來源/零態LT

撰文/張堯

阿里云新變陣，開啟大模型之戰。

2023年4月11日舉辦的阿里云峰會上，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里云智能集團CEO張勇公布了阿里人工智能大語言模型“通義千問”，并宣布，未來阿里所有的產品都將接入“通義千問”，進行全面改造。

不久前，百度創始人、董事長兼CEO李彥宏曾表示，大語言模型將改變云計算游戲規則。作為國內率先實現盈利的云計算平臺，阿里云入局大模型賽道，在一定程度上展現了其對于技術趨勢的敏銳洞察。

不過不能忽視的是，阿里云的營收增速已經降至個位數，并且市場份額還在不斷下跌。此番入局大模型賽道，在某種程度上，或許也是阿里云試圖擺脫成長困局的無奈選擇。

01

尋找“第二條曲線”

作為一家經營超二十年的企業，阿里巴巴的營收規模雖然依舊十分可觀，但需要尋找最初的銳氣。

2023財年第三季度業績報顯示，2022年Q4，阿里巴巴營收為2477.56億元，同比僅增長2%。在這其中，阿里來自中國零售商業的收入為1657.65億元，同比下降1%，客戶管理收入同比下降9%。

這一方面固然與疫情帶來的負面影響有關，更大程度上，是因為移動互聯網流量觸頂，為阿里巴巴的電商業務戴上了“緊箍咒”。

▲圖源：QuestMobile

QuestMobile披露的《2022中國移動互聯網年度大報告》顯示，截至2022年末，中國移動互聯網月活規模為12.03億元，對比2021年末的11.74億，僅增長2.47%。這意味著，中國移動互聯網已經完成了下沉觸達，沒有更多的增量流量紅利可供互聯網企業挖掘。

在此背景下，阿里必須要找到“第二條曲線”，一方面平衡核心電商業務觸頂的壓力，另一方面，給資本市場描繪出更大的想象空間。無論是從行業趨勢，還是從業績表現來看，阿里都希望云計算業務擔此重任。

研精畢智調研數據顯示，2021年，全球云計算市場規模約1880億美元，預計2023年，這一數字將達3600億美元左右，年復合增長率約18%。

在此趨勢下，已經有企業深刻詮釋了云計算的價值。以亞馬遜為例，盡管其給外界留有的印象是一家電商企業，但實際上，云計算已經成為亞馬遜重要的業務支柱。

財報顯示，2022年，亞馬遜整體凈銷售收入5140億美元，對比上年的4698億美元增長442億美元。在這其中，亞馬遜云科技銷售收入801億美元，對比上年的622億美元增長179億美元，增速為29%。這也意味著，亞馬遜整體的增量營收中，40.5%來自于亞馬遜云科技。

盡管阿里云還沒有給阿里帶來類似亞馬遜云科技的強勁推力，但前者畢竟已經實現盈利。2023財年第三季度財報顯示，阿里云經調整后EBITA利潤為3.56億元，同比上漲166%，這是阿里云連續第五個季度實現盈利。按此趨勢，不久的將來，阿里云或將成為阿里重要的業務支點。

而阿里云早已成為阿里上下不能輸，也輸不起的一戰，從近幾年組織架構不斷動刀，到中國香港可用區C某機房設備異常，再到張勇親自執掌阿里云，重回一線，這都說明，阿里云的使命與重任。

這次大模型之戰，阿里云自然要首當其沖。

02

云之戰進入白熱化

其實不止阿里，國內大部分頭部互聯網公司都在移動互聯網流量枯竭的壓力下，押注云計算。

財報顯示，2022年，百度智能云全年總營收177億，同比增長23%。同期，騰訊包含云計算的金融科技及企業服務業務營收為1771億元，首次超過游戲業務，同比增長3%，占總營收的32%。

▲圖源：Canalys

盡管阿里云目前仍是中國云基礎設施服務商中的翹楚，但過去幾年，伴隨著其它企業的發力，阿里云的市場影響力正逐步下探。Canalys統計的中國云基礎設施服務市場報告顯示，2020年～2021年，阿里云市場份額分別為40.3%以及37%。到了2022年Q3，這一數字又降低到了36%。

曾有一位阿里云銷售媒體表示，去年他手上幾個政府客戶，單子都快談好了，客戶轉頭就給了華為云。阿里云內部，甚至出現了“逢華（為）必敗”的說法。

▲圖源：IDC

這或許是因為阿里云在云計算的垂直賽道沒有核心競爭力所致。以政務云市場為例，IDC披露的《中國智慧城市數據跟蹤報告》顯示，2021年，中國政務云整體市場規模為427.16億元人民幣，同比增長21.47%。在這其中，華為云市場份額為25.8%，連續5年保持第一。排名前五的廠商中，沒有阿里云的蹤影。

值得注意的是，2021年5月舉辦的阿里云峰會上，前阿里云智能事業群總裁張建鋒還曾表示，“阿里云為全面服務政企市場做好了準備”。遺憾的是，得益于三十多年服務運營商和政企經驗，在政務云市場，華為云無論是渠道還是產品，相較于“新勢力”阿里云都更有競爭力。

▲圖源：阿里云2023財年第三季度業績報

從財報來看，阿里云目前依然嚴重依賴互聯網企業。2022年Q4，抵消跨分部交易的影響后，阿里云來自互聯網行業的收入同比下跌4%，占阿里云總收入 的47%，對比上年，下降1% pct。

與阿里面臨的問題類似，移動互聯網紅利觸頂，大部分互聯網企業也不得不將戰略焦點從盲目擴張變為降本增效。

比如，為了降低長線成本，夯實基建能力，2021年末，升級為字節對外技術工具后，火山引擎發布了全系云產品。2022年7月，火山引擎又推出以云為底座的一系列解決方案。

一方面，大客戶紛紛自建云服務，另一方面，以火山引擎為代表的“新勢力”也會分流阿里云的影響力。兩方面合力，帶來的影響，自然是阿里云的營收增速節節下探。財報顯示，2022年Q2-Q4，阿里云的營收增速分別為10%、4%以及3%，兩年前，這一數字還能維持在50%以上。

03

進軍大模型

張勇不能輸

阿里云倍感焦慮的背景下，ChatGPT突然爆火，雪中送炭般地給前者提供了一個擺脫困局的思路。

阿里云峰會上，張勇對外表示，“AI大模型的出現是一個劃時代的里程碑，人類將進入到一個全新的智能化時代，就像工業革命一樣，大模型將會被各行各業廣泛應用，帶來生產力的巨大提升，并深刻改變我們的生活方式。”

▲圖源：阿里云官網

為了在“AI+云計算”時代極可能地觸達更多的客戶，阿里云有兩大業務導向，其一是降低成本，據悉，與十年前相比，目前阿里云的單位算力成本下降80%，存儲成本降低90%；另一方面，在IaaS、PaaS之外，阿里云還推出了MaaS（模型即服務）。對此，阿里云已經官宣，未來阿里所有的產品都將接入大模型進行全面升級，并向全行業開放通義千問的能力。

盡管據阿里云宣稱，阿里達摩院早在2019年就開始進行大模型研發，曾訓練完成全球首個10萬億參數AI大模型，“‘通義千問’是國內唯一支撐過萬億參數以上大模型的‘飛天智算基礎設施’”，但目前來看，和ChatGPT巨大的差距以及高昂的成本，或許是通義千問不能回避的現實。

接受《36氪》采訪，記者詢問王小川對李彥宏所說的，文心一言和OpenAI的差距只有兩個月有何看法，王小川不認可李彥宏的觀點，并表示“用時間衡量的話，OpenAI比我們應該領先三年時間是有的。之前我們說追上GPT-3.5，可能一年時間是有機會的。但人家已經到4了，還有5在訓練當中，所以我覺得有三年。”

考慮到王小川此前一直深耕AI領域，并且已經開始大模型創業，其對于中國大模型行業的點評，有一定的參考價值。

另一方面，大模型并不是一蹴而就的，而是需要企業不斷的大手筆投入。以OpenAI為例，《財富》雜志報道，2022年其凈虧損5.45億美元。截至2023年初，OpenAI已引入約140億美元的融資，2023年1月，微軟對其投資100億美元。

反觀阿里云，其目前最重要的特質，就是已經實現了盈利，但大模型卻要求其進行進行大手筆投入，這無疑會對阿里云的創收能力提出嚴峻的考驗。

總而言之，無論是從市場影響力還是從創收能力的角度來看，阿里云都已經成為中國云計算行業的頭部玩家，但隨著互聯網紅利觸動，下游的企業降本增效，阿里云也面臨“失速”的危險。

好在，ChatGPT的爆火，讓阿里云看到了“AI+云計算”的市場潛力，因而積極進行相關產品布局，但問題是，大模型需要極佳的技術能力與巨額的投入，通義千問與ChatGPT的差距，會影響阿里云的市場表現，而如果阿里云不計成本的“all in AI”，那么又可能可能讓投資者警惕。

接下來，阿里云最大的挑戰，或許是要在技術和成本之間找到恰當的平衡。