來源/全天候科技

作者/張超  

宣布將接任阿里巴巴集團(tuán)主席僅8天后，蔡崇信打響了業(yè)務(wù)沖刺的第一槍。

6月28日，杭州菜鳥總部，2023全球智慧物流峰會(huì)會(huì)議廳座無虛席，不少人甚至擠在會(huì)場(chǎng)過道之間，只為見到一個(gè)人——蔡崇信。

不過，當(dāng)日蔡崇信因出差沒能抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，只是以菜鳥集團(tuán)董事長(zhǎng)的身份通過視頻發(fā)聲，為菜鳥確定了新的發(fā)展方向。

菜鳥終于決定跳出物流基建數(shù)字技術(shù)平臺(tái)定位，推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)——菜鳥速遞。這也是菜鳥今年重點(diǎn)建設(shè)的國(guó)內(nèi)物流業(yè)務(wù)。

有意思的是，菜鳥速遞避開了通達(dá)系主要覆蓋的經(jīng)濟(jì)型快遞，聚焦中高端服務(wù)市場(chǎng)，這就不可避免地要與順豐和京東兩家搶食“蛋糕”。

由蔡崇信坐鎮(zhèn)、菜鳥集團(tuán)CEO萬霖帶隊(duì)，那只“菜鳥”不再偏安一隅，想要“壯大”自己，飛得更高更遠(yuǎn)；而菜鳥能否在自營(yíng)業(yè)務(wù)上更進(jìn)一步，與順豐、京東一較高下，不僅將影響其上市表現(xiàn)，或?qū)⒏淖冎袊?guó)物流快遞業(yè)格局。

快遞市場(chǎng)，新一輪戰(zhàn)事正在醞釀。

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自營(yíng)速遞

今年正值菜鳥成立十周年，其面臨的消費(fèi)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)局面都發(fā)生了翻天覆地的變化。

菜鳥誕生在電商興起之際，其最初目標(biāo)只是打通國(guó)內(nèi)物流骨干網(wǎng)和毛細(xì)血管，搭建起四通八達(dá)的物流網(wǎng)絡(luò)，更多基于淘寶的電商業(yè)務(wù)而做。

這是一種區(qū)別于京東、順豐的“輕”發(fā)展模式，讓菜鳥很快站穩(wěn)了腳跟；為了解決“最后一公里”難題，菜鳥又打造了菜鳥驛站和快遞柜等基礎(chǔ)設(shè)施。

然而十年間，中國(guó)電商和物流快遞業(yè)高速發(fā)展，菜鳥經(jīng)歷的環(huán)境也在演變：玩家數(shù)量明顯增加、業(yè)務(wù)范圍不斷延伸、物流設(shè)施逐步完善，市場(chǎng)從商家、平臺(tái)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向消費(fèi)者主導(dǎo)。這就要求菜鳥順應(yīng)新趨勢(shì)給出新策略，自營(yíng)速遞成為必然。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，菜鳥今年重點(diǎn)建設(shè)的自營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品是：菜鳥速遞。

按照萬霖的說法，菜鳥速遞是順應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)物，“不斷有商家希望菜鳥開放自營(yíng)物流能力，隨著菜鳥搭建全國(guó)性的干線運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，全面將落地配網(wǎng)絡(luò)升級(jí)為具有跨區(qū)域配送、攬派一體的全國(guó)性快遞網(wǎng)絡(luò)，菜鳥速遞正式推出。”

全天候科技獲悉，該業(yè)務(wù)歷經(jīng)六年時(shí)間打磨，升級(jí)自服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)。最初業(yè)務(wù)成立是為了解決阿里平臺(tái)自營(yíng)訂單配送問題，隨著電商快速發(fā)展和菜鳥物流網(wǎng)絡(luò)的完善，這才有了如今獨(dú)立豐滿的菜鳥速遞。

據(jù)了解，菜鳥速遞由菜鳥雙11物流總指揮孫健擔(dān)任總經(jīng)理，聚焦高質(zhì)量物流快遞服務(wù)市場(chǎng)，喊出了“菜鳥自營(yíng)、品質(zhì)快遞、好用不貴”的口號(hào)，并承諾在全國(guó)近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個(gè)服務(wù)。

菜鳥提供兼具速度和品質(zhì)的服務(wù)，很明顯是要將自己的落地配能力（即快遞抵達(dá)目的城市后的配送運(yùn)力）開放給更多商家。

上線自營(yíng)、由輕到重，是菜鳥不得不走的一條路。

在消費(fèi)回歸理性的今天，菜鳥要想贏回消費(fèi)者，就不得不回歸履約時(shí)效、服務(wù)質(zhì)量等軟實(shí)力，而這是依托通達(dá)系快遞企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)的，必須親自下場(chǎng)。

更重要的是，過去菜鳥嚴(yán)重依附于阿里巴巴的電商業(yè)務(wù)，而在分拆上市的訴求之下，菜鳥也必須跳出阿里的圈子，放大自己在整個(gè)物流市場(chǎng)、供應(yīng)鏈的想象空間。

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戰(zhàn)事將起？

盡管目前菜鳥速遞服務(wù)對(duì)象仍是B端商家，但其品質(zhì)高端化的定位和業(yè)務(wù)自營(yíng)的模式，還是讓不少人聯(lián)想到服務(wù)品質(zhì)的順豐和京東，認(rèn)為快遞市場(chǎng)頭部玩家將卷起新一輪戰(zhàn)事。

國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.5%，相比2021年的80.5%，集中度進(jìn)一步提升。

其中，中通、韻達(dá)、圓通是快遞業(yè)務(wù)單量最大的三家企業(yè)，市場(chǎng)份額總和已經(jīng)超過50%，申通、順豐緊隨其后；但在利潤(rùn)方面，單量較少的順豐明顯超出其它快遞物流企業(yè)，位居第一。

放眼整個(gè)快遞行業(yè)，順豐自成一派，很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)在中高端市場(chǎng)和時(shí)效件方面都有著無可替代的地位。隨著今年其與極兔聯(lián)盟，在低價(jià)電商件方面的空白也得到了極大填補(bǔ)，業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步擴(kuò)大。

值得注意的是，為保障京東自營(yíng)配送的京東物流，上市以后也不再閉環(huán)運(yùn)營(yíng)，開始向更多第三方開放物流配送能力。特別是在2022年完成對(duì)德邦物流的收購(gòu)后，京東物流既提升了零擔(dān)物流能力，還拓展了外部客戶。財(cái)報(bào)顯示，去年京東物流營(yíng)收達(dá)到1374億元，其中外部客戶貢獻(xiàn)近7成。

在菜鳥展露出要搶食快遞中高端市場(chǎng)“蛋糕”的野心前，順豐只有京東物流這一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如今菜鳥速遞的出現(xiàn)讓市場(chǎng)有了新變化。

整個(gè)快遞江湖正在告別諸侯割據(jù)狀態(tài)，形成京東物流+德邦物流、順豐+極兔、菜鳥速遞+通達(dá)系三大陣營(yíng)對(duì)峙局面。

各方也都在為這場(chǎng)可能到來的戰(zhàn)事做準(zhǔn)備，瘋狂積蓄“彈藥”。極兔從國(guó)外市場(chǎng)殺回國(guó)內(nèi)，不僅牽手順豐，還遞交了上市申請(qǐng)，準(zhǔn)備公開募集資金；另一邊，今年5月，順豐也被曝出在香港二次上市計(jì)劃，擬募資20億-30億美元。

按照阿里巴巴集團(tuán)此前披露的情況，董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)啟動(dòng)菜鳥集團(tuán)上市計(jì)劃，并給出了12-18個(gè)月內(nèi)完成的時(shí)間表。“壯大”自己、發(fā)展直營(yíng)業(yè)務(wù)，是菜鳥在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)守為攻的一種方式，也是其給投資人創(chuàng)造的新故事想象空間。

只不過，當(dāng)前企業(yè)成本下行空間十分有限，競(jìng)爭(zhēng)從快遞價(jià)格轉(zhuǎn)向了末端服務(wù)體驗(yàn)、產(chǎn)品豐富度等的較量，長(zhǎng)期來看比拼將從國(guó)內(nèi)拓展至國(guó)外。這對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)搭建能力、倉(cāng)配系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)效率以及資金流轉(zhuǎn)能力提出了更高要求。

在這場(chǎng)新戰(zhàn)事中，菜鳥已沒有退路。

而蔡崇信回歸阿里巴巴，接過最高權(quán)杖，加速變革，能否再借自營(yíng)業(yè)務(wù)更上一層樓，在激烈的物流領(lǐng)域殺出一片天，仍待時(shí)間的檢驗(yàn)。