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誰(shuí)還去送快遞?

來(lái)源: 燃次元 閆俊文 馮曉亭 2021-09-03 08:46

在經(jīng)歷價(jià)格與補(bǔ)貼大戰(zhàn)之后,各大快遞公司開(kāi)始試圖修復(fù)因過(guò)度大戰(zhàn)而造成的紊亂末端。

近期,三通一達(dá)(中通、圓通、申通和韻達(dá))、百世以及極兔,相繼宣布從9月1日起上調(diào)派費(fèi),每票上漲0.1元。據(jù)中國(guó)郵政快遞報(bào),百世快遞確定全網(wǎng)派費(fèi)上調(diào),目前具體方案還在制定中。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),若按照快遞員人均每天派件200件計(jì)算,快遞員每月有望增加500元收入。

消息公布后,#快遞員每月有望增加500元收入#話題迅速?zèng)_上微博熱搜。截至發(fā)稿,閱讀量超過(guò)2.1億,討論近萬(wàn)。同時(shí)沖上熱搜的還有#快遞員漲薪后服務(wù)能改善嗎#。

快遞員苦降薪久矣。在過(guò)去的兩年里,快遞公司的價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)火激烈,首先受到影響的便是快遞員,派費(fèi)太低使得快遞員大幅降薪,不少快遞員因此辭職,招新員工更是難上加難。

據(jù)燃財(cái)經(jīng)了解,快遞員的收入構(gòu)成主要由基本工資、派費(fèi)以及補(bǔ)貼構(gòu)成,其中派費(fèi)是主要收入來(lái)源。

在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里,由于價(jià)格戰(zhàn)激烈,導(dǎo)致派費(fèi)大幅減少,再加上各種投訴及處罰,快遞員的待遇一降再降。“很多快遞行業(yè)的法律條例都出臺(tái),客戶就拿著這些當(dāng)投訴我們的準(zhǔn)則,稍有處理不當(dāng)就是一個(gè)投訴,投訴往往就是罰款。有時(shí)還會(huì)丟件,丟件也還得賠償。總之各項(xiàng)扣除后的到手工資也就幾千塊錢(qián)。”廣州一位快遞員如是說(shuō)道。

今年3月,中國(guó)郵政快遞報(bào)社發(fā)布的《2020年全國(guó)快遞員基層從業(yè)現(xiàn)狀及從業(yè)滿意度調(diào)查報(bào)告》顯示,超五成快遞員月收入不超過(guò)5000元,月收入超過(guò)1萬(wàn)元的僅占1.3%。從派件數(shù)量來(lái)看,超四成快遞員每天派件量在100件以下,八成快遞員每天派件量不超過(guò)200件。由此可見(jiàn),快遞員每月收入并不如外界所認(rèn)知的“人人月收入過(guò)萬(wàn)元”,能達(dá)到月收入過(guò)萬(wàn)的快遞員談得上鳳毛麟角。

快遞公司試圖改變這種現(xiàn)狀。漲薪也許是能夠快遞吸引快遞員的方式之一。此前,順豐、京東物流先后表達(dá)給快遞員加薪,加薪力度之大讓外界驚嘆。7月13日,京東集團(tuán)宣布自2021年7月1日開(kāi)始到2023年7月1日,用兩年時(shí)間,將員工平均年薪由14薪逐步漲至16薪,約14%。其中便包括京東物流運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)逾24萬(wàn)名負(fù)責(zé)配送和客服的人員。

7月22日,順豐將從2021年8月1日起至12月31日,在現(xiàn)有收派計(jì)提不變的基礎(chǔ)上,投入2億元以上,用于快遞員收入提升。

極兔速遞告訴燃財(cái)經(jīng),除了上調(diào)派費(fèi),極兔速遞總部將成立快遞員權(quán)益保障落實(shí)稽查小組,網(wǎng)內(nèi)公布稽查舉報(bào)聯(lián)系方式,梳理快遞員考核項(xiàng)目及處罰金額標(biāo)準(zhǔn),最終將快遞員的派費(fèi)收入提高落到實(shí)處。

一位韻達(dá)快遞基層站點(diǎn)負(fù)責(zé)人告訴燃財(cái)經(jīng),派費(fèi)增加對(duì)于站點(diǎn)而言并不會(huì)增加站點(diǎn)收入,反而是直接增加了快遞員的收入。

不過(guò),遺憾的是,上漲的這點(diǎn)快遞費(fèi),并不足以吸引快遞員。在他們看來(lái),即使?jié)q薪,也寧愿送外賣(mài)而不送快遞。不少?gòu)臉I(yè)者向燃財(cái)經(jīng)直言,送快遞的收入本就和送外賣(mài)差不多,但起碼送外賣(mài)一天內(nèi)有時(shí)間休息,而送快遞一般得從早上八點(diǎn)持續(xù)工作到晚上十點(diǎn),工作的同時(shí)還要承擔(dān)額外的風(fēng)險(xiǎn)。

更重要的是,對(duì)于很多快遞員來(lái)說(shuō),上調(diào)派費(fèi)后每月增加的幾百元收入,與日益增多的客戶投訴導(dǎo)致的罰款相比,并不算多。

根據(jù)燃財(cái)經(jīng)獲悉的消息,在2020年快速崛起的極兔,在大部分區(qū)域取消了補(bǔ)貼。在廣東湛江,一些極兔的代理商說(shuō),極兔罰款歷來(lái)狠,去年因支線任務(wù)沒(méi)成功,沒(méi)少被罰款,最多一次被罰過(guò)4000元。

如今,極兔對(duì)基礎(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)少了補(bǔ)貼,但罰款的力度正在加大,扣款的理由千奇百怪,比如漏掃處罰、上傳不及時(shí)、退轉(zhuǎn)件不及時(shí)等。以往,因派件產(chǎn)生的罰款往往可以通過(guò)仲裁申請(qǐng)退款,但現(xiàn)在公司總部審核嚴(yán)苛,基本仲裁就沒(méi)勝訴過(guò)。

中國(guó)快遞協(xié)會(huì)近兩年發(fā)布的《中國(guó)快遞業(yè)社會(huì)貢獻(xiàn)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2019年快遞業(yè)從業(yè)人員已經(jīng)超過(guò)320萬(wàn),而且郵政快遞業(yè)日均3億件、服務(wù)用戶4億多人次已成常態(tài)。由此可見(jiàn),快遞業(yè)已經(jīng)和人們?nèi)粘I蠲懿豢煞帧5?jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)背景以及發(fā)展空間受阻的從業(yè)者,亟需更多保障,上調(diào)派費(fèi)只是其中一點(diǎn)。

正如清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)劉大成說(shuō),“加派費(fèi)是中國(guó)快遞人力資源成本快速上漲的表現(xiàn)之一,以往,中國(guó)快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和崛起是依靠農(nóng)民工進(jìn)城的人口紅利,這部分人力資源優(yōu)勢(shì)正在消散,加派費(fèi)、增加工資、徹底的五險(xiǎn)一金,都是遲早要做的事情。”

離開(kāi)的快遞員

八月中旬從極兔離職后的何闖,在上周收到了前東家發(fā)來(lái)的問(wèn)候,“公司派費(fèi)上調(diào),還有沒(méi)打算再回來(lái)?”但何闖毫不猶豫直接拒絕了邀請(qǐng)。何闖告訴燃財(cái)經(jīng):“才漲0.1元/單,漲的都還不如之前幾輪下調(diào)派費(fèi)降的多。”

極兔快遞員是何闖的第一份工作,從去年6月到今年8月,何闖在極兔工作已經(jīng)一年多。在流動(dòng)性居高不下的快遞行業(yè)內(nèi),除了業(yè)內(nèi)一些福利待遇較好但門(mén)檻較高的快遞公司以外,像何闖這樣在同家普通快遞公司工作年滿一年的員工,可以說(shuō)并不多見(jiàn)。

何闖是一名00后,去年才跟著老鄉(xiāng)離開(kāi)老家來(lái)到當(dāng)?shù)厥?huì)務(wù)工,原本老鄉(xiāng)是希望何闖跟著他一起送外賣(mài),但何闖無(wú)意中被極兔一間新加盟網(wǎng)點(diǎn)的招聘廣告給吸引,“入職后每天補(bǔ)貼20元/天,派費(fèi)每單1.2元,有底薪和五險(xiǎn)。”何闖一盤(pán)算覺(jué)得當(dāng)快遞員比外賣(mài)員工資還要高,索性先去的極兔網(wǎng)點(diǎn)面試。

何闖去面試前,還很擔(dān)心網(wǎng)點(diǎn)不收沒(méi)經(jīng)驗(yàn)的新人,但沒(méi)想到網(wǎng)點(diǎn)老板問(wèn)了何闖一些基本信息后就讓何闖盡快入職。“當(dāng)天就讓我去辦了健康證,健康證到手的第二天就入職了。”何闖回憶道,可能那時(shí)候極兔還屬于前期起網(wǎng)階段,即便是“618”這樣的電商全網(wǎng)大促日,網(wǎng)點(diǎn)的快遞量都不多,“站點(diǎn)的快遞員基本和我一樣都是新手,原本還以為量大忙不過(guò)來(lái),但沒(méi)想到量并不多,幾個(gè)快遞員綽綽有余。”

但作為異軍突起的代表人物,極兔的發(fā)展很快,特別在價(jià)格補(bǔ)貼戰(zhàn)下,快遞票數(shù)起量可以用迅猛一詞形容。“我剛來(lái)的前幾個(gè)月,雖然站點(diǎn)負(fù)責(zé)的區(qū)域很大,但是量不多,說(shuō)句夸張的都沒(méi)四通一達(dá)負(fù)責(zé)一個(gè)小區(qū)的快遞員派送量多。不過(guò)從下半年開(kāi)始,量上來(lái)得很快,雖然和四通一達(dá)還是沒(méi)法比,但起碼我一天也能派送一兩百單。”

在今年年初,何闖原以為票數(shù)上去后,自己的收入也會(huì)相應(yīng)增加,但沒(méi)想到,比漲薪來(lái)得更早一步的,是網(wǎng)點(diǎn)取消每日補(bǔ)貼的消息。

“老板說(shuō)的是因?yàn)闃O兔體量越來(lái)越大,每日的收發(fā)量已經(jīng)形成了較大規(guī)模,所以總部取消了給網(wǎng)點(diǎn)的補(bǔ)貼,那么快遞員的補(bǔ)貼自然也就沒(méi)了。”何闖告訴燃財(cái)經(jīng),補(bǔ)貼取消后,末端派費(fèi)也是一降再降,“我離職時(shí),派費(fèi)已經(jīng)從1.2元/單降到了0.8元/單。派費(fèi)已經(jīng)和四通一達(dá)沒(méi)區(qū)別了,但是人家一天能送三百單,多的時(shí)候一天能送五百單,每個(gè)快遞員只要負(fù)責(zé)一個(gè)小區(qū)就夠了,而我每天送兩三百單,得照看十幾個(gè)小區(qū)的量。”

加速何闖從極兔離職的,派費(fèi)降低只是其中一個(gè)誘因,而主要原因還是在于越來(lái)越繁雜的罰款條目和越來(lái)越多的罰款金額。

“還在極兔工作時(shí),在6月份之后,每天50元起步的罰款成了快遞員的標(biāo)配,只要客戶有投訴,罰款就逃不過(guò)。”何闖告訴燃財(cái)經(jīng),有些罰款都不是網(wǎng)點(diǎn)出具的處罰,而是上級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的罰款,快遞員之前還可以通過(guò)申訴駁回,但后來(lái)申訴毫無(wú)作用。

雖然極兔以客訴率為罰款準(zhǔn)則,但實(shí)際情況是,極兔的公眾滿意度依舊處于行業(yè)末端。今年八月,國(guó)家郵政局發(fā)布關(guān)于2021年第二季度快遞服務(wù)滿意度調(diào)查和時(shí)限準(zhǔn)時(shí)率測(cè)試結(jié)果的通告顯示,極兔無(wú)論在快遞服務(wù)滿意度還是時(shí)限準(zhǔn)時(shí)率測(cè)試中均處于墊底位置。據(jù)了解,這也是極兔首次參與到國(guó)家郵政局的測(cè)試中,但成績(jī)明顯與其所爭(zhēng)取的“以質(zhì)促量”背道而馳。

“除了要投訴少,還要攬件多。”何闖告訴燃財(cái)經(jīng),在今年8月,從站點(diǎn)老板處得知,省級(jí)代理對(duì)攬件票數(shù)也給了更高要求,要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每月攬件3000票,攬件達(dá)不到要求,一票就是8毛錢(qián)的罰款,“聽(tīng)老板那意思就是將攬件任務(wù)分配給快遞員身上,但我們網(wǎng)點(diǎn)那時(shí)總共人數(shù)都不夠6個(gè)人,難度太大了。”

在攬件任務(wù)還沒(méi)明確分配到人時(shí),何闖離開(kāi)了極兔,在他離職后,網(wǎng)點(diǎn)還有兩位同事也離職了。有意思的是,何闖在離職后才得知,網(wǎng)點(diǎn)老板在今年年初就有意轉(zhuǎn)讓自己的區(qū)域代理權(quán),但過(guò)去大半年時(shí)間仍未轉(zhuǎn)讓成功。

想要離場(chǎng)的快遞加盟商

快遞員的日子不好過(guò),快遞站點(diǎn)的日子更難過(guò)。

快遞行業(yè)存在著很矛盾的問(wèn)題,一方面,快遞行業(yè)從業(yè)者流動(dòng)性高,另一方面,快遞行業(yè)需要長(zhǎng)期從業(yè)的熟練工。

留住快遞員從另一個(gè)角度看,也是提高服務(wù)水平和客服體驗(yàn)最直接有效的辦法,于是,快遞員漲薪成了整個(gè)快遞行業(yè)的共識(shí)。但快遞基層加盟商因?yàn)樾袠I(yè)大戰(zhàn)與補(bǔ)貼,陷入動(dòng)蕩,又進(jìn)一步導(dǎo)致加盟商不斷易手。

以往,加盟快遞公司的末端網(wǎng)點(diǎn)是三四線城市青年創(chuàng)業(yè)的不錯(cuò)選項(xiàng)。但現(xiàn)在,越來(lái)越高的人力成本加上不斷承壓的派費(fèi),讓他們不斷倒手,逃離快遞行業(yè)。國(guó)泰證券此前的一份報(bào)告說(shuō),國(guó)內(nèi)快遞加盟商的利潤(rùn)率普遍不超過(guò)5%。

“現(xiàn)在已經(jīng)不是快遞創(chuàng)業(yè)的黃金期了,做快遞,別想發(fā)財(cái)。”廣東快遞加盟商袁飛說(shuō),他做過(guò)圓通一級(jí)代理商,后來(lái)退出了,因?yàn)椴毁嶅X(qián),還賠了幾十萬(wàn)元。據(jù)他說(shuō),廣東有很多通達(dá)一級(jí)代理都沒(méi)人接手,原因是請(qǐng)人困難,罰款高,基層加盟網(wǎng)站不斷倒手,甚至崩塌。

前不久,有人想讓袁飛接手申通站點(diǎn),派費(fèi)和補(bǔ)貼還可以。但考慮到政策不知道長(zhǎng)不長(zhǎng)久,他選擇了拒絕。

就連新興者極兔也不免陷入“加盟商”逃離的境地。

“我們好幾個(gè)加盟商在商量同一天罷工不敢做了。”極兔成都區(qū)域某代理商周川,在今年3月便有意轉(zhuǎn)讓極兔的區(qū)域代理權(quán),但過(guò)去5個(gè)月時(shí)間仍未轉(zhuǎn)讓成功,“實(shí)在是干不下去了,前期投了近十萬(wàn)元,現(xiàn)在都當(dāng)打水漂了。”

“不知道還能堅(jiān)持多久。”說(shuō)起極兔,周川斷言極兔很難繼續(xù)下去,“末端網(wǎng)點(diǎn)的派費(fèi)一降再降,現(xiàn)在已經(jīng)和四通一達(dá)沒(méi)區(qū)別了。此外,罰款的條目和金額也是越來(lái)越多。對(duì)于加盟商來(lái)說(shuō),四通一達(dá)的罰款基本是幾十塊,超過(guò)一百元的都少,而極兔動(dòng)輒就是五百一千元起步。罰款條目更是繁瑣,甚至還不合章法,像客戶都對(duì)收件表示滿意,但公司還會(huì)以其他沒(méi)達(dá)標(biāo)為由繼續(xù)進(jìn)行處罰。”

極兔降派費(fèi)和增罰款的措施,其實(shí)遠(yuǎn)不止在周川所在的成都區(qū)域?qū)嵭校嗟氐臉O兔代理商或加盟商均對(duì)燃財(cái)經(jīng)表示,極兔內(nèi)部現(xiàn)在將客戶體驗(yàn)提升為現(xiàn)階段目標(biāo)。

“管理層說(shuō)是要改變依靠低價(jià)獲客的做法,而是轉(zhuǎn)為提升用戶體驗(yàn)。因此,‘客戶投訴考核’自然也成了衡量我們的重要指標(biāo)。”西部某四線城市一位極兔代理商向燃財(cái)經(jīng)大吐苦水,“說(shuō)得好聽(tīng)是要‘以質(zhì)促量’,但依我看就是總代理想靠罰款創(chuàng)收。動(dòng)不動(dòng)就是罰款,罰完快遞員罰代理網(wǎng)點(diǎn),之前罰款后經(jīng)過(guò)仲裁基本都能返還,但現(xiàn)在仲裁基本無(wú)效,乖乖認(rèn)罰。”

就連一向以“工資高、派費(fèi)高”為標(biāo)桿的順豐,也承擔(dān)不起基層加盟商的期許。在2020年4月,順豐推出豐網(wǎng)速運(yùn),這被視為順豐擴(kuò)充“電商件快遞網(wǎng)”的努力,采用加盟制,此前,順豐推出了“特惠專(zhuān)配”業(yè)務(wù)來(lái)與通達(dá)系競(jìng)爭(zhēng)電商件。

豐網(wǎng)的加盟競(jìng)爭(zhēng)激烈。界面新聞曾報(bào)道,有些地區(qū)為了爭(zhēng)取地區(qū)代理,將加盟費(fèi)直接開(kāi)到了81萬(wàn)元。根據(jù)燃財(cái)經(jīng)的了解,近期,有些地區(qū)已經(jīng)炒到了100萬(wàn)元。有人在“豐網(wǎng)快遞群”里預(yù)測(cè),如果2022年,豐網(wǎng)全面起網(wǎng),快遞行業(yè)將進(jìn)入淘汰戰(zhàn)。在某種程度上,這源于這個(gè)行業(yè)的人對(duì)順豐公司的信心。順豐可能是中國(guó)速度最快、口碑最好、最成功的快遞公司。

但順豐對(duì)豐網(wǎng)的態(tài)度似乎舉棋不定。2020年豐網(wǎng)僅在廣州、泉州、金華、佛山、杭州試點(diǎn)運(yùn)行,在2021年,全面在江蘇、安徽、山東、河南、河北、湖北等地開(kāi)啟加盟,但起網(wǎng)還未全面鋪開(kāi),還是依靠順豐大網(wǎng)派件。

豐網(wǎng)在一些地區(qū)的實(shí)驗(yàn)讓人失望。袁飛說(shuō),豐網(wǎng)在廣東一些地區(qū)的每月單量只有四五千單,而在同期,通達(dá)系則可以達(dá)到每月1.5萬(wàn)單以上。他的一位朋友加入豐網(wǎng),加盟費(fèi)加上押金,達(dá)到了50萬(wàn)元,而且退出條件極其嚴(yán)苛。“這是一個(gè)很難承受的成本壓力。”

低價(jià)和補(bǔ)貼成為過(guò)去式

在極兔橫空出世之前,快遞業(yè)的“價(jià)格戰(zhàn)”一直持續(xù)到2019年。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,2019年6月,申通在義烏一度將電商件的價(jià)格降到0.9元/單,導(dǎo)致當(dāng)時(shí)有些快遞網(wǎng)點(diǎn)差點(diǎn)發(fā)不出工資。之后大家通過(guò)談判,最終將價(jià)格提高到2.5元/單左右。誰(shuí)料,極兔入局之后,義烏當(dāng)?shù)氐目爝f業(yè)價(jià)格戰(zhàn)“重燃”,今年春節(jié)過(guò)后每單價(jià)格再度跌破2元大關(guān)。

實(shí)際上,從2014年開(kāi)始,隨著數(shù)字物流的出現(xiàn),快遞已經(jīng)逐步從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向技術(shù)和效率競(jìng)爭(zhēng),加快了從價(jià)格戰(zhàn)中走出來(lái)的步伐,每年的快遞平均單價(jià)降幅都在收窄。到2019年,快遞平均單價(jià)只比上一年度降低了1%。但2020年,極兔的入局將當(dāng)年的快遞平均價(jià)格拉低了11%,創(chuàng)2014年以來(lái)的最大降幅。

在經(jīng)過(guò)一年的激烈競(jìng)爭(zhēng)后,快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)正趨于穩(wěn)定。2021年6月單月,快遞行業(yè)票單價(jià)9.41元,環(huán)比提升0.04元,呈現(xiàn)企穩(wěn)微升趨勢(shì)。根據(jù)順豐6月報(bào),順豐單票收入為15.91元,同比降低11.07%,比5月增加2%。圓通、韻達(dá)、申通單票價(jià)格環(huán)比穩(wěn)定,沒(méi)有繼續(xù)下探。

今年以來(lái),行業(yè)單價(jià)月度同比降幅逐步從15%的水平縮窄至10%附近,且部分月份環(huán)比出現(xiàn)2-9%上浮,整體上單價(jià)降幅已較年初明顯縮窄。

補(bǔ)貼沒(méi)了,但整個(gè)行業(yè)的成本壓力正在蔓延,尤其是人工成本。受惠于中國(guó)龐大的人口紅利,快遞行業(yè)一直延續(xù)引以為傲的低價(jià)策略。但現(xiàn)在,這一策略失去了優(yōu)勢(shì)。根據(jù)南方都市報(bào)在2017年的調(diào)查,快遞行業(yè)人力成本占到服務(wù)總成本的比例已從五六年前的20%左右上升到50%以上。一位快遞行業(yè)的從業(yè)者說(shuō),如果嚴(yán)格按照勞動(dòng)法規(guī),加班付加班費(fèi),嚴(yán)格落實(shí)五險(xiǎn)一金,整個(gè)快遞行業(yè)都干不下去。

自動(dòng)化、智能化的設(shè)備系統(tǒng)是快遞企業(yè)降本增效的重點(diǎn)。在改革了分揀環(huán)節(jié)之后,在最終的配送階段,各大物流公司也在做技術(shù)儲(chǔ)備。一位行業(yè)人士說(shuō),這兩年物流行業(yè)IPO企業(yè)逐漸增多,他們籌措資金的主要用途是在于開(kāi)發(fā)和升級(jí)先進(jìn)技術(shù),其中就包括開(kāi)發(fā)包括智能機(jī)器人、無(wú)人配送等新型技術(shù)。

京東物流與菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)也投入巨量資源,研發(fā)無(wú)人配送機(jī)器。2021年3月,順豐旗下的大型無(wú)人機(jī)公司豐鳥(niǎo)科技宣布完成A輪融資,該公司通過(guò)研發(fā)和引入業(yè)載150公斤至3噸的大型無(wú)人機(jī),實(shí)現(xiàn)與順豐航空物流網(wǎng)絡(luò)干支對(duì)接。

一位行業(yè)專(zhuān)家告知燃財(cái)經(jīng),未來(lái)價(jià)格戰(zhàn)和補(bǔ)貼戰(zhàn)不太可能再次大范圍上演,不斷強(qiáng)化的監(jiān)管層政策與行業(yè)的大變化,讓這個(gè)行業(yè)有回歸良性競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì),那就是依靠服務(wù)與業(yè)務(wù)量取勝。

到那時(shí),對(duì)于何闖他們這些快遞員而言,不知道會(huì)不會(huì)是一個(gè)好消息。

*文中何闖、袁飛、周川為化名

*免責(zé)聲明:在任何情況下,本文中的信息或所表述的意見(jiàn),均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。

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