樂購和Casino或成家樂福東南亞資產買家
據彭博社報道,三位消息人士10日透露,全球第二大零售巨頭—法國超市運營商家樂福(Carrefour SA)已將英國最大連鎖零售商集團樂購(Tesco Plc)及法國零售商Casino Guichard-Perrachon SA列為其東南亞業務資產潛在買家,而交易價值有可能達到約10億美元。
消息人士稱,其他可能提起競價的企業還包括日本永旺集團(Aeon Co)。目前,這些潛在買家已提交指示性投標書(indicative bid),而家樂福將有求競標者于今年10月底之前向其提供正式收購要約,以便對公司泰國、馬來西亞及新加坡資產發起競購。因談判內容屬于商業機密,這幾位消息人士拒絕透露自己的身份。
家樂福首席執行官羅盛中(Lars Olofsson)曾于5月份表示,公司計劃出售旗下東南亞資產,以便將業務重心集中在中國及印度尼西亞地區。此外,家樂福還計劃于2010年在中國新開22家大型超市及140家折扣店,并且也將在印尼新開設13家新門店。
樂購發言人(Greg Sage)塞奇稱公司不會對此事進行任何評論,而家樂福發言人Florence Baranes-Cohen及Casino發言人Kenichi Suenami均拒絕就此事發表評論。
消息人士還表示,2010年家樂福泰國業務未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)有可能同比大漲30%,至28億泰銖(約合9000萬美元),而馬來西亞業務EBITDA有可能上漲約20%,至1.28億林吉特(約合4100萬美元)。同時,消息人士還指出,以家樂福對其泰國及馬來西亞業務在2010年的利潤預期來計算,按照8倍標準,家樂福泰國業務價值為7.2億美元,而馬來西亞業務價值達到約3.28億美元,預期競價方將以利潤預期7倍至9倍水平來提起報價。
消息人士表示,家樂福已聘請高盛及瑞銀擔任此次交易的咨詢機構。
消息人士還透露,香港牛奶國際控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Ltd.)及另外兩家企業也分別發起了第一輪非契約報價。牛奶國際發言人Lancy Ng則拒絕就此事發表評論。
此外,此前在7月份還曾有消息人士透露,家樂福有可能會將三個部門分開出售給不同競價方。
家樂福公司自身提供的數據顯示,2009年亞洲地區為公司最小銷售市場,僅占其銷售額總比例的7.5%,而法國本土則為其最大市場,銷售額占總比例的43%,隨后為歐洲市場,比例也達到36%。
此外,今年早些時候家樂福還將其印尼業務40%的股份出售給印尼Trans Corp.,但未披露具體交易價格。
(網易 馮易塵)
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