來源/Tech星球

作者/林京

極兔之后，快遞界迎來新的“鯰魚”，菜鳥宣布已經(jīng)拿到全國快遞牌照，并正式推出自營快遞業(yè)務(wù)——菜鳥速遞。

要知道，自2013年菜鳥成立以來，馬云曾多次公開表示“阿里巴巴永遠(yuǎn)不會做快遞，不會搶快遞公司的飯碗。”過去十年間，菜鳥通過持股“三通一達(dá)”（中通、申通、圓通、韻達(dá)）切入快遞市場，也通過電子面單和菜鳥驛站，建立了物流數(shù)據(jù)壁壘和末端生態(tài)壁壘。

高調(diào)官宣自營快遞，意味著菜鳥全面走出過往十年的商業(yè)模式。入局自營快遞，菜鳥的壓力與挑戰(zhàn)也不言而喻，需要重投倉配和運力，對人力、運營、現(xiàn)金流等都將是一場“大考”。

如今，阿里實行“1+6+N”拆分后，菜鳥已經(jīng)脫離阿里“母體”，正在啟動上市計劃，業(yè)務(wù)擴(kuò)張步伐明顯加快。菜鳥速遞的推出，意味著它將直接攻入順豐、京東的腹地，是否會分食盟友“三通一達(dá)”的生意，也備受市場關(guān)注。

自營快遞，菜鳥籌謀已久

對于是否做自營，其實菜鳥內(nèi)部糾結(jié)過許久。在菜鳥2023全球智慧物流峰會現(xiàn)場，阿里“新掌門”兼菜鳥集團(tuán)董事長蔡崇信就表示，“菜鳥曾經(jīng)非常糾結(jié)要不要做自營，我們到底是一個技術(shù)平臺還是一家自營的物流公司，但我們最終放棄了這樣的糾結(jié)。”

一些變化早已悄然發(fā)生。北京區(qū)域的申通快遞員劉江發(fā)現(xiàn)，從今年年初開始，菜鳥裹裹訂單更多比例地分配給丹鳥快遞，“比如說，以前我們站點會派15個人去負(fù)責(zé)一個片區(qū)的菜鳥裹裹業(yè)務(wù)，現(xiàn)在就六七個人去，不會再耗費那么多時間和人力”。

無獨有偶，部分區(qū)域的丹鳥快遞站點負(fù)責(zé)人告訴Tech星球，菜鳥裹裹訂單已經(jīng)都分配給丹鳥快遞。這也意味著，菜鳥開始將淘寶退貨件的承運業(yè)務(wù)，相繼從其他快遞服務(wù)商手中收回。

在菜鳥速遞之前，丹鳥承載著菜鳥自營快遞的“野望”。2019年，菜鳥推出落地配品牌“丹鳥”，主要服務(wù)于天貓超市等阿里內(nèi)部自營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提供送貨上門服務(wù)，切中的是高端配送市場。丹鳥業(yè)務(wù)量也一直較小，在用戶端并沒有太多存在感，難以構(gòu)建品牌知名度。

轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在2022年，菜鳥7月份對外宣布將“送貨上門”列為年度最重要事件之一。8月，菜鳥將“丹鳥”改名為“菜鳥直送”，將送貨上門服務(wù)從天貓超市擴(kuò)大到天貓國際業(yè)務(wù)，并逐步擴(kuò)大商家、品類的服務(wù)范圍。

菜鳥還開始入局電器等大件領(lǐng)域，直攻京東擅長的領(lǐng)域。2022年10月，天貓和菜鳥聯(lián)合宣布未來3年天貓大件電器家裝商品將實現(xiàn)100%“一次上門、免費送裝”。同時，菜鳥還將投入10億元，并建立一支1萬人規(guī)模的末端送裝師傅團(tuán)隊。

此外，菜鳥也嘗試布局了淘寶上的中小商家。Tech星球從淘寶上一些新消費品牌商家咨詢了解到，其發(fā)貨渠道就包括丹鳥。

談及新推出的菜鳥速遞，一位菜鳥員工對Tech星球表示，“是由丹鳥快遞升級而來。”

秦勇是江西一個區(qū)域的丹鳥快遞站點負(fù)責(zé)人，他表示，“我們剛改了名字，叫菜鳥速遞，現(xiàn)在正式成為快遞公司了。”

從Tech星球走訪的北京區(qū)域的丹鳥快遞站點來看，無論是門店LOGO，還是電動快遞車、快遞員服裝，目前都還是“丹鳥”字樣，尚未更新為最新的“菜鳥速遞”。

按照菜鳥官方披露，菜鳥速遞由服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級為全國快遞網(wǎng)絡(luò)，主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門和夜間攬收等品質(zhì)服務(wù)，在全國近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。

目前，包括認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶與菜鳥速遞簽約，這意味著菜鳥速遞已全面向市場開放。

秦勇介紹，其派費跟順豐、京東差不多，派單均價在1.7元左右，而通達(dá)系一般只有幾毛錢。目前業(yè)務(wù)擴(kuò)充主要表現(xiàn)為增加攬收和談商家客戶，“快遞員可以去談商家獲得更高提成，像江西有很多箱包企業(yè)，可以讓他們通過丹鳥來寄送。”

另外一位北京區(qū)域的丹鳥站點負(fù)責(zé)人則表示，除天貓超市之外，目前丹鳥已經(jīng)開始配送抖音的快遞。

菜鳥要與順豐、京東“貼身肉搏”？

目前國內(nèi)快遞市場，主要是被通達(dá)系（中通、申通、圓通、韻達(dá)）、順豐和京東所瓜分。當(dāng)菜鳥躬身入局，誰最慌？

一直以來，通達(dá)系是菜鳥的盟友。十年之前，在京東、順豐砸錢布局物流基礎(chǔ)設(shè)施之時，菜鳥先后入股“三通一達(dá)”，通過“買買買”的輕資產(chǎn)模式切入物流領(lǐng)域。菜鳥并不直接參與快遞業(yè)務(wù)，而是提供技術(shù)、平臺和數(shù)據(jù)支持。

按照菜鳥速遞目前的定位，其主打送貨上門、快速達(dá)的品質(zhì)快遞服務(wù)，定位于中高端市場。盡管菜鳥速遞稱，通達(dá)系主要是加盟制的經(jīng)濟(jì)型快遞，因此雙方市場上并無太多交集，但親自下場做快遞，雙方關(guān)系將變得更加微妙，或?qū)⒆呦蚋偤详P(guān)系。

從定位來看，菜鳥速遞更多的是直接瞄準(zhǔn)順豐、京東的市場。多位丹鳥快遞站點負(fù)責(zé)人也皆表示，菜鳥速遞對標(biāo)的是順豐，強(qiáng)調(diào)“送貨上門服務(wù)”。

資本市場也給出一定反應(yīng)，6月28日菜鳥速遞上線的消息傳來，順豐股價一夜暴跌8%。京東物流股價亦逐步出現(xiàn)下滑，最終收跌4.85%。

盡管過去十年間，菜鳥構(gòu)建的物流業(yè)務(wù)版圖中，有面對消費者的菜鳥驛站和菜鳥裹裹，分別提供快遞包裹代收和快遞信息查詢服務(wù)，面對商家的菜鳥供應(yīng)鏈和菜鳥直送，和面向行業(yè)的菜鳥聯(lián)盟等。

但菜鳥親自下場做快遞，從倉配和干線來看，還有一定差距。目前，菜鳥全國倉配樞紐有7個，倉庫數(shù)量超過230個，倉庫面積超過3000萬。菜鳥速遞的一級分撥中心有13個，7500多條運輸線路中自營占比三成。

對比來看，目前京東物流的倉庫數(shù)量已經(jīng)運營超過了1500個，順豐國內(nèi)運輸線路超過了12萬條，樞紐型中轉(zhuǎn)場達(dá)到39個。

從團(tuán)隊配置來看，截至2022年底，京東物流一線員工人數(shù)超過37萬，順豐在職員工數(shù)量超16萬，而菜鳥速遞對外披露的數(shù)據(jù)顯示，目前共計有5.3萬名快遞員。

菜鳥和順豐的競爭更多在時效件、商務(wù)件。2022年年報顯示，時效快遞是順豐主要收入來源，營收占比達(dá)到39.5%，其次是供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)，占比32.8%，經(jīng)濟(jì)快遞占比僅有9.6%。

而菜鳥速遞與京東物流或?qū)⒃陔娚碳险归_競爭。公開信息顯示，此前京東物流、順豐、“三通一達(dá)”都已經(jīng)承接抖音訂單，而菜鳥速遞已經(jīng)在部分區(qū)域加入這一“戰(zhàn)局”。

按照今年5月胡潤發(fā)布的全球獨角獸榜顯示，菜鳥估值約為1850億元，是國內(nèi)唯二估值過千億元的快遞企業(yè)。在國內(nèi)物流行業(yè)，其價值僅次于順豐，約為其市值的4/5，是京東物流800億元市值的兩倍有余。

從運費收費標(biāo)準(zhǔn)來看，以杭州寄到北京為例，目前菜鳥直送首重僅為9元，低于順豐標(biāo)快和京東快遞的首重18元，僅為其價格一半。目前來看，菜鳥要從“通達(dá)價格，順豐品質(zhì)”來搶占市場。

一位江浙區(qū)域的丹鳥快遞站點負(fù)責(zé)人表示，菜鳥速遞江浙滬區(qū)域首重僅為7.2元，并且在3公斤到20公斤的這些重量段的價格比一般快遞的要便宜很多。

沖擊IPO，菜鳥能否講好新故事

在阿里集團(tuán)內(nèi)，菜鳥的存在感正在不斷增強(qiáng)。一方面，在阿里宣布新一輪高管交接后，將接任阿里集團(tuán)董事會主席的蔡崇信，還兼任菜鳥董事長，無論是私下行程還是公開露面，都將第一站都選在了菜鳥，足見其對菜鳥的重視。

另一方面，從業(yè)績來看，最新財報顯示，2023財年菜鳥實現(xiàn)了556億元營收，同比增長了21%，高于本地生活服務(wù)的12%和國際商業(yè)的13%，是整個阿里巴巴營收增長最快的業(yè)務(wù)。

在阿里“1+6+N”拆分之后，菜鳥又成為率先沖擊IPO的子公司，在未來12～18個月上市目標(biāo)中，菜鳥也急需向市場講出新故事。

縱觀整個快遞行業(yè)，已經(jīng)在時效和“送貨上門”服務(wù)上內(nèi)卷。順豐、京東、菜鳥不斷加碼半日達(dá)、當(dāng)日達(dá)，而“送貨上門”成為比拼服務(wù)質(zhì)量的重要手段。

過去，在菜鳥驛站、豐巢等代收點下，用戶從“收快遞”變成“取快遞”，苦不上門快遞久矣。安徽省郵政管理局最新發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全省88.84%的用戶日常主要從快遞自提點、自提柜、物業(yè)代收點、門衛(wèi)室等收取快遞。

而且，隨著電商企業(yè)走向存量競爭之中，收貨體驗是提升用戶黏性的重要一環(huán)。這對核心電商業(yè)務(wù)增速放緩的阿里而言，其重要性也不言而喻。

除菜鳥速遞外，今年3月，菜鳥宣布將追投30億元補(bǔ)貼菜鳥驛站站點，繼續(xù)強(qiáng)化送貨上門服務(wù)。

其他快遞企業(yè)也紛紛加碼“送貨上門”。6月28日，在菜鳥速度推出之際，中通也宣布標(biāo)快產(chǎn)品服務(wù)升級，提出“標(biāo)快送貨上門，承諾不上門必賠”的保障，這與菜鳥速遞定位的服務(wù)保障類似。

然而，要實現(xiàn)大規(guī)模的自營快遞，必須具備強(qiáng)大的物流網(wǎng)絡(luò)和人員團(tuán)隊，菜鳥由“輕”變“重”，未來需要投入更多的資金構(gòu)建快遞網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施，也面臨盈利、成本等系列壓力。

尤其是，菜鳥仍處于虧損狀態(tài)。2023財年，盡管相較上一財年虧損14.65億元已經(jīng)明顯收窄，但菜鳥經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損3.91 億元。

事實上，從各大社交平臺來看，過去用戶對丹鳥快遞的體驗褒貶不一。黑貓投訴上關(guān)于丹鳥快遞的投訴達(dá)5616條，多集中在物流超24小時未更新、丟件等問題。

對菜鳥而言，十年之后，親自下場做自營快遞，能夠搶占多少市場份額不得而知，但快遞市場注定無法再平靜下去。

注：文中劉江、秦勇為化名。