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編譯/松柏

根據日本經濟產業省的《商業動態統計》顯示，2023年度日本食品零售業的商品銷售總額為48.3790萬億日元，同比增長6.3%。

按業態劃分，“超市”商品銷售額為15.6492萬億日元，同比增長3.3%，“便利店”銷售額為12.7320萬億日元，同比增長4.4%。不過，以上“超市”業態不包括一般超市，即自助服務營業面積占總面積50%以上，且營業面積在1500平方米以上的經營場所。另外，“藥妝店”的商品銷售總額為8.3483萬億日元，其中“食品”類銷售額為2.6870萬億日元，同比增長12.3%，呈現兩位數增長。

前十大集團的食品銷售總額為17.6182萬億日元，在食品零售市場中占據36.4%的份額。需要說明的是，本刊“市場占有率”特輯往年在5月1日刊登，從2024年起改為10月1日刊登。因此，部分企業和團體的數據已更新為最新期數據，無法與去年進行簡單比較。另外，由于增加了永旺集團的主要企業數據，導致該集團的整體市場份額較前年大幅上升。

01

永旺位居市場份額第一

在食品零售市場中，永旺集團占據最大市場份額。其主要15家子公司的市場份額合計為12.1%。由于永旺于2023年11月將在首都圈經營超市的稻毛屋納入合并子公司，因此從今年起將稻毛屋的單體銷售額計入永旺集團。稻毛屋計劃在2024年11月前與永旺集團旗下的United Super Market Holdings進行經營整合。

此外，永旺于2024年4月宣布將接管“西友”在北海道地區的大型綜合超市業務。計劃在10月從西友接收9家店鋪，預計2024財年以后市場份額將進一步提升。

排名第二的是Seven&i，在食品零售市場占有9.5%的份額。Seven&i目前正在推進集團戰略轉型，將經營資源集中于國內外便利店業務。作為其中的一環，該集團計劃在2026年2月前推進伊藤洋華堂的店鋪關閉計劃，宣布將關閉占總數兩成的33家店鋪。目前已確定撤出北海道、東北地區以及關東地區的茨城縣。預計這些舉措將導致該集團在2024財年以后在食品零售市場的份額下降。

第三位和第四位與去年相同，分別是便利店品牌全家和羅森，市場份額分別為3.6%和3.0%。加上7-11日本，三大連鎖便利店品牌合計占據食品零售總體14.2%的市場份額。

02

藥妝店份額持續攀升

近年來，在食品零售市場上存在感日益增強的是藥妝店。藥妝店前十大企業的食品銷售總額達到2.1073萬億日元，較上年度增長23.1%。

其中增長率最高的是代表性的食品強化型藥妝店科摩思藥妝(Cosmos)。2024年5月期的食品銷售額為5827億日元，同比增長20.4%。

其他排名靠前的企業在2023財年決算中的食品銷售額也普遍增長，排名第二的Welcia控股同比增長8.5%，第三的鶴羽控股也增長8.5%，近年來積極收購地方超市的KUSURI NO AOKI控股同比增長24.5%，增幅超過科摩思藥妝。

因此，藥妝店十大企業合計在整個食品零售市場的份額達到4.4%，較上年上升0.6個百分點，規模已超過食品零售份額第三名的全家便利店。藥妝店企業的開店意愿依然旺盛，從各公司的施策來看，很多都表示將繼續加強食品業務。預計藥妝店企業將繼續作為食品零售市場份額競爭中的重要角色。

03

與外賣服務商合作趨勢顯著

據提供外食和便當市場信息服務的Sakana Japan統計，2023年(1-12月)外賣市場規模同比增長11%，達到8622億日元。2022年因新冠疫情趨于結束、人們活動增多等原因出現同比下降，但2023年再次轉為增長。該公司分析認為，盡管后疫情時代堂食恢復，但外賣服務商各公司仍在持續增長，推動市場擴大。

外賣市場通過吸納便當需求實現銷售增長，曾被超市和便利店視為競爭對手。然而近年來，越來越多零售企業與“UberEats”“menu”“Wolt”等外賣服務商合作，配送快餐和熟食等。

例如，便利店巨頭羅森已與上述4家外賣服務商建立合作，提供外賣服務的店鋪數量達到47個都道府縣約6,446家店鋪(2024年5月)。此外，從2024年4月起，經營品項數從約700種擴大到約3000種。由此可見，與外賣服務商合作已成為零售企業提升店鋪銷售額的新舉措。

寫在最后

從整體市場結構來看，日本食品零售市場呈現出“巨頭主導但不壟斷”的特征。前十大零售集團合計占據36.4%的市場份額，其中最大的永旺集團市場份額為12.1%，顯示出市場集中度相對溫和。

傳統百貨店和生協(日本特有的消費者合作社組織)分別占據3.1%和約2%的市場份額，雖然比重不高但仍在特定消費群體中保持影響力。這種市場格局既保證了零售業的規模效益，又維持了充分的市場競爭。

值得關注的是，以科摩思為代表的藥妝店賽道異軍突起，前十大藥妝店企業的食品銷售總額達到210.73億日元，占據4.4%的市場份額，超過了傳統百貨店的食品銷售份額。這反映出日本食品零售市場正在發生深刻變化，消費者購物習慣和渠道選擇的多元化趨勢日益明顯。

隨著永旺集團的持續擴張、Seven&i的戰略調整以及藥妝店渠道的快速發展，未來市場格局可能會進一步重塑。