來源/錦緞

撰文/張生

從篳路藍縷，到全球第一大輕工業(yè)國，中國紡織產(chǎn)業(yè)功不可沒。其中，中國沿海服裝制造業(yè)，堪稱中流砥柱。

和平盛世之下，長期以來，以服裝制造為中樞的紡織業(yè)，多被冠以“勞動密集型”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。直到乾坤顛倒、周期下行之后，人們才驟然發(fā)現(xiàn)，那些漠視服裝紡織業(yè)的國家，是如何陷入通脹烈火的灼燒之中。

實際上，服裝紡織產(chǎn)業(yè)始終是一國經(jīng)濟的最可靠安全墊——經(jīng)濟周期上升時體感不強，一旦周期紊亂則價值凸顯：無論物價穩(wěn)定，抑或就業(yè)保障，甚至國家安全，它都發(fā)揮著關鍵作用。

就在2025年開年之際，我們注意到，打著輕工業(yè)、制造業(yè)回流的幌子，特朗普再度揮動關稅大棒，我國服裝紡織業(yè)一時烏云密布。不堪其擾的部分跨境電商、OEM企業(yè)，正產(chǎn)生一種應激反應——試圖將產(chǎn)業(yè)鏈整體外移至越南等第三方國家，以規(guī)避潛在的貿(mào)易摩擦。

這一現(xiàn)象值得警惕。

無論從產(chǎn)業(yè)邏輯角度，還是經(jīng)濟規(guī)律維度看，我們都須意識到，服裝紡織產(chǎn)業(yè)鏈外遷均系一個重大命題，牽一發(fā)而動全身，亟需產(chǎn)業(yè)內(nèi)外審慎、再審慎的對待。

01

三重戰(zhàn)略意義

一，產(chǎn)業(yè)價值維度，它是我國創(chuàng)造外匯與容納就業(yè)的中流砥柱產(chǎn)業(yè)。

2024全年，我國紡織業(yè)出口額達到3011億美元，占全國總出口額的8.6%，同時實現(xiàn)了1487億美元的貿(mào)易順差，占貿(mào)易順差總值的19.4%。

雖然絕對產(chǎn)值占比較低，但紡織業(yè)仍是目前我國出口貢獻最大的產(chǎn)業(yè)之一，也是賺取外匯的主要渠道之一。

從就業(yè)崗位的角度來講，盡管過去數(shù)十年我國的教育水平顯著提高，但不可否認的是，現(xiàn)如今適齡就業(yè)人口中，絕大多數(shù)的最高學歷沒有超過高中，全國的本科人口占比不過5%左右，有大量的非專業(yè)性人才需要制造業(yè)的就業(yè)崗位。

圖：中國分年齡段人數(shù)學歷分布，來源：國家統(tǒng)計局第七次人口普查

紡織業(yè)提供了大量低門檻就業(yè)崗位，這一點毋庸置疑：2024年紡織業(yè)占就業(yè)人數(shù)占工業(yè)整體的7.7%，占制造業(yè)的8.4%。

因此，無論是從出口貿(mào)易的角度，還是以人口就業(yè)的角度來講，以服裝紡織為代表的輕工業(yè)，仍是現(xiàn)階段實際國情下的中流砥柱式產(chǎn)業(yè)。

服裝紡織產(chǎn)業(yè)鏈不僅對中國重要，最近再度發(fā)酵的“美國小額包裹關稅政策”事件，所折射的其實正是美國對其“50萬美國紡織業(yè)崗位”的重度關切：
早在2024年4月，美國即已對利用“小額免稅”政策進入美國的包裹實施了更加嚴格的審查。在當時美國國土安全部的公告中，除了強調(diào)打擊非法進口活動外，也在標題里直白地表示此次“增強執(zhí)法行動”意在支持“50萬美國紡織業(yè)崗位”（見下圖）。

來源：美國國土安全部

當前，美國小額包裹關稅政策的再度反復，依然是相同邏輯的再度演進。

根據(jù)美國媒體報道，截至目前，美國僅剩約100家紡織廠，美紡織業(yè)“幾近消亡”。另據(jù)美國勞工統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，自1994年以來，美國服裝制造業(yè)的就業(yè)人數(shù)下降了65%。

可見，圍繞服裝紡織產(chǎn)業(yè)的關稅博弈，正是大國博弈的重要構成。

與此同時我們還需要正視的是，從現(xiàn)實的產(chǎn)業(yè)分工協(xié)同維度來看，紡織產(chǎn)業(yè)鏈不僅難以復制，且一旦裂隙出現(xiàn)將勢必引發(fā)連鎖反應。

縱觀歷史，所有產(chǎn)業(yè)部門，均難以脫離一個完整的工業(yè)體系基本盤獨立發(fā)展，服裝紡織業(yè)也不例外。

圖：工業(yè)、制造業(yè)體系全景圖譜，來源：康波官網(wǎng)

即便是在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展也至關重要。

以我國服裝紡織行業(yè)近年來盛行的快時尚“小單快反”模式為例，不僅僅要求C端對消費者偏好精準掌握，還要求上游面料、輔料供應穩(wěn)定、多樣；中游制造端的產(chǎn)線排布、人員分配規(guī)劃合理，提升看圖打版的效率；下游供應商工廠才能貼合需求，快速成衣做貨。

那么想要復制“小單快反”的模式，高附加值的原材料供應商、信息化供應商要不要遷？這都是需要深思的問題。

一言以蔽之，無論是工業(yè)體系跨領域的技術演進，還是相同產(chǎn)業(yè)內(nèi)部上下游協(xié)同發(fā)展，工業(yè)體系就像蜘蛛網(wǎng)，絲絲入扣緊密相連，一旦裂隙出現(xiàn)，必將引發(fā)連鎖反應。

二，經(jīng)濟規(guī)律維度，產(chǎn)業(yè)鏈外移具有不可逆性，關乎國力的變遷。

作為依靠兩次工業(yè)革命實現(xiàn)騰飛的國家，近50年間，英國以消費和金融敘事的大背景下，去工業(yè)化的速度驚人，產(chǎn)業(yè)工人逐漸向海峽對岸的德國和“長臂管轄”的東亞地區(qū)遷移。

金融危機后，各國政府都意識到實體經(jīng)濟的重要性，英國政府同樣如此，因此推出了一系列“再工業(yè)化”的政策。2011年，約1/7的英國生產(chǎn)商選擇將生產(chǎn)業(yè)務遷回本土。

但長期的制造業(yè)空心讓英國“再工業(yè)化”舉步維艱，遷回本土的企業(yè)絕大多數(shù)依舊高度依賴金融業(yè)，而全球資本對需要長周期扶持的工業(yè)化基建偏好很低。

同時，對于工業(yè)-制造業(yè)體系的人才教育也相當缺乏，STEM教育（科學、技術、工程與數(shù)學）存在明顯短板，無法培養(yǎng)有掌握生產(chǎn)經(jīng)驗的能手。

受限于種種制約，英國制造業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位不增反降，1990年其對GDP的貢獻率還維持在17.1%，但到2022年已萎縮至9.4%。

縱觀工業(yè)革命以來，世界各國產(chǎn)業(yè)外遷的實例中，即便用成倍的代價，也幾乎沒有徹底外遷的產(chǎn)業(yè)能夠實現(xiàn)回流。英國的鋼鐵、美國的汽車和輕工制造、日本的半導體無一不是，只能自吞苦果。

制造業(yè)和工業(yè)體系需要長時間積累和完善，產(chǎn)業(yè)外遷這條路，幾乎是不可逆的。因此，我們更應該以審慎的態(tài)度對待這件事，畢竟覆水難收。

三，時代潮流維度，持續(xù)增強制造業(yè)競爭力是中國敘事的應有之義。

科技和制造業(yè)就是當今世界兩個主戰(zhàn)場，大國博弈所爭奪的核心。其中制造業(yè)不僅僅關乎制造業(yè)本身，還意味著就業(yè)、科技發(fā)展、軍事能力等等。

在逆全球化的大背景下，完善的制造業(yè)體系是最強大的競爭力，制造業(yè)的中樞價值明顯提升，關稅政策的目的就是弱化我們擁有的這種能力。

如果在特朗普的任期內(nèi)，通過關稅政策迫使中國部分關鍵產(chǎn)業(yè)鏈外遷，削弱中國制造業(yè)根基，將是其夢寐以求的政績。就像彼得蒂爾早前在一場播客中分析的那樣，特朗普要的不是美國勝，他也清楚關稅壁壘會將產(chǎn)品成本轉移到本國消費市場，而他要的是政治資本，即便是雙輸。

這種圍繞聚光燈和選民，脫離實際的競爭敘事，實際是西方慣用的手段，單論紡織行業(yè)就發(fā)生了不止一次，每逢大選年，美國政客都會從所謂的制造業(yè)中造話題、找政績。

比如曾經(jīng)的MFA協(xié)定、中國入世簽署的ATC協(xié)定，以及中歐中美簽署的達成的服裝貿(mào)易協(xié)定，都是大選年發(fā)難，塵埃落定后又轉變政策風險，大肆渲染功績。二十年過去了，依舊如此。

關稅不是目的，只是手段。誰也保不準，即便外遷至越南后，特朗普需要新的政績時，不會再拿越南開刀。

了解對手的實際意圖后，我們更加需要重視制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中樞價值，而不是一味進入美方的關稅敘事而過度迎合。畢竟博弈是動態(tài)的，其間政策變化難以預料，產(chǎn)業(yè)遷移卻要付出實打實的高昂代價，失去定力往往只會得不償失。

02

一些引申思考

當然，只談宏觀原理，不談企業(yè)利益也是“耍流氓”。

對于我國的制造業(yè)企業(yè)，尤其是紡織業(yè)跨境企業(yè)而言，特朗普的關稅大棒的確擠壓了利潤空間。

那么當宏觀和微觀利益出現(xiàn)沖突時，我們應該如何考量與抉擇？

以史為鑒，德國日本的汽車產(chǎn)業(yè)，東亞的半導體產(chǎn)業(yè)，都遭受過不平等的貿(mào)易霸權。它們的共同特性是，通過不斷地研發(fā)和深耕產(chǎn)業(yè)，形成較大的比較優(yōu)勢：德式汽車的制造工藝、日本汽車的能耗工藝、東亞半導體產(chǎn)業(yè)的制程優(yōu)勢都形成了技術代際的領先，最終突破貿(mào)易壁壘的封鎖。

所有外部壓力，實際都是產(chǎn)業(yè)內(nèi)生壓力的延續(xù)，歐洲的鋼鐵制造之所以會被美國超越，是因為其本身產(chǎn)能設備老化，代際劣勢明顯。日本的半導體制造之所以被毀滅，是因為其選擇了錯誤的技術路線，而關稅只是其中的次要矛盾。

回到以服裝紡織為代表的輕工業(yè)，雖然生產(chǎn)技術迭代路徑較慢，但設計包裝、商業(yè)模式和渠道革新，也在不停地從外部賦能產(chǎn)業(yè)。

過去30余年間，從最早的品牌溢價，到電商渠道革新，再到“小單快返”的AI電商，中國的服裝產(chǎn)業(yè)都是遵循先進技術和商業(yè)模式雙螺旋式演進，以提高周轉和資本利用效率的產(chǎn)業(yè)成長路徑，最終成為全球實力最強、規(guī)模最大的輕工業(yè)國家。

這一進程中，篳路藍縷，慣見了風雨，在曲折中不斷向上。

我們之所以感覺這一輪面臨挑戰(zhàn)較大，表面上是關稅壓迫，實際本質上仍然是經(jīng)濟周期使然——我們正在經(jīng)歷上一輪技術與商業(yè)模式紅利的尾聲，服裝類跨境電商的代際優(yōu)勢正逐漸消失。

所有的結束都是一個新的開始，正比如移動互聯(lián)網(wǎng)的夕陽下，AI大模型時代正冉冉升起。此時此刻，面對外部的風雨飄搖，我們更應執(zhí)著于對服裝紡織產(chǎn)業(yè)“DeepSeek時刻”的深度探索，唯有新的技術與商業(yè)模式周期方能在根本上對沖外部紛擾。

尤其是我們要心里有數(shù)的是，紡織業(yè)存在一個得天獨厚的優(yōu)勢——它是人類不可替代的需求，這個生意一直有的做，它永遠不會因為關稅、貿(mào)易壁壘或者一系列非市場因素而衰落。
實際上，即使在美國產(chǎn)業(yè)界看來，“關稅可能引發(fā)通脹問題，將成本轉嫁給美國消費者，可能是一個令人擔憂的‘自殘’之舉”；這種“打擊中國供應鏈-推高美國通脹-倒逼美聯(lián)儲政策調(diào)整”的傳導鏈條，可能迫使美國政府在未來6-9個月內(nèi)重新評估關稅政策。

他強由他強，清風拂山崗。

對于中國服裝紡織業(yè)而言，大可不必過度恐慌于貿(mào)易摩擦帶來的影響。風險對沖的手段，也不是只有一條跟隨著消費市場國的霸權要求而墻頭草般隨風而動。唯有從行業(yè)本質出發(fā)，探尋新一輪的技術與模式代際領先，將紡織工藝普惠到所有潛在市場，才能擊破貿(mào)易保護主義的桎梏，以致基業(yè)長青。