出品/茶咖觀察

作者/李彥

春節節點過去，行業逐步回暖，新茶飲開店總量回升。

3月，壹覽商業長期跟蹤的26家新式茶飲連鎖品牌共新開門店2178間，環比增長143%，主要是由于蜜雪冰城大量新開門店集中性更新經營數據所致，同比增長37.76%，但若去除蜜雪冰城數據則整體新增門店呈下降趨勢。現存門店總數達到110683間，較上月略有減少。

3月的開店趨勢依舊延續兩極分化格局。除蜜雪冰城外，快樂番薯單月開店206家，位居第二位；滬上阿姨開出95家，位居第三。

腰部品牌分化進一步加劇。部分品牌延續2月疲軟趨勢，馬伍旺飲料廠、悸動燒仙草等3月新開門店為0。從開店節奏看，多數品牌仍處于調整與觀望狀態。

整體來看，行業尚未走出“低速修復”階段。頭部品牌在資源聚集效應下加速跑馬圈地，而腰部品牌則在收縮中尋求轉型與突圍，門店格局持續分化。隨著市場趨于飽和，門店總量增長的意義正在被重估，行業或將逐步進入“開一穩一、關一補一”的精細運營階段。

門店存量競爭態勢，也在五大新茶飲集團的年度變化中體現得淋漓盡致。過去一年，古茗、茶百道、滬上阿姨、霸王茶姬、益禾堂這五家品牌在門店規模上此消彼長，市場格局悄然生變。

數據顯示，截至2025年3月，古茗現有門店9702家，雖然仍穩居第二。茶百道門店數量8049家，同比小幅下滑，過去一年一直處于高位震蕩調整期，穩中有降。滬上阿姨門店數量持續增長，達到8504家，成功反超茶百道，成為除蜜雪冰城、古茗外規模最大的新茶飲品牌。

霸王茶姬的擴張曲線尤為亮眼，從2024年初的4092家躍升至2025年3月的6335家，過去一年增長幅度超過50%，且自2024年8月以來持續上揚。相比之下，益禾堂門店數量基本穩定在5800-5900家區間波動，雖穩住基本盤，但整體增長乏力。

在存量競爭加劇的背景下，品牌們在產品和營銷層面的動作也更加頻繁。2025年3月，新茶飲市場呈現出上新密集、題材多元但營銷聯動相對謹慎的特點，水果茶與乳飲雙主線趨勢明顯。

根據壹覽商業數據，3月新茶飲行業共有近30個品牌進行了新品發布，覆蓋上新SKU超過50款。其中，樂樂茶上新6款單品，為各品牌中上新最多，推出龍井系列、咸乳酪系列，并各設3個SKU；其次上新最多的是茶百道，上新了5款新品。檸季、林里、檸檬向右等檸檬茶品牌在3月均未上新。

整體來看，水果基底依然是春季新品開發的絕對主力，芭樂、莓果、水蜜桃等應季水果成為主角。例如，甜啦啦、7分甜、茉酸奶、茉莉奶白都推出莓果元素單品；一只酸奶牛、1點點圍繞芭樂上新。

果蔬汁熱潮在春季繼續發酵，影響力延續到了3月。雖然整體上新主線回歸茶飲和水果茶，但仍有多個品牌在3月推出了果蔬汁相關新品。古茗上新了“輕體果蔬瓶”，滬上阿姨推出“暗夜玫瑰發光瓶”。

龍井茶是3月最受歡迎的茶基底。26個品牌中，霸王茶姬、滬上阿姨、茶話弄等超5個品牌圍繞龍井茶上新。徑山抹茶的使用也成為新趨勢，奈雪的茶、茉莉奶白都添加了抹茶元素。

3月的新茶飲市場，聯名營銷動作整體偏少，品牌更傾向于獨立上新。

數據顯示，壹覽商業跟蹤的26家新茶飲品牌中，僅有9個品牌推出了聯名活動。聯名的對象也從相機品牌、小說IP到卡通元素、本地生活平臺不等。比如茉酸奶與“@See狗”推出奶香小狗聯名；茉莉奶白則聯動人氣潮玩IP“DORA”推出“花青莓果枳子”，通過IP加持豐富飲品趣味性與記憶點。

整體來看，聯名仍是品牌營銷的重要補充手段，但其角色正從“流量引爆器”轉向“品牌溫和加分項”，未來或將更多以小規模、深度契合為主，而非依賴大IP堆砌熱度。

2025年春季，新茶飲行業的競爭邏輯悄然切換。開店端，頭部品牌求穩，腰部品牌調整收縮，行業從擴張轉向精耕；產品端，水果、果蔬汁、龍井茶等趨勢清晰；營銷端，品牌回歸產品力本身，聯名趨于克制。資本趨緊、需求分化下，真正具備產品力與運營力的品牌，才能穿越波動，贏得下一階段。