來源/虎嗅

撰文/齊健

8月10日晚間，阿里巴巴集團(tuán)公布了2024財(cái)年第一季度業(yè)績。阿里云本季度收入增長4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤增長106%至3.87億元。

財(cái)報(bào)顯示，從產(chǎn)品角度出發(fā)，本季度阿里云收入的同比增長（不計(jì)來自阿里巴巴并表業(yè)務(wù)的收入），來自存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、人工智能（AI）計(jì)算等相關(guān)產(chǎn)品所帶動(dòng)，部分被內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)需求同比恢復(fù)常態(tài)化所抵銷。從客戶群體的角度出發(fā)，其增長是由金融服務(wù)、教育、電力和汽車行業(yè)收入所驅(qū)動(dòng)，部分增長被阿里云主動(dòng)管理項(xiàng)目式云服務(wù)收入的舉措所抵銷。

“在AI時(shí)代，很難預(yù)測未來三到五年。這個(gè)行業(yè)正在以月為單位變化，很多的新事物在發(fā)生。”在阿里巴巴2024財(cái)年第一季度業(yè)績電話會(huì)上，即將卸任阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官的阿里云首席執(zhí)行官張勇，再度重申“阿里巴巴的所有業(yè)務(wù)都值得用AI重新做一遍”，他認(rèn)為AI帶來的不是單獨(dú)一個(gè)行業(yè)的機(jī)會(huì)，它會(huì)給所有的應(yīng)用服務(wù)都帶來全新的升級(jí)，無論是To B還是To C。

這不僅適用于阿里巴巴，也適用于整個(gè)各行各業(yè)。

AI正在成為阿里云的最關(guān)鍵的“抓手”。本次季度業(yè)績電話會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)管理層被問到的7個(gè)問題中，3個(gè)關(guān)于阿里云，幾乎每個(gè)問題的回答中，張勇都會(huì)著重提及AI與云業(yè)務(wù)的結(jié)合，以及AI革命將對(duì)阿里云產(chǎn)生的推動(dòng)作用。

01

傳統(tǒng)云增長的瓶頸

AI熱的背后，是傳統(tǒng)的云業(yè)務(wù)，越來越不好干了。

自疫情結(jié)束，中國企業(yè)用云熱情有了明顯下降。研究機(jī)構(gòu)Canalys的一份報(bào)告顯示，2023年第一季度，中國大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長6%，達(dá)到77億美元，占全球云支出的12%。對(duì)云遷移的需求仍然低迷，連續(xù)第三個(gè)季度保持個(gè)位數(shù)的增長。

Canalys在報(bào)告中指出，隨著疫情限制的放寬，遠(yuǎn)程辦公和在線會(huì)議的需求有所消退。企業(yè)對(duì)其IT項(xiàng)目的預(yù)算仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。存量市場的云計(jì)算消費(fèi)放緩，增量市場的云計(jì)算投資有限，直接導(dǎo)致中國云計(jì)算市場的整體增速下降。

張勇在本季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上也表示，阿里云目前還在逐步消化疫情后需求減少的影響。比如遠(yuǎn)程辦公、在線教育以及線上視頻等方面的需求，相對(duì)疫情期間明顯降低，這是影響阿里云增速的一個(gè)重要的因素。

“中國企業(yè)在云上的支出，占整體IT支出的百分比，與美國同業(yè)相比依舊偏低。”雖然傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)比以前難了不少，但張勇仍認(rèn)為，云基礎(chǔ)設(shè)施的滲透方面存在巨大的潛力。

不過，本季度阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA為人民幣3.87億元，相較2022年同期的人民幣1.88億元增長106%。阿里云將這一巨大增長歸結(jié)于，釘釘相較去年同期使用量恢復(fù)正常，所導(dǎo)致的主機(jī)托管和帶寬費(fèi)用降低。

作為傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)的代表之一，如果釘釘能走上正軌，無疑會(huì)給阿里云的業(yè)務(wù)帶來新的轉(zhuǎn)機(jī)。

過去幾年里，釘釘全力集中于拓展用戶和擴(kuò)大市場。雖然很少談及盈利和業(yè)務(wù)增長，但幾乎每年都會(huì)更新用戶增長數(shù)量。自通義千問發(fā)布后，釘釘迅速宣布全面接入大模型，還不時(shí)對(duì)外界透露一些企業(yè)試用案例。

“三年內(nèi)我們內(nèi)部的目標(biāo)，是break-even（收支平衡）。”釘釘總裁葉軍在此前接受訪問時(shí)曾表示，接入AI后，用戶對(duì)算力需求有了大幅增長，這或?qū)⒃谖磥硗苿?dòng)釘釘業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。

02

AI成云廠商的最好出路

在今天，能讓張勇有信心看好云基礎(chǔ)設(shè)施前景的，并非傳統(tǒng)的企業(yè)上云業(yè)務(wù)，而是AI。

不久前，“妙鴨相機(jī)”的爆火導(dǎo)致其服務(wù)器壓力直線攀升。阿里云近期透露了“妙鴨相機(jī)”在阿里云緊急擴(kuò)容的消息，并稱在阿里云上緊急擴(kuò)容后，該應(yīng)用的排隊(duì)情況有所緩解。

“未來還會(huì)，不斷有新的妙鴨相機(jī)出現(xiàn)的。”近期與虎嗅溝通過的多位AI應(yīng)用開發(fā)者均表示，圍繞生成式AI的想象空間很大，光是AI作圖一條賽道未來就蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。目前，在國內(nèi)的App Store上搜索“妙鴨相機(jī)”，會(huì)出現(xiàn)60多款相似應(yīng)用，其中大多數(shù)都與生成式AI相關(guān)；這些應(yīng)用背后，蘊(yùn)含著巨大的算力需求潛力。

“AI革命是云廠商的增量機(jī)會(huì)。”張勇表示，各行各業(yè)都希望利用人工智能提升他們的服務(wù)，但這離不開大量算力。

AI對(duì)算力的需求，在給國內(nèi)云廠商制造機(jī)會(huì)的同時(shí)，也在算力芯片方面提出了挑戰(zhàn)。

雖然國內(nèi)主流云供應(yīng)商中，華為、阿里、百度，都聲稱自己具備全棧AI技術(shù)能力，且自研AI芯片已經(jīng)投入使用了。但據(jù)虎嗅了解，目前國產(chǎn)芯片還不能取代英偉達(dá)GPU完成AI運(yùn)算。主流云廠商中，只有華為的昇騰芯片能滿足一些AI智算需求，但由于性能與GPU相比差距太大，應(yīng)用過程中時(shí)常會(huì)出現(xiàn)一些問題，很難在實(shí)際應(yīng)用中全面推廣。

另據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》援引兩位與英偉達(dá)關(guān)系密切的未具名人士報(bào)道稱，百度、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊和阿里巴巴分別向英偉達(dá)訂購了總額為50億美元的芯片。在此之前，字節(jié)跳動(dòng)就曾爆出單獨(dú)向英偉達(dá)采購近10億美元GPU的傳聞。

還有報(bào)道稱，國內(nèi)云廠商目前已下單10億美元，采購約10萬顆英偉達(dá)A800處理器。此外，這些公司還采購了40億美元的英偉達(dá)圖形處理器（GPU），將于2024年交付。據(jù)稱，這些采購比正常的GPU溢價(jià)超過50%。

目前公開渠道可以查到的A800-80G顯存GPU，報(bào)價(jià)在11-12萬元。據(jù)國內(nèi)某GPU經(jīng)銷商介紹，目前搭載8顆A800顯卡的服務(wù)器，報(bào)價(jià)或達(dá)150萬元，且沒有現(xiàn)貨需要等。同樣貨期的A800服務(wù)器，相比于虎嗅在6月中旬了解到的行情，價(jià)格上漲了約30%。

事實(shí)上，國內(nèi)云市場占有率排名第一的阿里云，在AI云市場上，并沒有絕對(duì)的優(yōu)勢。

調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC最新發(fā)布的《中國AI公有云服務(wù)市場份額，2022》報(bào)告顯示，2022 年中國 AI公有云服務(wù)市場，整體市場規(guī)模約79.7億元人民幣。雖然，阿里云以27.4%的市場占有率排名第二，但排名第一的百度智能云增速達(dá)69.7%，且連續(xù)四年均在AI云方面排名第一。

2022年中國AI公有云市場份額｜數(shù)據(jù)來源：IDC

在國內(nèi)目前的AI大模型競爭格局下，阿里、百度兩大云廠商的競爭仍然保持著膠著狀態(tài)。

8月2日，百度旗下的AI大模型平臺(tái)文心千帆，宣布接入LLaMA2全系列開源模型，平臺(tái)可調(diào)用的大模型數(shù)量增至33款，除了3款文心模型，其他30款均為開源模型，其中包括ChatGLM2、RWKV、MPT、Dolly、OpenLLaMA、Falcon等。

就在一天后，阿里云也宣布加入開源模型行列。開源通義千問70億參數(shù)模型，包括通用模型Qwen-7B和對(duì)話模型Qwen-7B-Chat，兩款模型已上線魔搭社區(qū)，并且開源、免費(fèi)、可商用。

作為國內(nèi)AI大模型的先發(fā)者，兩家同時(shí)力推開源，足見對(duì)大模型的底層技術(shù)，以及搶占技術(shù)生態(tài)的重視。

“做垂直模型的，就不是大模型公司。”

在阿里巴巴2024財(cái)年第一季度業(yè)績電話會(huì)上，張勇明確了，阿里云在AI底層技術(shù)和普惠AI方面的目標(biāo)。他表示，未來做AI無非是兩條路，一條是像阿里云一樣，做普惠的基礎(chǔ)模型，讓更多的開發(fā)者來使用；另一條是從基礎(chǔ)模型入手，基于某些領(lǐng)域的數(shù)據(jù)積累，聚焦行業(yè)，未來大多數(shù)公司將會(huì)聚焦在垂直行業(yè)模型這條賽道。

03

成也互聯(lián)網(wǎng)，敗也互聯(lián)網(wǎng)

“各行各業(yè)都需要利用云服務(wù)，如果要問阿里云的優(yōu)先級(jí)，我覺得首先是互聯(lián)網(wǎng)公司。”張勇認(rèn)為，中國的互聯(lián)網(wǎng)公司很多都是數(shù)字原生的公司，他們也基本都會(huì)依托云來賦能業(yè)務(wù)。

阿里云，就成長于蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)紅利時(shí)代，乘著淘天業(yè)務(wù)快速成長起來的。

“中國的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最成熟，體量也大，不管是云計(jì)算還是AI，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)新技術(shù)的探索欲望和能力都很強(qiáng)。”一位AI芯片供應(yīng)商告訴虎嗅，在這波AI芯片緊缺的危機(jī)中，很多互聯(lián)網(wǎng)廠商都在大膽嘗試新技術(shù)，包括TPU、DPU、IPU，以及很多國產(chǎn)芯片。中國的互聯(lián)網(wǎng)廠商很愿意嘗試新技術(shù)，接納新技術(shù)的能力也更強(qiáng)。

然而，互聯(lián)網(wǎng)是一片沃土，不僅會(huì)成長出客戶，也會(huì)長出競爭對(duì)手。

國內(nèi)云廠商，首先要面對(duì)的競爭對(duì)手就是“運(yùn)營商云”。近日，三大運(yùn)營商接連發(fā)布半年報(bào)。截至6月30日的半年里，天翼云收入459億，同比增長63.34%；移動(dòng)云收入422億元同比增長80.34%；聯(lián)通云收入255億，同比增長36.36%。

三大運(yùn)營商云的增長速度相比于阿里云明顯快得多，雖然阿里云目前盈利，而運(yùn)營商們普遍不太愿意公布盈利情況，而且各家云廠商不都是從虧損中成長起來的嗎？

除了運(yùn)營商云，阿里云的競爭對(duì)手還包括昔日的客戶。

過去幾個(gè)季度中，阿里云一直強(qiáng)調(diào)業(yè)績?cè)鏊俜啪徟c海外大客戶流失有關(guān)。其實(shí)這些大客戶在國內(nèi)的業(yè)務(wù)，在過去幾年中，也已經(jīng)逐步從阿里云上轉(zhuǎn)移出去了。

轉(zhuǎn)移到哪了呢？轉(zhuǎn)移到了自建云上。

“中國商人太精明了，他們不喜歡被人賺錢的感覺。”一位云計(jì)算硬件供應(yīng)商對(duì)虎嗅表示，國外云市場，有三座翻不過去的大山，AWS、Azure和谷歌云，其他企業(yè)很少會(huì)越過這三大供應(yīng)商自己做云服務(wù)。而中國的互聯(lián)網(wǎng)公司，甚至是傳統(tǒng)行業(yè)的大企業(yè)，做著做著，就把自己做成供應(yīng)商了。

字節(jié)跳動(dòng)的火山引擎，就是最好的例子。3年前，火山引擎以“字節(jié)云”的身份登場。隨后開始逐步將抖音的云業(yè)務(wù)遷移到火山引擎。到目前，火山引擎已經(jīng)承接了抖音的全部云業(yè)務(wù)，并在汽車、金融、文娛、大消費(fèi)、醫(yī)療健康等多個(gè)行業(yè)中開花結(jié)果。

在傳統(tǒng)行業(yè)中，也有很多類似的例子，甚至是農(nóng)副產(chǎn)品這樣的行業(yè)。北大荒農(nóng)墾集團(tuán)就自建了專門的信息公司，運(yùn)營自有的“北大荒云”，為集團(tuán)提供農(nóng)墾業(yè)務(wù)等方面的云服務(wù)。北大荒集團(tuán)信息公司副總裁蘭天義告訴虎嗅，以前集團(tuán)在農(nóng)墾方面招收的技術(shù)人才大多來自農(nóng)學(xué)、機(jī)械等專業(yè)，這兩年開始越來越多地招收軟件、信息工程專業(yè)。

一位云服務(wù)實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理告訴虎嗅，“用戶自建云都是為了滿足各自不同的需求，有的不喜歡托管服務(wù)器；有的嫌運(yùn)營商響應(yīng)慢，或是不可控；有的則是覺得價(jià)格還能壓得更低。”

值得一提的是，阿里云一直對(duì)標(biāo)的aws，是目前美國云市場三巨頭中在ai基礎(chǔ)模型方面投入最少的。但是，從AWS近日公布的財(cái)報(bào)來看，這家公司加大了在AI基礎(chǔ)設(shè)施方面投入。說到底，對(duì)于云廠商來說，最重要的還是算力，阿里云、百度云，無論在大模型，軟件技術(shù)上投入多少，若在基礎(chǔ)設(shè)施方面受制于人，始終是被人卡住了脖子。