出品/壹覽商業(yè)

作者/駱麗蘭，馮源

在滴滴被按下暫停鍵的一年半左右的時(shí)間里（APP下架時(shí)間：2021.7-2023.1月），垂涎打車市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)公司們對(duì)滴滴發(fā)動(dòng)了瘋狂的圍剿，以希望趁此良機(jī)，蠶食滴滴快車市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，截至3月30日，全國(guó)約新增超70個(gè)、總計(jì)307家有證經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)約車平臺(tái)分食打車市場(chǎng)。其中，高德、T3、曹操等大平臺(tái)們?cè)诔丝投艘愿咝詢r(jià)比打響補(bǔ)貼戰(zhàn)，在司機(jī)端則以免抽傭、入駐門檻低等誘餌吸引司機(jī)入駐。

起初，圍剿者們嘗到了甜頭，滴滴的市場(chǎng)份額從暫停前的月81%下滑了十幾個(gè)點(diǎn)。按照計(jì)劃，2022年高德應(yīng)該就要市占率超過(guò)30%；T3和曹操則拿下20%，屆時(shí)滴滴估計(jì)所剩市場(chǎng)份額僅為30%左右。

但如今看，T3、曹操們，反而不得不在聚合平臺(tái)高德上，與至少超過(guò)200個(gè)網(wǎng)約車平合共享3成市場(chǎng)份額。在此之下，高德內(nèi)部又衍生出滴滴外的一場(chǎng)內(nèi)卷，即弱化品牌標(biāo)簽，掛靠獲取客源、并向高德們繳納流量費(fèi)。一組來(lái)自晚點(diǎn)未經(jīng)證實(shí)的數(shù)據(jù)是，去年T3的單量近40%來(lái)自高德，曹操50%的單量來(lái)自高德和美團(tuán)。

高德聚合打車，顯然成為其中最大的贏家。目前，高德與滴滴市占率接近3：7分成。根據(jù)多方公開數(shù)據(jù)顯示：高德市場(chǎng)份額近30%；日活用戶穩(wěn)定1.2億左右；日均單量在今年2月突破800萬(wàn)；去年9月晚點(diǎn)LastPost也報(bào)道，高德的日活司機(jī)已經(jīng)從20上升到26萬(wàn)。這意味著現(xiàn)在一個(gè)司機(jī)在高德跑單，日均30單問(wèn)題不大。而高德打車也在去年宣布，在扣掉種種費(fèi)用之后毛利為正（費(fèi)用包括B端、C端補(bǔ)貼、返點(diǎn)、總部費(fèi)）。也就是說(shuō)，高德打車從流量、單量、盈利數(shù)據(jù)上看，其已經(jīng)發(fā)展成一個(gè)良性的商業(yè)循環(huán)。

但即便這樣，滴滴優(yōu)勢(shì)仍然相當(dāng)明顯，國(guó)泰君安數(shù)據(jù)顯示，滴滴市場(chǎng)份額仍有69%；僅小程序的月活就有1.4億；日均單量在今年年2月下滑了還有1700萬(wàn)；滴滴司機(jī)的黏性也有明顯體現(xiàn)，截至去年9月日活司機(jī)大約是高德的2倍達(dá)50萬(wàn)，龍頭地位穩(wěn)固。

為何高德們這么拼，反陷入內(nèi)卷，而未能明顯撼動(dòng)滴滴？在打車平臺(tái)連接的乘客-司機(jī)兩端，究竟體驗(yàn)有何不同？4月以來(lái)，壹覽商業(yè)在滴滴出行APP、高德聚合分別打車，總計(jì)測(cè)評(píng)了10趟行程并與10多位開車司機(jī)、3位典型打車市場(chǎng)用戶、一位行業(yè)專家，后發(fā)現(xiàn)在專業(yè)性、收入、服務(wù)等方面，高德與滴滴仍然有較大差距。

注：打車評(píng)測(cè)路線為杭州壹覽商業(yè)辦公室到杭州古墩路印象城，打車次數(shù)為來(lái)回10趟，其中4趟高峰期，6趟平峰期，打車距離約11.5公里左右。

1、對(duì)司機(jī)而言：不論價(jià)格還是安全感，高德還是給得太少了

從抽成看，滴滴抽成24%-28%（抽成30%以內(nèi)合規(guī)），在一眾平臺(tái)中抽成最高，但高抽成伴隨高客單價(jià)，最終滴滴司機(jī)們到手還是最多。以4趟高峰期路線一致、用時(shí)相近的行程為例，滴滴①、滴滴②、妥妥、享道四位司機(jī)分別到手33元、33元、29元、32元，扣成之后，滴滴司機(jī)實(shí)際到手最多、享道司機(jī)到手最少。在平峰期下，滴滴司機(jī)們到手一樣穩(wěn)定在26元/單，聚合在高德打車上的T3、曹操、攜華、添貓司機(jī)們到手則為23-28元；由此可見(jiàn)，跑同一距離的行程，滴滴司機(jī)收入穩(wěn)定且更高。

多位司機(jī)也表示，高德聚合則走的是“高性價(jià)比”路線，盡管打車抽成低了、但乘客支付總額也少，結(jié)果導(dǎo)致司機(jī)實(shí)際到手的每單價(jià)錢，反而低于滴滴。

據(jù)了解，高德聚合下的各大打車平臺(tái)，抽成差異巨大，但抽成方式主要分兩種：一種是如妥妥E行、享道、T3、曹操等大平臺(tái)們，抽成在16%-25%之間，因平臺(tái)之間的議價(jià)能力不同抽成不同；另一種是像攜華、添貓、安安用車等等中小平臺(tái)們，每單抽成約16%且每單加1.6元信息費(fèi)。

其中攜華、添貓兩位司機(jī)均告訴壹覽商業(yè)，16%的抽成看著低，不過(guò)加上信息費(fèi)后，抽成就高了。此外，高德司機(jī)們也集體反映，其實(shí)目前在高德接單，不多扣點(diǎn)多少，每單實(shí)際到手差不多的。但整體上，高德聚合復(fù)雜多樣的抽成方式和變動(dòng)，仍然給司機(jī)們?cè)斐闪瞬话玻�跑添貓的司機(jī)透露，有一次他跑98公里的大單，發(fā)現(xiàn)實(shí)際抽傭了25%。“大單”作為高德司機(jī)們一致認(rèn)為在性價(jià)比下多掙點(diǎn)的機(jī)會(huì)，顯然，這也具有變動(dòng)性。相比之下，滴滴的穩(wěn)定扣點(diǎn)、計(jì)價(jià)一致，反成了構(gòu)成司機(jī)保障的一種方式——收入不會(huì)被暗算。

從月收入看，網(wǎng)約車自有車與租賃用車群體（含車貸），完全是兩種收入。高德上大量后者群體，受高薪誘惑租賃跑車后，營(yíng)收上卻“不如進(jìn)廠”。據(jù)悉，滴滴車主大多為自購(gòu)車，自有車司機(jī)們的月真實(shí)收入普遍在6000-9000元（僅扣除電費(fèi)50/天、保險(xiǎn)費(fèi)1000/月）；而租車/有車貸司機(jī)，月真實(shí)收入扣除還款后多數(shù)僅為3500-4500元。在此次測(cè)評(píng)中，2/3的高德聚合平臺(tái)網(wǎng)約車車主，都是租賃跑車的，這也是造成高德司機(jī)們普遍收入低下的另一個(gè)原因。

以測(cè)評(píng)中攜華司機(jī)為例，去年他來(lái)杭跑網(wǎng)約車，聽(tīng)信月薪輕松上萬(wàn)，后向租賃公司購(gòu)買了17萬(wàn)的油車，只跑攜華專車。但跑專車后發(fā)現(xiàn)，專車訂單少、不得不接高德“一口價(jià)”訂單、工作時(shí)長(zhǎng)在16小時(shí)左右基本工作到極限（平臺(tái)規(guī)定最高17h/天），網(wǎng)約車行業(yè)以工作時(shí)間自有聞名，但實(shí)際司機(jī)不得不“熬時(shí)間換金錢”。盡管如此，在扣除180/天的貸款、120/天的油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用后，剩下的收入承載他在杭州吃住都成了問(wèn)題。

事實(shí)上，近兩年大量失業(yè)人群正在涌入網(wǎng)約車行業(yè)。據(jù)4月24日，T3出行對(duì)2萬(wàn)名司機(jī)調(diào)研并發(fā)布的《網(wǎng)約車司機(jī)職業(yè)健康調(diào)研報(bào)告》顯示，網(wǎng)約車從事群體中，3年以上司機(jī)占比31%，3個(gè)月以內(nèi)司機(jī)占比近15%，即近3個(gè)月加入的網(wǎng)約車司機(jī)已經(jīng)達(dá)到老司機(jī)的一半，可見(jiàn)網(wǎng)約車競(jìng)爭(zhēng)激烈。而不少新司機(jī)為“避免麻煩”選擇了租賃公司，其以“一條龍”幫助他們解決兩證（網(wǎng)約車營(yíng)運(yùn)證、駕駛證）與購(gòu)車問(wèn)題，并對(duì)接好平臺(tái)。

但高低質(zhì)量不平的租賃公司、網(wǎng)約車平臺(tái)，為促活拉新，必然參雜合規(guī)水分，而高德聚合了不止200家這樣的小眾網(wǎng)約車平臺(tái)，最終導(dǎo)致準(zhǔn)入門檻低、涌入司機(jī)多、平均單量減少，司機(jī)們走向只能靠時(shí)間刷單量的負(fù)循環(huán)。相對(duì)而言，大多數(shù)滴滴司機(jī)因自有車，較少受到租賃市場(chǎng)干擾。

2、在用戶體驗(yàn)上：高德高性價(jià)比、低服務(wù)；滴滴及時(shí)、穩(wěn)定

由于聚合平臺(tái)天然的管理差異，高德聚合的網(wǎng)約車服務(wù)因運(yùn)力、品牌等在等待時(shí)長(zhǎng)、送達(dá)超時(shí)、價(jià)格超預(yù)估……等方面出現(xiàn)巨大差異。

測(cè)評(píng)結(jié)果顯示：在高德聚合端——響應(yīng)快、但乘客等待時(shí)長(zhǎng)在（1分半-8分鐘）之間；無(wú)論高峰/平峰時(shí)段，送達(dá)準(zhǔn)時(shí)性波動(dòng)大（提前6分鐘-超時(shí)7分鐘）；實(shí)際支付也出現(xiàn)2例超預(yù)期價(jià)。這意味著在趕車、趕時(shí)需求下，高德聚合打車不能很好滿足用戶需求。

相比之下，滴滴端各方面的服務(wù)更加穩(wěn)定，多數(shù)情況下實(shí)際與預(yù)估一致，乘客等待上車時(shí)長(zhǎng)較為精準(zhǔn)控制在4分鐘以內(nèi)。

一名在杭州工作的白領(lǐng)向壹覽商業(yè)闡述了她的“滴滴打車救急時(shí)刻”：周一早上8點(diǎn)，下雨天，她同時(shí)用了兩個(gè)app打車，高德vip的她顯示等待，滴滴則顯示排隊(duì)20位，但很快她就打到滴滴了，于是她取消了高德，及時(shí)趕到了目的地。服務(wù)力背后，其實(shí)也是運(yùn)力的比拼，目前看，滴滴日活司機(jī)以及單量均是高德的兩倍，更能承接住用戶需求。

另一方面，“自營(yíng)基因”的滴滴派單控制力更強(qiáng)。滴滴司機(jī)①表示，早、晚高峰單子小、還堵車是個(gè)苦差事，但司機(jī)如果拒單，再接單影響很大；而滴滴司機(jī)②就是因?yàn)椴幌虢油砀叻鍐危�拆掉了監(jiān)控，日均接單明顯下降，只有20+。此外，滴滴司機(jī)④還透露，開車3年下來(lái)，他發(fā)現(xiàn)一個(gè)細(xì)節(jié)，即他個(gè)人的習(xí)慣性凌晨1點(diǎn)下班，如果此前平臺(tái)派單多，晚上就派單少，反之晚上派單多，但總體上，滴滴會(huì)讓他每天到手400塊左右。顯然，正是通過(guò)這些強(qiáng)有力的派單機(jī)制，滴滴給到了司機(jī)、乘客基礎(chǔ)的穩(wěn)定性體驗(yàn)。

此外，在投訴機(jī)制上，多位司機(jī)也反映，滴滴在平衡乘客與司機(jī)利益時(shí)更均衡。據(jù)悉，在滴滴用戶超過(guò)時(shí)限后取消訂單后需支付一小筆違約金賠償司機(jī)。然而在幾乎人均會(huì)員的高德，會(huì)員們每月有3次免取消費(fèi)的機(jī)會(huì)，即便司機(jī)一等8分鐘乘客無(wú)理由取消訂單也無(wú)需支付違約金；如果預(yù)估價(jià)超出實(shí)際支付費(fèi)用，用戶投訴后返回超收錢款，同時(shí)扣司機(jī)服務(wù)分。看似高德更加保障乘客利益，但過(guò)度偏袒用戶未必也能達(dá)到平臺(tái)想要的效果，拼多多炸店事件就是鮮明的案例，最終損失的是整體的體驗(yàn)。

顯然，綜合測(cè)評(píng)中司機(jī)、乘客的反饋，無(wú)論價(jià)格力、還是服務(wù)力上，后來(lái)者的高德與滴滴具有明顯差距。北京工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究教授紀(jì)雪洪告訴壹覽商業(yè)：事實(shí)上，高德已經(jīng)做得很不錯(cuò)了。任何一個(gè)行業(yè)，后來(lái)者都是先干臟活、累活。

紀(jì)雪洪表示，滴滴早期曾并購(gòu)快的、優(yōu)步，高度壟斷國(guó)內(nèi)90%打車業(yè)務(wù)，早已先一步擁有優(yōu)質(zhì)的司機(jī)、高層次的客戶，高德們要與滴滴進(jìn)行“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”，不可避免走向高性價(jià)比。而高德的聚合打車模式對(duì)市場(chǎng)而言，已經(jīng)是一種創(chuàng)新。

據(jù)了解，作為國(guó)內(nèi)三大導(dǎo)航軟件之一，高德本就安裝了在6億人的手機(jī)里，地圖+聚合打車的模式，順應(yīng)了部分用戶“少下載一個(gè)app”的需求，且都是強(qiáng)出行流量，相對(duì)之下，同是美團(tuán)聚合打車距出行“太遠(yuǎn)”，美團(tuán)在打車市場(chǎng)受挫下，今年3月已徹底放棄自營(yíng)打車。目前，還主打性價(jià)比、且接入超200家打車平臺(tái)的高德，已然動(dòng)了滴滴的蛋糕。網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)也顯示，聚合平臺(tái)的單量一直在漲，從1.67億單（去年8月）-1.69億單（今年2月）-1.97億單（今年4月），占比一直拉升到了總單數(shù)7.16億單的27.5%。

但這并不意味著，高德聚合能“一口吃成大胖子”。IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜也向壹覽商業(yè)表示，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“只見(jiàn)第一，不見(jiàn)第二”是永不言敗的法則。先發(fā)優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)大還體現(xiàn)在用戶不可動(dòng)搖的心智上——00后大學(xué)生許許基本只用滴滴，在問(wèn)及其“高德比滴滴打車便宜為何不用？時(shí)”，許許表示，知道但懶得更換，滴滴上有她習(xí)慣的地方信息。據(jù)了解，許許在高中時(shí)使用滴滴，而她媽媽80后、此次采訪中的白領(lǐng)95后，均是最先使用滴滴，可見(jiàn)滴滴幾乎覆蓋了互聯(lián)網(wǎng)第一代網(wǎng)民80后到互聯(lián)網(wǎng)原住民00后們。

在高德拉平服務(wù)力差距之前，一些消費(fèi)者很難扭轉(zhuǎn)對(duì)高德打車的印象。其中一個(gè)有力的數(shù)據(jù)可以佐證：在滴滴app下架期間，一級(jí)入口的高德聚合打車還打不過(guò)二級(jí)入口的滴滴小程序，截至2022年11月，滴滴小程序月活人數(shù)超1.4億比下架前1.3億還有所增長(zhǎng)。而對(duì)高德而言，拉平服務(wù)力又何談簡(jiǎn)單？網(wǎng)約車聚合平臺(tái)，連接了司機(jī)、乘客、租賃公司、服務(wù)商、幾百個(gè)各地網(wǎng)約車運(yùn)力平臺(tái)，甚至連車廠也牽扯了進(jìn)來(lái)。平臺(tái)之內(nèi)還有平臺(tái)，高德和多方平臺(tái)很難沒(méi)有分歧，而聚合模式下，對(duì)高德在管理、運(yùn)力的把控方面也是挑戰(zhàn)。

事實(shí)上，高德已從聚合切入自營(yíng)，增強(qiáng)對(duì)運(yùn)力平臺(tái)的掌控。如推出自營(yíng)網(wǎng)約車火箭出行、投資四大金剛（妥妥E行、攜華出行、及時(shí)用車、365出行將股權(quán)先后出質(zhì)給阿里）。高德的模式，可以被稱為“假聚合，半自營(yíng)”。

紀(jì)雪洪表示：在流量基礎(chǔ)上，高德需要在將平臺(tái)多，叫車快、選擇多、價(jià)位便宜等優(yōu)勢(shì)發(fā)揚(yáng)，同時(shí)盡快提升網(wǎng)約車合規(guī)率、實(shí)現(xiàn)更具體的定價(jià)、精細(xì)的路線規(guī)劃及構(gòu)建跟司機(jī)的鏈接。

所有高德的不足，目前都是滴滴的優(yōu)勢(shì)。走過(guò)早期互聯(lián)網(wǎng)大戰(zhàn)、隨后壟斷90%市場(chǎng)份額、又因一家獨(dú)大下承接所有監(jiān)管壓力多次整治、直到app下架一年半……滴滴在一些大問(wèn)題上戰(zhàn)斗了過(guò)來(lái)，這家企業(yè)已經(jīng)經(jīng)過(guò)充分鍛煉，無(wú)論是司機(jī)端、乘客端都構(gòu)建了真正強(qiáng)大的壁壘。

這些經(jīng)驗(yàn)，是后來(lái)者高德，猛追也難以追上的。機(jī)會(huì)有過(guò)了，目前看也抓住過(guò)了，但高德們最需要的，其實(shí)還是時(shí)間。