出品/聯商網

撰文/西泠雪

導語：隨著中國購物中心的高速成長和普及，中國大量的連鎖經營品牌也憑借東風之力高速成長和擴張。《聯商網》秉持公開、公正、客觀的原則，推出2023年度連鎖品牌“龍舟榜”評選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國傳統習俗——賽龍舟，而中國的連鎖經營品牌逐漸呈現千帆競發、百舸爭流之勢，其中創新發展生生不息，也象征著始終植根于中國文化的深厚商業傳統和創新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽，讓“龍舟榜”真正成為代表中國連鎖商業的核心價值榜單。

過去20年，中國商業不斷迭代，數字經濟也帶動了新消費模式與新消費觀念的興起，新品牌不斷涌現，消費市場持續升級。

而隨著經濟增長開始放緩，消費兩極分化明顯，部分消費者逐漸從追求高消費轉向更加理性的消費，比起品牌的溢價，越來越多的消費者更加看重性價比，折扣商品因此逐漸受到青睞，催生眾多折扣連鎖品牌迅速發展起來。

本期，《聯商網》聚焦折扣連鎖品牌，特別推出龍舟榜之“2023年度折扣連鎖品牌TOP20”，從門店數量、融資情況、消費者滿意度等維度一窺折扣連鎖品牌的經營和發展情況，以及行業呈現的發展特征和未來趨勢。

注：門店數據來源于品牌官方披露、第三方數據平臺以及媒體公開報道；其中，ALDI奧樂齊為中國門店數。

入選品牌包含硬折扣、軟折扣品牌，不包含量販零食、奧萊折扣等垂直細分領域折扣品牌。

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折扣時代已至

從門店數量上看，榜單可大致可分為三個層級，分別是500家以上，200-500家以及200家以下。

第一層級，門店數在500家以上，包括樂爾樂、好特賣、嗨特購3個品牌。

其中，樂爾樂以超3800家門店的規模，在20家折扣連鎖品牌中領跑；好特賣位居第二位，擁有600多家門店；嗨特購位居第三位，門店數達500家。

第二層級，門店數在200-500家，包含條馬批發部、奧特樂、折扣牛、巡物社、汪哥折扣倉5個品牌。

第三層級，門店數在200家以下，包含金佰佰、小紅島、京小盒、愛折扣、盒馬奧萊、叁省會員店、ALDI奧樂齊等品牌。

在湖南市場深耕全品類硬折扣模式的樂爾樂，經過12年的探索，如今在全國布局有3800余家門店，遍布10余個省份，年度銷售規模達400億，有人稱其為“湖南硬折扣之王”。

據了解，樂爾樂將“低價”作為賣點，門店面積約為100-500平方米，目標客群年齡為20-45歲之間，為其提供符合相關標準的全品類低價商品。

樂爾樂主要有兩種拓店模式，分為合伙制直營店和加盟店，年均加盟商增長率為30%，單店開店成本為同類型企業的40%左右。

硬折扣連鎖條馬批發部，是重慶市場一股新的零售力量，門店主要開在二線城市及周邊鄉鎮，以壓縮房租成本，主營商品為消費頻次較高的剛需快消品，單店SKU數在500-800個左右。

目前，條馬批發部的門店數已達200多家，其發展規劃是圍繞二線城市展開高密度布局，未來幾年計劃在重慶開設800-1000家門店，倉庫隨門店數擴張，中期將擴展至武漢、西安、鄭州等其他二線城市。

奧特樂于2021年5月在成都成立，是一家依托全球供應鏈，整合美妝護膚、環球百貨、精品零食、酒水飲品的新型硬折扣連鎖，單店面積200-300平方米，單店營業額月平均百萬以上。

今年以來，奧特樂加緊全國化布局，其在2023年第一季度走出了川渝，成功在陜西、貴州、湖北完成布局。2023年，奧特樂計劃開出超200家新店，上半年已完成80-90家門店的布局。

首都經濟貿易大學消費大數據研究院執行院長陳立平教授認為，經濟周期是零售創新最重要的推動力，所有折扣店的發展，沒有一個不建立在經濟周期基礎之上的。所以在中國經濟放緩、人口老齡化、少子化、小家庭化的情況下，必然會催生新的業態、新零售巨頭，這是毫無疑問的。

在他看來，消費降級創造出巨大的市場，需要中國企業進入這個市場去挖掘。

02

折扣化兩條路徑

總體上來看，折扣零售大致可分為硬折扣和軟折扣兩種模式。

硬折扣店注重自身的商品開發和運營模式，更加注重貨源和質量，通過精選SKU，提高單品銷量，薄利多銷，保證極致性價比。

有分析認為，“硬折扣”的本質，不僅僅是損毛利降價格，或者降低品質賣便宜貨，而是通過提升效率降低經營成本、提升供應鏈能力等手段，最終實現好貨賣便宜。

全球知名零售商ALDI(奧樂齊)是硬折扣超市的鼻祖。作為一家世界知名的德國零售企業，ALDI(奧樂齊)的故事起源于1913年德國埃森市，經過100多年的發展，至今已在全球10余個國家擁有超過1萬家店鋪。

百年來，ALDI(奧樂齊)堅持物超所值的經營理念，致力于讓消費者每天都能夠享受到“國際品質，社區價格”的高質量自營商品。

2019年6月，ALDI(奧樂齊)中國首批試點店開業，經過4年多的發展，其如今在上海的門店數量已增至50家。

目前，中國本土硬折扣品牌，幾乎全部對標ALDI(奧樂齊)。

軟折扣店是平臺型零售，提供各種商品選擇，銷售定價低往往是由于商品有瑕疵或欠缺，如臨期、尾貨、過季、微瑕等。

2020年2月，好特賣在上海成立，主營產品為零食、日化等品類的臨期尾貨，是一家主打“超低折扣”的品牌零售集合連鎖店。

據了解，好特賣具備較高的坪效比和業績增長，門店選址主要在大型商場內，所售商品中80%以上是軟折扣商品，其低價商品主要來自兩個方面：一是渠道庫存，二是產能剩余。

今年4月，好特賣正式開放加盟，公司計劃每月新增門店50家左右，在年內進入100個城市。

開放加盟以后，好特賣門店在全國快速鋪開，已進駐深圳、上海、北京、杭州、武漢等一二線城市。目前，全國好特賣門店數量已超600家。

03

行業面臨洗牌

據中研普華研究院預測，折扣店會是未來10年發展最快的業態，復合增長率為5.6%。

火熱的折扣店賽道，一度備受資本關注，近幾年還迎來了一小波融資潮，已有多家折扣連鎖品牌獲得多輪融資。

從融資情況來看，折扣連鎖品牌的融資多集中在2019年-2022年幾年間，目前已經形成明顯的賽道格局。 

據悉，好特賣母公司上海芯果科技已獲得5輪融資，其最近的B輪融資在2021年8月完成，投資方為嘉遠資本、五源資本；而2020年，好特賣在4個月內完成了兩輪融資，投資機構有金沙江創投、云九資本以及新進創投，融資金額均為數千萬元。

品牌集合折扣店嗨特購、硬折扣連鎖品牌奧特樂均已完成4輪融資，其中，奧特樂的投資方包括聯想創投、創新工場領投、無界資本、光銀國際、寶捷會創新消費基金等；嗨特購的投資方包括Star VC、JUE Capital、藍圖創投及光電資本等。

折扣牛2019年成立于北京，2020年將業務重心遷至河南。2022年，折扣牛開始在河南全省布局，計劃3年開1000家折扣牛超市。目前，折扣牛也已完成3輪融資，投資方包括紅衫資本、真格基金、嘉程資本、XVC等。

在資本的加持下，折扣零售賽道風口已至，不過隨著入局玩家的持續增多，行業面臨洗牌。近兩年，一些折扣品牌相繼退出了市場。

創立于2020年的品牌折扣店Boom Boom Mart繁榮集市，一度被資本看好，曾先后獲得兩輪融資，高峰時期門店規模突破60家，但因品牌模式不符合市場發展，在成立僅兩年后倉皇倒閉。

臨期食品折扣集合店“本宮零食創研社”已成為失信公司，被列為限制高消費企業，同時涉及房屋租賃合同、裝修裝飾、勞動爭議等眾多糾紛。

此外，做社區臨期商品生意的折扣MAMA，去年年底在北京還有30多家直營店，而今其門店正在消失。目前，僅有位于北京亦莊的一家折扣MAMA門店還處于營業狀態，但據該門店負責人透露：自己馬上要換新品牌，和折扣MAMA不再有關系。

近日，硬折扣超市“比宜德”一夜關門，資金鏈斷裂。12月22日，比宜德母公司壹銳貿易(上海)有限公司發布公告稱比宜德超市暫停營業。

業內人士表示，比宜德或將退出中國市場。如果屬實，這也是中國商超企業開始折扣化以來倒下的第一家外資零售商。

陳立平教授也指出，中國的折扣店發展絕對不能按照過去的邏輯去做，折扣店隨著經濟的變化，迎來了一個新的歷史轉折時期，這個轉折時期的核心就是商品開發。

04

競爭持續加劇

消費者認可度是衡量一個品牌能否持續發展的重要標準，為此，《聯商網》根據大眾點評評分，另外制作了“2023年度折扣連鎖品牌好評榜TOP10”榜單。

注：排序標準為，選取30家門店統計大眾點評評分，其中隨機各級城市，門店分布區域較為集中的品牌機動選擇，算出最終平均分。

從大眾點評評分來看，入圍“2023年度折扣連鎖品牌好評榜TOP10”的品牌，門店數量多位于二、三層級，門店數多在500家以下。

整體來看，折扣連鎖品牌的大眾點評得分普遍較高，最高分為4.86，最低分為3.75。其中，奧特樂、多樂囤、叁省會員店、好特賣、嗨特購、盒馬奧萊6個品牌評分在4分以上，ALDI奧樂齊、掃貨貓、條馬批發部、超會買評分在3.7分以上，

從榜單中不難看出，品牌的消費者滿意度與其門店規模并不成正比。位居好評榜榜首的奧特樂，評分為4.86，門店數在200多家；位居第二位的多樂囤，評分為4.8，門店數在50多家；位居第三位的叁省會員店，評分為4.74，門店數也在50多家。

值得注意的是，門店數第二位的好特賣，評分為4.71，門店數第三位的嗨特購，評分為4.66，而門店最多的樂爾樂并未入圍好評榜。

隨著折扣連鎖品牌的迅速崛起，相關行業也嗅到了商機，不少商超企業也看上了這門生意，紛紛開始入局折扣零售賽道。

去年9月，盒馬發布了未來三大戰略業態為：盒馬鮮生、X會員店和折扣店。隨后，盒馬第一家硬折扣店在上海開業，營業面積400平米，開業當日銷售額超26萬。今年10月，盒馬開始推行全新的采購模式，啟動“折扣化”變革。

作為盒馬旗下硬折扣店品牌，盒馬奧萊主打天天低價、件件爆款，讓消費者能以更實惠的價格買到高性價比商品，主力客群是退休工人和年輕白領。

門店商品中除了為奧萊門店開發的盒馬自有品牌“盒馬NB”，還有鮮果蔬菜、肉禽蛋品、乳品烘焙、速食凍品、糧油調味、休閑零食、酒水飲料和清潔個護等。

截至今年10月底，盒馬已在上海開出超60家奧萊門店。2024年，盒馬奧萊還計劃進入北京、杭州等地，將開出500家門店。

在盒馬CEO侯毅看來：“硬折扣店不是泡沫，是零售真功夫，未來會取代超市大賣場。”

除了盒馬，不少傳統連鎖超市也開始試水折扣店模式。

2021年8月，人人樂在深圳和天津開出2家折扣店；2021年10月，家家悅首家折扣店開業，進駐濰坊壽光萬達廣場；2021年11月，華冠在北京房山區開出首家折扣店；2022年8月，物美試水折扣店，首家“美淘折扣店”低調開業，主打物美大賣場的換季商品和銷售完不會再上貨的汰換商品，其中臨期商品占比30%；2022年10月，冠超市宣布推出旗下折扣店品牌“冠派客”，首家門店在福州開業……

此外，今年10月，永輝超市宣布將在全國范圍的門店中增設“正品折扣店”，并同步在線上APP/小程序增設折扣專區，提供食品、用品折扣價。

有分析認為，折扣店是國內零售業的一個風口，隨著加入者大量涌現，很快會進入激烈競爭時期。未來幾年乃至十年，都會成為中國超市業乃至整個零售業的發展趨勢。

寫在最后

目前，中國折扣零售的發展還處于初期階段，隨著市場規模不斷擴大，折扣連鎖品牌將迎來快速發展期。

未來，折扣店或將逐步成為零售的主流業態之一，行業也將呈現出更多元化的態勢，同時軟折扣的“硬”趨勢或將愈發明顯。

為此，折扣連鎖品牌應不斷加強供應鏈建設，完善商品體系，創新銷售場景，重視食品安全，打造核心競爭力，為品牌規模化擴張和持續盈利奠定堅實的基礎。

*本榜單由聯商網制作，如有疑問、數據錯漏等，歡迎與作者聊聊