來源/未來跡

撰文/林宇

生物制造和植物原料正在成為新一輪化妝品原料競賽中的執(zhí)牛耳者。

7月19日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商務(wù)部三大部門發(fā)布《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》（以下簡稱《方案》）的通知。《方案》顯示，2022年輕工業(yè)增加值占全部工業(yè)的16.2%，2023—2024年主要目標(biāo)為平均增速4%左右。

在《方案》中，最顯眼的一條莫過于“利用生物制造技術(shù)，推進(jìn)特色植物原料的創(chuàng)新開發(fā)與活性原料的規(guī)模化，是當(dāng)前原料端口需要推進(jìn)的關(guān)鍵點。”

《方案》中還提出，要加強特色植物原料開發(fā)創(chuàng)新，推動活性原料生物制造規(guī)模化生產(chǎn)，加大在食品、化妝品等行業(yè)的應(yīng)用。

政策常常是趨勢背后的推手。新的政策除了穩(wěn)住重點行業(yè)外，培育壯大新增長點也成關(guān)鍵，但想抓住風(fēng)口的前提是，弄清楚風(fēng)究竟從哪里來，乘上風(fēng)口的難度有多高。

化妝品原料競賽跨入2.0階段

2021年至今，化妝品原料備案數(shù)為68款，按照制備工藝不同，主要分為化學(xué)原料、植物原料、生物技術(shù)原料三大類別。其中化學(xué)原料占比最高，達(dá)48款。生物技術(shù)原料和植物原料數(shù)量相當(dāng)，分別為8款和7款。

通過分析，不難發(fā)現(xiàn)化妝品原料的新一輪競賽已經(jīng)出現(xiàn)如下趨勢：

1.新原料備案數(shù)量在大幅上升，得益于2021年1月1日《化妝品監(jiān)督管理條例》（以下簡稱“條例”）的正式實施，越來越多的化妝品企業(yè)正開始向產(chǎn)業(yè)的“芯片源頭”發(fā)起沖鋒。

2.植物類原料備案數(shù)量明顯增長。僅2023年5月-7月期間就備案了4款植物原料，甚至超過去兩年之和。而美麗修行大數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，植物提取物類成分共有4679個。七年間，應(yīng)用在化妝品的成分?jǐn)?shù)量在不斷增加，截至2022年末達(dá)3271個，應(yīng)用率接近70%。

3.植物原料開發(fā)與生物技術(shù)深度融合。在同一時期備案的生物技術(shù)原料中，部分原料來源為茶葉、蟬花、雪蓮等植物的細(xì)胞和發(fā)酵產(chǎn)物，2022年—2023年期間備案數(shù)量較多。

這背后，離不開眾多企業(yè)的猛攻，以及政策的強勢引導(dǎo)。

歐萊雅等企業(yè)出于長遠(yuǎn)發(fā)展的考慮，正在將玻色因等一系列核心原料“綠化”，正在積極與國內(nèi)的生物技術(shù)企業(yè)展開深度合作，加大對生物制造技術(shù)的投資。集團(tuán)旗下BOLD基金投資MICROPHY等熱門生物技術(shù)公司，而資生堂在中國第一筆產(chǎn)業(yè)投資給了生物技術(shù)公司創(chuàng)建醫(yī)療……

本土企業(yè)也逐漸成為行業(yè)的中堅力量。例如全球最大透明質(zhì)酸供應(yīng)商華熙生物，實現(xiàn)從原料研發(fā)到成品的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。福瑞達(dá)、巨子生物、中科欣揚等生物技術(shù)企業(yè)也在這條道路上發(fā)展壯大。

而大連普瑞康、百岳特生物科技（上海）有限公司，開展珍稀瀕危藥用植物種質(zhì)收集、植物細(xì)胞大規(guī)模培養(yǎng)的生產(chǎn)工藝。

在政策方面，我國一直在政策上給予特色植物原料研發(fā)相應(yīng)支持。例如，《條例》中明確提到鼓勵運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)結(jié)合傳統(tǒng)優(yōu)勢項目和特色植物資源研究開發(fā)化妝品。此后，廣東省、上海市、山東省相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布文件，鼓勵開發(fā)特色植物資源，建立相應(yīng)研究開發(fā)體系。

在政策一步一步地開放之下，新一輪的化妝品原料競賽的戰(zhàn)場更為開闊，技術(shù)火藥味更濃。

這輪競賽已經(jīng)不再是“新手期”的“菜雞互啄”，也不可能是外資企業(yè)的單方面碾壓，而以植物原料（包含特色植物）、生物制造為抓手的中、高階競技。

我們隱約看見，化妝品行業(yè)原料競賽的2.0階段，正在徐徐拉開帷幕。

想要入場？

先突破這4大瓶頸

無論是《新規(guī)》還是《方案》，都在告訴行業(yè)，擁有更高技術(shù)含量、更具創(chuàng)新價值，且符合未來國家整體碳中和、高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)的新原料技術(shù)，將在未來的市場里得到市場與政策的“獎勵”。

這樣的游戲規(guī)則，也指明了參賽企業(yè)需要克服的瓶頸：

1.基礎(chǔ)研究薄弱。

特色植物原料開發(fā)“量”大于“質(zhì)”，基礎(chǔ)研究不足。

某業(yè)內(nèi)研發(fā)人士認(rèn)為，從技術(shù)角度分析，2021年至今企業(yè)推出的大多數(shù)植物來源原料創(chuàng)新性并不夠，對某一植物的基礎(chǔ)研究深度不足。

他指出，“目前對于植物本身的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面并不是特別成熟，其實限制了植物原料差異化開發(fā)。與此同時，化妝品企業(yè)對植物來源原料的基礎(chǔ)研究做的比較少。”

“例如紅景天具有很高的藥用價值，那么對化妝品行業(yè)而言，是否還有更貼合、可利用的價值？還有什么作用？上游的基礎(chǔ)研究比較薄弱，難以開發(fā)某一類植物的新用途。”

2.壁壘不高，缺乏核心競爭力。

《FBeauty未來跡》也在梳理2023上半年化妝品企業(yè)專利申請情況時發(fā)現(xiàn)，植物提取物類的專利申請數(shù)量明顯減少，只有1-2家企業(yè)進(jìn)行相關(guān)研發(fā)，申請數(shù)量不足三個。而去年有5-6家美妝企業(yè)都做了相關(guān)專利申請，僅是丸美一家的申請數(shù)就高達(dá)9條。

與此同時，近兩年同類型專利與產(chǎn)品越來越多，消費群體增速無法跟上，才導(dǎo)致今年數(shù)量大幅下滑。

中國日化協(xié)會化妝品專委會秘書長賈焱告訴《FBeauty未來跡》，“植物提取物類原料的工藝和制備過程相對而言比較確定，最大的差別在于植物的選擇上，導(dǎo)致市場上相似的植物類原料越來越多，無法打出差異化。”

這其實源于化妝品行業(yè)植物原料的研發(fā)的“痼疾”，在過去，企業(yè)在植物原料開發(fā)上過分、求新、求奇，用“新鮮感”驅(qū)動市場與品牌，大部分的精力都用在尋找更新的原料，但十分缺乏對原料本身進(jìn)行深挖。

3.放大量產(chǎn)依舊是個難題。

在生物制造領(lǐng)域，原料的規(guī)模化產(chǎn)出是一個一直存在的問題。

弗圖醫(yī)學(xué)創(chuàng)始人梅鶴祥告訴《FBeauty未來跡》，實驗室中的環(huán)境簡單，對原材料的改造相對容易。但放到大的發(fā)酵容器當(dāng)中，存在溫濕度、酸堿度、菌群環(huán)境等多項容易受到影響的關(guān)鍵變量，微小誤差都會被無限放大，導(dǎo)致量產(chǎn)失敗。在影響收率、降低經(jīng)濟效益的同時，還會帶來額外的環(huán)境污染。

中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院正高級工程師Howard Chou也曾公開表示，真正將一個生物工藝從小試放大到生產(chǎn)規(guī)模很少見。因為大部分做生物的人都是從學(xué)校出來的，對菌比較熟悉，但是菌在整個產(chǎn)品線可能只占5%—10%，發(fā)酵罐出來后會出現(xiàn)很多問題。

這條道路上產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)科研，卻因工業(yè)量產(chǎn)不及預(yù)期而倒下的企業(yè)案例屢見不鮮，化妝品企業(yè)還僅僅只是其中的一小塊領(lǐng)域。

但也有好的一面，例如巨子生物在擁有1條年產(chǎn)能達(dá)630公斤的稀有人參皂苷生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，去年下半年又啟動了“西安稀有人參皂苷”新生產(chǎn)車間，預(yù)計未來產(chǎn)能將達(dá)26.78噸；合成生物企業(yè)瑞德林不久前百噸級綠色活性原料智能工廠達(dá)到正式投產(chǎn)條件，年產(chǎn)值預(yù)計超4億元。

4.原料的運營軟實力不足。

事實上，千辛萬苦做出原料其實只是第一步而已，這只是企業(yè)科研硬實力的競爭。

想要真正市場化，一方面，必須放大產(chǎn)能完成量產(chǎn)，降低成本，另一方面，在當(dāng)下的市場環(huán)境里，企業(yè)需要用運營品牌一樣的精細(xì)思維來運營成分。

圍繞原料整個生命周期地運營，是企業(yè)和原料最終落地到市場，贏在市場的必要課題。這是軟實力的競爭。然而市場教育、技術(shù)包裝、科技背書等多角度的成分運營工作只在一些大企業(yè)中得到足夠的重視。

未來的想象

雖然仍有4大瓶頸橫亙在原料競賽的前路上，但新一輪競賽的前景，仍值得所有人展開最好的想象。

在政策的指引之下，利用生物制造技術(shù)促進(jìn)整個行業(yè)植物原料的創(chuàng)新以及活性原料的規(guī)模化，能夠進(jìn)一步釋放行業(yè)潛力、拓展發(fā)展空間。

1.大大提升效率。

對于某些市面上已經(jīng)應(yīng)用或未應(yīng)用的特色植物，生物制造技術(shù)能夠加強對其的基礎(chǔ)研究，挖掘出其他作用。

“例如某一植物中存在一種抗氧化劑，通過基礎(chǔ)研究發(fā)現(xiàn)還具備新的抑菌效果，就可以通過合成生物的方式制造出來，既能提高產(chǎn)量，也能降低經(jīng)濟成本。”

梅鶴祥分析，在此過程中，如何發(fā)現(xiàn)成分中的新功能和新功效，并高效找到相對應(yīng)的基因片段，并將此片段轉(zhuǎn)接到更適用于現(xiàn)代工藝菌種中，都屬于植物原料的基礎(chǔ)研究范疇。

例如，利用菌菇發(fā)酵而來的麥角硫因收率較低，利用酶法能夠不僅能夠提升產(chǎn)出效率，還能夠增強原料純度；又比如多元醇的初級原料需要通過廢秸稈發(fā)酵獲得，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步深加工，生物制造技術(shù)能夠幫助降低環(huán)境壓力。

2.降低應(yīng)用門檻。

例如化妝品原料“雪蓮培養(yǎng)物”，便是選擇被國家列入二級保護(hù)野生植物的天山雪蓮離體組織，經(jīng)脫分化形成的愈傷組織作為繼代種子，給予一定條件培養(yǎng)獲得大量雪蓮細(xì)胞，再經(jīng)干燥粉碎后獲得。

通過這種方式，一些稀缺的植物原料，也能夠獲得規(guī)模化的量產(chǎn)，得到更高的普及度。

與此同時，一些應(yīng)用成本較高的原料，也能夠降低市場引用門檻，例如生物智造能夠推動人參、虎杖等天然植物草藥的產(chǎn)能。而曾經(jīng)貴如黃金，現(xiàn)在“萬物皆可”的透明質(zhì)酸也是生物智造降低應(yīng)用門檻的最好案例。

3.打開更大的市場。

市面上還存在生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)比較大的原料，可以進(jìn)一步推敲。

例如以生物發(fā)酵而來的乳酸，在市面上生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)很大，再鉆研如何提升效率意義并不大。但在此基礎(chǔ)上，可以將乳酸轉(zhuǎn)化為PLLA聚乳酸產(chǎn)品，應(yīng)用場景和附加值雙雙提升。

“生物制造技術(shù)還能夠推動藻類、代餐中生物基成分的規(guī)模化生產(chǎn)與開發(fā)，涵蓋范圍包括食品、化妝品、藥品。”梅鶴祥認(rèn)為。

事實上，不少化妝品企業(yè)正在跨界大健康領(lǐng)域，一些應(yīng)用在化妝品領(lǐng)域的原料，也在跨界走向功能性食品等領(lǐng)域，為企業(yè)打開更大的市場。

《方案》的發(fā)布，對化妝品企業(yè)而言具有導(dǎo)向性價值。政策的落地或?qū)橄嚓P(guān)企業(yè)帶來一系列產(chǎn)業(yè)政策的扶持、人才吸引以及投資風(fēng)向。“在未來，可能會有更多資源投入到化妝品行業(yè)，推動基礎(chǔ)研究進(jìn)步。與此同時，會有更多的化妝品企業(yè)去做這項工作，加快新物質(zhì)的開發(fā)利用，帶動整個行業(yè)向好的趨勢發(fā)展。”梅鶴祥認(rèn)為。

另一方面，推動國內(nèi)原料企業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展，也是撬動被外資企業(yè)長期壟斷的原料產(chǎn)業(yè)格局的重要支點。

相對于國外，中國的后端工藝放大、發(fā)酵量產(chǎn)層面具有絕對優(yōu)勢，新的政策，為國內(nèi)原料企業(yè)提供“主場優(yōu)勢”。在國家政策的引領(lǐng)下，利用中國地大物博優(yōu)勢，從特色植物原料創(chuàng)新入手，并進(jìn)一步推動原料的規(guī)模化生產(chǎn)，將成為本土原料企業(yè)發(fā)力的關(guān)鍵。