阿里官宣:為何盒馬、菜鳥、阿里云先上市?
來源/電商頭條
作者/風(fēng)清
5月18日晚,阿里接連宣布了幾件大事:
第一,阿里公布了2023財(cái)年第四季度及全年財(cái)報(bào)。
財(cái)報(bào)顯示,第四季度營(yíng)收為2082億元,同比增長(zhǎng)2%;全年總收入為人民幣8686.87億元同比增長(zhǎng)2%,全年凈利潤(rùn)為人民幣655.73億元,同比增長(zhǎng)39%。
第二,阿里公布了多個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)的上市時(shí)間表。
其中,盒馬的進(jìn)度最快,預(yù)計(jì)將在未來6到12個(gè)月內(nèi)完成;然后是阿里云,目標(biāo)是未來12個(gè)月內(nèi)完成上市;最后是菜鳥,預(yù)計(jì)在未來12到18個(gè)月內(nèi)完成上市。
第三,阿里宣布六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會(huì),業(yè)務(wù)集團(tuán)董事由阿里巴巴資深業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任,具體名單如下:
第四,阿里宣布阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)啟動(dòng)外部融資,助力業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展和增長(zhǎng)。
這四件大事中,最引人注目的莫過于業(yè)務(wù)集團(tuán)獨(dú)立上市時(shí)間了。為什么最先啟動(dòng)上市進(jìn)程的,是盒馬、菜鳥和阿里云?
盒馬先行,菜鳥跟進(jìn)
上市時(shí)間表中進(jìn)度最快的盒馬,甚至不屬于六大業(yè)務(wù)集團(tuán)的任何一個(gè),而是單獨(dú)的業(yè)務(wù)公司。即使如此,盒馬依然擁有清晰的商業(yè)模式和較為明確的盈利前景。
2015年成立的盒馬,“出身”于險(xiǎn)象環(huán)生的生鮮電商賽道。在這個(gè)賽道,已經(jīng)有無數(shù)的創(chuàng)業(yè)公司倒在了生鮮電商的寒冬中,資本市場(chǎng)也對(duì)生鮮電商相當(dāng)失望,“生鮮電商第一股”每日優(yōu)鮮股價(jià)已蒸發(fā)99%,緊接上市的叮咚買菜股價(jià)也蒸發(fā)了超90%,這使得投資者對(duì)生鮮賽道極其謹(jǐn)慎。
既然如此,為什么阿里對(duì)盒馬上市充滿信心呢?因?yàn)楹旭R的模式與每日優(yōu)鮮和叮咚買菜不同,主打“倉(cāng)店一體”。盒馬CEO侯毅曾這么評(píng)價(jià)前置倉(cāng):“前置倉(cāng)模式是不成立,是做給VC看的模式”。既然資本市場(chǎng)已經(jīng)排除了一個(gè)“錯(cuò)誤答案”,那么盒馬很可能便是那個(gè)“正確答案”。
事實(shí)上,盒馬的業(yè)績(jī)確實(shí)相當(dāng)亮眼。2022年,盒馬鮮生銷售額同比增長(zhǎng)超25%。2023年1月,盒馬宣布實(shí)現(xiàn)盈利。目前,盒馬已經(jīng)在全國(guó)的27個(gè)城市擁有超過300家門店。高速發(fā)展的盒馬,已然成為阿里新零售的標(biāo)桿。
2022盒馬新零供大會(huì)上,侯毅曾對(duì)盒馬鮮生的未來發(fā)展許下了一個(gè)“十年之約”:從2023年起,盒馬將以“一萬億銷售,服務(wù)十億消費(fèi)者”為目標(biāo),十年為期,堅(jiān)持價(jià)值投入,將盒馬鮮生打造成為中國(guó)最盈利的零售企業(yè)。
盒馬如果成功上市,意味著朝這個(gè)目標(biāo)更進(jìn)一步。
至于菜鳥的上市邏輯,也與盒馬類似,基于高速增長(zhǎng)帶來的廣闊前景。
國(guó)內(nèi)方面,2022年菜鳥全年?duì)I收達(dá)638億元,相比2022年實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。2022年雙11期間,菜鳥送貨上門總單量超過2億。
國(guó)外方面,2022年菜鳥完成國(guó)際出口貨郵吞吐量17.5萬噸,出口申報(bào)貨值超480.11億元,日均跨境包裹量突破400萬件。
5月18日晚,菜鳥集團(tuán)CEO萬霖發(fā)出全員信,希望全體菜鳥員工加快能力建設(shè),開啟新的創(chuàng)業(yè)征程,爭(zhēng)取未來十年成為全球領(lǐng)先的綜合數(shù)智物流集團(tuán)。
值得一提的是,除了菜鳥之外,順豐、極兔等物流極兔巨頭也公布了上市計(jì)劃。或許賽道更廣闊的物流行業(yè),本身就具有更高的想象空間,容得下更多上市公司。
阿里云完全獨(dú)立,回歸科技公司本質(zhì)
之所以把阿里云單拎出來講,是因?yàn)樗纳鲜羞壿嬇c另外兩者不同。
阿里最新財(cái)報(bào)顯示,截至2023年3月31日季度,在抵消跨分部交易的影響后,阿里云業(yè)務(wù)分部收入為人民幣185.82億元,同比下降2%,創(chuàng)下自2020年以來季度最慢增速,首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
另外,IDC報(bào)告顯示,2022年下半年,雖然阿里云的市場(chǎng)占有率在中國(guó)公有云laas+Paas市場(chǎng)中仍排在第一名,但其市占比已經(jīng)從36.7%下滑至31.9%。
如此看來,阿里云正在面臨營(yíng)收增速和市場(chǎng)占比雙下滑的困境,所以阿里云的上市并非建立在高增長(zhǎng)之上。
的確,阿里云的定位向來都是一家科技公司,而非商業(yè)公司,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)并不是它的最終目的。
4月26日,阿里云宣布史上最大規(guī)模降價(jià),核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%,存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%,這便是張勇所說的“算力普惠”。此外張勇還提出了“被集成”戰(zhàn)略,形成“1+3+1”結(jié)構(gòu)。被集成相當(dāng)于在一定程度上放棄了部分業(yè)務(wù)的自主權(quán),把蛋糕分給了合作伙伴。
張勇這么做的目的,是想讓服務(wù)到更多用戶,回歸科技公司的本質(zhì)。既然是科技公司,就不能用商業(yè)公司的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判,因此阿里云便有了上市的底氣。
正因如此,阿里云上市的表述與盒馬、菜鳥不同。5月18日張勇在全員信中表示:“鑒于云智能集團(tuán)的商業(yè)模式、客戶特征和發(fā)展階段與阿里巴巴集團(tuán)大多數(shù)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有巨大差異性,我們計(jì)劃在未來12個(gè)月將云智能集團(tuán)從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市,在股權(quán)和公司治理上形成一家與阿里集團(tuán)完全獨(dú)立的新公司。同時(shí),阿里云智能集團(tuán)將引入外部戰(zhàn)略投資者�!�
其中,“完全獨(dú)立”和“外部戰(zhàn)略投資”是重點(diǎn)。完全獨(dú)立,意味著不以集團(tuán)的利益為優(yōu)先,只服務(wù)于客戶。引入外部投資,則意味著完全面向市場(chǎng),共享阿里云的資源。
的確,只有獨(dú)立自主,不被一時(shí)的業(yè)績(jī)磕絆,阿里云才能更專注于技術(shù),往更高的領(lǐng)域躍進(jìn)。這樣的阿里云,自然值得資本市場(chǎng)青睞。
阿里正在復(fù)制更多阿里
回顧阿里的變革歷史,從“履帶戰(zhàn)略”到“中臺(tái)戰(zhàn)略”再到“1+6+N”,其核心都是為了發(fā)展生產(chǎn)力。任何阻礙生產(chǎn)力發(fā)展的因素,都會(huì)在一次次變革中被攔腰斬?cái)唷?o:p>
此次1+6+N的變革,態(tài)度更是無比堅(jiān)決。層級(jí)過多,效率低下?那就放權(quán)給集團(tuán)負(fù)責(zé)人,縮短決策鏈路。職責(zé)不清,目標(biāo)模糊?那就一分為六,劃清了各個(gè)部門的界限。不思進(jìn)取,缺乏危機(jī)感?那就自負(fù)盈虧,讓公司從上到下產(chǎn)生危機(jī)意識(shí)。
揮刀斬?cái)唷按笃髽I(yè)病”,向全面實(shí)行控股公司治理轉(zhuǎn)變,這是阿里“不破不立”的重要一環(huán)。對(duì)于每個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)來說,上市都是一場(chǎng)大考,只有通過這次考試,才能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力的質(zhì)變。
就像張勇說的那樣:“多樣性的業(yè)務(wù),與其放在一個(gè)鍋里、一個(gè)上市載體里端出去,還不如到了市場(chǎng)接受的條件,就果斷地讓他們單獨(dú)面對(duì)資本市場(chǎng),成熟一個(gè),上市一個(gè)�!睕]有了集團(tuán)的庇護(hù),才能通過千錘百煉塑得金身。
所以,與其說是拆分,不如說阿里巴巴正在復(fù)制更多的阿里巴巴。聚是一團(tuán)火,散是滿天星。
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