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撰文/紅餐產(chǎn)業(yè)研究院

從漢堡、比薩、炸雞到三明治、薯條、飲品，西式快餐豐富多樣的產(chǎn)品滿足了不同消費者的口味需求。

近年來，西式快餐在我國餐飲市場的擴張之勢愈發(fā)迅猛，頭部品牌加速拓店，本土化步履不停，中式漢堡、中式炸雞等品牌不斷涌現(xiàn)，為賽道注入了新的活力。當下，西式快餐的發(fā)展現(xiàn)狀如何？有哪些值得關注的亮點？未來的發(fā)展趨勢如何？

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西式快餐市場集中度進一步提升，漢堡與比薩賽道發(fā)展亮眼

西式快餐憑借其豐富多樣的產(chǎn)品種類和高效便捷的服務模式，在全球范圍內(nèi)贏得了諸多消費者的喜愛與追捧。在我國餐飲市場，西式快餐也占據(jù)著重要的市場地位。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，西式快餐的門店數(shù)占比在小吃快餐賽道中排第四位，占比為9.1%。

近年來，西式快餐賽道一直保持著較高的增長速度。據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院預測，2024年全國西式快餐市場規(guī)模將達到2,983億元，同比增長11.3%。

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，全國西式快餐新開門店數(shù)超過8萬家，總門店數(shù)超過了30萬家。企查查數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，全國西式快餐相關企業(yè)注冊量為1.94萬家，企業(yè)存量達到16.36萬家。

1.頭部品牌加速拓店，市場集中度進一步提升

近年來，隨著國際西式快餐巨頭肯德基、麥當勞的迅速擴張以及本土品牌華萊士、塔斯汀的快速崛起，西式快餐品牌的連鎖化水平和規(guī)�；�程度得到了顯著提升。

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月，華萊士的全國門店數(shù)超過了2萬家；肯德基門店數(shù)已有11,000余家；主打中國漢堡的塔斯汀門店數(shù)已增至8,800余家，比2023年底增加了2,000余家；麥當勞也加快了拓店速度，目前門店數(shù)有6,700余家。

這些西式快餐賽道頭部品牌加速拓店的趨勢也促使市場集中度進一步提升。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，西式快餐門店數(shù)TOP10品牌占據(jù)了全國20%的門店，而西式快餐年度營收規(guī)模前四企業(yè)占據(jù)了全國西式快餐39%的市場份額。

2.人均消費日漸親民，西式快餐成為國民日常飲食的一部分

從人均消費分布來看，西式快餐的主流價格區(qū)間是15~30元，占比為49.1%，15元以下和30~50元價格區(qū)間占比也均超過了20%。與2023年相比，30元以下價格區(qū)間的門店數(shù)占比有較大幅度的提升。西式快餐的價格逐漸親民，早已從昔日高端的“洋快餐”轉(zhuǎn)變?yōu)閲鴥?nèi)消費者日常飲食的一部分。

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2024餐飲消費大調(diào)查”顯示，94.2%的受訪者表示購買過西式快餐，其中，54.6%的消費者購買頻率在每周1次及以上。

3.西式快餐賽道進一步細分，漢堡與比薩賽道發(fā)展較為亮眼

西式快餐產(chǎn)品種類繁多，涵蓋了漢堡、比薩、意面、三明治、塔可、薯條、炸雞、沙拉等多種產(chǎn)品。隨著西式快餐在我國市場的不斷發(fā)展，我國逐漸形成了漢堡、比薩等主要細分賽道。

其中，漢堡品類占據(jù)了西式快餐最大的市場份額，占比為71.0%；其次是比薩品類，市場份額為15.9%；其他三明治、塔可、西式綜合快餐、薯條、炸雞等賽道約占13.1%的市場份額。

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2023年漢堡品類的市場規(guī)模為1,890億元，同比增長28.5%，預計2024年將突破2,100億元。漢堡也是西式快餐領域競爭最為激烈的細分賽道。除了肯德基、麥當勞、德克士、漢堡王以及Shake Shack等國際知名品牌外，也有很多本土漢堡品牌發(fā)展迅速并取得了一定的市場份額，如華萊士、塔斯汀、派樂漢堡、享哆味、貝克漢堡等。

此外，隨著新中式風潮在餐飲行業(yè)的興起，漢堡賽道也涌現(xiàn)了一批融合了中華飲食文化的中式漢堡品牌，如塔斯汀、百基拉、堡馬先生中國漢堡等。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月，全國中式漢堡門店數(shù)近2萬家，市場規(guī)模預計超過130億元。

雖然比薩進入我國的時間與漢堡相近，但由于產(chǎn)品定位和用餐場景的不同，其在西式快餐市場的份額占比不到兩成。近年來，隨著入局者的增多以及比薩品牌的快速擴張，比薩市場持續(xù)擴大。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2023年全國比薩市場規(guī)模為435億元，同比增長15.1%，預計2024年將進一步增長至480億元。

目前，比薩賽道形成了快餐與休閑簡餐兩大品牌陣營。其中，以尊寶比薩、達美樂比薩、芝根芝底、瑪格利塔為代表的快餐類比薩品牌主打高性價比，門店裝修較為簡單，以外賣、外帶、一人食等消費場景為主；而必勝客、樂凱撒披薩、比薩瑪尚諾、棒！約翰等休閑簡餐類的比薩品牌則更注重家庭聚餐、商務聚餐的場景，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，人均消費也相對較高。

炸雞也是西式快餐領域重要的細分賽道之一，紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月，全國雞排炸雞門店數(shù)超過16萬家。近年來，炸雞賽道的入局者愈加多元，除了傳統(tǒng)的美式炸雞、韓式炸雞和日式炸雞之外，中式炸雞品牌也在悄然崛起。例如，主打中式炸雞腿的臨榆炸雞腿已開出了2,800余家門店；延慶觀炸雞、老韓煸雞、虎頭炸等品牌的門店數(shù)也均超過了200家。

除了漢堡、比薩、炸雞之外，也有一些其他細分賽道的品牌在快速發(fā)展。例如，2022年進入我國的菲律賓薯條品牌Potato Corner目前已有100余家門店，創(chuàng)立于2023年的本土薯條品牌putoto也開出了20余家門店。

02

西式快餐賽道呈現(xiàn)融合化與健康化，產(chǎn)品創(chuàng)新維度升級

近年來，西式快餐品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新方面表現(xiàn)活躍，賽道呈現(xiàn)出以下發(fā)展亮點。

1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益豐富，中西融合趨勢明顯

為滿足消費者的多元化需求，專注于細分賽道的西式快餐品牌通過增加產(chǎn)品種類，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。與此同時，眾多西式快餐品牌還加強了本土化的探索，推出了與中國飲食文化相融合的產(chǎn)品，如中式漢堡、中式炸雞、中式炸串、中式早點、中式米飯快餐等，賽道呈現(xiàn)出中西融合的發(fā)展趨勢。

例如，肯德基不僅擁有漢堡、炸雞、小食、飲品、甜品等西式產(chǎn)品，還推出了中式早點、米飯和夜宵炸串等產(chǎn)品；達美樂、尊寶比薩等品牌在比薩、牛排、意面等產(chǎn)品的基礎上，還推出了炒飯、鹵肉飯等產(chǎn)品。

2.西式快餐品牌積極探索“餐+飲”模式，現(xiàn)制飲品受關注

近年來，隨著現(xiàn)制飲品賽道發(fā)展迅速，西式快餐品牌也越來越重視飲品的配比和創(chuàng)新，飲品在菜單中的比重逐漸加大。

據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究統(tǒng)計，2024年1—11月西式快餐監(jiān)測的樣本品牌上新產(chǎn)品中，飲品/甜品的占比最高�？系禄�、麥當勞、必勝客等品牌均推出了10余款飲品新品，且這些飲品新品多以現(xiàn)制茶飲和現(xiàn)制咖飲為主，如紅蘋果熱美式、湖鹽雪頂咖啡、芒果百香果雪、冰莉芝士輕乳茶等。

3.國民健康意識提升，品牌重視產(chǎn)品的營養(yǎng)與健康搭配

近年來，隨著消費者對食物營養(yǎng)與健康的關注提升，西式快餐品牌也推出了更多低脂低鹽、高蛋白的健康產(chǎn)品，努力改變消費者對西式快餐“不健康”的固有印象。

例如，肯德基不僅推出了葷素多多卷系列產(chǎn)品，而且還推出了輕食子品牌“KPRO”；必勝客推出了暖食能量碗系列產(chǎn)品，并標注每份的能量；達美樂推出了全素食的什錦薈萃比薩。此外，還有部分比薩品牌推出了全麥比薩餅底。

4.品牌產(chǎn)品創(chuàng)新維度升級，從風味、餡料配菜到堡胚/餅底全方位探索

為了在競爭激烈的市場中吸引更多的消費者，西式快餐品牌對其主打產(chǎn)品的創(chuàng)新維度日漸升級，從風味、餡料配菜到堡胚/餅底等方面全方位探索，以尋求差異化。

據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，大部分西式快餐品牌的主打產(chǎn)品（漢堡/比薩）仍以經(jīng)典西式風味為主。與此同時，中式風味的西式快餐產(chǎn)品日漸突出。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，西式快餐監(jiān)測品牌上新的漢堡/比薩產(chǎn)品中，中式風味占比為26.2%。

此外，部分上游供應鏈也緊跟風味趨勢，推出各類風味產(chǎn)品和解決方案。例如，三元食品不僅推出了麻婆治、芝士驢打滾鹽面包、雙椒烤肉中國堡等中式風味產(chǎn)品的解決方案，還推出了瀑布芝士年糕雞披薩、泰式冬陰功披薩等特色風味的產(chǎn)品解決方案。

在餡料與配菜創(chuàng)新方面，西式快餐品牌正不斷拓展其食材邊界。除了傳統(tǒng)的雞肉、牛肉食材外，品牌也在探索以豬肉、鴨肉、魚、蝦、蟹、雞蛋、水果、蔬菜等為主要食材的餡料，為消費者提供更加豐富的產(chǎn)品選擇。

與此同時，為了提升消費者粘性，部分品牌在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎上引入更高品質(zhì)的食材來增強消費者的體驗，比如選用高品質(zhì)肉類、優(yōu)質(zhì)芝士以及新鮮獨特的水果作為配料，提高產(chǎn)品的整體質(zhì)量，以提升其產(chǎn)品吸引力和消費者復購率。

此外，部分品牌還通過升級高品質(zhì)芝士或添加多重芝士的方式進行產(chǎn)品擴充和口味升級。例如，麥當勞推出了芝士安格斯厚牛堡；享哆味推出了流心芝士蝦排堡等產(chǎn)品；必勝客推出了四金芝士費城牛排比薩等。

品牌的這些微創(chuàng)新策略也離不開上游企業(yè)的支持。例如，三元食品針對這一需求推出了三元芝士片、三元香濃車達芝士片、三元馬蘇里拉奶酪、車達芝士碎、三元高熔點奶酪等產(chǎn)品。其中，三元香濃車達芝士片含有65%的天然干酪芝香濃郁，細膩柔滑，適用于漢堡、三明治等產(chǎn)品；三元馬蘇里拉奶酪，口感溫和柔韌，拉絲口感較好，適用于比薩、焗飯等需要兼具奶香味及拉絲效果的產(chǎn)品；三元高熔點奶酪耐高溫烘烤，具有咀嚼的口感。

近年來，不少西式快餐品牌也在探索堡胚或者餅底的創(chuàng)新。例如，塔斯汀、肯德基等品牌推出了現(xiàn)烤堡胚；漢堡王、林堡堡、牛約堡等品牌推出了雞蛋堡胚；必勝客推出了芝士安格斯牛肉卷邊、金獎奶香芝士卷邊、榴蓮糯糯卷邊等多種卷邊餅底。

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院觀察，近年來，芝士是比薩品牌創(chuàng)新餅底的重要食材。例如，必勝客和尊寶比薩在2024年推出的3款新卷邊餅底中，有兩款含有芝士；達美樂新推出的“火山餅底”是由芝士“火山”和奧利奧“火山石灰”組成，營造出一種“火山來襲”的壯觀場景，給消費者帶來視覺與味覺的雙重享受。

針對比薩品牌的餅底創(chuàng)新需求，一些上游企業(yè)也在積極跟進。以三元食品為例，其為比薩品牌提供多種芝士解決方案，包括三元馬蘇里拉奶酪、三元高熔點奶酪、安尼莫精致馬蘇里拉奶酪以及車達芝士碎等。這些產(chǎn)品適用于卷邊餅底或餅底加料等場景，以幫助比薩品牌實現(xiàn)餅底創(chuàng)新和產(chǎn)品口味的多樣化。

03

上下游協(xié)同共創(chuàng)成趨勢，精細化運營為品牌降本增效

近年來，西式快餐賽道也展現(xiàn)出了一些新的發(fā)展趨勢，例如，上下游企業(yè)的合作更加緊密，高性價比產(chǎn)品增多以及門店運營模式的精細化等。

1.西式快餐品牌產(chǎn)品創(chuàng)新加速，上下游協(xié)同共創(chuàng)成趨勢

隨著西式快餐賽道的入局者越來越多，為了保持市場競爭力與新鮮感，品牌加快了產(chǎn)品迭代創(chuàng)新速度。

然而，要保持高頻的產(chǎn)品上新需要投入大量的研發(fā)人員和較高的研發(fā)成本，因此，部分西式快餐品牌選擇與上游企業(yè)合作共創(chuàng)，以降低產(chǎn)品研發(fā)周期與研發(fā)成本，提升產(chǎn)品研發(fā)效率。與此同時，部分上游供應鏈企業(yè)也從幕后走向臺前，主動洞察市場趨勢，為品牌提供個性化的產(chǎn)品研發(fā)解決方案。

例如，定位于“專業(yè)乳品伙伴”的三元特殊渠道事業(yè)部，隸屬北京三元食品股份有限公司，擁有北京、上海雙應用中心以及專業(yè)的應用研發(fā)團隊，可針對西式快餐品牌提供場景化、主題化的產(chǎn)品應用、菜單創(chuàng)新等解決方案。

基于對西式快餐市場消費需求的深刻洞察，三元特殊渠道事業(yè)部于2024年推出了20余款秋冬新品方案，包含漢堡、比薩、三明治、拌飯、小食、甜品等產(chǎn)品。并且，三元特殊渠道事業(yè)部對同類產(chǎn)品的創(chuàng)新維度也在升級，為餐企提供全面的、個性化的解決方案。

2.性價比成餐飲市場主旋律，西式快餐“價格戰(zhàn)”已打響

隨著市場環(huán)境變化和消費者觀念的轉(zhuǎn)變，性價比已經(jīng)成為消費者在餐飲消費決策中的關鍵因素。紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2024餐飲消費大調(diào)查”顯示，消費者在購買西式快餐時最關注的前三個因素分別是產(chǎn)品口味、食品安全和衛(wèi)生情況、性價比，占比分別為63.1%、54.3%和51.3%。

近年來，不論是國際巨頭還是本土品牌，西式快餐品牌都在順應消費者的性價比需求，將單品優(yōu)惠、套餐優(yōu)惠、“買一送一”等促銷活動常態(tài)化。

3.精細化運營成為西式快餐品牌降本增效的戰(zhàn)略手段

在人均消費下滑的背景下，精細化運營成為眾多西式快餐品牌/企業(yè)降本增效的重要戰(zhàn)略手段。從本土化采購到自建中央廚房與加工廠，再到自建物流配送體系，以及引入數(shù)字化工具和智能化設備，西式快餐品牌正在向餐飲供應鏈條中的每一環(huán)節(jié)尋找最優(yōu)的降本增效方案。

奶酪的本土化采購也是供應鏈降本增效的重要一環(huán)。此前奶酪原材料主要依賴進口，運輸成本及供應鏈的不確定性給品牌帶來了諸多挑戰(zhàn)。近些年，隨著我國對奶業(yè)發(fā)展重視以及國內(nèi)乳制品相關企業(yè)的發(fā)展，奶酪產(chǎn)量逐年提高，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，預計到2027年中國奶酪總產(chǎn)量將達到30萬噸。

同時，我國也涌現(xiàn)了一批實力較強的奶酪供應企業(yè)，比如三元食品。三元食品從1985年開始自主研發(fā)奶酪產(chǎn)品，是我國首個擁有自主加工奶酪生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。目前其擁有華北區(qū)域最大的奶酪生產(chǎn)基地，年產(chǎn)量超2萬噸。產(chǎn)品覆蓋常溫奶、低溫鮮奶、調(diào)制乳、奶酪、常低溫酸奶、奶漿、淡奶油、厚乳、奶粉等多個系列乳產(chǎn)品，可為西式快餐企業(yè)提供一站式采購方案。據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院了解，諸多西式快餐品牌均與其建立了長期合作關系。

結(jié)語

西式快餐行業(yè)在時代浪潮中蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大，已經(jīng)成為我國餐飲行業(yè)的重要力量。未來，西式快餐品牌將以產(chǎn)品創(chuàng)新為驅(qū)動，在下沉市場持續(xù)深耕，通過上下游協(xié)同共進，不斷適應市場變化，在滿足消費者多元需求中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。