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作者/劉寶丹

去年營收超千億美元，顛覆了長期以來互聯網BAT格局的字節跳動，掀起了一場大變革。

繼去年對VR、游戲等非核心業務收縮后，華爾街見聞3月26日獲悉，飛書發布內部公告稱，公司決定做一些調整，會適當精簡團隊規模。飛書內部人士透露，飛書精簡比例不超過20%。

在字節內部，飛書每年研發投入與抖音、TikTok在一個數量級，甚至飛書的產研團隊人數還多于抖音。將降本增效的刀，揮向飛書，可見字節收斂聚焦的決心。

忍痛割愛的表象之下，字節正處于內憂外患之中。在經歷了過去幾年的高增長以后，電商的增長壓力越來越大，組織效率也在變低。

作為字節的業績增長引擎，TikTok在美國的監管壓力驟增，發展前景面臨較大不確定性，這也給字節的增長蒙上一層陰影。

欲戴王冠必承其重，就連曾經信奉大力出奇跡的字節也不得不謹慎行事，俯身守住基本盤。

01

揮刀

飛書是字節內部非常重要的一個業務板塊。互聯網大佬們高喊著“互聯網的下半場屬于產業互聯網”，尋找2B業務出路的時候，飛書扛起了重任。

曾經的飛書也表現不賴。它以一己之力攪動在線辦公市場“二王并立”格局，從阿里系的釘釘、騰訊的企業微信手里拿下不少市場份額。

在2021年底的那場組織架構調整中，飛書更是與抖音、TikTok等業務一道，成為字節六大核心業務板塊。

短短兩年時間，飛書也成了要組織精簡的一環。

飛書表示，精簡的原因，主要是組織自身存在的問題，包括團隊規模比較大，但組織不夠精干，效率在變低，力量不夠聚焦，這不利于業務的長期發展。

有熟悉飛書的人士認為，字節對飛書動刀并不意外。相比釘釘、企業微信的產研團隊，飛書團隊規模太大，與其市場地位（營收規模）不符。從去年起，飛書便陸續對團隊進行精簡。

華爾街見聞了解到，過去幾年，伴隨著飛書在在線辦公領域里“攻城略地”，飛書的團隊規模飛速擴張。2022年團隊人數超過6000人，較前一年翻了近3倍，在去年初的調整后有所收縮，但依舊高達5000人。

團隊規模大舉擴張的同時，則是飛書每年百億成本支出。反映到財務上，持續的高額成本支出，以及激烈的市場競爭讓飛書在盈利上面臨較大壓力。

據飛書內部人士透露，2023年飛書軟件訂閱收入超2億美元，同比翻倍。

但僅以目前的營收，尚且不能覆蓋成本，更不用說盈利。字節CEO梁汝波曾在內部表示，對飛書的研發投入不低于抖音和TikTok，但ROI不是很劃算。盈利能力遠沒有達到預期，早已為飛書裁員埋下伏筆。

智能辦公是一個潛力巨大的市場。IDC數據顯示，2022年中國企業團隊協同軟件市場規模為4.2億美元，同比增長12%。該機構預測，2022—2027年企業團隊協同軟件市場的復合增長率為21.1%。

面對這樣的市場前景，飛書的競爭對手都已經給出了盈利時間表。年初，企業微信透露，會在2024年率先實現盈利，釘釘也預計2025財年開始盈利。反觀飛書，距離扭虧還有一段距離。

香頌資本董事沈萌認為，飛書在商業化方面潛力不足，而且缺乏經營性基礎，在市場形勢下行時，縮減人力、降低成本，是維持正常運行之舉。

不過，收縮不意味著放棄。據上述內部人士稱，飛書未來依然會長期投入，一個重要的方向就是AI。

去年11月，飛書向外發布了“智能伙伴”等系列AI產品。其目的，是通過提升產品競爭力，盡早實現盈利。這也是飛書眼下的當務之急。

在試錯空間大幅減少的背景下，飛書的苦日子也許才剛開始。

02

變革

業務上要繼續聚焦少量重要的事，這是字節當下的重點。字節希望借此，逃逸平庸的重力。

過去半年里，字節頻頻收縮，對著VR、游戲和飛書接連揮刀。

戰略風向轉變與字節作為新王面臨的增長壓力息息相關。從業績本身來看，字節的高增長態勢恐難以為繼，或者說，字節的業績增長正變得越來越吃力。

據知情人士透露，2023年，字節跳動收入總計增長了30%，共計1100億美元，增速較前一年降低了8個百分點。相比過去幾年超過60%的高增速，字節的業績增速持續下滑。

對字節來說，在核心賽道承壓以及海外市場面臨諸多不確定性的情況下，當務之急是保證業績增長。

在核心電商業務上，抖音電商需要盡快拓展新的市場空間。

抖音內部結合流量比例和用戶行為等數據推測認為，直播電商GMV的天花板大約在3萬億元。抖音電商去年GMV已經逼近3萬億，其重心也在轉向貨架電商。

近日，抖音低調上線了“抖音商城版”APP，這是抖音電商首次在抖音APP之外，推出獨立電商平臺，意味著抖音電商正在向淘寶、京東、拼多多等純電商平臺看齊。

抖音也不得不加入電商“價格戰”。2月，抖音電商將“價格力” 作為2024年的策略，并在商城與短視頻等內容場大力推薦低價商品。

美國市場，TikTok陷入了僵局。3月以來，TikTok在美國遭遇了前所未有的監管壓力，可能面臨關停或易主的結局。近兩年，TikTok已經成為字節業績的增長引擎，如今TikTok面臨的不確定性，為字節的業績增長蒙上一層陰影。

在電商能力基礎上，字節也在拓展更多的收入來源，商業化的重要性在公司內部明顯提升。

年初，抖音集團CEO張楠宣布辭職，原向張楠匯報的抖音負責人韓尚佑、番茄小說及今日頭條負責人張超匯報給抖音集團董事長、商業化負責人張利東，他將統一管理抖音各個核心業務。

這一變動最直接的改變是，抖音集團商業化的權重顯著提升，這也直接為抖音大舉加碼本地生活業務做了鋪墊。

3月，抖音本地生活與字節商業化部門的組織架構發生了大調整，商業化團隊的核心骨干會被抽調至本地生活。去年底，抖音集團商業化負責人浦燕子接手了本地生活業務，將銷售目標從4000億元更新至6000億元，要實現翻倍式增長。

俯身做好業績，縮減盈利仍在困難的業務，這是生存的需要，也是務實的選擇。

當然，字節也想與其他互聯網巨頭一道，在AI時代里一較高下。

去年11月，字節成立了AI創新業務團隊Flow，下設四大業務線，包括AI教育、國際化、社區和豆包。字節一直在招兵買馬，并從阿里和百度挖AI相關人才。華爾街見聞也了解到，飛書的產研人員也有部分調往Flow。

過去十幾年，字節經歷了移動互聯網的黃金時代，這也給了字節跨界擴張的試錯機會和空間。然而，隨著行業增速見頂，即便是字節，也已分身乏術，無暇他顧。

在沖向AI時代，成為全球互聯網之王前，字節要解決自身內外交困的問題。這是字節必須面對的新挑戰。