來源/聯(lián)商專欄

撰文/聯(lián)商高級(jí)顧問團(tuán)成員老刀

2022年12月29日，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇發(fā)布內(nèi)部郵件，宣布了最新的人事調(diào)整：張建鋒不再擔(dān)任阿里云智能總裁，將由本人親自掛帥，兼任阿里云智能總裁。張建鋒繼續(xù)擔(dān)任達(dá)摩院院長；周靖人將擔(dān)任阿里云智能CTO，并同時(shí)繼續(xù)兼任達(dá)摩院副院長。

阿里巴巴同時(shí)任命了阿里集團(tuán)新首席人力官（CPO）由原來的童文紅變更為蔣芳；新首席技術(shù)官（CTO）為吳澤明，程立則不再擔(dān)任。

阿里幾乎在每年年底的時(shí)候都會(huì)進(jìn)行重大的人事調(diào)整。今年也成為首個(gè)新年前進(jìn)行大規(guī)模調(diào)整的互聯(lián)網(wǎng)公司。2021年底，張勇宣布，分設(shè)戴珊、張建鋒、俞永福和蔣凡四位總裁，分別負(fù)責(zé)中國數(shù)字商業(yè)、云與科技、生活服務(wù)和海外數(shù)字商業(yè)四大板塊。一年之后，四位總裁中的張建鋒已不再分管阿里云業(yè)務(wù)。

1、張勇為什么親自掛帥阿里云

在這次任命中，最讓外界揣測(cè)紛紛的是阿里集團(tuán)的一把手張勇親自兼任阿里云的總裁，這是為何？

2022年初，阿里進(jìn)一步明確了三大戰(zhàn)略：消費(fèi)、云計(jì)算和全球化，其中云計(jì)算的重要性已經(jīng)被提升至集團(tuán)的第二位，被視為阿里生態(tài)增長的第二曲線。作為被寄以厚望的增速引擎，阿里云業(yè)務(wù)卻面臨著增長速度不斷下滑尷尬，最近季度同比增長僅為4%。同時(shí)，作為先行者，阿里云一直面臨著騰訊云、華為云等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)勢(shì)挑戰(zhàn)。

誕生于2009年的阿里云，目前在國內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)中已處在領(lǐng)先地位，也是國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商。國際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布報(bào)告顯示，2022年三季度中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)544億元，同比增長8%。其中，阿里云196億元、華為云103億元、騰訊云87億元、百度智能云49億元，合計(jì)占據(jù)80%市場(chǎng)份額。

截至2023財(cái)年第二財(cái)季（自然年為2022年三季度），阿里云業(yè)務(wù)分部總收入為267.60 億元，同比增長僅為4%，收入不及市場(chǎng)預(yù)期。與2020年同期62%和2021年同期33%的增速相比，阿里云在去年的增速大幅度下滑。

從2021年Q3之后，阿里云營收增速便開始斷崖式下跌，今年Q2增速位10%，而此次財(cái)報(bào)中的增速僅剩4%。在2021年，阿里云出現(xiàn)了重大漏洞，但彼時(shí)阿里云未及時(shí)上報(bào)工信部，被處罰停止半年合作。另外，2022年以來，阿里云高層調(diào)整頻繁，阿里云中國區(qū)總裁任庚（M6）離職，由中國區(qū)副總裁黃海清接任。除了任庚外，阿里集團(tuán)副總裁、云智能銷售管理與生態(tài)發(fā)展部總經(jīng)理郭繼軍（M6）也在4月份離職，還有數(shù)名P9/P10中高層骨干離職。

當(dāng)下云計(jì)算行業(yè)的外部大環(huán)境并不理想，云服務(wù)出現(xiàn)了全球性的增長失速。作為世界云服務(wù)龍頭企業(yè)，亞馬遜云今年的營收增速為2014年以來最低，微軟云也表現(xiàn)出明顯的增速放緩。

在過去的幾年里，阿里云還失去了TikTok這一“大戶”，由于TikTok在2020年受美國機(jī)構(gòu)高壓監(jiān)管影響，選擇停止使用阿里云服務(wù)轉(zhuǎn)而使用美國的甲骨文公司。這一大頭部客戶的退出直接影響了阿里云業(yè)績。

另外在去年12月18日，阿里云香港機(jī)房節(jié)點(diǎn)發(fā)生宕機(jī)故障，澳門金融管理局、澳門銀河、蓮花衛(wèi)視等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施營運(yùn)者的網(wǎng)站，澳覓、MFood等外賣平臺(tái)，以及澳門日?qǐng)?bào)等本地傳媒應(yīng)用程式，暫時(shí)無法訪問使用。阿里云表示，此次事件對(duì)很多客戶的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響，也是阿里云運(yùn)營十多年來持續(xù)時(shí)間最長的一次大規(guī)模故障。

張勇親自掛帥阿里云，意味著阿里云或?qū)?dān)任更加重要的角色。在宣布組織調(diào)整后，張勇很快又以阿里云總裁的身份發(fā)布第二封內(nèi)部信，張勇格外強(qiáng)調(diào)，“對(duì)云計(jì)算而言，穩(wěn)定和安全是對(duì)客戶最基本的責(zé)任。”“一旦信任缺失，客戶隨時(shí)可以離開我們。”張勇在這封信中的表態(tài)，似乎暗示阿里云在去年出現(xiàn)的種種問題。

另一方面，云計(jì)算業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)賦能實(shí)體的“重要抓手”。中國制造業(yè)需要互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)賦能，表現(xiàn)為在政策導(dǎo)向上實(shí)體經(jīng)濟(jì)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深度融合。“數(shù)實(shí)融合”正是阿里下一階段想乘上的東風(fēng)。

2、降本增效下的阿里

2022年12月16日晚間，阿里巴巴集團(tuán)公告披露截至2022年9月30日止六個(gè)月（2022年4月至2022年9月）的2023財(cái)年中期報(bào)告。在這半年中，阿里巴巴共計(jì)實(shí)現(xiàn)收入4127.31億元，同比增長2%。實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤為人民幣500.80億元，同比增長9%；凈虧損為人民幣21.69億元，而2021年同期凈利潤為人民幣462.12億元，歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣21.78億元。

阿里巴巴表示，凈虧損的主要愿意是由于所持有的上市公司股權(quán)投資的市場(chǎng)價(jià)格下降導(dǎo)致。公司未把投資公允價(jià)值變化而產(chǎn)生的凈收益或凈虧損計(jì)入非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤為人民幣640.72億元，同比下降11%。

也就是說，在上半財(cái)年中，阿里經(jīng)營利潤是正的，但是由于投資的公司股價(jià)下跌等原因?qū)е抡w虧損。

在本報(bào)告期內(nèi)，來自中國零售商業(yè)的收入為人民幣2681.99億元，相較2021年同期的人民幣2720.51億元下降1%。客戶管理收入同比下降8%，主要由于疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈和物流中斷，淘寶和天貓的在線實(shí)物商品GMV(剔除未支付訂單)同比錄得中單位數(shù)下降及取消訂單有所增加。

中國零售商業(yè)的直營及其他收入為人民幣1294.39億元，相較2021年同期的人民幣1205.23億元，同比增長7%。該增長主要來自盒馬和阿里健康的直營業(yè)務(wù)的收入增長所貢獻(xiàn)。

中國批發(fā)商業(yè)，截至2022年9月30日止六個(gè)月，收入為人民幣91.67億元，相較2021年同期的人民幣80.98億元增長13%。該增長的主要原因是提供予批發(fā)買家和付費(fèi)會(huì)員的增值服務(wù)收入的上升。

2023 財(cái)年中期中國商業(yè)分部取得了 823.18 億元的經(jīng)營利潤，與上一財(cái)年同期取得的 852.79 億元經(jīng)營利潤相比有所減少。即便經(jīng)營利潤同比減少，但中國商業(yè)分部卻是阿里中期財(cái)報(bào)中唯一一個(gè)經(jīng)營利潤為正的分部。

海外業(yè)務(wù)，包括 Lazada、速賣通、Trendyol、Daraz 及 Alibaba.com 等報(bào)告期內(nèi)共取得 311.98 億元的營收，同比實(shí)現(xiàn) 3% 的小幅增長。報(bào)告期內(nèi)，阿里國際商業(yè)分部的經(jīng)營虧損達(dá)到 37.94 億元，該分部上一財(cái)年同期的經(jīng)營虧損為 50.3 億元，同比有所收窄，但仍處于虧損的泥潭之中。

阿里云業(yè)務(wù)板塊，于2023 財(cái)年中期錄得 384.42 億元的營收，同比漲幅為 7%。但阿里云分部的經(jīng)營利潤仍為負(fù)，報(bào)告期內(nèi)錄得 27.46 億元的經(jīng)營虧損，上一財(cái)年同期的經(jīng)營虧損為 36.28 億元。財(cái)報(bào)顯示，公司的云業(yè)務(wù)主要包括阿里云和釘釘。

此外，菜鳥收入主要來自其國內(nèi)及國際一站式物流服務(wù)及供應(yīng)鏈管理解決方案，抵消跨分部交易的影響后收入為人民幣255.09億元，相較2021年同期的人民幣214.47億元增長19%，主要是由于自2021年年底服務(wù)模式升級(jí)，而菜鳥在整個(gè)物流過程中承擔(dān)更多責(zé)任，以更好地服務(wù)客戶和提升客戶體驗(yàn)，促使本地消費(fèi)者物流服務(wù)收入增加。

阿里2023財(cái)年的中期報(bào)告數(shù)據(jù)增速已經(jīng)十分放緩，整體經(jīng)營收入增長2%，經(jīng)營利潤增長9%。經(jīng)營收入增長大幅度放緩意味著財(cái)源萎縮，而經(jīng)營利潤的增長則有可能是內(nèi)部“降本增效”所帶來的。

3、進(jìn)擊的阿里

張勇為阿里的2023定了調(diào)，一個(gè)字“進(jìn)”。

在內(nèi)部信中，張勇寫到：在今年年初做全年展望的時(shí)候，我寫下的關(guān)鍵字是「定」；在2023年即將開始的時(shí)候，我希望新的一年中這個(gè)關(guān)鍵字是「進(jìn)」。隨著社會(huì)進(jìn)入到和疫情共處的新階段，隨著國家對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)指明了未來發(fā)展方向，我們更加確信，唯有發(fā)展才是硬道理，才能解決今天碰到的很多問題。打鐵還需自身硬，阿里發(fā)展的核心是做「好」自己，做「好」企業(yè)。

從2021年底開始，張勇開始繼續(xù)改革，提出了經(jīng)營責(zé)任制下的“敏捷組織”。一年多來，所謂的“敏捷組織”成為張勇施政中的關(guān)鍵詞。

2022年7月，張勇發(fā)布的一封組織調(diào)整的內(nèi)部信中，就直接以“讓組織更敏捷，讓文化更簡單”為題，提到“面對(duì)快速變化和高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，我們的組織必須變得更敏捷。敏捷組織的建設(shè)必須從集團(tuán)頂層開始做起”。

此后，中國數(shù)字商業(yè)首次明確：不以GMV為增長目標(biāo)，從交易轉(zhuǎn)向消費(fèi)，強(qiáng)調(diào)做好內(nèi)容和服務(wù)，保障消費(fèi)者體驗(yàn)；海外數(shù)字商業(yè)也實(shí)現(xiàn)了阿里多個(gè)海外業(yè)務(wù)完成整合，并在多個(gè)國家開拓新的業(yè)務(wù)形態(tài)。從2015年內(nèi)部講話和“中臺(tái)戰(zhàn)略”，到去年底的“多元化治理”，再到今天張勇親自兼任阿里云CEO，雖然戰(zhàn)略重點(diǎn)有調(diào)整，但張勇似乎始終在折騰“人事”，可能也就是要打造張勇所謂的“敏捷組織”。

前幾天劉強(qiáng)東發(fā)飆大罵公司的高管用PPT、用一些新詞騙他。筆者以為，對(duì)任何組織而言，組織本身是抽象的概念，最終組織的戰(zhàn)略和執(zhí)行依然要落實(shí)到每個(gè)人的頭上。對(duì)阿里這樣的龐然大物而言，張勇無比希望“大象會(huì)跳舞”，也就是所謂的敏捷，但對(duì)阿里來說，無論敏捷還是笨拙，戰(zhàn)略方向需要無比清晰無比正確。

2023年，阿里保持“進(jìn)”，但是怎么進(jìn)，進(jìn)的方向在哪里，無論中國商業(yè)還是阿里云、海外業(yè)務(wù)，創(chuàng)新點(diǎn)在哪里，新的增長點(diǎn)在哪里，這些才是本源性的問題。組織敏捷不敏捷，是以業(yè)務(wù)來進(jìn)行驅(qū)動(dòng)的，新業(yè)務(wù)來了，新的增長點(diǎn)來了，組織會(huì)被趕著向前跑，想不敏捷都不可能。但是反之，如果沒有新的業(yè)務(wù)板塊，光折騰人事，喊再多的敏捷估計(jì)亦于事無補(bǔ)。