥的Know How。

從網(wǎng)點(diǎn)蜿蜒輾轉(zhuǎn)到家門口這“最后一公里”，靠的是無數(shù)快遞小哥的人肉分發(fā)，有多少訂單，就得配多少人力。

好在快遞的配送時間相對集中，可以更好地規(guī)劃運(yùn)力。隔壁的美團(tuán)就慘得多，既要按照三餐的訂單峰值建設(shè)運(yùn)力，又要兼顧半夜胃疼的買藥用戶。

所以，盡管動輒買車買地買飛機(jī)，快遞公司最大的一筆成本支出，其實(shí)花在了末端派件上。

刨除少數(shù)“送快遞3年賺140萬”的超級賽亞人，一個快遞小哥再怎么拼命，每天上限也就500件左右。按8小時工作制，平均每分鐘就得送完一單。

這個過程中，對效率稀釋最嚴(yán)重的，其實(shí)就是小區(qū)大門到送貨上門這段路，遇上沒電梯的老小區(qū)和囤貨黨，還得扛著桶裝水爬樓梯。

因此，快遞柜和驛站/代收點(diǎn)的價值在于：砍掉狀況百出的“上門”步驟，將派件環(huán)節(jié)大幅度標(biāo)準(zhǔn)化，以此提高配送效率。

快遞柜和驛站雖然不對消費(fèi)者收費(fèi)，但對快遞員收費(fèi)。快遞小哥甘愿每賺一塊錢就掰一半給快遞柜，不是為了少爬樓，而是送的單量變多了，錢也就賺得更多。

這也是為什么，大家會不約而同地犧牲末端服務(wù)質(zhì)量——把快遞放快遞柜或驛站/代收點(diǎn)，讓客戶自取。

但也有人會問，京東和順豐就能送貨上門，為什么別人行，你不行？

02

快遞公司，身不由己

在中國快遞行業(yè)，京東物流是個異類。

它不僅沒把下游環(huán)節(jié)外包出去，還給快遞員交社保公積金。2023年，京東物流的人力成本高達(dá)821億元，快遞員人均工資過萬，這才換來了送貨上門。

這其中自然有劉強(qiáng)東本人的價值主張，當(dāng)年東哥回老家宿遷，發(fā)現(xiàn)快遞員和客服的宿舍不是單人間，是在年會上罵過人的。

但另一方面，京東物流的特殊性也與背后京東電商的發(fā)展模式有關(guān)。

京東早年以自營3C數(shù)碼起家，手機(jī)、顯卡、筆記本電腦這類商品的特點(diǎn)是體積小、單價高、退貨率低，可以輕而易舉覆蓋物流成本。

后來京東上線電視、空調(diào)、冰洗等大家電產(chǎn)品線，特點(diǎn)同樣是客單價高。

當(dāng)年京東進(jìn)軍圖書，內(nèi)部一度強(qiáng)烈反對，就是因?yàn)閳D書雖然銷量大適合拉新，但客單價太低，會給物流系統(tǒng)造成沉重的成本負(fù)擔(dān)。相比3C產(chǎn)品，唯一的優(yōu)勢只有摔不壞。

華安證券曾估算過，京東的客單價是淘寶的三倍多，遠(yuǎn)超拼多多。如此高的高客單價，自然能撐起高質(zhì)量的物流服務(wù)。

比起5塊錢的手機(jī)殼，還是5000塊的iPhone送貨上門的概率更大一些。

除開新疆等少數(shù)地區(qū)，在“包郵區(qū)”遍地的今天，快遞公司的收入本質(zhì)上是電商賣家的物流成本，而這又與消費(fèi)者的購買力高度相關(guān)。

蘋果網(wǎng)店默認(rèn)發(fā)順豐，是因?yàn)樗�店里就沒多少5000塊以下的東西；9.9包郵的十雙襪子，其物流質(zhì)量自然是“又不是沒送到”的水平。

論GMV在電商平臺里排不上號的唯品會，能讓順豐小哥帶著新的商品免費(fèi)上門退換，也全靠忠誠的VIP/SVIP用戶和高達(dá)256元的客單價。

隔壁做時效件生意的順豐和EMS，跨省首重20元上下起步，還能在此基礎(chǔ)上做出次日達(dá)等差異化服務(wù)；電商件出省最低卻只要3塊錢，因?yàn)榇蟛糠稚碳疫x快遞只有兩個標(biāo)準(zhǔn)：便宜，能送到。

過去幾年，低價電商與下沉市場的崛起，還進(jìn)一步將快遞的利潤空間帶進(jìn)溝里。

2017年，中國快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量年均增速雙雙腰斬，恰逢拼多多橫空出世，在接下來的三年里，貢獻(xiàn)了中國快遞市場近2/3的新增單量。

問題是，這些包裹的大多數(shù)都是低客單價的小件商品，商家負(fù)擔(dān)不起太高的快遞費(fèi)，消費(fèi)者更不會為了9塊9的垃圾袋加錢換順豐。

除了拉低平均包裹貨值，電商平臺的競爭格局也在潛移默化地影響著快遞行業(yè)。

2023年，電商平臺掀起一輪低價大戰(zhàn)，不僅阿里重提低價戰(zhàn)略，就連濃眉大眼的劉強(qiáng)東也開始喊口號：“低價是唯一的基礎(chǔ)性武器。”

快遞公司只能只能含淚作陪，行業(yè)單價一路走低。去年8月，申通、圓通和韻達(dá)的單票收入同比下降了7%-17%不等[4]。

快遞行業(yè)打不完的“最后一戰(zhàn)”，同樣和電商平臺有著微妙的聯(lián)系。通達(dá)系都曾接受過阿里的投資，快遞行業(yè)的兩屆價格屠夫——百世和極兔，背后也分立著阿里和拼多多的身影。

百世曾開創(chuàng)貼錢送快遞的自殺式打法，七年虧損150億才賣身離場，多少仰仗了慈父阿里的六輪投資；極兔入華、接盤百世后，背靠拼多多的商流，起手就把義烏的票單價打到1塊錢以下，通達(dá)系只能捏著鼻子跟進(jìn)。

一年一小打，三年一大打的價格戰(zhàn)，非但沒有推動行業(yè)出清，反倒讓平均單票價格一路走低，日子越過越苦。

但這也許就是電商行業(yè)樂見的局面：既已形成一定的寡頭格局，具備規(guī)模換成本的優(yōu)勢；但又遠(yuǎn)不到壟斷終局，頭部公司沒有議價權(quán)，為了不被淘汰，只能拼命內(nèi)卷。

別說快遞小哥，整個快遞行業(yè)的命運(yùn)，從來都沒有掌握在自己的手里。

03

快遞新規(guī)，便宜了誰

那么，新規(guī)的出現(xiàn)會讓快遞公司的苦日子變得更加難過嗎？

能堅(jiān)持看到這里的你，應(yīng)該對送貨上門新規(guī)定的效力有所預(yù)感了。

對快遞公司來說，強(qiáng)制送貨上門很難成為提價的突破口。“最低價”成為電商主旋律的今天，電商平臺盡辦法從各個關(guān)節(jié)上降本增效，不會容許底下的快遞多賺一分錢。

當(dāng)?shù)蛢r和服務(wù)這一“既要又要”的指標(biāo)向下傳導(dǎo)，最后苦的還是快遞小哥們。新規(guī)顯示，送貨上門如果不執(zhí)行，有可能被處以1萬元以上3萬元以下的罰款，相當(dāng)于快遞小哥白干倆月。

派送費(fèi)也許會漲，但代價是派件效率大幅降低，工作內(nèi)容大幅增加。

比如有快遞員說，以前30分鐘送完的快遞，現(xiàn)在從早上9點(diǎn)干到晚上9點(diǎn)，收入只增了幾十塊。很多快遞員一人負(fù)責(zé)派送五六個小區(qū)、幾百個件，光打電話就要打一天。甚至有快遞員打電話太多，導(dǎo)致手機(jī)被封了號。

對消費(fèi)者來說，有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，過去的競爭機(jī)制剝奪了消費(fèi)者選擇更好服務(wù)的權(quán)利，《辦法》把選擇權(quán)放回了回到消費(fèi)者的手中，由消費(fèi)者決定要把快遞放在哪。

但問題是，這個選擇可能要需要付出道德上的代價——多要求一次送貨上門，可能就多增加一分快遞小哥的工作壓力，埋頭打工的自己還得在接老板電話之余兼顧快遞小哥。

今時今日，“空中綠皮”春秋航空勢如破竹的表現(xiàn)足以表明，只要足夠便宜，消費(fèi)者其實(shí)愿意犧牲體驗(yàn)多薅兩塊錢羊毛。正應(yīng)了那句老話：你花的每一分錢，都在為你想要的世界投票。

夢里笑醒的或許只有快遞行業(yè)的大金主——電商平臺。

互聯(lián)網(wǎng)流量的天花板時代，電商平臺們?yōu)榱糇】蛻舾黠@神通，力求讓消費(fèi)者從下單到退貨全程無痛。就連大洋彼岸的亞馬遜也有些按捺不住，抄作業(yè)學(xué)起了拼多多的“僅退款不退貨”。

收貨體驗(yàn)是可優(yōu)化的一環(huán)，畢竟這么多年來，“暴力派送”引發(fā)的戰(zhàn)火，總是會燒到電商商家身上。

2021年起，菜鳥驛站就開通了包裹送貨上門服務(wù)，為在淘寶天貓下單的消費(fèi)者提供免費(fèi)代管、送貨上門。有報道稱，當(dāng)時送貨上門一單有1.3元左右補(bǔ)貼[1]。

阿里奶菜鳥一個親生兒子可以，但把“三通一達(dá)”都補(bǔ)貼上不可能。如今有一紙辦法幫著把規(guī)矩立好了，豈不美哉。

但話又說回來，新聞往前翻一翻，快遞新規(guī)也并不“新”。

2018年的《快遞暫行條例》就明確規(guī)定，快遞應(yīng)投遞到約定的收件地址，告知收件人或者代收人當(dāng)面驗(yàn)收。但沒過兩年，快遞公司們就開始了瘋狂的價格內(nèi)卷。

政策千變?nèi)f化，平臺神仙斗法，不變的只有困在圍城的快遞員，疲憊始終真實(shí)。

快遞配送質(zhì)量的本質(zhì)是電商賣家的物力成本和消費(fèi)者的客單價。既要又要的口號很迷人，但你注定不能同時擁有美國的人均居住面積、歐洲的年均工作時長、中國的服務(wù)業(yè)價格和英屬維爾京群島的所得稅率。

所以還是那句話：別太為難快遞小哥了。

參考資料

[1] 2023，電商“整頓”快遞業(yè)，光子星球

[2] 快遞的最后一戰(zhàn)，遠(yuǎn)川研究所

[3] 2023中國智能分揀系統(tǒng)行業(yè)概覽，頭豹研究院

[4]  “戰(zhàn)國”時代，靜待改善——快遞行業(yè)研究框架，浙商證券

[5] 圓通速遞：三大核心能力全面提升，重視分歧階段投資機(jī)會，華安證券

[6] 快遞疫后如期反轉(zhuǎn)，物流穩(wěn)健延續(xù)成長——物流行業(yè)更新深度分析，浙商。

[7] 交通運(yùn)輸行業(yè)快遞板塊2024年度策略：高端物流景氣產(chǎn)能雙拐點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)快遞量變質(zhì)變雙主線，興業(yè)證券