出品/聯(lián)商專欄

撰文/聯(lián)商高級(jí)顧問團(tuán)成員老刀

6月20日，張勇通過全員信的形式宣布，今年9月10日將卸任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)。

張勇稱，阿里云智能集團(tuán)完全分拆已經(jīng)啟動(dòng)，正處于向上發(fā)展的最關(guān)鍵時(shí)期，必須全身心投入。為了適應(yīng)未來發(fā)展規(guī)范和要求，其個(gè)人不宜再同時(shí)擔(dān)任兩家公司董事長(zhǎng)與CEO職務(wù)。經(jīng)阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)同意，將于今年9月10日卸任。

同時(shí)，消息還披露，集團(tuán)執(zhí)行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團(tuán)CEO，同時(shí)繼續(xù)兼任淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)。

▲張勇今日與蔡崇信、吳泳銘正式啟動(dòng)交接

作為中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)巨頭之一，阿里的一舉一動(dòng)都備受關(guān)注。而新任CEO吳泳銘卻好似一個(gè)完全陌生的面孔。據(jù)悉，吳泳銘是阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人和合伙人成員。在阿里體系他有著深厚的技術(shù)背景，曾擔(dān)任過B2B、淘寶、支付寶等多個(gè)重要業(yè)務(wù)的首席技術(shù)官，構(gòu)建了相關(guān)業(yè)務(wù)的底層技術(shù)架構(gòu)；帶領(lǐng)創(chuàng)建了集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)阿里媽媽平臺(tái)，創(chuàng)新孵化了手機(jī)淘寶推動(dòng)了集團(tuán)的無線化。

阿里認(rèn)為，他多年來始終跟進(jìn)全球前沿技術(shù)趨勢(shì)發(fā)展，將進(jìn)一步開闊阿里的技術(shù)視野，探索以前沿技術(shù)為發(fā)展引擎的全新方向。

從履歷來看，吳泳銘自2014年9月至2019年9月亦曾擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席特別助理。而馬云正是在2019年卸任阿里董事局主席職務(wù)，也就是說，從2014年到2019年，吳泳銘是馬云的特別助理。

01

張勇已完成了他的時(shí)代使命

事實(shí)上，張勇的卸任早在今年3月底就已經(jīng)有了跡象。

今年3月28日，張勇宣布，構(gòu)建“1+6+N”的組織結(jié)構(gòu)。所謂的“1+6+N”，“1”指的是阿里巴巴集團(tuán)；“6”指的是集團(tuán)之下的六大業(yè)務(wù)集團(tuán)，包括阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、大文娛；“N”則是多家業(yè)務(wù)公司。

張勇在公開信中提到，要分別建立各業(yè)務(wù)集團(tuán)和業(yè)務(wù)公司的董事會(huì)，實(shí)行各業(yè)務(wù)集團(tuán)和業(yè)務(wù)公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制，對(duì)各自經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)總責(zé)。但自力更生的同時(shí)，也意味著每個(gè)集團(tuán)業(yè)務(wù)自主決策權(quán)大大加強(qiáng)。

淘寶天貓商業(yè)集團(tuán)，包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、1688.com 等業(yè)務(wù)，由戴珊擔(dān)任CEO；本地生活集團(tuán)包括高德、餓了么等業(yè)務(wù)，由俞永福擔(dān)任CEO；國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)包括Lazada、速賣通、Trendyol、Daraz、Alibaba.com等業(yè)務(wù)，由蔣凡擔(dān)任CEO；菜鳥集團(tuán)由萬霖?fù)?dān)任CEO；大文娛集團(tuán)包括優(yōu)酷、阿里影業(yè)等業(yè)務(wù)，由樊路遠(yuǎn)擔(dān)任CEO；云智能集團(tuán)，包括云、AI、釘釘?shù)葮I(yè)務(wù)，由張勇親自領(lǐng)航并兼任CEO。“N”，則包括盒馬、飛豬、平頭哥、阿里健康、大潤(rùn)發(fā)、銀泰、瓴羊等。

當(dāng)時(shí)，有人認(rèn)為，阿里拆分之后，各大業(yè)務(wù)板塊自主經(jīng)營(yíng)，集團(tuán)對(duì)他們的管理和干預(yù)會(huì)大大減弱，業(yè)務(wù)板塊與集團(tuán)之間只是設(shè)立目標(biāo)，績(jī)效考核的關(guān)系，而張勇自己也“認(rèn)領(lǐng)”的云智能集團(tuán)的CEO，以后恐怕要將更多精力投入到云業(yè)務(wù)的具體開展。

從2015年執(zhí)掌阿里巴巴集團(tuán)CEO（2019年接任董事局主席）算起，張勇帶領(lǐng)阿里的經(jīng)營(yíng)管理達(dá)八年之久。這八年中，阿里的市值從頂峰開始進(jìn)入下行通道，張勇面對(duì)著互聯(lián)網(wǎng)世界的巨大挑戰(zhàn)，在這八年中，張勇需要應(yīng)對(duì)的最困難的“時(shí)不利兮”有三個(gè)方面：

第一，以下沉市場(chǎng)為核心土壤的拼多多迅速成長(zhǎng)，低價(jià)策略、百億補(bǔ)貼、團(tuán)購(gòu)模式讓阿里的電商業(yè)務(wù)備受沖擊；

第二，阿里面臨反壟斷的嚴(yán)厲處罰，松綁“二選一”讓阿里讓平臺(tái)上的商家大幅外流，這也導(dǎo)致了老對(duì)手京東在平臺(tái)業(yè)務(wù)上的崛起，同時(shí)極大成就了抖音、快手燈短視頻電商的成長(zhǎng)。

第三，以美團(tuán)為代表的本地即時(shí)零售的崛起，尤其在生鮮品類上的短平快打法，對(duì)傳統(tǒng)電商形成巨大的威脅和分流。

所幸的是，在張勇的任期內(nèi)，阿里開創(chuàng)了直播這一利器，培養(yǎng)了李佳琦這樣的帶貨天王，讓阿里在電商業(yè)務(wù)上得分不少。

有文章將這些年阿里市值蒸發(fā)近一半這樣的不利結(jié)果歸咎于為張勇，這顯然有失偏頗。張勇帶領(lǐng)的阿里是一個(gè)進(jìn)入成熟期的商業(yè)王國(guó)，在資本市場(chǎng)上，泡沫撇清，撤離高點(diǎn)，市值下降是必然的趨勢(shì)。而最大的不利更是來自于整個(gè)宏觀環(huán)境對(duì)巨頭型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的限制和調(diào)控。

02

馬云極有可能重新介入一線經(jīng)營(yíng)

作為創(chuàng)始人，馬云和劉強(qiáng)東都非常敏感，而且可能比自己的CEO更焦慮。

5月11日，徐雷退休，劉強(qiáng)東親自上手。據(jù)稱，徐雷堅(jiān)持京東要走中高端路線，而劉強(qiáng)東認(rèn)為京東接下來的目標(biāo)是下沉客戶。戰(zhàn)略認(rèn)知方面出現(xiàn)不一致。

而此次張勇的卸任以及最近密集的關(guān)于馬云的放風(fēng)，證明這個(gè)曾經(jīng)的互聯(lián)網(wǎng)大佬正在以某種更為隱秘的形式重歸一線。

對(duì)于阿里的操盤者來說，張勇的時(shí)代正式結(jié)束，無論是曾經(jīng)馬云的助理吳泳銘被推到一線還是幕后的馬云重新介入，新的時(shí)代命題都是——龐大的阿里商業(yè)帝國(guó)在流量消退的情形下，新的航標(biāo)該朝向何方？

馬云重新介入經(jīng)營(yíng)管理的信號(hào)這幾天正密集被釋放出來。

6月20日，有媒體報(bào)道，在五月下旬，今年5月下旬，馬云召集淘天集團(tuán)各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，開了一場(chǎng)小范圍內(nèi)的溝通會(huì)。淘天集團(tuán) CEO 戴珊，行業(yè)發(fā)展部三位負(fù)責(zé)人汪海(花名：七公)、劉鵬(花名：奧文)、劉一曼(花名：一漫)，淘寶直播負(fù)責(zé)人程道放(花名：道放)等均有出席。另據(jù)了解，淘天集團(tuán) CFO 李博、菜鳥集團(tuán) CEO 萬霖也參加了該會(huì)議。

馬云在會(huì)上稱，阿里過去那些賴以成功的方法論可能已經(jīng)不適用，應(yīng)該迅速改掉。他為淘天集團(tuán)指出了三個(gè)方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。此外，馬云認(rèn)為淘天在組織上應(yīng)該進(jìn)一步扁平化。

據(jù)多位阿里員工轉(zhuǎn)述，馬云認(rèn)為淘天集團(tuán)當(dāng)前面臨的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)十分嚴(yán)峻，他以諾基亞和柯達(dá)舉例，認(rèn)為一個(gè)企業(yè)從行業(yè)標(biāo)桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)這個(gè)速度可能會(huì)更快。

當(dāng)時(shí)就有阿里員工稱，預(yù)計(jì)618 結(jié)束后，集團(tuán)將迎來多項(xiàng)管理制度的改革。

5月下旬開的會(huì)，一個(gè)月之后才被外界報(bào)道出來，這顯然是阿里集團(tuán)在有意地向外界釋放信息。透露馬云召開業(yè)務(wù)會(huì)議，雖然是非正式的交流會(huì)，但一旦涉及到業(yè)務(wù)，性質(zhì)自然就不一樣。這是馬云2019年正式宣布退出阿里巴巴董事局主席之后首次召開阿里的業(yè)務(wù)會(huì)，而且一個(gè)月之后透露給了外界。

釋放的這樣的信息無非想暗示一點(diǎn)：創(chuàng)始人馬云可能會(huì)以某種形式再次進(jìn)入阿里經(jīng)營(yíng)管理的一線，這種形式表面上可能是非正式的，但具有明確的實(shí)質(zhì)意義。

另一方面，在6月15日，阿里巴巴總裁邁克爾·埃文斯(J. Michael Evans)被問及馬云的近況時(shí)，埃文斯表示，“馬云現(xiàn)在對(duì)這家公司的關(guān)心程度與他剛創(chuàng)立公司時(shí)一樣，我預(yù)計(jì)只要阿里巴巴和馬云還在，這種情況就會(huì)持續(xù)下去。”

這句話中，最重要的是“馬云現(xiàn)在對(duì)這家公司的關(guān)心程度與他剛創(chuàng)立公司時(shí)一樣”。馬云對(duì)目前阿里的關(guān)注已經(jīng)跟當(dāng)初創(chuàng)業(yè)時(shí)一樣，這豈不明顯意味著強(qiáng)勢(shì)回歸，甚至親力親為？作為阿里的總裁，而且從一個(gè)陌生的外國(guó)人口中說出來，顯然是有意為之，既要釋放信息，但又不至于引起軒然大波。

03

如何理解“回歸淘寶”？

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們經(jīng)過將近20年的狂奔，今天的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)世界最大痛點(diǎn)可能就是“不再活躍”。不再活躍更多的是從需求側(cè)或者市場(chǎng)端反應(yīng)出來的狀態(tài)：流量沒了，新鮮感沒了，促銷產(chǎn)生的狂歡也冷寂了。這不再是多年前生機(jī)勃勃的互聯(lián)網(wǎng)世界。

拿今年的618來說，6月19日，京東、淘天陸續(xù)發(fā)布戰(zhàn)報(bào)，戰(zhàn)報(bào)里沒有一條是核心數(shù)據(jù)。京東稱“增速超預(yù)期，再創(chuàng)新的紀(jì)錄，線上品牌商家參與數(shù)量達(dá)到歷史最高，線下實(shí)體門店參與數(shù)量也創(chuàng)新高。”阿里稱，超256萬名中小商家今年618的成交額超過去年同期。還有118萬名中小商家達(dá)成了“1萬元成交”的小突破，其中6.8萬名商家加入淘寶還不到3個(gè)月。

對(duì)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)世界而言，如何重新讓市場(chǎng)活躍起來，需要新的戰(zhàn)略，新的思考和新的方向。馬云不愧是深刻洞察最底層邏輯的戰(zhàn)略大師，他說的“回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)”具有積極的戰(zhàn)略導(dǎo)向性意義。

電商是阿里的根基，在淘天兩大體系中，淘寶承擔(dān)著“吸客”的定海神針作用。網(wǎng)友稱“萬能的淘寶”，意味著在淘寶上能找到你想要的幾乎任何一種稀奇古怪的商品。這是其他任何電商所不具備的，而如此龐大豐富的商品體系讓淘寶可以保持更強(qiáng)大的“活力”，因?yàn)槿魏蜗M(fèi)者想解決生活中的某個(gè)麻煩，購(gòu)買一件哪怕只是“想象中的商品”，第一反應(yīng)幾乎都是“看看淘寶上有沒有”。

馬云提出回歸淘寶，意味著要重視淘寶的吸客能力，重新激發(fā)以淘寶為核心的產(chǎn)生的“消費(fèi)活躍度”。在這一點(diǎn)，跟上文提及的劉強(qiáng)東關(guān)注下沉市場(chǎng)是一個(gè)道理。

無論TO C端的下沉市場(chǎng)還是TO B端的中小商家，這都是一個(gè)數(shù)量龐大，但單個(gè)規(guī)模不大的“長(zhǎng)尾”。正因?yàn)橐?guī)模足夠龐大，太能帶來足夠的“活躍”，無論消費(fèi)還是供給，產(chǎn)生足夠的供給與需求關(guān)系。

所以，以馬云的洞察力，淘寶始終是阿里的“主陣地”。

對(duì)于回歸用戶，意味著為用戶創(chuàng)造新的價(jià)值，產(chǎn)生新的體驗(yàn)，重新激發(fā)用戶的參與意愿。比如說，在2016年，淘寶發(fā)明了直播帶貨的新模式，這讓電商世界形成了新的工具，產(chǎn)生新的體驗(yàn)，電商在直播帶貨模式之下又火了幾年。那么，下一場(chǎng)圍繞用戶的體驗(yàn)創(chuàng)新或者交易創(chuàng)新會(huì)是什么？

最后回歸互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)——持續(xù)不斷的創(chuàng)新，始終保持對(duì)消費(fèi)者的刺激從而產(chǎn)生新鮮感，產(chǎn)生“新活躍”。

04

阿里很難再“野蠻生長(zhǎng)”

5月18日晚，阿里巴巴發(fā)布2023財(cái)年第四季度(自然年2023年第一季度)及全年業(yè)績(jī)(阿里巴巴財(cái)年與自然年不同步，從每年的4月1日開始，至第二年的3月31日結(jié)束)的財(cái)報(bào)。2023財(cái)年阿里巴巴總收入8686.9億元，同比增長(zhǎng)2%；調(diào)整后凈利潤(rùn)為1413.8億元，同比增長(zhǎng)4%。其中阿里國(guó)際商業(yè)、菜鳥、本地生活服務(wù)收入增速依次為29%、18%、17%。除了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外，最引人關(guān)注的，就是阿里巴巴正式官宣，阿里云、菜鳥、盒馬正式啟動(dòng)上市計(jì)劃。

在上一財(cái)年中，阿里國(guó)際零售業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)41%，連續(xù)3個(gè)季度超出預(yù)期。如前所述，在中國(guó)國(guó)內(nèi)，電商的流量紅利早已見頂，阿里下一階段戰(zhàn)略發(fā)展能夠?qū)?biāo)的企業(yè)只有亞馬遜，而亞馬遜面向的是全球電商，所以，只有國(guó)際化在某種意義上才可能“再造一個(gè)新阿里”。