出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/西泠雪

導(dǎo)語(yǔ)：隨著中國(guó)購(gòu)物中心的高速成長(zhǎng)和普及，中國(guó)大量的連鎖經(jīng)營(yíng)品牌也憑借東風(fēng)之力高速成長(zhǎng)和擴(kuò)張。《聯(lián)商網(wǎng)》秉持公開(kāi)、公正、客觀的原則，推出2023年度連鎖品牌“龍舟榜”評(píng)選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國(guó)傳統(tǒng)習(xí)俗——賽龍舟，而中國(guó)的連鎖經(jīng)營(yíng)品牌逐漸呈現(xiàn)千帆競(jìng)發(fā)、百舸爭(zhēng)流之勢(shì)，其中創(chuàng)新發(fā)展生生不息，也象征著始終植根于中國(guó)文化的深厚商業(yè)傳統(tǒng)和創(chuàng)新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽，讓“龍舟榜”真正成為代表中國(guó)連鎖商業(yè)的核心價(jià)值榜單。

過(guò)去20年，中國(guó)商業(yè)不斷迭代，數(shù)字經(jīng)濟(jì)也帶動(dòng)了新消費(fèi)模式與新消費(fèi)觀念的興起，新品牌不斷涌現(xiàn)，消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)升級(jí)。

而隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開(kāi)始放緩，消費(fèi)兩極分化明顯，部分消費(fèi)者逐漸從追求高消費(fèi)轉(zhuǎn)向更加理性的消費(fèi)，比起品牌的溢價(jià)，越來(lái)越多的消費(fèi)者更加看重性價(jià)比，折扣商品因此逐漸受到青睞，催生眾多折扣連鎖品牌迅速發(fā)展起來(lái)。

本期，《聯(lián)商網(wǎng)》聚焦折扣連鎖品牌，特別推出龍舟榜之“2023年度折扣連鎖品牌TOP20”，從門(mén)店數(shù)量、融資情況、消費(fèi)者滿意度等維度一窺折扣連鎖品牌的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展情況，以及行業(yè)呈現(xiàn)的發(fā)展特征和未來(lái)趨勢(shì)。

注：門(mén)店數(shù)據(jù)來(lái)源于品牌官方披露、第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)以及媒體公開(kāi)報(bào)道；其中，ALDI奧樂(lè)齊為中國(guó)門(mén)店數(shù)。

入選品牌包含硬折扣、軟折扣品牌，不包含量販零食、奧萊折扣等垂直細(xì)分領(lǐng)域折扣品牌。

01

折扣時(shí)代已至

從門(mén)店數(shù)量上看，榜單可大致可分為三個(gè)層級(jí)，分別是500家以上，200-500家以及200家以下。

第一層級(jí)，門(mén)店數(shù)在500家以上，包括樂(lè)爾樂(lè)、好特賣、嗨特購(gòu)3個(gè)品牌。

其中，樂(lè)爾樂(lè)以超3800家門(mén)店的規(guī)模，在20家折扣連鎖品牌中領(lǐng)跑；好特賣位居第二位，擁有600多家門(mén)店；嗨特購(gòu)位居第三位，門(mén)店數(shù)達(dá)500家。

第二層級(jí)，門(mén)店數(shù)在200-500家，包含條馬批發(fā)部、奧特樂(lè)、折扣牛、巡物社、汪哥折扣倉(cāng)5個(gè)品牌。

第三層級(jí)，門(mén)店數(shù)在200家以下，包含金佰佰、小紅島、京小盒、愛(ài)折扣、盒馬奧萊、叁省會(huì)員店、ALDI奧樂(lè)齊等品牌。

在湖南市場(chǎng)深耕全品類硬折扣模式的樂(lè)爾樂(lè)，經(jīng)過(guò)12年的探索，如今在全國(guó)布局有3800余家門(mén)店，遍布10余個(gè)省份，年度銷售規(guī)模達(dá)400億，有人稱其為“湖南硬折扣之王”。

據(jù)了解，樂(lè)爾樂(lè)將“低價(jià)”作為賣點(diǎn)，門(mén)店面積約為100-500平方米，目標(biāo)客群年齡為20-45歲之間，為其提供符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的全品類低價(jià)商品。

樂(lè)爾樂(lè)主要有兩種拓店模式，分為合伙制直營(yíng)店和加盟店，年均加盟商增長(zhǎng)率為30%，單店開(kāi)店成本為同類型企業(yè)的40%左右。

硬折扣連鎖條馬批發(fā)部，是重慶市場(chǎng)一股新的零售力量，門(mén)店主要開(kāi)在二線城市及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以壓縮房租成本，主營(yíng)商品為消費(fèi)頻次較高的剛需快消品，單店SKU數(shù)在500-800個(gè)左右。

目前，條馬批發(fā)部的門(mén)店數(shù)已達(dá)200多家，其發(fā)展規(guī)劃是圍繞二線城市展開(kāi)高密度布局，未來(lái)幾年計(jì)劃在重慶開(kāi)設(shè)800-1000家門(mén)店，倉(cāng)庫(kù)隨門(mén)店數(shù)擴(kuò)張，中期將擴(kuò)展至武漢、西安、鄭州等其他二線城市。

奧特樂(lè)于2021年5月在成都成立，是一家依托全球供應(yīng)鏈，整合美妝護(hù)膚、環(huán)球百貨、精品零食、酒水飲品的新型硬折扣連鎖，單店面積200-300平方米，單店?duì)I業(yè)額月平均百萬(wàn)以上。

今年以來(lái)，奧特樂(lè)加緊全國(guó)化布局，其在2023年第一季度走出了川渝，成功在陜西、貴州、湖北完成布局。2023年，奧特樂(lè)計(jì)劃開(kāi)出超200家新店，上半年已完成80-90家門(mén)店的布局。

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)消費(fèi)大數(shù)據(jù)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)陳立平教授認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)周期是零售創(chuàng)新最重要的推動(dòng)力，所有折扣店的發(fā)展，沒(méi)有一個(gè)不建立在經(jīng)濟(jì)周期基礎(chǔ)之上的。所以在中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩、人口老齡化、少子化、小家庭化的情況下，必然會(huì)催生新的業(yè)態(tài)、新零售巨頭，這是毫無(wú)疑問(wèn)的。

在他看來(lái)，消費(fèi)降級(jí)創(chuàng)造出巨大的市場(chǎng)，需要中國(guó)企業(yè)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)去挖掘。

02

折扣化兩條路徑

總體上來(lái)看，折扣零售大致可分為硬折扣和軟折扣兩種模式。

硬折扣店注重自身的商品開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)模式，更加注重貨源和質(zhì)量，通過(guò)精選SKU，提高單品銷量，薄利多銷，保證極致性價(jià)比。

有分析認(rèn)為，“硬折扣”的本質(zhì)，不僅僅是損毛利降價(jià)格，或者降低品質(zhì)賣便宜貨，而是通過(guò)提升效率降低經(jīng)營(yíng)成本、提升供應(yīng)鏈能力等手段，最終實(shí)現(xiàn)好貨賣便宜。

全球知名零售商ALDI(奧樂(lè)齊)是硬折扣超市的鼻祖。作為一家世界知名的德國(guó)零售企業(yè)，ALDI(奧樂(lè)齊)的故事起源于1913年德國(guó)埃森市，經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，至今已在全球10余個(gè)國(guó)家擁有超過(guò)1萬(wàn)家店鋪。

百年來(lái)，ALDI(奧樂(lè)齊)堅(jiān)持物超所值的經(jīng)營(yíng)理念，致力于讓消費(fèi)者每天都能夠享受到“國(guó)際品質(zhì)，社區(qū)價(jià)格”的高質(zhì)量自營(yíng)商品。

2019年6月，ALDI(奧樂(lè)齊)中國(guó)首批試點(diǎn)店開(kāi)業(yè)，經(jīng)過(guò)4年多的發(fā)展，其如今在上海的門(mén)店數(shù)量已增至50家。

目前，中國(guó)本土硬折扣品牌，幾乎全部對(duì)標(biāo)ALDI(奧樂(lè)齊)。

軟折扣店是平臺(tái)型零售，提供各種商品選擇，銷售定價(jià)低往往是由于商品有瑕疵或欠缺，如臨期、尾貨、過(guò)季、微瑕等。

2020年2月，好特賣在上海成立，主營(yíng)產(chǎn)品為零食、日化等品類的臨期尾貨，是一家主打“超低折扣”的品牌零售集合連鎖店。

據(jù)了解，好特賣具備較高的坪效比和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，門(mén)店選址主要在大型商場(chǎng)內(nèi)，所售商品中80%以上是軟折扣商品，其低價(jià)商品主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是渠道庫(kù)存，二是產(chǎn)能剩余。

今年4月，好特賣正式開(kāi)放加盟，公司計(jì)劃每月新增門(mén)店50家左右，在年內(nèi)進(jìn)入100個(gè)城市。

開(kāi)放加盟以后，好特賣門(mén)店在全國(guó)快速鋪開(kāi)，已進(jìn)駐深圳、上海、北京、杭州、武漢等一二線城市。目前，全國(guó)好特賣門(mén)店數(shù)量已超600家。

03

行業(yè)面臨洗牌

據(jù)中研普華研究院預(yù)測(cè)，折扣店會(huì)是未來(lái)10年發(fā)展最快的業(yè)態(tài)，復(fù)合增長(zhǎng)率為5.6%。

火熱的折扣店賽道，一度備受資本關(guān)注，近幾年還迎來(lái)了一小波融資潮，已有多家折扣連鎖品牌獲得多輪融資。

從融資情況來(lái)看，折扣連鎖品牌的融資多集中在2019年-2022年幾年間，目前已經(jīng)形成明顯的賽道格局。 

據(jù)悉，好特賣母公司上海芯果科技已獲得5輪融資，其最近的B輪融資在2021年8月完成，投資方為嘉遠(yuǎn)資本、五源資本；而2020年，好特賣在4個(gè)月內(nèi)完成了兩輪融資，投資機(jī)構(gòu)有金沙江創(chuàng)投、云九資本以及新進(jìn)創(chuàng)投，融資金額均為數(shù)千萬(wàn)元。

品牌集合折扣店嗨特購(gòu)、硬折扣連鎖品牌奧特樂(lè)均已完成4輪融資，其中，奧特樂(lè)的投資方包括聯(lián)想創(chuàng)投、創(chuàng)新工場(chǎng)領(lǐng)投、無(wú)界資本、光銀國(guó)際、寶捷會(huì)創(chuàng)新消費(fèi)基金等；嗨特購(gòu)的投資方包括Star VC、JUE Capital、藍(lán)圖創(chuàng)投及光電資本等。

折扣牛2019年成立于北京，2020年將業(yè)務(wù)重心遷至河南。2022年，折扣牛開(kāi)始在河南全省布局，計(jì)劃3年開(kāi)1000家折扣牛超市。目前，折扣牛也已完成3輪融資，投資方包括紅衫資本、真格基金、嘉程資本、XVC等。

在資本的加持下，折扣零售賽道風(fēng)口已至，不過(guò)隨著入局玩家的持續(xù)增多，行業(yè)面臨洗牌。近兩年，一些折扣品牌相繼退出了市場(chǎng)。

創(chuàng)立于2020年的品牌折扣店Boom Boom Mart繁榮集市，一度被資本看好，曾先后獲得兩輪融資，高峰時(shí)期門(mén)店規(guī)模突破60家，但因品牌模式不符合市場(chǎng)發(fā)展，在成立僅兩年后倉(cāng)皇倒閉。

臨期食品折扣集合店“本宮零食創(chuàng)研社”已成為失信公司，被列為限制高消費(fèi)企業(yè)，同時(shí)涉及房屋租賃合同、裝修裝飾、勞動(dòng)爭(zhēng)議等眾多糾紛。

此外，做社區(qū)臨期商品生意的折扣MAMA，去年年底在北京還有30多家直營(yíng)店，而今其門(mén)店正在消失。目前，僅有位于北京亦莊的一家折扣MAMA門(mén)店還處于營(yíng)業(yè)狀態(tài)，但據(jù)該門(mén)店負(fù)責(zé)人透露：自己馬上要換新品牌，和折扣MAMA不再有關(guān)系。

近日，硬折扣超市“比宜德”一夜關(guān)門(mén)，資金鏈斷裂。12月22日，比宜德母公司壹銳貿(mào)易(上海)有限公司發(fā)布公告稱比宜德超市暫停營(yíng)業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士表示，比宜德或?qū)⑼顺鲋袊?guó)市場(chǎng)。如果屬實(shí)，這也是中國(guó)商超企業(yè)開(kāi)始折扣化以來(lái)倒下的第一家外資零售商。

陳立平教授也指出，中國(guó)的折扣店發(fā)展絕對(duì)不能按照過(guò)去的邏輯去做，折扣店隨著經(jīng)濟(jì)的變化，迎來(lái)了一個(gè)新的歷史轉(zhuǎn)折時(shí)期，這個(gè)轉(zhuǎn)折時(shí)期的核心就是商品開(kāi)發(fā)。

04

競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇

消費(fèi)者認(rèn)可度是衡量一個(gè)品牌能否持續(xù)發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)，為此，《聯(lián)商網(wǎng)》根據(jù)大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分，另外制作了“2023年度折扣連鎖品牌好評(píng)榜TOP10”榜單。

注：排序標(biāo)準(zhǔn)為，選取30家門(mén)店統(tǒng)計(jì)大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分，其中隨機(jī)各級(jí)城市，門(mén)店分布區(qū)域較為集中的品牌機(jī)動(dòng)選擇，算出最終平均分。

從大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分來(lái)看，入圍“2023年度折扣連鎖品牌好評(píng)榜TOP10”的品牌，門(mén)店數(shù)量多位于二、三層級(jí)，門(mén)店數(shù)多在500家以下。

整體來(lái)看，折扣連鎖品牌的大眾點(diǎn)評(píng)得分普遍較高，最高分為4.86，最低分為3.75。其中，奧特樂(lè)、多樂(lè)囤、叁省會(huì)員店、好特賣、嗨特購(gòu)、盒馬奧萊6個(gè)品牌評(píng)分在4分以上，ALDI奧樂(lè)齊、掃貨貓、條馬批發(fā)部、超會(huì)買評(píng)分在3.7分以上，

從榜單中不難看出，品牌的消費(fèi)者滿意度與其門(mén)店規(guī)模并不成正比。位居好評(píng)榜榜首的奧特樂(lè)，評(píng)分為4.86，門(mén)店數(shù)在200多家；位居第二位的多樂(lè)囤，評(píng)分為4.8，門(mén)店數(shù)在50多家；位居第三位的叁省會(huì)員店，評(píng)分為4.74，門(mén)店數(shù)也在50多家。

值得注意的是，門(mén)店數(shù)第二位的好特賣，評(píng)分為4.71，門(mén)店數(shù)第三位的嗨特購(gòu)，評(píng)分為4.66，而門(mén)店最多的樂(lè)爾樂(lè)并未入圍好評(píng)榜。

隨著折扣連鎖品牌的迅速崛起，相關(guān)行業(yè)也嗅到了商機(jī)，不少商超企業(yè)也看上了這門(mén)生意，紛紛開(kāi)始入局折扣零售賽道。

去年9月，盒馬發(fā)布了未來(lái)三大戰(zhàn)略業(yè)態(tài)為：盒馬鮮生、X會(huì)員店和折扣店。隨后，盒馬第一家硬折扣店在上海開(kāi)業(yè)，營(yíng)業(yè)面積400平米，開(kāi)業(yè)當(dāng)日銷售額超26萬(wàn)。今年10月，盒馬開(kāi)始推行全新的采購(gòu)模式，啟動(dòng)“折扣化”變革。

作為盒馬旗下硬折扣店品牌，盒馬奧萊主打天天低價(jià)、件件爆款，讓消費(fèi)者能以更實(shí)惠的價(jià)格買到高性價(jià)比商品，主力客群是退休工人和年輕白領(lǐng)。

門(mén)店商品中除了為奧萊門(mén)店開(kāi)發(fā)的盒馬自有品牌“盒馬NB”，還有鮮果蔬菜、肉禽蛋品、乳品烘焙、速食凍品、糧油調(diào)味、休閑零食、酒水飲料和清潔個(gè)護(hù)等。

截至今年10月底，盒馬已在上海開(kāi)出超60家?jiàn)W萊門(mén)店。2024年，盒馬奧萊還計(jì)劃進(jìn)入北京、杭州等地，將開(kāi)出500家門(mén)店。

在盒馬CEO侯毅看來(lái)：“硬折扣店不是泡沫，是零售真功夫，未來(lái)會(huì)取代超市大賣場(chǎng)。”

除了盒馬，不少傳統(tǒng)連鎖超市也開(kāi)始試水折扣店模式。

2021年8月，人人樂(lè)在深圳和天津開(kāi)出2家折扣店；2021年10月，家家悅首家折扣店開(kāi)業(yè)，進(jìn)駐濰坊壽光萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)；2021年11月，華冠在北京房山區(qū)開(kāi)出首家折扣店；2022年8月，物美試水折扣店，首家“美淘折扣店”低調(diào)開(kāi)業(yè)，主打物美大賣場(chǎng)的換季商品和銷售完不會(huì)再上貨的汰換商品，其中臨期商品占比30%；2022年10月，冠超市宣布推出旗下折扣店品牌“冠派客”，首家門(mén)店在福州開(kāi)業(yè)……

此外，今年10月，永輝超市宣布將在全國(guó)范圍的門(mén)店中增設(shè)“正品折扣店”，并同步在線上APP/小程序增設(shè)折扣專區(qū)，提供食品、用品折扣價(jià)。

有分析認(rèn)為，折扣店是國(guó)內(nèi)零售業(yè)的一個(gè)風(fēng)口，隨著加入者大量涌現(xiàn)，很快會(huì)進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。未來(lái)幾年乃至十年，都會(huì)成為中國(guó)超市業(yè)乃至整個(gè)零售業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

寫(xiě)在最后

目前，中國(guó)折扣零售的發(fā)展還處于初期階段，隨著市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，折扣連鎖品牌將迎來(lái)快速發(fā)展期。

未來(lái)，折扣店或?qū)⒅鸩匠蔀榱闶鄣闹髁鳂I(yè)態(tài)之一，行業(yè)也將呈現(xiàn)出更多元化的態(tài)勢(shì)，同時(shí)軟折扣的“硬”趨勢(shì)或?qū)⒂l(fā)明顯。

為此，折扣連鎖品牌應(yīng)不斷加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè)，完善商品體系，創(chuàng)新銷售場(chǎng)景，重視食品安全，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，為品牌規(guī)模化擴(kuò)張和持續(xù)盈利奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

*本榜單由聯(lián)商網(wǎng)制作，如有疑問(wèn)、數(shù)據(jù)錯(cuò)漏等，歡迎與作者聊聊