出品/聯商翻譯中心

來源/Progressive Grocer

編譯/松柏

前段時間，有關ChatGPT將顛覆零售業的言論甚囂塵上。在國外社交平臺上，消費者將ChatGPT作為個人助手，用以尋找超市最佳優惠、折扣和履單服務。ChatGPT生成的食譜、用餐計劃和購物清單更是成為“吸粉神器”。

今年3月，美國領先的在線食品配送商Instarcart宣布引進ChatGPT聊天機器人技術，并于6月投入使用，推出“詢問Instarcart”的搜索工具。該工具利用大型語言模型技術為顧客提供個性化的食品推薦和信息，如產品建議、食品制備技巧和飲食需求。

像ChatGPT這樣的技術，以及它的競爭對手，包括谷歌的Bard或微軟的Bing，的確具有很大潛力，智能聊天助手也將深刻影響超市行業。但當前，它還不足以成為零售商的核心競爭點，且未來還有待觀察。

在此背景下，零售食品業媒體Progressive Grocer發布了其第90屆年度報告。報告揭露，價值3萬億美元的超市行業正處于十字路口，面臨各種前所未有的挑戰，包括勞工問題（工資、招聘和人員留任）；供應鏈中斷；以及來自折扣商和在線平臺的競爭威脅。

同時，自從新冠疫情以來，消費者的工作方式、購物方式和飲食方式煥然一新。在線購物和居家辦公的興起改變了行業軌跡，消費者對商品和服務的需求隨著時代而改變。

未來一年，超市零售商需要專注于降低成本，提高效率，并借助技術提升客戶忠誠度，以實現蓬勃發展。以下詳細列出在變革時代中的12大最新趨勢，并劃分為上下兩篇（經聯商網翻譯中心編輯）：

上篇：

一、拓寬營收渠道，不只是賣貨

人們一直以來都將食品雜貨業視作“低利潤行業”。近年來，越來越多的公司另辟蹊徑，找尋新的收入來源，如履單服務、廣告業務、金融服務等。

據市場研究公司eMarketer預估，2022年全美廣告商于零售媒體網絡的支出將超370億美元，同比增長約五分之一。目前，社交媒體的廣告收入持續增長，預計每年將達650億美元，而2022年零售媒體的發展增速更是會加快至少5倍。

其中，沃爾瑪定是首當其沖，其全球廣告業務在2023財年增長了超過30％，達到27億美元。這主要得益于沃爾瑪的零售媒體業務“沃爾瑪互聯”(Walmart Connect)。借助該服務，各廣告商可在沃爾瑪的在線平臺、應用程序和（美國）門店中現身，從而加大曝光率，觸達更多消費者。

2019年至2023年，沃爾瑪美國廣告業務收入，單位：十億美元。數據來源：Statista

在與分析師的電話會議中，沃爾瑪首席財務官約翰·雷尼(John Rainey)指出，在沃爾瑪，廣告業務不僅比其他主要零售業務增速更快，利潤率也更高。 

沃爾瑪美國門店內隨處可見內嵌電子顯示屏。圖源：Walmart

另外，沃爾瑪從今年1月開始與云計算公司Salesforce建立合作關系，為其他零售商提供“最后一英里履單”服務支持。該零售商還為中小型企業和非營利組織運營著一個電子商務網站。這些舉措都是沃爾瑪未來商業模式的一部分。電子商務、金融服務和健康保健是沃爾瑪傳統的三大支柱產業，如今，新的商業模式下還納入了媒體、廣告和履單服務。

克羅格(Kroger)也是零售媒體網絡的老玩家，現正與迪士尼廣告部門合作，共享其第一方購物者數據。在此基礎上，克羅格可以在流媒體平臺上更精準地投放廣告�？肆_格零售媒體部門“克羅格精準營銷”(Kroger Precision Marketing)將利用其數據科學能力，幫助廣告商觸達受眾，并監測該舉措對其門店的銷售影響，包括以家庭為計算單位的銷售和轉化情況。預計在未來幾年內，將看到更多的零售商利用客戶數據來發展業務。

麥肯錫營銷部門高級合伙人馬克·布羅德赫森(Marc Brodherson)表示：“眾多零售商正坐擁著真正的‘寶藏’，但他們可能還全然不知�！�

二、實體與在線相遇，雙管齊下

年度報告發現，許多食品雜貨零售商，尤其小型玩家，仍處于全渠道業務的早期或發展階段。調查對象將“在線訂購”、“第三方送貨”和“移動應用程序”作為未來全渠道策略的重點領域。

一方面，像沃爾瑪和克羅格這樣的大型全國性零售商，以及亞馬遜旗下的全食超市，在全渠道戰略方面“遙遙領先”。另一方面，諸如Misfits Market和Weee！等純在線食品雜貨零售商，這些小型玩家持續搶占利基市場，在找準定位后也能如魚得水。

事實上，部分行業主力軍在近幾個月開始試點新項目和舉措，從中吸取經驗教訓，并且做出改變。例如，沃爾瑪在二月份表示將關閉純線上門店。此前，該公司已將取貨和送貨服務添加到數千個實體店中，且運行良好。與此同時，在接下來的幾個月中，沃爾瑪和其他零售商將更多地依賴數據和自動化，以提高效率和把控運營。

2023年4月同比全美超市在線銷售額數據，包括提貨、配送和送貨上門（單位：十億美元）。數據來源：Mercatus&bricks meets click

目前來看，由于通脹壓身，成本問題仍是消費者的首要關切。無論零售商如何搗鼓線上銷售，實體店仍將是收益的一方。最近由Mercatus數字技術公司發布的《實體遇上在線》超市購物調查報告顯示，與2022年同期相比，全美在線食品雜貨銷售額下降了8％，配送、取貨和送貨上門的銷售額都有所下降。與此同時，月度活躍用戶的在線訂單平均數量繼續從疫情時期的高點下降。為了省錢，低收入家庭更有可能選擇取貨而不是配送。

Mercatus的總裁兼首席執行官西爾文·佩里椰(Sylvain Perrier)建議傳統超市零售商聚焦如何與現有顧客保持互動。佩里椰指出：“倘若想增加在線收入，離不開出色的客戶服務，且要鼓勵忠實客戶多多使用，還要通過積極的口碑宣傳吸引其他潛在客戶群。”

Aldi美國與在線配送平臺Instacart合作，推出虛擬便利店“Aldi Express”，進一步深化在線業務，并增強履單能力。圖源：THE SUN

與此同時，建議零售商將“線上下單線下取貨”以及“路邊取貨”策略進行整合，以確保顧客可以按需選擇相應的服務。簡而言之，為全渠道發展投入資源應該被視為傳統玩家的一項投資，而不是額外支出，以便在這個日益數字化的領域中跟上競爭對手的步伐。

即使當前線上渠道增速有所放緩，但前景依舊光明。今年年初發布《實體遇上在線》報告預測，到2027年，在線食品雜貨銷售將占市場總體份額的13.6％。提到線上購物渠道，消費者已經習以為常。對于零售商而言，豐富多樣的跨渠道購物體驗是確�？蛻魸M意的關鍵。

據跨國科技公司Zebra發布的報告《第14屆Zebra全球購物大會：下一波零售履單浪潮》，60%的消費者傾向于選擇提供多種取貨方式的零售商，如店內取貨、路邊提貨或其他地方（如儲物柜）。

三、自有品牌持續發力，關注有機

過去一年，通脹加劇推高了商品價格，顧客紛紛選購價格實惠的自有品牌產品。據Circana的數據，自有品牌制造商協會(PLMA)在今年4月份報告稱，自有品牌的銷售額保持著兩位數的增長率，在銷售額和銷售數量上不斷搶占市場份額。在2023年的前三個月里，自有品牌的銷售額同比增長了10.3%，而知名品牌的增長率為5.6%。

2022年自有品牌的增長滲透商店的各個品類。截至2023年1月1日的52周內，參考IRI數據庫中17個獨立的食品和非食品品類，自有品牌的美元銷售額在其中16個品類有所增加，9 個品類出現兩位數增長。飲料（以19.1%居榜首）、預制熟食、冷藏食品、酒類、普通食品、花卉、烘焙、生鮮和肉類熟食。只有煙草例外，自有品牌銷售額下降了10.9%，僅為6700萬美元。

消費者對自有品牌的關注度升溫，零售商便乘勢而上。具體而言，艾伯森超市(Albertsons)擴大并重新設計了“Open Nature”系列產品，強化健康生活理念，附有全新Logo，上新12種不含乳制品的產品；達樂(Dollar General)推出了“OhGood!”系列的軟糖維生素和補充劑，改良并重新品牌化其高端的“Nature’s Menu”寵物食品品牌，并加強了其自有品牌的皮膚和頭發護理產品系列；韋斯超市(Weis Markets)推出了“Weis by Nature”冰淇淋品牌，提供11種受歡迎的口味。

“我們認為每個顧客都有權購買到價格實惠的有機商品，追求健康的生活方式和多樣化的購物偏好，”艾伯森公司的執行副總裁兼首席商品官珍妮弗·薩恩斯(Jennifer Saenz)在3月份召開“O Organics”系列產品發布會時表示，“多年來，我們將該系列有機商品擴充到各個門店的貨架上，增多有機食品選擇，讓注重健康和把緊預算的家庭能夠在每頓飯中都選擇有機食品�！�

為顧客提供性價比高的高端產品，此舉將使顧客和零售商實現共贏。2018年，O Organics成了一個價值10億美元的品牌，也是美國最大的USDA有機認證產品品牌之一。如今，它是艾伯森公司旗下銷售最多的有機品牌，在其系列產品中擁有超過1500個SKU。

如果有人對自有品牌的普及度有所懷疑，那么Aldi、Lidl和Trader Joe’s等專注于自有品牌的零售商的成功應該能消除這些疑慮。根據Numerator的數據，在2022年第二季度，Aldi是家庭滲透率增長最快的自有品牌之一�！冻行侣劇穲蟮�，Aldi在美國有超過2100家商店，五年前有1700家。Lidl是另一家以自有品牌產品為中心的折扣超市，于2017年在美國開設了第一家商店，現運營超過175家門店。在2022年Axios Harris Poll 100聲譽排名中，Trader Joe’s贏得了第一名的位置，擊敗了H-E-B和Wegman等其他超市。Trader Joe’s目前在美國擁有550多家分店。

這些實例恰恰證明，自有品牌產品今非昔比，不僅能在品質上與知名品牌相媲美，甚至能在價格上更勝一籌。

四、高通脹和運營成本，揮之不去

過去一年，不斷上漲的成本問題同時困擾著零售商和消費者，即使通脹有所緩解，這個問題在短期內仍將存在。接受調查的食品雜貨零售商表示，他們預計在2023年剩余的時間里，運營成本（包括能源、燃料和物資）和整體通脹狀況還將進一步惡化。不幸的是，這些棘手的問題也在削減他們的毛利和凈利潤。

除了成本上漲，員工招聘和保留等勞工問題以及供應鏈中斷也引發擔憂。雖然應對挑戰的能力有限，一些零售商還是通過高額薪資吸引和留住富有經驗的員工。越來越多的零售商嘗試拓寬供應商網絡，并更加關注庫存。同時，他們盡力維持價格的競爭力。

有關通脹對消費者行為的影響，不同的報告有著不一樣的說法。軟件公司Salsify的《2023年消費者研究報告》顯示，四分之三的消費者表示他們正在尋找折扣或免費送貨，并減少購買或推遲購買大件商品（該調查包括美國、英國、德國、法國和澳大利亞的購物者）。此外，據美國食品行業協會(FMI)的《美國超市顧客趨勢》報告，消費者也會擔憂通脹帶來影響，但并沒有大幅減少訂單。

研究機構睿視(Coresight)的一份報告發現，就過去幾個月的客流量而言，像ALDI和Grocery Outlet這樣的折扣連鎖店表現優于整個市場。當然，自有品牌也在其中起了重要作用。截至2月19日，自有品牌占美國食品和飲料銷售總額的18.2％，高于2022年全年的17.4％。

本報告作者指出：關鍵觀點之一是通貨膨脹壓力持續存在�！氨M管2023年食品價格通脹現象將一步步消退，但余波尚存，消費者行為轉變或將持續，”作者寫道，“這意味著人們將堅守超市購物的優先事項，如選擇價格更低的商品而非考量品質和便利性。我們預計，一元店和折扣店將再次成為今年更受歡迎的渠道。”

然而，當選擇折扣和促銷作為競爭策略時，零售商應有所側重，突出商店里提供的高品質服務，如不定時特別活動、全方位服務部門和本地生鮮產品的供應。畢竟，這些是幫助他們與主流折扣店區別開來的利基領域。

接受PG《年度報告》調查的一位零售商表示，伴隨通脹下的商品價格走高，未來一到三年內的最佳投資是聚焦“會員忠誠度計劃”，零售商可借此增加客戶黏性。

美國食品行業協會的稅務、貿易、可持續發展和政策發展副總裁安迪·哈里格(Andy Harig)最近指出，盡管“食品高價”將成為2023年的主旋律，但食品行業正在致力于推進節省時間、金錢和資源的技術，以幫助更多消費者能夠獲得價格更實惠的食品。這包括使用無人駕駛卡車、機器人技術、垂直農業、人工智能、區塊鏈等。

以人工智能為例，BJ’s正在與機器人技術公司思邦(Simbe)合作，在其所有門店內推出機器人“塔力”(Tally)。這款基于人工智能的機器人將提供更深入的商業洞察力，以提高運營效率并提升會員體驗。預計會有更多的零售商效仿，使用人工智能和其他工具，致力于更好地為顧客提供服務，同時降低成本和提高效率。

五、創新付款和結賬方式

越來越多的超市采用非接觸式支付手段，還有部分在試水完全自助結賬的技術。處在前沿領域的巨鷹超市(Giant Eagle)在三月份實施的新政策引發關注，它宣布在其位于中西部和中大西洋地區的125家GetGo便利店中安裝比特幣自動柜員機，簡稱為BTM。

在PG的2023年度調查報告中，31%的受訪者選擇“手機錢包應用”作為他們在購物時最看重的智能手機功能之一。PYMENTS.com最近的一項研究發現，雖然僅有6.1%的超市顧客傾向于使用數字錢包支付，但在當前所有使用數字錢包支付的交易中，超市購物占據62%。此外，Z世代會員中有4%的人在實體店使用數字錢包結賬。

在結賬創新方面，亞馬遜應該算得上行業佼佼者。該公司正在將其非接觸式支付技術和終端設備擴展到全美更多的全食超市門店，如生物識別技術“Amazon One”和智能購物車“Dash Cart”。亞馬遜還計劃以第三方方式向其他零售商提供其“即買即走”(Just Walk Out)技術。

譯者注：“Amazon One”是亞馬遜推出的一種生物識別技術，旨在提供更方便的身份驗證和支付方式。它基于掌紋識別技術，可以通過掃描和分析用戶的手掌來驗證身份和進行支付操作。國內少數便利店已經在使用類似技術。

“Dash Cart”是一種智能購物車，配備了一系列傳感器、攝像頭和計算機視覺技術，使其能夠實時識別和跟蹤購物車中的商品。這消除了傳統超市購物中需要手動掃描和結賬的步驟。此外，其還具備自動支付功能。顧客可以通過連接亞馬遜賬戶實現自動結算，無需排隊或使用傳統的收銀臺。

圖源：Amazon

合作社式食品零售聯盟威客飛恩食品公司(Wakefern Food)與以色列的結賬技術提供商Trigo合作，將試點項目擴展到位于新澤西州埃迪森的Wakefern公司園區的一個自動便利店。

最近，全食超市的首席執行官杰森·布謝爾(Jason Buechel)在接受新聞網站Axios采訪時表示，未來超市里應用的各種技術將與員工提供的服務“并行不�！�，如前文提到的“即拿即走”(Just Walk Out)結賬和亞馬遜智能購物車“Dash Cart”。再比如，超市的團隊成員和“搜尋者”（機器人）在本地農貿市場和其他社區尋找新產品。他指出：“我看到市場上有混合模式出現，我希望確保我們提供顧客所尋找的所有選擇�！�

六、植物基食品增多，或非曇花一現

據美國植物基食品協會(Plant Based Foods Association, PBFA)今年早些時候的報告，2022年美國植物基食品的銷售額增長了6.6%，達到80億美元。結果表明，隨著消費者的飲食習慣發生改變，更加關注健康、動物福利和可持續性的議題，不難預見，植物基食物將繼續成為未來的消費趨勢之一。

2019年至2022年，美國植物基食品銷售額。圖源：PBFA

對此，供應商和零售商紛紛作出回應，結果，市場上的植物基產品如雨后春筍般涌現，消費者面臨五花八門的選擇。就拿人們關心的蛋白質產品來說，不僅有更多的雞肉、豬肉和海鮮替代品，還有早已進入市場的“無肉漢堡”和各類植物基碎肉產品，而且這些商品的售賣方式各異：新鮮的、冷凍的甚至是易貯存的。

餐盒配送公司Green Chef和Sunbasket提供了不含動物蛋白的食品選項，植物基冷切肉開始引發人們的關注。在這個領域，各種創新產品橫空出世，其中就包括來自植物基食品公司Impossible Foods的產品“精簡版牛肉”(Impossible Beef Lite)。這款牛肉由植物制成，不含反式脂肪或膽固醇，與瘦牛肉相比，其飽和脂肪含量少75%，總脂肪含量少45%。該公司還研發了三種植物基雞肉產品，使其植物基雞肉產品組合增加到六個。

與此同時，植物基肉類領導者品牌Beyond Meat在2023年4月推出了“植物基臘腸”(Beyond Pepperoni)和“植物基雞柳”(Beyond Chicken Fillet)兩款產品，此前他們已成功推出了“植物基牛排”(Beyond Steak)。這三款產品均兌現了該零售商的承諾，即提供與動物肉味道無異的植物基蛋白質，成分更加健康且具有較高的環境效益。

除了肉類替代品外，市場上還有大量其他產品。根據美國植物基食品協會的報告，在以下五個品類中，植物基產品的銷量增長顯著：奶精、雞蛋、蛋白粉、即飲飲料以及調料和醬料。

雖然最近的統計數據表明，植物基肉類消費可能已經達到了峰值。根據Circana于2023年3月的數據，冷藏和冷凍替代肉類的銷售額同比下降了8.9%，但沒有理由認為植物基飲食只是曇花一現。

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美國超市行業最新的12大趨勢（下）

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