出品/極客公園

作者/張鵬

2025年春節，整個中國科技圈估計都沒過踏實。DeepSeek以所有人意想不到的方式，掀翻了大模型產業的桌子。

雖然這已經是幾個月前的事情了，但這件事的連鎖反應影響深遠。公眾和媒體更多在關注創業公司，比如「AI幾小龍」們的變化，但其實給國內「大廠」們帶來的沖擊同樣巨大。

比如百度開始悄悄調整為開源模型的策略、取消文心的訂閱費，集成DeepSeek-R1進一步發力「搜索」這個根基業務；比如騰訊一反佛系和謹慎，第一時間在包括微信的應用全家桶里深度集成DeepSeek-R1；再比如據說字節開啟了深度反思，在已經有了足夠決心「All in大模型」后，怎么才能在技術提升的效率，和對業務需求的支持中有效做好平衡。

過去兩年來，AI領域動不動就變天已經是行業日常了。我想起了今年初在北京舉辦的英偉達答謝宴上，Manus首席科學家季逸超（Peak）問黃仁勛，AI領域接下來發生什么事情會讓他覺得意外和驚訝。老黃的答案是「nothing」——這就是個不可預料的產業階段。

小公司都是拼敏捷和速度的，這波沖擊的影響其實還好。但是對大廠來說，我覺得挑戰可能更大些，因為管你是不是有個龐大的「戰略部」，怎么在不可預料的產業發展階段，為一個龐大的組織定戰略，必定是個很「酸爽」的挑戰。

過去幾個月，在財報會等這樣的場合，國內大廠逐步對外放出自己的AI戰略，但大多比較碎片。我最近集中研究了一下阿里，發現它的這些戰略碎片已經能有效「拼圖」成一個比較明確的畫面，一些戰略意圖正在「水落石出」。

客觀說，阿里沒有真正「發布」過自己的AI戰略。但我覺得，阿里可能是國內第一個形成明確的AI 3年計劃和10年目標的巨頭。更重要的是，似乎阿里內部已經悄悄全體系地對齊完目標和任務，開始大軍團的行軍。

這個「大廠」在AI時代的目標和行動，必然對產業帶來影響，今天不妨就這個我拼圖拼出來的「阿里戰略」，拿出來大家一起討論討論。

先說個簡單綱要。如果套用「使命、愿景、價值觀」這個行話，來定義下阿里巴巴在AI時代的「目標，結果和方法」，它大概是：

1、AGI必須是阿里巴巴追求的首要目標

2、阿里巴巴一定要成為亞洲最大的AI時代基礎設施和最佳AI實踐

3、開源！開源！開源！

01

AGI，為什么必須是阿里

在AI時代最重要的戰略目標

估計很多人都看到了阿里在今年開年的財報季上重回高增長。阿里云的AI相關產品更是連續六個季度保持三位數百分比的增速。在這個財報會上，CEO吳泳銘第一次系統講了，AI時代阿里要基于自身的能力優勢和稟賦，抓住哪些機會。

先來看下阿里目前在AI產業的實際狀況：眼下，阿里云、Qwen模型家族及其開源生態、再加上淘天和夸克等諸多ToC應用場景，讓阿里至少是亞洲市場上最不可小覷的AI領域的玩家。這必然是阿里在當下判斷自身AI機會的起點，也是未來三年乃至十年的機會。

另一方面，阿里「讓天下沒有難做的生意」在AI時代的延長線，必然還是要為千行百業的AI創新和轉型提供基礎設施。這意味著，從算力到模型再到應用的每一層平臺型機會——阿里云、Qwen模型家族及其開源生態、應用平臺都需要持續進化。

而這次財報會上，吳泳銘明確了在手里的牌和未來的產業目標之間，最重要的那個任務——他的原話是：「第一個目標，必須以追求AGI的實現，不斷追求突破模型的智能能力的邊界」。

阿里這個級別的大廠說會「努力追求AGI」，這不新鮮，也確實有資格說。但阿里說這句話到底有多認真，可能還是要看下這件事對阿里巴巴實際的意義。

其實這波AI浪潮出現后，這個技術變量對國內大廠們的心理投射可能是不同的。今天先不說字節和騰訊的「心理狀態」是什么樣的，反正我覺得對阿里來說，AGI是阿里業務「轉守為攻」的關鍵方向，這是它必須堅決以AGI為第一目標的原因，甚至沒有退路。

多年來，隨著拼多多和抖音電商的崛起，阿里電商領域的陣地都是在被「進攻」，是明顯的守勢。而另一個重要業務云計算也類似，阿里云同樣走過彎路，之前一段增速常年維持在個位數，這也給了火山引擎、百度智能云等更多力量「小刀割肉」的空間。

「守」意味著什么？「小刀割肉」意味著什么？估計沒有人比阿里更知道這種被動的無奈滋味。2023年11月29日，阿里市值即將被拼多多反超時，阿里內網上流動的一條條帖子，寫滿了一個個曾經的驕傲少年落寞、無奈與不甘的樣子。也是在那個晚上，阿里的創始人馬云罕見發聲「堅信阿里會變，阿里會改」。

而他的下一句話是AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。

守是守不住的，那么怎樣攻出去？就在這個時間點，時代給了阿里一個新的變量——AGI。說的更明確點，通用人工智能就是一次根本性的生產力升級。一切業務競爭、產業格局、利潤和商業模式，歸根結底都是「生產關系」，而生產力的根本性變化，才是改變原有態勢的最重要突破口。

很多人應該都記得阿里巴巴聯合創始人、董事會主席蔡崇信提過內部對「過去幾年阿里落后了」的反思，他提到本質是忘記了真正的客戶是誰，比如沒有給使用App進行購物的用戶提供最好的體驗，沒有真正關注給用戶創造價值。

而所謂「忘記了」，其實就是在對應目標上「資源投入不足」。商業世界的真相是，一個組織能與時俱進地不斷創新，保持引領時代，較少來自于「高瞻遠矚」的某個神級決策，更多是長期在正確的方向上，有持續的足夠資源投入，甚至是「有意義的浪費」。

任何公司都是有限資源，在被越來越多力量「小刀割肉」的環境下，寸土必爭地死守陣地，被動的應對和條件反射型的追趕，是不能逆轉局面的，這是被分割包圍的死局。今天阿里巴巴需要集體突圍，恰恰需要回到當年創立時候的能量場——就像那時候用互聯網這樣的先進生產力獲得「無限資源」，未來無論是交付更好的用戶體驗、帶來更高的運營效率、還是讓用戶、商家和平臺，這個商業系統里的每一方都獲得更大收益，都需要新的生產力增量，那么就只有提升生產力才能真正解決問題。

說到底，「追求AGI」之所以必須是阿里巴巴在這個時代的第一個目標，就是阿里巴巴意識到當年他開啟的革命，還遠遠沒有勝利。必須要抖擻精神，回到阿里巴巴的原點，繼續用「先進生產力」把革命進行到底。

因為唯有一直做革命者，才不會被革命。

02

三年AI基建期，要實現什么目標？

大邏輯梳理完，我們不妨看看阿里有什么可以看到的明確目標。目前看，未來三年將會是阿里巴巴重要的AI基建期。

結合阿里的業務特征和AI戰略，吳泳銘也在今年2月的財報會上給出了更進一步的戰略地圖。其中最明確的是未來三年，阿里將在三大領域加大投資力度：

AI和云計算的基礎設施建設；

AI基礎模型平臺以及AI原生應用；

現有業務的AI轉型升級。

在這之中，AI基礎設施是當下最確定的機會，吳泳銘給出了明確的投入預期——未來三年，是阿里集團歷史上云計算和AI基礎設施建設周期最大、最集中的三年，將投入超過3800億元，用于建設云和AI硬件基礎設施，總額超過去十年的總和。

這筆明確的投入預期，源于阿里云AI相關產品收入連續六個季度三位數同比增長背后看到的行業信號，客戶需求持續增長，而且增速超越原先判斷。尤其今年春節后，DeepSeek-R1帶動了整個行業AI推理需求的激增。阿里云新增的客戶需求中60%-70% 以上都是用在推理上。

其實拉遠看，當AI從訓練擴大到推理階段，AI云計算的需求空間和機會才剛剛開始。

過去兩年半，從ChatGPT帶來的生成式AI計算，到Deep Research、Manus所代表的agent計算，再到未來AI改變物理世界的具身智能和自動駕駛，每一次AI技術遷移和成熟，都會使得計算量指數級增長、再增長。

不說遠的，現在問一次ChatGPT推理成本幾乎為0，但問一次Manus需要2美金，因為后者會不斷把上一個token作為下一個token生成時輸入的上下文，進行感知、規劃、行動一步步推理出來，一次提問背后是數十上百次推理模型的調用和計算。

AI推理帶來的新機會和空間，也意味著眼下正是AI云計算巨變的窗口期，推動供給側Infra層計算架構的優化和升級。換句話說，上一個時代既有的計算解決方案，未必就是新時代里最好的選擇，創新空間巨大。

比如DeepSeek在Infra上取得的成效，意義不亞于DeepSeek-R1的發布。DeepSeek的做法提出了AI時代Infra優化的目標：通過軟硬一體優化，而非買最昂貴的硬件，AI計算能夠做到什么程度的極致利用率，來提高單位時間的token吞吐量、降低計算時延。這也決定了推理成本的降低以及AI應用的進一步滲透。

兩年前，我去硅谷拜訪SambaNova時，聽創始人&CEO Rodrigo Liang講要從軟硬一體的整體設計來滿足AI時代的計算需求時，推理計算的優化還沒有現在這么剛需。現在SambaNova、包括其他云廠商、芯片公司、推理算法公司、模型公司都發力AI Infra，風起云涌中也有一批新公司像Fireworks、Groq、Cerabras 等正在贏得越來越多AI應用開發者的采用。

國內也是這樣，AI Infra公司是過去兩年最熱門的創業項目，芯片、互聯、推理算法、異構計算集群等等都在AI新技術下，迎來升級的新機會。

阿里這樣的巨頭，在AI Infra風起云涌的巨變時刻，未必能做到創業公司的機敏，那么就應該做好大公司的份內事——在一切未知、一切未定之時，投入就是最確定的事。而亞洲最大云廠商的ToB基因，也會讓阿里在探索AI時代云計算時有更多優勢。在我看來，這才是阿里三年投入3800億的戰略堅決背后的邏輯。

當然，對于未來三年集中建設周期的這筆投入，阿里大概率是看到了明確的路徑來同時轉化和促進業務。

第一：讓Agent能力「釘」進產業。

對于阿里云服務的SaaS和企業內部軟件客戶來說，他們正在經歷從提供工具到提供生產力的轉型期，AI Agent讓這群軟件公司可以直接交付可靠的結果。在可見的未來，很多企業內部的系統都會逐漸變成由相當多的AI Agent互相連接、互相調用，來幫助企業提效，甚至能夠幫助企業完成一些非常重要的決策工作。這里面有相當多SaaS軟件以及背后的PaaS各方面升級的機會。

同時，AI時代，釘釘在整個企業軟件市場以及企業協同市場，可以成為新的入口和界面、形成與其他軟件生態或者說AI Agent的有效協作，這會進一步增加對云計算的需求。當然這個的前提，是釘釘需要更加銳利地推動「從提供工具到輸出生產力」的產品變革。

可以預料，未來一段時間，釘釘需要重新聚焦到產品，帶動云的價值不是目標，而是把產品做好的結果。

第二，通過加速模型技術、建立開源領導力，尋求生態和云能力的價值。

其實這個增長路徑在過去阿里云的表現上被驗證了，極客公園社區的很多創業者和開發者都跟我分享，別看開源模型好像不賺錢，只圖技術品牌，但其實，Qwen系列開源模型給阿里云帶來了實實在在的收入增長，可以說是過去一年多阿里云最好的銷售。

Qwen開源模型家族的采用率其實很高。因為相比于一個通用的模型API，大部分企業會基于開源模型結合自己的場景數據做進一步開發，高效、優質的Qwen開源模型幾乎是最受企業和開發者歡迎的模型。根據全球最大AI開源社區Hugging Face的數據，截至2025年2月，阿里云通義千問（Qwen）開源大模型的衍生模型數量已突破10萬，穩居全球最大開源模型榜首。

選擇了Qwen開源模型，部署在哪朵云上？一個很自然的選擇就是購買阿里云，因為使用整個通義以及通義的衍生模型，在阿里云上面運行效率最好。

同時，在后訓練這個階段，對于模型定制化以及能夠適應各個不同行業，甚至不同的私有化數據，會有非常大的市場空間，這上面會產生非常多的創造價值的空間。未來也會有非常多的專業模型或垂直模型托管在云上，這是Qwen開源生態繁榮的另一個好處。

現在，隨著開源模型的迭代速度，基座大模型上大家的差異其實在慢慢變小，開源模型變得越來越可用。再加上基于OpenAI o1或者DeepSeek-R1、QwQ-32B這樣的推理模型成為主流，所需要的云計算只會越來越多。因為無論開源還是閉源，最終大部分模型都要托管在云上。因為這么巨大的模型所計算的量，只有在云計算網絡上才會具備最高的效率。通過遍布全球的數據中心，才能以更快速的方式輸送給全球的應用開發者。

第三，MaaS會成為云的商業模式中非常重要的組成部分。

盡管大部分企業客戶會基于Qwen開源模型做后訓練和二次開發，但也有不少開發者會選擇「模型即服務」，通義API。從阿里云過往6個季度的增長看，使用通義API的客戶，會帶動相當多其他云產品的使用，這是非常明顯的客戶關聯銷售的效果。所以某種程度上，通義雖并不見得直接帶來非常大的收入，但對于云的商業模式來說是非常重要的組成部分。隨著模型能力的持續提升，以及未來客戶需求的提升，API收費也還是會作為模型最基礎的變現方式存在。

所以對阿里而言，無論未來模型能力和AI應用如何演進，AI和云計算基礎設施都有非常明確的商業模式，那就是云計算網絡。如果人工智能是未來最大的商品，類比電的話，那么云計算網絡就類比于現在的電網。

同時，AI時代，云計算仍是比拼規模效應和網絡效應的生意。尤其現階段規模效應非常重要。上述三種明確路徑帶動阿里云持續做大規模，一方面會帶來更多客戶或者客戶使用場景，另一方面也會改善整體投入成本。

03

要改變世界，先改變自己：

阿里需要在AI時代成為榜樣

AI基礎大模型和原生應用是阿里在AI時代的第一戰略目標，AI基礎設施是確定性的機會和投入。眼下，阿里還有自己的「修煉」——阿里電商和其他互聯網平臺業務，需要在AI時代的新機會面前，依舊閃耀成榜樣。

眼下，AI技術升級，為阿里眾多的互聯網平臺業務帶來了大幅提升用戶價值的機會。從這個角度出發，阿里也將持續提升AI應用的研發投入以及算力投入，運用AI技術深度改造升級各業務，把握AI時代的新發展機遇。

其實在阿里生態系統內，+AI的動作一直很積極，即便去年OpenAI o1出現之前，行業在懷疑「預訓練放緩、AI的能力上限是不是就這樣了的」那段時間，各個應用也沒有放緩+AI的腳步，而是從業務本身服務好用戶的角度持續滲透AI。就拿釘釘來說，從2023年的智能助手「斜杠」到今年企業內的AI搜索和Agent能力，明顯能幫我更順手地完成很多工作了。

結合目前AI技術能實現的能力，目前，阿里對于AI應用突破大概有三個明確的方向：

首先是生活消費的入口，這也是阿里的根基。

今年2月，阿里巴巴電商事業群CEO蔣凡在財報會上表述國內電商要提升用戶體驗和粘性、提升營商效率，中長期目標是健康的穩定市場份額。

在這些目標上，據阿里內部消息說，AI正在開始發揮作用。最近在AI技術的改造下，淘寶在加強與消費者的互動和促進交易效率方面都有相當大的提升，淘寶內部也有很多在研發的項目，預計2025年會逐漸推出。總體的方向是，阿里判斷AI技術在購物決策相關的很多消費領域的應用上，對于淘寶的用戶的價值提升有非常大的空間。

第二個阿里的「突出部」，是很多人還沒有真正認真觀察的夸克，這個產品可以說是阿里集團內部第一波沖到大眾面前的AI產品。過去一年半，夸克圍繞幾千萬互聯網最年輕的一群用戶加速迭代，產品的目標很可能已經是「用AI能力把自己升級為國民級工具」。

目前阿里集團內部定義的AI to C產品，主要是夸克和通義兩個App。夸克事業部成立于2021年，是當時的智能信息事業群中最被重視的業務之一。2023年，在AI驅動的戰略下，夸克也被提升為阿里第一批戰略級創新業務。

現在夸克在AI搜索領域應該已經是中國用戶量最高的了。這里面AI大模型的應用對于用戶搜索、生產力創作、工作提效，都有非常大的提升空間。比如最近夸克最新拿出來的「AI超級框」，讓用戶看到了夸克作為超級生產力工具和agent的雛形，因為已經可以看到通過整合記憶功能和各種工具能力，提供了個性化服務。

隨著夸克的業務機會進一步明晰，夸克明顯也從集團創新業務，逐步上升為戰略產品。證據就是在今年3月的最新組織調整后，阿里集團智能信息部總裁兼夸克CEO吳嘉，開始直接向阿里集團CEO吳泳銘匯報，強化夸克作為阿里AI旗艦應用的定位。

而阿里巴巴第三個AI ToC應用大概率就是高德，目的應該是探索用AI建立生活服務的新生活方式。

作為擁有1.7億以上 DAU的產品，高德對用戶現在更多是導航工具，但未來肯定希望通過AI技術的應用，成為生活服務的入口。

就拿最近大火的MCP（Model Context Protocol，模型上下文協議）來說，這是由Anthropic于2024年推出的協議，它如同模型界的Type C，為AI模型與各種外部數據源和工具之間搭建了橋梁，能讓不同AI模型、軟件工具和數據源實時理解彼此意圖，自動組建任務協作網絡。

很多人不知道，其實高德API是國內最早全面兼容MCP協議、推出MCP Server的。借助這一協議，高德將自身的地圖服務與智能算法進行整合，以簡單易用的地圖服務接口。在這之后，很多企業和開發者在各種AI Agent應用中通過 MCP Server 直接調用了高德基于位置的各種服務。

當然，淘寶、夸克、高德這些只是阿里內第一批看到AI時代互聯網平臺產品的機會。隨著AI大模型具備越來越強的智能能力，阿里的ToC平臺機會估計還可能有很大不同。但毫無疑問，ToC平臺，也是阿里在AI新時代需要持續保持優勢的戰略重心。

而這里面除了阿里自己的探索，我覺得不排除也會開啟投資——收購的外部通路。這會和目前國內比較積極的字節跳動，形成產業內兩個「新動力」，對中國的AI創業者們可能也是好事。

至此，阿里巴巴在AI時代第一版本的「未發布，但正執行」的整體戰略，大概已經完整呈現出來。客觀的說，這個戰略其實也沒有太多出人意料的地方，大多是符合邏輯推理的必然。

但對阿里巴巴來說，一個從「被動應對」到「主動建設」的業務態勢正在形成，讓一個龐大的體系盡早完成「統一思想向前看」，這可能是迎接一個新時代最好的姿勢吧。