出品/壹覽商業(yè)

作者/李彥

2025年上半年，新茶飲行業(yè)的開(kāi)店速度整體放緩。

壹覽商業(yè)追蹤的26個(gè)主流連鎖新茶飲品牌數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月底，行業(yè)總門(mén)店數(shù)為116978間，較2024年底的116120增長(zhǎng)858間，門(mén)店規(guī)模整體增長(zhǎng)0.74%，近乎停滯。

品牌格局也進(jìn)一步洗牌。部分頭部品牌穩(wěn)步擴(kuò)張、加速下沉，在低線城市跑馬圈地；而不少中腰部品牌則陷入閉店潮，甚至出現(xiàn)整城撤退現(xiàn)象，行業(yè)“優(yōu)勝劣汰”的進(jìn)程加速推進(jìn)。

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核心品牌繼續(xù)擴(kuò)張，頭部效應(yīng)強(qiáng)化

從品牌新開(kāi)門(mén)店情況看，26個(gè)品牌中，有11個(gè)品牌門(mén)店規(guī)模呈正增長(zhǎng)。萬(wàn)店以上的蜜雪冰城、古茗反而跑的穩(wěn)健。蜜雪冰城凈增門(mén)店1744間，規(guī)模凈增長(zhǎng)4.69%，古茗在上半年突破萬(wàn)店后，半年凈增門(mén)店969間，增長(zhǎng)率達(dá)9.69%；

茉莉奶白和爺爺不泡茶是今年擴(kuò)店最快的兩個(gè)品牌，分別凈增438間和705間門(mén)店，門(mén)店增速分別達(dá)到43.67%和54.61%。門(mén)店增速達(dá)兩位數(shù)增長(zhǎng)的還有霸王茶姬、快樂(lè)番薯、檸檬向右，分別增長(zhǎng)了13.1%、13.27%、11.11%。其中，霸王茶姬新增773間，凈增門(mén)店總量排第三。但較去年同期的47.5%的增速，今年的門(mén)店擴(kuò)張已經(jīng)放緩。

與頭部品牌穩(wěn)健擴(kuò)張形成對(duì)照，今年上半年閉店數(shù)量最多的幾家品牌集中在中腰部和曾經(jīng)的網(wǎng)紅賽道中。

書(shū)亦燒仙草是閉店數(shù)量最高的品牌。2025年上半年，其凈減少門(mén)店1049間，門(mén)店規(guī)模較去年底下降18.32%。作為燒仙草品類(lèi)的代表，書(shū)亦在2019-2022年間憑借下沉市場(chǎng)的加盟紅利快速做大，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、價(jià)格帶與同類(lèi)品牌高度重疊，使其在檸檬茶、鮮奶茶崛起后被迅速邊緣化。關(guān)店潮不僅出現(xiàn)在三四線城市，也已波及部分二線城市。與之相類(lèi)似的還有悸動(dòng)燒仙草，上半年門(mén)店規(guī)模減少了389間。

檸季手打檸檬茶的關(guān)店數(shù)量也排在前列，半年內(nèi)凈減少404間門(mén)店，下降19.2%。作為早期切入檸檬茶賽道的品牌，檸季的優(yōu)勢(shì)在2023年后被多家模仿者稀釋。

7分甜在上半年凈關(guān)店161家，門(mén)店規(guī)模下降18.63%。茶話弄同樣面臨規(guī)模收縮，半年凈減少188家門(mén)店，下降18.86%；此外，一只酸奶牛與茉酸奶繼續(xù)延續(xù)去年的退潮趨勢(shì)。2025年上半年，一只酸奶牛凈關(guān)店64家，茉酸奶凈關(guān)店163家，分別下降7.59%和15%。酸奶品類(lèi)在2022-2023年曾短暫風(fēng)靡，但因酸奶基底成本高、出品速度慢，以及口味創(chuàng)新受限，難以支撐長(zhǎng)期規(guī)模擴(kuò)張。

從整體來(lái)看，閉店潮集中在兩類(lèi)品牌：一類(lèi)是以燒仙草、酸奶為代表的單品類(lèi)品牌，因品類(lèi)熱度下降而整體退場(chǎng)；另一類(lèi)是中腰部綜合茶飲品牌，在價(jià)格戰(zhàn)與頭部品牌下沉雙重壓力下被迫收縮陣地。

在城市覆蓋層面，整體新增城市數(shù)量不及去年同期，26個(gè)品牌中僅11個(gè)品牌城市數(shù)量正增長(zhǎng)，14個(gè)品牌則在部分城市全線退出。

在門(mén)店城市覆蓋上，霸王茶姬、爺爺不泡茶、茉莉奶白和樂(lè)樂(lè)茶新增城市數(shù)量最多，其中爺爺不泡茶在半年內(nèi)覆蓋城市從176個(gè)拓展至245個(gè)，城市增長(zhǎng)率達(dá)39.20%，位居行業(yè)第一。

7分甜、悸動(dòng)燒仙草、茶話弄三品牌撤城較多，城市覆蓋數(shù)分別減少27、21、12個(gè)，部分區(qū)域門(mén)店盈利能力未能支撐繼續(xù)擴(kuò)張；

整體來(lái)看，2025年新茶飲行業(yè)正從“拼數(shù)量”轉(zhuǎn)向“拼質(zhì)量”的階段。加盟管控趨嚴(yán)、單店模型優(yōu)化、下沉市場(chǎng)深挖以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)成為共識(shí)。閉店不再是負(fù)面信號(hào)，而是經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整的一部分。

比如年后喜茶發(fā)布內(nèi)部信，表示將“不參與數(shù)字游戲與規(guī)模內(nèi)卷，回歸用戶(hù)與品牌”，并宣布暫時(shí)停止接受事業(yè)合伙業(yè)務(wù)申請(qǐng)，支持現(xiàn)有喜茶事業(yè)合伙人更好地服務(wù)用戶(hù)；蜜雪冰城調(diào)整開(kāi)店政策，強(qiáng)調(diào)了開(kāi)店標(biāo)準(zhǔn)：首先深耕已開(kāi)發(fā)商圈，減少異地管理成本；其次合理布局點(diǎn)位，關(guān)注景區(qū)、院校、新商場(chǎng)、交通樞紐、廠區(qū)等空白市場(chǎng)點(diǎn)位；第三，挖掘下沉市場(chǎng)；古茗的加盟規(guī)則再次對(duì)加盟商的深度參與提出要求，其規(guī)則顯示，加盟商經(jīng)營(yíng)一至二家店時(shí)，自己?jiǎn)胃苫蚍蚱拮罴�，禁止與他人合伙。

高速擴(kuò)張不再是行業(yè)主旋律，新茶飲品牌必須在品牌力、產(chǎn)品力與組織力之間尋找新的增長(zhǎng)解法。

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如何提質(zhì)？新店型、新產(chǎn)品

2025年上半年，新茶飲行業(yè)的增長(zhǎng)邏輯正從“跑馬圈地”轉(zhuǎn)向“深耕效率”。在門(mén)店擴(kuò)張放緩的背景下，各品牌開(kāi)始通過(guò)新店型、新品類(lèi)尋找增量，總體來(lái)看，新茶飲正在強(qiáng)化復(fù)合業(yè)態(tài)與文化體驗(yàn)兩條主線。

一是“茶飲+”成為主流打法。

越來(lái)越多品牌打破傳統(tǒng)茶飲邊界，將烘焙、輕食、咖啡、零售等元素融入門(mén)店模型。奈雪的茶推出“奈雪Green”，以茶飲+輕食滿(mǎn)足都市健康化需求；霸王茶姬開(kāi)出“超級(jí)茶倉(cāng)”，通過(guò)茶飲+烘焙重塑第三空間體驗(yàn)；古茗的第六代店型著眼于咖啡賽道，試圖拓寬現(xiàn)制飲品邊界。

二是通過(guò)文化敘事與在地元素重塑品牌體驗(yàn)。

從喜茶DPI門(mén)店、茉莉奶白城市主題店到茶百道“上房揭瓦”手作門(mén)店，新茶飲品牌正把地域文化、地方特產(chǎn)與自身IP結(jié)合，通過(guò)限定產(chǎn)品+場(chǎng)景體驗(yàn)拉近與消費(fèi)者的情感距離。典型案例是喜茶成都“疊院”門(mén)店，將傳統(tǒng)院壩元素與現(xiàn)代美學(xué)融合，并推出限定蒙頂綠茶手炒冰，強(qiáng)化區(qū)域話題傳播。

三是單品爆款與旗艦店并行。

部分品牌選擇極致化單品深耕，如7分甜開(kāi)出楊枝甘露專(zhuān)門(mén)店，把爆款直接升級(jí)為門(mén)店核心；另一部分則通過(guò)旗艦化策略提升品牌溢價(jià)，如茉莉奶白多主題旗艦店融合美學(xué)零售和茶文化體驗(yàn)。這種“雙向探索”反映了行業(yè)分化：既有追求高端體驗(yàn)的品牌，也有鎖定細(xì)分爆款的玩家。

整體來(lái)看，這輪新店型探索并非簡(jiǎn)單的門(mén)店升級(jí)，而是行業(yè)在消費(fèi)趨理性、競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷化背景下的自我調(diào)節(jié)。通過(guò)豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、重塑消費(fèi)場(chǎng)景，新茶飲試圖將競(jìng)爭(zhēng)重心從“拼速度”轉(zhuǎn)向“拼質(zhì)量”。這既是存量市場(chǎng)下的必然選擇，也意味著品牌將面臨更長(zhǎng)的投入期與更高的模型驗(yàn)證成本。

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出海，看向美國(guó)

2025年上半年，新茶飲品牌出海的目的地趨向統(tǒng)一：美國(guó)。但這次出海已不再是“把國(guó)內(nèi)成功模式直接搬過(guò)去”。相反，幾乎所有品牌都在主動(dòng)改造自己的商業(yè)模型，用新品類(lèi)、跨界業(yè)態(tài)和地域限定創(chuàng)新去適配美國(guó)市場(chǎng)。

首先，頭部品牌以旗艦店打頭陣，瞄準(zhǔn)核心商圈。

喜茶自出海以來(lái)就將重心看向歐美，海外門(mén)店規(guī)模近百，在美國(guó)，喜茶的選址集中于紐約、洛杉磯等核心商圈，主打高端路線，單杯售價(jià)普遍在6.9-9美元區(qū)間。其門(mén)店多以LAB旗艦店為載體，開(kāi)拓本地限定的“加州日落”、“抹云椰藍(lán)”等產(chǎn)品，通過(guò)空間設(shè)計(jì)和產(chǎn)品創(chuàng)新強(qiáng)化品牌溢價(jià)。

霸王茶姬定位中高端市場(chǎng)，在洛杉磯Westfield商場(chǎng)開(kāi)出當(dāng)?shù)厥椎辏�以高性�(xún)r(jià)比和中式茶拿鐵突圍美國(guó)奶茶市場(chǎng)。奈雪的茶同期進(jìn)軍紐約法拉盛，首批門(mén)店鎖定當(dāng)?shù)刈畲笕A人聚集區(qū)。

其次，多個(gè)品牌選擇跨界業(yè)態(tài)，打破單一茶飲標(biāo)簽。比如，樂(lè)樂(lè)茶在紐約的門(mén)店以烘焙為主、茶飲為輔；霸王茶姬上架了9款烘焙產(chǎn)品，通過(guò)“茶飲+烘焙+社交空間”的組合，打造第三空間；茶顏悅色門(mén)店還沒(méi)到美國(guó)，卻在美國(guó)賣(mài)起了零食。

還有新銳品牌選擇差異化切入，推翻以往業(yè)務(wù)品類(lèi)。比如檸季在美國(guó)推出全新子品牌“BOBOBABA”，策略性放棄國(guó)內(nèi)檸檬茶標(biāo)簽，轉(zhuǎn)向賣(mài)珍珠奶茶，并將首店設(shè)在洛杉磯街邊，借助街頭文化和露天座位營(yíng)造本地化氛圍。

最后，區(qū)域聚集效應(yīng)明顯，紐約法拉盛成為首選落點(diǎn)。

法拉盛已成為幾乎所有茶飲品牌的海外第一站——滬上阿姨、奈雪的茶、霸王茶姬、檸季乃至瑞幸咖啡都集中在此開(kāi)業(yè)。這里不僅是北美最大的亞裔聚居區(qū)，消費(fèi)習(xí)慣高度接近中國(guó)市場(chǎng)，且擁有成熟的亞洲餐飲供應(yīng)鏈，能在試水階段有效降低原料與運(yùn)營(yíng)成本。相比曼哈頓，法拉盛租金低、流量高，既適合旗艦店樹(shù)立品牌形象型。品牌在此站穩(wěn)腳跟后，多會(huì)向曼哈頓及周邊城市擴(kuò)展，或西進(jìn)洛杉磯與灣區(qū)，逐步完成“從華人圈到主流圈”的滲透。

新茶飲品牌集中布局美國(guó)市場(chǎng)，一方面是因?yàn)槭袌?chǎng)空間巨大。據(jù)MenuSifu《2025美國(guó)現(xiàn)制茶飲數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，該市場(chǎng)正以9.1%的年增速快速擴(kuò)張，潛在門(mén)店規(guī)模存在5至10倍增長(zhǎng)空間，若以現(xiàn)制茶飲為核心統(tǒng)計(jì)口徑，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將突破80億美元。

另一方面，美國(guó)消費(fèi)者對(duì)高甜、高乳脂的飲品接受度高，Z世代奶茶消費(fèi)頻次甚至超過(guò)咖啡，為中國(guó)茶飲提供了天然的用戶(hù)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，美國(guó)咖啡市場(chǎng)雖然被星巴克等巨頭壟斷，但茶飲賽道尚未出現(xiàn)全國(guó)性領(lǐng)導(dǎo)者，這為中國(guó)品牌切入留下了空白。

從國(guó)內(nèi)存量競(jìng)爭(zhēng)到海外增量探索，新茶飲行業(yè)的邏輯已在2025年徹底切換。提質(zhì)與創(chuàng)新不只是緩解內(nèi)卷的策略，更是品牌走向全球化的必經(jīng)之路。接下來(lái)，誰(shuí)能率先跑通高質(zhì)量模型，并在海外市場(chǎng)找到穩(wěn)定復(fù)制的方式，誰(shuí)才有機(jī)會(huì)在下一個(gè)增長(zhǎng)周期中占據(jù)先機(jī)。