來源/投資家

作者/蕭風(fēng)

中國互聯(lián)網(wǎng)“宿敵”劉強(qiáng)東、馬云，握手了。

剛剛，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)傳來炸裂消息，京東旗下京東物流與阿里巴巴旗下淘天集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作——“京東物流將全面接入淘寶天貓，平臺商家將能夠選擇京東物流作為服務(wù)商。”這意味著，京東物流或?qū)⒏采w全球體量最大的電商、商家與用戶，市場前景空前絕后。

當(dāng)前，中國電商版圖京東、阿里巴巴掌握三分之二，京東物流等于多了“一個京東”的業(yè)績空間，如此重磅合作在互聯(lián)網(wǎng)過去10年的發(fā)展中極為罕見的。關(guān)鍵，京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東、阿里巴巴創(chuàng)始人馬云曾是“宿敵”。馬云曾對“京東模式”放出過悲觀論調(diào)，劉強(qiáng)東則在京東年會上高調(diào)“暗諷阿里”。“貓狗大戰(zhàn)”硝煙四起，雙方就業(yè)務(wù)、輿論展開一連串較量。

如今，互聯(lián)網(wǎng)格局再生變數(shù)，“后浪”更強(qiáng)，劉強(qiáng)東、馬云放下積怨，促成了史詩級合作。

01

這是中國互聯(lián)網(wǎng)10年難見的精彩時刻。

如果不是真的，作者都覺得像是假的。因為，中國互聯(lián)網(wǎng)代表性人物之一的劉強(qiáng)東、馬云，在過去10年間算是“好勇斗狠”的兩位大佬。這兩位大佬不論是“嘴仗”還是線下，幾乎沒有彼此認(rèn)慫過。相信，很多人做夢也不會想到，“某天淘寶天貓用的是京東物流。”

但這一切，卻是真實。為了應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)格局變數(shù)，雙方放下了長達(dá)10年的積怨。

最近，京東、阿里巴巴合作的消息在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)炸鍋，網(wǎng)友瘋了，媒體瘋了，朋友圈刷爆了。“在淘寶購物、退貨，能用京東物流了。”京東用戶、淘寶天貓用戶高興壞了。過去，京東電商、淘寶天貓電商雖各有千秋，也各有短板。京東主打快、大商戶多，淘寶主打便宜、小商戶多。京東物流與淘天集團(tuán)（淘寶天貓）的合作，恰好彌補了雙方美中不足的短板。

對于這次合作，京東物流方面興奮的表示，“其一體化供應(yīng)鏈解決方案、京東快遞、京東快運等諸多業(yè)務(wù)將能為淘寶天貓商家服務(wù)，涉及倉儲、快遞、快運等供應(yīng)鏈全流程。而淘寶天貓用戶也將享受到京東物流一貫堅持的送貨上門、按需攬派、上門退換貨等特色服務(wù)。”

以前京東物流主要服務(wù)京東電商，現(xiàn)在淘寶天貓亦有京東物流身影。要問誰是此次合作的最大贏家？毫無疑問，劉強(qiáng)東、馬云均是最大贏家，京東、阿里巴巴的電商腳步急需提速。

先說京東。京東港股4530億港元市值，雖然沒了“中國電商之王”的鋒芒，但仍保持著民企最大營收規(guī)模的頭銜，已連續(xù)兩年（2022年、2023年）超越阿里巴巴、聯(lián)想、比亞迪、華為，登頂中國第一大民企。今年，京東發(fā)生了很多事情，最受矚目的是，沃爾瑪要清倉持有京東的1.445億股股票，套現(xiàn)37.4億美元離場，一度讓外界對京東的處境打上問號。

業(yè)績層面，盡管京東在今年又交出了一份喜人的半年度戰(zhàn)績，卻顯露出疲態(tài)。根據(jù)京東歷年財報數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年至2024年上半年，京東營收分別為3472.59億元、4569.77億元、5072.55億元、5308.87億元、5514.46億元，同比增幅分別為27.97%、31.6%、11%、4.66%、3.87%。這折射出，京東業(yè)績增速放緩，無奈陷入了大公司發(fā)展最尷尬的瓶頸期。

營收增速是衡量一家公司業(yè)績成長的活力要素，也是資本看重京東的部分。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的玩法不像傳統(tǒng)行業(yè)，要有好看的財務(wù)報表，可觀的凈利潤，無堆積如山的債務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)更看重規(guī)模、增速、市占率、增量空間，這是衡量互聯(lián)網(wǎng)公司是否具備持續(xù)“統(tǒng)治力”的核心。

所以，劉強(qiáng)東這幾年很急，他一直在用各種辦法解決增速問題。京東給外界印象最深的則是頻繁換帥。2022年，徐雷接替劉強(qiáng)東任京東CEO；2023年，許冉接替徐雷任京東CEO。呈現(xiàn)出“大公司一年一個CEO”的魔幻一幕。當(dāng)然，換帥也是一種“投石問路”的體現(xiàn)。

劉強(qiáng)東要找到哪條路是對的。

02

哪條路是對的，同樣是馬云尋找的方向。

比上劉強(qiáng)東的急，馬云屬于表面“云淡風(fēng)輕”。他沒把急過于的向外界表達(dá)，可他做的事與劉強(qiáng)東步調(diào)基本一致。馬云最大的動作是“歸國”拯救螞蟻集團(tuán)，對阿里巴巴“大洗牌”。

螞蟻集團(tuán)是外界對阿里巴巴最關(guān)注的事。這個業(yè)務(wù)一直在整改，調(diào)整了幾年。其中，2021年、2022年螞蟻集團(tuán)先后完成了業(yè)務(wù)與管理層的調(diào)整。換掉了阿里巴巴合伙人井賢棟、倪行軍、曾松柏等跟隨螞蟻集團(tuán)的管理層，并在監(jiān)管提出的完善公司治理層面合規(guī)整改。

2023年，市場傳言螞蟻集團(tuán)整改接近尾聲，不排除重啟IPO的可能性，可這件事在今年就沒什么實質(zhì)性的消息了。阿里巴巴“大洗牌”也是馬云的一大手筆。對阿里巴巴進(jìn)行“1+6+N”組織架構(gòu)調(diào)整。本質(zhì)上是，阿里巴巴現(xiàn)有業(yè)務(wù)大拆分，拆分出未來有可能獨立IPO的板塊。

為何說馬云與劉強(qiáng)東步調(diào)基本一致？劉強(qiáng)東放權(quán)換帥，馬云也放權(quán)換帥，換掉了阿里巴巴電商業(yè)務(wù)最大成就者張勇，啟用“十八羅漢”現(xiàn)任阿里巴巴董事會主席、菜鳥集團(tuán)董事長的蔡崇信。讓蔡崇信回來，引發(fā)過業(yè)內(nèi)熱議。蔡崇信在美國青睞的點是，“投資和籃球”。

當(dāng)年，全球最火投資人、軟銀創(chuàng)始人孫正義投資馬云，被傳“馬云找到孫正義，靠毅力感動投資人。”其實是，蔡崇信牽線搭橋，陪同馬云反復(fù)談判，用專業(yè)能力配合馬云感動孫正義。蔡崇信早期在“十八羅漢”的定位是“救火隊長”與軍師，阿里巴巴需要電商和物流。

蔡崇信兼任菜鳥集團(tuán)董事長，反映出馬云救了半天螞蟻集團(tuán)，又繞回了電商、物流。電商就不用說了，跟京東一樣，是雙方最古老的基石板塊。不過，馬云2023年對電商的思考不是國內(nèi)，是“出海”。他多次“環(huán)游世界”，邊游玩邊視察阿里巴巴旗下海外電商達(dá)來贊。

馬云盯著劉強(qiáng)東，卻忽略了字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴。字節(jié)跳動旗下抖音海外版（TikTok）速度快的“一鳴驚人”。據(jù)三方調(diào)研機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，TikTok覆蓋全球150多個國家和地區(qū)，全球總下載量超49億次，月活用戶超15億。國內(nèi)抖音不及TikTok，也有9億用戶，別說“出海”找增量，增量集中到TikTok身上，就算國內(nèi)抖音用戶體量及電商滲透就夠淘寶天貓喝一壺了。

馬云用沒有形成體量的達(dá)來贊追趕TikTok？恐怕難度系數(shù)超過了“貓狗大戰(zhàn)”大戰(zhàn)。物流業(yè)務(wù)，更是馬云“自己制造的痛”。京東物流與淘天集團(tuán)合作，他一定下了極大的決心。

03

熟悉中國互聯(lián)網(wǎng)歷史的人，應(yīng)該聽過“貓狗大戰(zhàn)”的傳說。

“貓狗大戰(zhàn)”的來源是，京東與阿里巴巴長達(dá)10年的“中國電商之王”爭奪戰(zhàn)。實際上，10年是往少了說的，自打有淘寶天貓、京東那天起，雙方的比拼、較勁、摩擦就沒停過。

那個階段，劉強(qiáng)東、馬云，活躍在社交平臺，一不順眼就開懟，誰都瞧不上誰。要說雙方“口水戰(zhàn)”的白熱化時期是2015年。彼時，馬云率先開炮，他對“京東模式”放出悲觀論調(diào)。悲觀論調(diào)來自一篇報道，引自知名作者方興東在新著《阿里巴巴正傳》里的一段表述。

《阿里巴巴正傳》一書提到，馬云談及對于競爭對手京東的看法時斷定，京東的模式存在巨大的問題，前景悲觀。“京東將來會成為悲劇，這個悲劇是我第一天就提醒大家的，不是我比他強(qiáng)，而是方向性的問題，這是沒辦法的。所以，我在公司一再告訴大家，千萬不要去碰京東。別到時候自己死了賴上我們。”不得不說，那會的馬云戾氣很重，“真·口無遮攔”。

劉強(qiáng)東哪能受得了這種委屈？京東很快發(fā)表了一篇文采斐然的戰(zhàn)斗檄文，“譏諷馬云應(yīng)該心懷虛無之念，不必妄自多情。”馬云回應(yīng)，“是自己和友人的一次酒后聊天。”緊接著，劉強(qiáng)東在京東年會上再次反擊，“京東未來是中國最大民企。”他還談了，“假貨水貨等問題。”

媒體解讀為，“劉強(qiáng)東對馬云的高調(diào)暗諷”。而在雙方“口水戰(zhàn)”升級前的2014年，中國電商迎來新的歷史機(jī)遇，京東、阿里巴巴同在一年IPO，就展開了猛烈比拼。2014年3月，京東趕忙與騰訊建立戰(zhàn)略合作關(guān)系；5月，京東宣布在微信的“購物”一級入口正式上線。

阿里巴巴看京東跟社交平臺合作，決定在2014年4月以5.86億美元購入微博發(fā)行的優(yōu)先股和普通股，占微博全稀釋攤薄后總股份約18%，不甘示弱的搶占社交平臺通道；6月，微博宣布，微博支付6月底正式開放，商戶個人均可接入。產(chǎn)品運營上，雙方交鋒激烈。

2014年11月，京東喊出“打通農(nóng)村最后一公里”。阿里巴巴不顧一切要打造“千縣萬村計劃”。在3-5年內(nèi)，投出100億元，建立1000個縣級運營中心和10萬個村級服務(wù)站。營銷上，什么“雙11”、“雙12”、“618”等等，也是雙方比拼留下的互聯(lián)網(wǎng)歷史產(chǎn)物。

神奇的是，斗了10年的“宿敵”2024年成了業(yè)務(wù)深度合作的“盟友”。京東物流的供應(yīng)鏈體系接入淘寶天貓是件超級大的事，里面會有海量信息、數(shù)據(jù)共享，雙方做好了互相看底牌的準(zhǔn)備，10年的恩怨，說放就放，間接表露出京東、阿里巴巴的心態(tài)，“為生存握手”。

“一家公司到了考慮生存問題的時候，什么朋友敵人，能幫到忙的就是好人。”這是互聯(lián)網(wǎng)電商新格局的變化。兩大“后浪”神不知鬼不覺的跑到了京東、阿里巴巴電商業(yè)務(wù)的前面。它們搶了京東、阿里巴巴斗了10年想得到的一切，“農(nóng)村仍是后浪的天下。”報團(tuán)取暖，斗則俱損。那么，你覺得京東物流全面接入淘寶天貓后，京東、阿里巴巴能翻盤“后浪”嗎？