家潤多確定發行價為19.58元 7月8日申購
家潤多結束詢價,今日晚間發布公告確定發行價為19.58元。對應去年每股收益市盈率為31.58倍。
家潤多是IPO開閘后的第三家。本次發行不超過5000萬股A股,其中網下發行股數不超過1000萬股,占本次發行總股數的20%。發行后總股份將達19400萬股,發行前每股凈資產為3.32元。股票代碼為002277,發行日期為7月8日,在深圳證券交易所上市。發行的主承銷商是聯合證券。
家潤多商業股份有限公司首次公開發行A股發行公告
特別提示
家潤多商業股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》和《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》公開發行A股。本次網下發行通過深圳證券交易所(以下簡稱"深交所")網下發行電子平臺實施,請參與網下申購的股票配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則(2009 年修訂)》。請廣大投資者認真閱讀本公告及同日刊登的《家潤多商業股份有限公司首次公開發行A股投資風險特別公告》。
重要提示
1、家潤多商業股份有限公司首次公開發行不超過5,000 萬股人民幣普通股(A 股)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2009]580號文核準。本次發行的股份擬在深交所上市。
2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式同時進行。聯合證券有限責任公司作為本次發行的保薦機構(主承銷商)將組織承銷團,分別通過深交所網下發行電子平臺和深交所交易系統實施。
3、本次發行股份總數為5,000萬股,其中網下發行數量為1,000萬股,為本次發行數量的20%;網上發行數量為4,000萬股,為本次發行數量的80%;申購簡稱為“家潤多”,申購代碼為“002277”,該申購簡稱及申購代碼同時用于本次發行網上網下申購。
4、本次發行的初步詢價工作已于2009年7月3 日完成。根據初步詢價情況,經發行人與主承銷商協商一致,確定本次發行價格為19.58 元/股,此價格對應的市盈率及有效報價情況為:
(1)31.58倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算);
(2)23.59倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
(3)初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為244,200萬股,為本次網下發行股數的244.2倍。
5、招股意向書披露的擬募集資金數量為50,000 萬元,若本次發行成功,發行人實際募集資金數量將為97,900萬元,超出發行人擬募集資金數量47,900萬元,該部分資金的使用安排等相關情況于2009年7月7日在《家潤多商業股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中披露,招股說明書全文可在巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。
6、網下發行重要事項:
(1)在初步詢價期間提交有效報價(指申報價格≥19.58 元的報價)的股票配售對象,方可參與網下申購。提交有效報價的股票配售對象應按初步詢價報價時有效報價對應的數量參與網下申購。
(2)本次網下發行申購繳款時間為:2009年7月8日(T日,周三)9:30~15:00。參與網下申購的股票配售對象應及時、足額向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購款,中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表附后,參與網下申購的股票配售對象應在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼,備注格式為:"B001999906WXFX002277"。
申購款有效到賬時間為 2009年7月8日 15:00 之前,T日 15:00 之后到賬的均為無效申購。請提交有效報價的股票配售對象注意資金到賬時間。
(3)不同股票配售對象共用銀行賬戶時,應于發出申購資金劃付指令后與托管銀行進行有效確認,督促托管銀行向中國結算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規定時間內到賬,沒有包括在名單中的股票配售對象的申購無效;若托管銀行未能及時提供名單,且申購資金不足或未在規定的時間內到賬,則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部無效。
(4)在劃撥申購資金當日,股票配售對象可通過網下發行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對象若無法通過網下發行電子平臺查詢資金到賬情況,應及時與托管銀行確認。
(5)主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認最終有效申購,未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的,主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
(6)股票配售對象的獲配股票應自本次網上發行股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。
7、網上發行重要事項:
(1)本次網上申購時間為:2009年7月8日(T 日,周三)9:30~11:30、13:00~15:00。
(2)參與本次網上申購的單一證券賬戶申購委托不少于 500 股,超過 500股的必須是 500 股的整數倍,但不得超過 40,000 股。
(3)持有深市證券賬戶的投資者均可參加網上申購,但參與了本次網下初步詢價的股票配售對象及法律、法規禁止者除外。若股票配售對象同時參與網下發行申購和網上發行申購的,網上發行申購部分為無效申購。投資者參與網上發行申購,只能使用一個證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中 "賬戶持有人名稱"、"有效身份證明文件號碼"均相同的多個證券賬戶參與本次網上發行申購的,或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的首筆申購為有效申購,其余均為無效申購。
8、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。請投資者仔細閱讀刊登于2009年6月30日 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《家潤多商業股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股說明書全文及相關資料可在深圳證券交易所指定的巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。
9、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上及時公告,敬請投資者留意。
(新浪)
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