來源/雷達(dá)財經(jīng)

撰文/孟帥

為了實(shí)現(xiàn)“做一家活102年的好公司”的目標(biāo)，24歲的阿里近來頻頻放大招。

繼此前宣布“1+6+N”組織變革、公布最新業(yè)務(wù)集團(tuán)董事會陣容、官宣多個業(yè)務(wù)上市和融資計劃的連番“轟炸”之后，在阿里一號位坐鎮(zhèn)多年的張勇再放一則重磅消息，即其本人不再擔(dān)任阿里集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官職務(wù)的決定。

“馬云時代”、“張勇時代”相繼畫上句號之后，阿里迎來了全新的階段。伴隨著張勇的“退位”，全新的阿里迎來了兩位“舊人”坐鎮(zhèn)。其中一位是阿里除馬云外的另外一位永久合伙人蔡崇信，另外一位則是技術(shù)出身、后續(xù)在收購方面嶄露頭角的阿里合伙人、十八羅漢成員之一吳泳銘。

此次重大調(diào)整的背后，阿里當(dāng)下正面臨著十分嚴(yán)峻的局勢。有分析認(rèn)為，張勇的“退位”，一方面是因?yàn)槠鋵Ｗ⒂谠浦悄芗瘓F(tuán)包括拆分上市在內(nèi)的重要事務(wù)，且出于公司規(guī)范化治理的考量，張勇已不宜兼任兩家公司的“一把手”。

而另一方面，阿里最為強(qiáng)勢的中國商業(yè)板塊，目前優(yōu)勢地位已不再穩(wěn)固。為了扭轉(zhuǎn)頹勢，馬云親自出山為阿里指明方向，即國內(nèi)電商業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略方向?qū)⒒貧w淘寶，而張勇曾經(jīng)主導(dǎo)的側(cè)重天貓發(fā)展的策略顯然與此相互矛盾。將兩名從創(chuàng)立之初便已加盟阿里的老將從幕后引至臺前，阿里或?qū)⒃凇芭f人”的帶領(lǐng)下重新被激發(fā)出新的活力。

01

阿里“張勇時代”落幕

“青山不改，綠水長流，創(chuàng)造一個新的江湖，再相會”，6月20日，花名為“逍遙子”的張勇在最新發(fā)布的全員信中宣告了阿里“張勇時代”的落幕。

在此之前，張勇于2015年出任阿里巴巴集團(tuán)的首席執(zhí)行官一職，之后張勇又于2019年從馬云手里接下阿里巴巴集團(tuán)董事會主席的要職。不過，伴隨著此次全員信的發(fā)布，自今年9月10日起，張勇將不再繼續(xù)擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)董事會主席和首席執(zhí)行官職務(wù)。

據(jù)媒體報道，阿里換帥消息落槌的當(dāng)天，馬云還親自現(xiàn)身杭州阿里云園區(qū)，即將卸任的張勇陪同參觀。

事實(shí)上，在張勇親自官宣“退位”的消息之前，外界就已有風(fēng)聲傳出。比如，在此前阿里公布的六大業(yè)務(wù)板塊全新董事會陣容中，張勇僅出現(xiàn)在了阿里云智能的董事會名單之中，其并未在其他五大業(yè)務(wù)集團(tuán)擔(dān)任董事。

與之對應(yīng)的是，彭蕾、吳泳銘、蔣芳、吳澤明、蔣凡、戴珊等多位高管卻交叉出現(xiàn)在了不只一家業(yè)務(wù)集團(tuán)的董事會名單之中。而在今年的三次公開露面中，張勇也均以阿里云智能集團(tuán)首席執(zhí)行官的身份亮相。

另據(jù)晚點(diǎn)報道，5月下旬，久未出山的馬云較為罕見地召集了淘天集團(tuán)各業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，開了一場小范圍內(nèi)的溝通會。據(jù)悉，這場溝通會的出席人員，包括淘天集團(tuán)首席執(zhí)行官戴珊、行業(yè)發(fā)展部三位負(fù)責(zé)人汪海、劉鵬、劉一曼，淘寶直播負(fù)責(zé)人程道放、淘天集團(tuán)CFO李博、菜鳥集團(tuán)首席執(zhí)行官萬霖等在內(nèi)的高管均有出席，但并未看到張勇的身影。

馬云在這場溝通會上指出，阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應(yīng)該迅速改掉。對此，馬云還為淘天集團(tuán)指出了三個方向，分別為回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。在員工口中，馬云還在會上霸氣放話誰有阻力，他親自來解決。

一時間，張勇將不再擔(dān)任集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官的消息甚囂塵上。6月19日，有阿里巴巴管理層人士向時代周報回應(yīng)稱，上述消息“90%屬實(shí)”。緊接著，張勇便在第二天的全員信中證實(shí)了這一消息。

回看張勇在阿里的戰(zhàn)績，其曾經(jīng)幫阿里打出過多場漂亮的戰(zhàn)役。其中，張勇最被外界津津樂道的成績，當(dāng)屬其執(zhí)掌的B2C業(yè)務(wù)淘寶商城（也就是如今的天貓）幫阿里在電商賽道攻下了不少市場份額。而如今在國內(nèi)電商行業(yè)影響力最大的電商購物節(jié)——雙11，也是出自張勇之手。

但參照馬云在近期溝通會上的表態(tài)，張勇昔日主導(dǎo)發(fā)展天貓的策略，顯然已不適合當(dāng)下的阿里，如今阿里將更多的目光投向了中小商家。而張勇此前長期主張的“小前臺，大中臺”的組織架構(gòu)，目前也已逐漸調(diào)整為“1+6+N”的新組織形態(tài)。

從阿里巴巴集團(tuán)的管理一線位置退下后，張勇將把阿里云智能作為自己的工作重心，其將繼續(xù)擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)的董事長兼首席執(zhí)行官。

雖然張勇此次卸任阿里集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官的舉動，被不少人解讀有被貶之意，但由張勇率隊的阿里云目前已成為阿里新的增長點(diǎn)，因此張勇肩上的擔(dān)子并不輕松。

據(jù)此前阿里公布的財報顯示，今年第一季度，阿里巴巴共錄得2082億元的收入，同比實(shí)現(xiàn)2%的微增。其中，云業(yè)務(wù)第一季度為阿里斬獲185.82億元的營收，占總營收的比重為9%，僅次于中國商業(yè)板塊對阿里總營收的貢獻(xiàn)。

按照阿里的規(guī)劃，云智能集團(tuán)將在未來12個月內(nèi)獨(dú)立面對資本市場。且相比菜鳥、盒馬的上市計劃，云智能集團(tuán)的分拆就更加徹底，其在股權(quán)和公司治理上將形成一家與阿里集團(tuán)完全獨(dú)立的新公司，阿里將不再持有阿里云智能集團(tuán)的股權(quán)。

而在中國市場上，目前還沒有成規(guī)模的公有云IaaS業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)單獨(dú)分拆上市，因此阿里前話事人張勇為云智能集團(tuán)親自坐鎮(zhèn)，也足以見得阿里對該板塊的重視。

對于此次職務(wù)變動，張勇也在全員信中提到，“目前云智能集團(tuán)的完全分拆工作已經(jīng)開始啟動，正處于最關(guān)鍵時刻，要求必須全身心投入其中，同時也是考慮到分拆過程中公司規(guī)范化治理的要求，我個人不宜再同時擔(dān)任兩家集團(tuán)的董事長和首席執(zhí)行官的職責(zé)”。

02

元老蔡崇信、吳泳銘回歸臺前

“老領(lǐng)導(dǎo)”告別后，必然需要有“新官”接棒統(tǒng)領(lǐng)大局。此番張勇告別阿里的權(quán)力中心，蔡崇信和吳泳銘分別接下了阿里巴巴集團(tuán)董事會主席和首席執(zhí)行官的重任，那么接替張勇出任這兩個職位的蔡崇信和吳泳銘到底是何來頭？

對于阿里而言，蔡崇信和吳泳銘可不是什么空降的新人。在此次發(fā)布的全員信中，張勇介紹“他們兩位都是阿里巴巴的創(chuàng)始人和合伙人，都在阿里巴巴集團(tuán)歷史發(fā)展中做出了重要貢獻(xiàn)，都擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)”。

實(shí)際上，張勇所說并非夸大。阿里成立至今只有兩位永久合伙人，其中一位為馬云，另外一位正是此次接下阿里董事會主席職務(wù)的蔡崇信。當(dāng)初馬云創(chuàng)辦阿里之際，蔡崇信曾不惜辭掉70萬美元年薪的工作加入阿里。

自公司成立以來，蔡崇信便一直穩(wěn)坐在阿里集團(tuán)的董事會席位之中。在2013年以前，蔡崇信一直擔(dān)任集團(tuán)的首席財務(wù)官。而阿里融資、上市、投資等一系列的大事件中，蔡崇信都是背后出力良多的見證者和參與者。

馬云也曾說過，他最感謝的有四個人。除了對阿里有過真金白銀支持的投資人孫正義、楊致遠(yuǎn)，以及對馬云個性、為人、處事產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的金庸外，還有一位便是蔡崇信。甚至讓馬云非得選一個最感謝的人，馬云給出的答案也是蔡崇信。前述種種，足以見得蔡崇信在阿里的地位之高，以及馬云對于蔡崇信的信任。

此番取代張勇成為阿里新的話事人的背后，蔡崇信還在阿里旗下多個業(yè)務(wù)集團(tuán)或重要的戰(zhàn)略合作伙伴公司中擔(dān)任要職，如菜鳥集團(tuán)董事長、淘天集團(tuán)董事、阿里巴巴集團(tuán)金融服務(wù)關(guān)聯(lián)公司螞蟻集團(tuán)董事。

而另外一位被張勇稱作“新一屆集團(tuán)高年級同學(xué)”之一的吳泳銘，來頭也同樣不小。雷達(dá)財經(jīng)了解到，吳泳銘不僅是阿里集團(tuán)的創(chuàng)始人之一，還是阿里十八羅漢的成員之一。

不過，與擅長戰(zhàn)略投資、資本運(yùn)作、資源配置的蔡崇信不同，程序員出身的吳泳銘優(yōu)勢便是其在技術(shù)方面的雄厚實(shí)力。公開資料顯示，畢業(yè)于浙江工業(yè)大學(xué)計算機(jī)系的吳泳銘，在創(chuàng)辦阿里之前就曾加入馬云創(chuàng)辦的中國黃頁。1999年，吳泳銘跟隨馬云回到杭州創(chuàng)辦阿里巴巴，吳泳銘可以算得上是阿里巴巴的第一代程序員。

此后，吳泳銘不僅被馬云任命為淘寶的7員大將之一，還接連擔(dān)任支付寶首席技術(shù)官、阿里巴巴集團(tuán)P4P業(yè)務(wù)部總監(jiān)、阿里媽媽總經(jīng)理、淘寶首席技術(shù)官、阿里健康董事長等職務(wù)。

不過，在阿里后期的發(fā)展中，技術(shù)出身的吳泳銘開始頻繁出現(xiàn)在阿里的收購事宜之中，比如阿里對高德地圖、UC 瀏覽器、友盟等業(yè)務(wù)的收購案例，吳泳銘和蔡崇信便分別從業(yè)務(wù)和財務(wù)角度幫助公司做出判斷和決策。近些年，吳泳銘還以元璟資本創(chuàng)始合伙人的身份，被更多人所熟知。

值得一提的是，此次接下阿里首席執(zhí)行官的接力棒之前，吳泳銘剛被官宣成為淘天集團(tuán)的董事長。成為淘天集團(tuán)頭號人物的同時，吳泳銘還身兼本地生活集團(tuán)和阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的董事職務(wù)。

對于為何選中蔡崇信和吳泳銘兩人，阿里方面也給出了自己的解釋，“阿里巴巴控股集團(tuán)不僅要有力支撐協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)集團(tuán)發(fā)展，更要成為新技術(shù)的發(fā)現(xiàn)者和推動者，創(chuàng)新業(yè)務(wù)孵化的大本營，創(chuàng)造更多價值增量。蔡崇信和吳泳銘具備與之相應(yīng)的眼界、經(jīng)驗(yàn)、影響力、號召力，是承擔(dān)上述責(zé)任的最佳選擇”。

03

馬云為阿里敲響警鐘

回顧即將過半的2023年，“變”已然成為了阿里上半年最為顯眼的一個關(guān)鍵詞。一系列密集的組織架構(gòu)變動及管理層調(diào)整動作的背后，是阿里當(dāng)下優(yōu)勢地位愈發(fā)不明顯的隱憂。

在5月下旬的溝通會上，馬云便語重心長地說道，目前淘天集團(tuán)所面臨的競爭局勢十分嚴(yán)峻。為了給大家敲響警鐘，馬云還拿諾基亞和柯達(dá)舉例，他認(rèn)為一個企業(yè)從行業(yè)標(biāo)桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)這個速度可能會更快。

或許馬云的話有些夸張，但阿里地位不穩(wěn)并非空談。據(jù)高盛全球投資研究報告的數(shù)據(jù)顯示，2019年淘寶天貓的市場份額為66%，但去年其市場份額已下降至44%左右。僅僅四年左右的時間，淘寶天貓的市場份額便減少了近1/4。

與之對應(yīng)的是，京東的市場份額穩(wěn)定在20%左右，拼多多的市場份額則從10%增加到了18%。而淘寶天貓丟掉的市場份額，被以抖音為主的對手所瓜分。

另據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》從分析師和相關(guān)公司內(nèi)部獲得的測算數(shù)據(jù)，拼多多與抖音電商2022 年的訂單GMV合計已超過阿里國內(nèi)電商業(yè)務(wù)的 50%。在收入側(cè)，2023 年前三個月，拼多多的收入已達(dá)到阿里國內(nèi)電商業(yè)務(wù)收入的62%。

被友商迎頭趕上的同時，阿里王牌板塊的營收規(guī)模也出現(xiàn)下滑。不久前阿里公布的財報顯示，一直以來都被外界看作是阿里巴巴營收支柱的中國商業(yè)板塊，今年第一季度共錄得1360.73億元的營收。盡管該板塊第一季度為阿里貢獻(xiàn)了65%的營收，但與上年同期相比營收規(guī)模卻出現(xiàn)3%的下滑。

具體來看，第一季度，阿里中國商業(yè)板塊中國零售商業(yè)下的客戶管理收入、直營及其他收入，同比分別減少5%、1%；同期，阿里中國商業(yè)板塊下的中國批發(fā)商業(yè)收入同比也減少8%。此外，今年第一季度，淘寶、天貓線上實(shí)物商品GMV（剔除未支付訂單）同比錄得中單位數(shù)的下降。

面對電商行業(yè)激烈的競爭環(huán)境，浙商證券研報認(rèn)為，淘系只有重塑自身競爭力，鞏固自身品牌及多樣性商品供給、高質(zhì)量用戶的優(yōu)勢，補(bǔ)足價格力、內(nèi)容、履約等劣勢，才能穩(wěn)住電商大盤份額。

正如阿里所說的那樣，阿里此次從3月開始的史上最大自我變革，正是為了讓整個組織更敏捷、決策鏈路更短、響應(yīng)更快，倒逼企業(yè)家精神迸發(fā)，實(shí)現(xiàn)從一個阿里巴巴到一群阿里巴巴，從良將如云到企業(yè)家如云。

而在“1+6+N”的組織變革下，阿里想將更多業(yè)務(wù)集團(tuán)單獨(dú)推向資本市場，會迎來更多、更復(fù)雜的問題。因此，在資本運(yùn)作、人脈資源、投資及企業(yè)培育等方面有一定實(shí)力的蔡崇信及吳泳銘等元老重新出山，或?qū)榘⒗镒蛹瘓F(tuán)的上市之路掃清潛在的障礙。

中信證券在研報中指出，市場擔(dān)心此番調(diào)整對公司經(jīng)營穩(wěn)定性的影響。但其判斷，此次管理層調(diào)整后，阿里云業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)更高的決策獨(dú)立性，進(jìn)一步聚焦AI及公有云發(fā)展，以更加市場化的方式拓展業(yè)務(wù)，資本運(yùn)作或有望加速。同時，阿里巴巴控股集團(tuán)也將持續(xù)探索更加高效的現(xiàn)金管理和股東回報方式。