出品/未來跡

作者/陳龍

沒人會否認2023年是化妝品行業的科學大年，但2024年一定是化妝品科技加速綻放的一年。國際品牌的技術重炮在年初已經打響，國貨品牌在技術層面的進步開始倒逼國際企業翻出更多重磅技術底牌。

來自大環境的壓力和消費者對性價比的重新理解，讓科技進一步成為爭奪市場話語權的“牛耳”，也讓這場競爭變得更加慘烈。

那么，國際企業在科研端還有哪些底牌？化妝品行業科研的話語權開始交棒了嗎？美妝科技還有哪些可突破的方向？

帶著這些疑問，《FBeauty未來跡》綜合分析過去各大企業的科研動作和策略，用10大方向的預測，一起研判2024年的化妝品科技戰局。

01

抗衰依舊是國際品牌的主力戰場

開年，抗衰科技戰場的火藥味撲面而來，歐萊雅和雅詩蘭黛這對抗衰界的“老法師”發起了一場針鋒相對的技術對壘。

2023年末，雅詩蘭黛對外宣布了三件與“長壽”相關的大事件：1.推出全新“肌膚長壽科學平臺”；2.成立長壽科學專家組；3.支持斯坦福大學長壽科學研究中心 (Stanford Center on Longevity) 及其新成立的“美學與文化”項目。

雅詩蘭黛前腳圍繞長壽基因Sirtuins鋪開新的技術生態，并打出新一代的白金黑鉆面霜等核心產品。歐萊雅集團“當家花旦”蘭蔻就搬出了集團重金押寶的黑金肌源因子Blackbiosis的新品。

有趣的是，兩個抗衰領域的主力品牌，選擇的同一套“武功（科技）心法”——Sirtuins。

在功效路徑上，Blackbiosis可以激活輔酶NAD+的形成，而輔酶NAD+正是激活Sirtuins的“大管家”。因此，雖然“出招方式”各有不同，但重倉的抗衰科技方向卻是相同的。

翻閱歷史不難發現，兩大品牌的“技術撞車”并非偶然，從40多年前精華品類誕生開始，兩大品牌就圍繞“二裂酵母發酵產物溶胞物”這一核心成分“糾纏”多年，不難判斷，2024年兩大品牌又要圍繞長壽基因Sirtuins爭搶話語權和市場。

抗衰科技依舊是2024年行業在科技層面的“主線劇情”，而兩個主力品牌的“科技撞車”卻也讓2024年抗衰技術戰延伸新的方向：

1. 進一步挖掘技術縱深：肌膚抗衰科技的基礎研究已經被拉到了基因層，在功效層甚至希望從“抵抗衰老”的思維轉向“逆轉衰老”突破。

2. 從補充邏輯到助攻邏輯：過去大多數抗衰科技強調從外部補充皮膚內的物質，而現在的思路則是為肌膚自身的機能打好輔助，充分激發皮膚內源的抗衰動力。

在此基礎上，抗衰科技戰進一步白熱化的趨勢也更為明顯，國際企業正在進一步加大科技武器的“當量”，紛紛搬出了自家研究數十年的技術成果，推出更多重磅的底牌。

例如歐萊雅集團30年研究推出的光塑抗老科技REGENAMIDE-22™，促進肌膚再生，從而達到結構重塑，包括膠原蛋白、彈性蛋白等，為抗老需求的消費者，提供了一個全新的科學抗老解決方案。這項科技被應用到理膚泉品牌上。

資生堂集團則發布了在基底膜研究30年的成果，基底膜正是皮膚屏障生成的“車間”，也是表皮干細胞的“家”。這層薄薄的膜兼具皮膚交流、煥新和維護輪廓結構的三重作用，在業內被視為抗老研究“珠峰”。在此研究基礎上，資生堂發布全新成分新肌酮。

愛茉莉太平洋旗下品牌悅詩風吟推出了“微囊類膠原”抗衰科技，一粒微囊類膠原約僅476道爾頓，通過含600億微囊類膠原的面霜產品，搶占高效年輕肌抗老抗衰賽道。

不難看出，2024年，會有更多外資品牌“掀桌子”式推出有分量的抗衰科技，整個科技戰場會進一步焦灼。

02

有效的科研體系成為勝負關鍵手

國際企業進一步加碼科技輸出的同時，國貨企業也在努力爭奪科技戰場的主動權，不同于國際企業擁有健全的研發體系、雄厚的基礎和充沛的資金，國貨企業在科研端的核心打法在于“深挖洞、廣積糧”。

行至“中年”，國貨企業早已擯棄過去跟風的科研模式，而是通過構建研科研系成為造風者。不管市場上有多少有技術風口、熱門方向，國貨企業圍繞一條有競爭力的技術主線，從基礎研究到最終的生產、檢測，補充完整的研發體系，構建自身的科技造血能力。

我們看到，珀萊雅為了基礎研究打造國際科學研究院、上海研發中心，與國際前端研究機構及優秀原料供應商建立合作；也看到上美完成研發三級跳打造出自主研發的“環六肽-9”成分，并在肽類相關技術領域建立自己的核心優勢。

環亞集團已搭建起“三大研發中心+四大技術平臺”的研發體系，擁有203項授權專利（其中發明專利127項）；發表119篇科技學術論文，獲得各級科技進步獎37項、40項科技成果鑒定（其中國際領先2項，國際先進4項），強化自身的科研背景板。

伽藍為了超級酵母“喜默因”構建了整條生態鏈，從研發到產品生產、原料生產的整套研發體系。而水羊股份已經形成由首席科學家為學術帶頭人的“大研發”專家梯隊，擁有研發團隊 300 余人，甚至在內部開啟AB組競爭模式，開發出了黑參提取物、PQQ二鈉鹽等多種核心成分。

可以預見，這些已經擁有相對完備體系的國貨企業，未來在科研端會有更多體系性輸出：

1.在成分、功效、理論之上，講好研發體系的故事，構建更強的科技公信力；

2.擁有更強的自主研發能力，輸出更多原創技術，支持品牌技術迭代的同時，為品牌挖深技術護城河；

3.擁有更成熟的技術掌控能力，拓展更優質、高效的研發生態；

4.推動更高效率的研發，以相對較少的投入達到更高的研發產出，在技術端進一步深卷市場。

在完備的科研體系基礎上，頭部國貨通過“你打你的，我打我的”的方式，完全可以在科技端獲取更多優勢。

03

“開門造車”更符合實際

開放式創新并不是一個新的話題，從早年歐萊雅集團對外公布研發標準開始，科研領域的閉門造車就已經成為過去式。

說到底，從內部生長出一個有效的科研結構，周期太長、投入太高，風險太大，且企業由于自身的研發慣性，有許多研發方向不可能從內部生長。

2024年，研發資源的爭奪戰，正在進一步加劇。

一方面，外資企業在加速拉攏、試水國內的研發生態資源，歐萊雅集團的孵化平臺Big Bang項目從中國一路拓展到了日本與韓國。資生堂旗下Fibona、Beauty Beyond等平臺均是挖掘優質研發資源的重要平臺。

憑借雄厚的資金支持和已有科研體系的支持，歐萊雅等國際企業已經開始通過資本投入的方式在中國研發生態里跑馬圈地，布局更多本土的新興技術企業，主打多方試水，多點開花，甚至有不少國內的技術企業通過這樣合作走向國際平臺。

說到底，中國成長起來的研發生態與中國消費者、中國市場擁有更高的契合度，中國研發力量的加入，能夠很大程度提升外資企業的科研效率。

另一方面，中國研發在極度內卷中，誕生了許多符合國際企業標準，甚至領先于行業的科技，這樣的“靈感”對外資企業來說同樣重要。

俗話說“富則火力覆蓋、窮則戰術穿插”，具有相對完備研發體系的國貨企業，會通過研發生態的布局，在特定的領域強化自身的核心技術。

例如去年年底，上美旗下品牌韓束聯合皮膚科學百人論壇，率先發起成立了“科學抗衰小組”。該小組由黃虎博士領銜，聯合復旦大學附屬華山醫院原皮膚科主任鄭志忠教授、中國醫師協會皮膚科醫師分會顧問劉瑋教授、融合了皮膚科醫生、化學家、植物學家、生物學家、藥學家等跨領域多學科，進行學術和科研成果，以及科研內容的共創和轉化。

逸仙電商已和海內外多家知名機構建立深度合作，如中科院化學研究所、華中科大國家納米藥物工程技術研究中心、森鑫科技集團、上海瑞金醫院等研發機構，并通過首創的Open Lab則與中山大學聯合發布了“中國人皮膚衰老研究平臺”的最新成果。

環亞集團的研發團隊匯集了中藥學、生物科學、微生物學、材料化學、有機化學、藥物制劑等不同學科的各類專業人才。

在多學科融合之后，許多優于國外的合成生物企業、研發機構浮出水面，迅速將它們納入研發生態，是國內企業在科研端拉近甚至反超外資的關鍵。

對于許多研發體系還不夠完備的國貨企業而言，研發生態端的布局意義在于補足自身短板，利用外部資源構建自身優勢。

中國日用化工協會理事長王萬緒曾在《FBeauty未來跡》的采訪中表示，“制造業還停留在單機、單元孤立碎片化的狀態；供應鏈、產業鏈體系化很弱。”

但總體看來，在開放式創新模式下，科技的“中國”濃度在進一步提升。中國企業過去多年里對外部研發的“拿來主義”，已經在潛移默化中變為外資企業對中國研發的借鑒和融合吸收。

04

基礎研究觸發護膚理論內卷

中國消費者在技術端的信任成本越來越高，卷成分早已成為過去式，卷理念才是當下的科技打法。

不難發現，當國際品牌的成分護城河正在被瓦解，原本“成分等于功效”的技術傳播路徑正在失效，消費市場對基礎的技術解釋已經麻木。國際企業也正在嘗試從更高維度來“包裝”技術，從基礎研究出發，打造一套超越于成分科技之上的新理念體系成為必然。

用科學有效的基礎構建護膚理念，解決消費者的護膚需求，而具體的成分只是踐行某種護膚理念技術手段。這種模式更能讓消費者相信企業在某一領域有足夠深入地研究，產品足夠有效，也更具新鮮感。

例如高絲旗下品牌黛珂的New AQ系列就選擇使用黃蘭花的香氛來愉悅用戶的情緒，促進“神經遞質”的分泌，以此達到更好的護膚效果，形成了一套相對完整的情緒護膚路徑。

有趣的是，這樣“理念”之爭似乎突出體現在中國市場，例如雅詩蘭黛集團主打的新成果色提因™在國內主打的是長壽基因的概念和基因護膚的理念，在國外的技術推廣卻止步于成分“喜馬拉雅龍膽提取物”。

05

原創中國成分更耀眼

有人說，當競爭卷到成分時，國際大牌最后一道護城河也沒有了。珀萊雅CEO方玉友曾對外表示，國貨品牌2020年之后開始做技術研發，這兩年也研發出三十多種創新原料，還出現了玻尿酸、重組膠原蛋白這些中國成分。

不難想象的是，2024年會有更多耀眼的中國成分嶄露頭角，在數量和質量上均有巨大突破。

1. 更多更具代表性的原創成分出爐。基于更成熟的研發體系，上美的環六肽-9，伽藍的喜默因等企業級核心代表成分出爐，未來還會有更多的代表性成分問世。

2. 原有代表成分加速迭代。類似華熙生物的透明質酸、巨子生物的重組膠原蛋白等多種核心技術成分會進一步迭代，通過成分的深度開發、改性、分子量切割，以及和其他成分的組合等技術路徑完成迭代優化。

3. 功效更強大，性能更優越。國內企業在成分端的勝出，永遠源于更高的性價比。伽藍集團研發總監鄒岳就曾表示，“在相同實驗條件下，喜默因™的功效遠超其他明星發酵成分。僅需5%濃度的喜默因™，就能顯著促進基底層細胞的增殖，極大提高皮膚的煥新率，基底層細胞新生信號因子Ki-67的表達更是整整提高了5.9倍。”

4. “包裝”更完備，體系更完整。雖然未來的科研會進入到理論競爭階段，但成分仍是最終的解決方案，但中國成本的包裝方式會被迫升維，成分推廣會有完備的理論體系、基礎研究，甚至催生大量的新行業標準誕生。

06

科學傳播成為一門“必修課”

在這個功效、成分、科研理論混戰的科技大戰場里，所有技術需要構建的壁壘不僅局限于技術本身，還需要體系化的科學傳播，贏得消費者的信任和喜愛。如何講好科技故事，做好科學傳播，必然是2024年所有企業需要覺醒的意識。

據《FBeauty未來跡》了解，在寶潔、歐萊雅、資生堂等國際企業中，早就設置了專有的科學傳播的職位，從B、C兩端展開體系性推廣，國內企業也在一定層面上開展科學傳播。

目前，這些企業的科學傳播已經形成了初步的體系：

1. “翻譯”科技內容。能夠通過有效降低高端科技的理解門檻，讓普通消費者對企業主推技術形成有效的認知和記憶。在足夠理解的前提下，構建消費者的信任。

2. 構建科學傳播生態。通過專業博主、研發機構的聯動，生產專業內容，強化技術背書，傳播專業信息。

3. 促進市場轉化。好理解的科技故事擁有更高的傳播效率和變現能力，一個易于理解、方便記憶的“早C晚A”科技故事，足以幫助珀萊雅在市場上擁有更高效的市場推進節奏。

4. 更新品牌故事。從科學的角度去傳播品牌的故事，將品牌的溫度、情緒、理念與科學深度結合，打通理性的科技與感性的品牌。

然而，大多數企業的科學傳播還處于最基礎的“講人話”（講聽得懂的話）階段，仍在探索“翻譯”手法，在基礎的“弄懂”之后還有“有趣”、“信任”、“有記憶點”、“二次傳播”等進階課題有待鉆研。在團隊組建、傳播生態構建方面仍然需要足夠的時間積累和相應的試錯成本。

然而，科學傳播這門必修課，在2024年似乎沒有逃課的可能性。

07

“頂上之爭”從防脫走到頭皮護理

防脫還未“退燒”，頭皮護理已經開始悄悄上位，但頂上之爭最終會在科研端走上同一條路。

國家衛健委數據顯示，我國存在脫發困擾的人數已超2.5億人，呈上升趨勢。2023年7月，Off&Relax推出防脫育發精華液。作為Off&Relax首次發布的防脫產品，此款防脫育發精華液從育發－固發－防脫三大通路，包括兩款核心專利成分，重點解決了“育發”問題。

可事實上，Off&Relax的技術路徑源于頭皮護理，防脫本就是優質頭皮護理的最終結果之一。頭皮護理正站在更高一層的科技理解上，接棒“無硅油”、“香氛洗護”，成為推動洗護市場新一輪升級的驅動器。

在過去的一年里，以巴黎卡詩為代表的洗護品牌，發布了多款頭皮護理精華類產品，從技術、產品形態，甚至是價格帶多個維度布局頭皮護理。

寶潔旗下海飛絲品牌在轉身“頭皮專家”新定位之后推出了 “簡”系列，用長達5年的時間調制上千款配方，將配方中的成分“砍”到了極致的9種，且每一款成分都能精準鎖定頭皮護理的核心功效點位，成為一款減法做到極致的突破性洗護產品。

英敏特的數據顯示，從2018年開始，中國洗護市場的年均增長僅為1%，但頭皮護理賽道的增速卻高達24%。僅2021年一年，海外美護發新品牌入駐天貓國際的數量就呈現翻倍增長，進口頭皮護理產品銷售額同比增長340%，洗護品類中頭皮護理的份額占比在加速擴增。

事實上，“護膚式護發”“頭皮護理”等概念火熱源于消費者對于頭皮健康的重視和認知的提升。

不難判斷，高速發展的頭皮護理會倒推防脫、去屑等洗護品類核心功效成為基礎功效，更多頭皮護理相關的技術會向下兼容、覆蓋掉原有的功效體系。

另一方面，過去許多用于面部肌膚護理的相關技術體系，例如抗衰、抗敏舒緩等也會被搬到頭皮護理的科技戰場，創造更多的進階頭皮護理需求和市場。

08

美妝科技進一步破局

有人說，沿著美妝科技的思路，所有的化妝品都值得重做一遍，也有人說，“化妝品做了那么久的功效護膚，全給美容儀器做了嫁衣。”

越來越多的企業入局，各類聲（波）、光、電類產品頻出，加之2023年法規開始加速美妝科技的監管，都在說明一個問題，這是一條相對初級，但增速極快的上升期賽道。

2024年，美妝科技會迎來新一輪爆發嗎？答案是肯定的。

1. 更多專業院線設備會加速下沉到消費市場，成為家用的美妝科技產品，基于消費者對美妝科技功效的固有的信任感，大排燈、洗臉儀等美妝科技的小型化、便捷化，家用化成為美妝科技的核心方向。

2. 加強護膚、洗護、輔助上妝依舊是美妝科技的一大主流方向。歐萊雅集團推出了HAPTA、Brow Magic 等多種輔助工具。憑借更先進的AI算法和大數據模型，New K-Scan等沙龍、院線使用的皮膚、頭皮檢測的美妝工具也得到了進一步的升級。

3. 鏈路化、生態化也成為美妝工具迭代的關鍵，例如花王的Life+會將多個技術維度與多個品牌組建成一個網絡，以此提升消費者的體驗，國內也有更多的美妝工具生態正在加速布局。

除了美妝科技本身的迭代，更多來自中國市場的美妝科技正在嶄露頭角，例如在歐萊雅進博會展位C位首秀的頭皮檢測儀New K-Scan的開發主力就是中國的研發團隊。同時，歐萊雅在年初投資汝原科技（Zuvi），聯合打造了AirLight Pro的新式的光能吹風機產品。

09

醫美下沉，再生醫學上升

化妝品行業向功效一路高歌猛進，醫美行業卻在努力輕質化運營，兩個市場在前端的科研和后端的市場上出現了越來越多的交集。

不難發現，醫美類護膚產品正在下探，例如上市公司愛美客正式推出了日用化妝品，醫美品牌綻媄婭向“生活美容”類護膚品進軍。

同樣，化妝品企業向醫美的探索也在加速，如悠可集團助力艾爾建美學旗下高端院線品牌SkinMedica絲緹珂宣布進軍線上，緊追中國市場“功效護膚”和“醫美”這2大增長趨勢最強勁的賽道。丸美股份推出Ⅱ類醫療器械新品，包括醫用重組膠原蛋白貼敷料和液體敷料，以此正式切入輕醫美賽道。

不難判斷，2024年會有更多曾經運用于醫美領域的相關技術下沉到化妝品行業。例如，在膠原蛋白領域，重組膠原蛋白的透皮、穩定性、膠原蛋白類型的深度挖掘，以及曾經用于制藥的透皮遞送等“輔助”科技都會進一步下沉到傳統護膚市場。

而另一層面，則是醫美體系背后的核心學科——再生醫學會進一步發光發熱。從細胞層解讀皮膚，并從再生科學（細胞再生）的技術維度為皮膚給出解決方案，以再生科學的嚴格標準，從滲透性、靶向性、功效路徑等多個維度開展技術攻關，會成為新生品牌的技術路徑。

例如，高絲在干細胞增殖、分化的控制上取得重要成果，甚至能夠將已經分化的真皮纖維細胞逆向誘導為干細胞，這類研究是未來“皮膚衰老的過程控制”的重要基礎。這類突破性成果也被應用到“iP.Shot”產品研發中，成就了黛珂抗皺賦活精華霜等強勢產品。

除此之外，醫美相關的基礎研究布局已經成為外資企業的新科技落點。不少國際企業均已對外宣布，醫美是未來的重點方向，資生堂已經率先于去年9月展開與上海九院整復科的合作。

“在消費者市場，大家都知道醫美有效，但對醫美的作用機制、安全性的了解還不夠充分。”資生堂中國首席研發官荒木秀文表示，“未來我們將基于優勢互補、資源共享，共同探索中國醫美消費者皮膚科研的創新解決方案。”

10

新科研體系下的供應鏈轉型

在科技護膚的時代，連身體護理都開始強調功效，追求基礎研究，這種極致功效化的需求正在倒逼企業的供應鏈轉型，卷配方科技、價格的傳統代工企業面臨巨大挑戰。廣州市監局公布的信息顯示，2023年廣州有83家企業注銷了《化妝品生產許可證》，行業優勝劣汰加速，準入門檻提高。

在新的科研體系之下，一部分具有原創成分技術以及基礎研究能力的代工企業成為企業的新寵。在發酵技術領域擁有相對優勢的全麗生物，在中草藥類發酵成分擁有核心技術的天津尚美都與品牌展開新形式的合作。

與此同時，“科技+供應鏈”的模式，成為品牌與供應鏈合作的新選擇。供應鏈企業需要通過完整的科研體系與品牌展開合作，而生產只是基本條件。

2023年2月，科絲美詩與MISTINE蜜絲婷共同成立了亞洲底妝研究所，2023年8月，科絲美詩與完美日記母公司逸仙電商，共同打造的逸仙生物科技也正式開業。

另一方面，一些具有完整研發體系的醫藥企業也在將自身的供應鏈“下放”。

例如，在再生科學領域，佰鴻集團向化妝品行業推出了DTSS技術和CDMO服務平臺，以再生醫學的標準為化妝品企業提供成分開發、產品加工等深度技術服務。

拋開現象，在《FBeauty未來跡》為2024年化妝品科研端做出的每一個預判背后，都只有一個關鍵詞——深度內卷。誠然，化妝品行業要在短短數十載的時間里實現技術的突破與超越，離不開這種內卷。

然而，化妝品的科研之路依舊道阻且長，有許多消費的進階需求需要通過科研的方式降低成本，也有消費者未被滿足的美膚需求需要以科技實現，在這種集體進階中，科技正在成為品牌建設和行業升級的堅實底座。