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撰文/王婷

編輯/牧之

導(dǎo)語(yǔ)：隨著中國(guó)購(gòu)物中心的高速成長(zhǎng)和普及，中國(guó)大量的連鎖經(jīng)營(yíng)品牌也憑借東風(fēng)之力高速成長(zhǎng)和擴(kuò)張�！堵�(lián)商網(wǎng)》秉持公開(kāi)、公正、客觀的原則，推出2023年度連鎖品牌“龍舟榜”評(píng)選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國(guó)傳統(tǒng)習(xí)俗——賽龍舟，而中國(guó)的連鎖經(jīng)營(yíng)品牌逐漸呈現(xiàn)千帆競(jìng)發(fā)、百舸爭(zhēng)流之勢(shì)，其中創(chuàng)新發(fā)展生生不息，也象征著始終植根于中國(guó)文化的深厚商業(yè)傳統(tǒng)和創(chuàng)新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽， 讓“龍舟榜”真正成為代表中國(guó)連鎖商業(yè)的核心價(jià)值榜單。

作為新消費(fèi)領(lǐng)域的典型代表，新式茶飲的一舉一動(dòng)始終備受關(guān)注。去年，《聯(lián)商網(wǎng)》就推選出了龍舟榜之“2022年度中國(guó)新式茶飲品牌TOP30”。而隨著商業(yè)環(huán)境變幻，品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)格局也出現(xiàn)了日新月異的變化。

為了厘清其中虛實(shí)，本期，《聯(lián)商網(wǎng)》再度評(píng)選出龍舟榜之“2023年度中國(guó)新式茶飲連鎖品牌TOP30”，以門(mén)店數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)，輔以消費(fèi)者好評(píng)度、融資情況，同時(shí)結(jié)合了多位行業(yè)人士的看法，以此探索新式茶飲品牌的發(fā)展趨向。

注：門(mén)店數(shù)據(jù)參考官方披露、第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)以及媒體公開(kāi)報(bào)道，以官方最新數(shù)據(jù)為主要依據(jù)

從門(mén)店數(shù)量看，TOP30的新式茶飲品牌可以分為四檔，萬(wàn)店級(jí)別的品牌僅蜜雪冰城一家；千店級(jí)別的品牌中，有6家門(mén)店數(shù)量為5000-10000家，16家門(mén)店數(shù)量為1000-5000家；余下均為門(mén)店數(shù)量在500-1000家的品牌，共7個(gè)。

截止目前，國(guó)內(nèi)共有23家品牌達(dá)到千店以上規(guī)模；去年開(kāi)出千余家門(mén)店的滬上阿姨，也一舉邁入了5000+俱樂(lè)部。

千億新茶飲賽道“寡頭”初現(xiàn)

根據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2015年到2021年，我國(guó)現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模從422億元增長(zhǎng)到1419億元。而2022年，現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模為1423億元，同比僅增長(zhǎng)0.3%，增速大幅放緩。

但各大品牌的擴(kuò)張仍在繼續(xù)。與去年相比，榜單前十的品牌變動(dòng)不大，排名僅略有浮動(dòng)。“開(kāi)店狂魔”蜜雪冰城依舊高居榜首，門(mén)店數(shù)量突破兩萬(wàn)，以21582家店實(shí)現(xiàn)斷層領(lǐng)先；書(shū)亦燒仙草以7000+家門(mén)店位列第二；而茶百道、古茗、甜啦啦三者門(mén)店數(shù)量均為6000+家，并列第三。

同時(shí)，有不少新興品牌殺出重圍，擠進(jìn)榜單后段。其中，國(guó)風(fēng)茶飲黑馬霸王茶姬門(mén)店突破1000家，達(dá)到千店級(jí)別，一年新增700+門(mén)店，門(mén)店增長(zhǎng)率高達(dá)165%。

對(duì)此，聯(lián)商網(wǎng)高級(jí)顧問(wèn)團(tuán)成員汪中玉表示，霸王茶姬是國(guó)潮文化和新式茶飲的有機(jī)融合，在西南市場(chǎng)沉淀多年，較好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，加上資本加持，有快速擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模的要求，因此正以大資金投入?yún)^(qū)域代理，快速驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)。

同時(shí)，爆火的檸檬茶賽道也成為不少新品牌的溫床。2021年成立的檸季也在短短兩年內(nèi)簽約了1000+家門(mén)店，踏入千店規(guī)模。

此外，茶百道、古茗等也在去年開(kāi)出千余家門(mén)店，成為快速擴(kuò)張的代表品牌。

另一方面，在品牌增長(zhǎng)乏力的背景下，喜茶等部分純直營(yíng)品牌也一腳邁入了加盟陣營(yíng)，尋求新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

去年11月，曾明確表示不開(kāi)放任何形式加盟的新式茶飲頭部品牌喜茶宣布，將在非一線城市以合適的店型尋找事業(yè)合伙業(yè)務(wù)，也啟發(fā)了新茶飲品牌關(guān)于加盟模式的思考。

往日?qǐng)?jiān)持直營(yíng)的“高端茶飲三巨頭”奈雪的茶、喜茶、樂(lè)樂(lè)茶，也甘愿“為五斗米折腰”。獲得奈雪注資后，樂(lè)樂(lè)茶相關(guān)負(fù)責(zé)人曾公開(kāi)表示不排斥加盟模式，疑似有開(kāi)放加盟跡象；國(guó)際化茶飲品牌KOI可宜也宣布于2023年重啟加盟。

對(duì)此，聯(lián)商網(wǎng)高級(jí)顧問(wèn)團(tuán)成員王國(guó)平表示，直營(yíng)品牌放開(kāi)加盟多為出現(xiàn)資金危機(jī)，短期又看不到融資希望；汪中玉則認(rèn)為，放開(kāi)加盟，多是直營(yíng)品牌利用尚存的品牌勢(shì)能，加速收割市場(chǎng)、賺取更多利潤(rùn)。

如今，TOP30的品牌中，僅剩奈雪堅(jiān)守直營(yíng)，并在去年率先突破千店規(guī)模，成為直營(yíng)模式下最大的新式茶飲品牌。

投融資也是一窺行業(yè)發(fā)展的重要途徑。為了觀察新式茶飲賽道的潛在變化，《聯(lián)商網(wǎng)》同步推出了“2022年中國(guó)新式茶飲連鎖品牌融資情況一覽”，一探其中究竟。

新茶飲賽道融資趨冷

從融資情況來(lái)看，2022年新式茶飲領(lǐng)域共發(fā)生30起融資事件，過(guò)半數(shù)集中在天使輪，且多為新興品牌，涉及頭部品牌的融資事件僅4起。

新增融資事件涉及品類包含多家主打椰子類，檸檬類的茶飲專門(mén)店，同時(shí)也不乏吞巖、如此多嬌和茉莉奶白等品牌在內(nèi)的多款國(guó)風(fēng)茶飲。

在王國(guó)平看來(lái)，目前，消費(fèi)領(lǐng)域尚未出現(xiàn)比新式茶飲更為有效的社交貨幣，消費(fèi)者的需求要被不斷滿足。因此，基于新式茶飲具備的社交屬性，市場(chǎng)將進(jìn)一步多元化，滿足細(xì)分市場(chǎng)需求。

從規(guī)�？�，2022年融資總金額超18億元人民幣，億元級(jí)的融資事件共4起，分別為書(shū)亦燒仙草(超6億元人民幣)、樂(lè)樂(lè)茶(5.25億元人民幣)、T COMMA(5000萬(wàn)歐元)、檸季(數(shù)億元人民幣)，整體融資規(guī)模較2021年(超125億元人民幣)出現(xiàn)大幅下降。

無(wú)屆創(chuàng)新資本合伙人譚志旺表示：“2021年-2022年的茶飲市場(chǎng)暫時(shí)不適合投資，絕大部分投資機(jī)構(gòu)都不看茶飲了�！辈贿^(guò)他仍表現(xiàn)出對(duì)新式茶飲市場(chǎng)的信心，“2023年，茶飲行業(yè)正在積蓄新的力量和趨勢(shì)�！�

2022年，不少頭部品牌相繼通過(guò)投融資，完善其區(qū)域和渠道布局，蓄力增長(zhǎng)。其中，奈雪的茶向樂(lè)樂(lè)茶注資5.25億，成為了2022年新式茶飲領(lǐng)域最重磅的一筆投資，也意味著高端茶飲“三足鼎立”勢(shì)態(tài)不再；小滿茶田和滿記甜品取長(zhǎng)補(bǔ)短，邁向新的征程；喜茶實(shí)現(xiàn)對(duì)蘇閣鮮果茶的絕對(duì)控股，或許意在鄂、湘市場(chǎng)......

對(duì)于頭部品牌紛紛“吞并”中小品牌的行為，王國(guó)平解釋道，一方面是企業(yè)收入無(wú)法與支出對(duì)沖，出現(xiàn)資金斷鏈，引發(fā)被收購(gòu)；另一方面是給予合理的估值，企業(yè)獲利兌現(xiàn)。

此外，消費(fèi)者認(rèn)可度也是衡量一個(gè)品牌能否持續(xù)發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)。爆品難抓、擴(kuò)張不易，但良好的口碑和服務(wù)卻是基于自身內(nèi)功的修煉，可以成為當(dāng)下新式茶飲出圈的長(zhǎng)久助力。為此，《聯(lián)商網(wǎng)》以大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分為參考，推出了“2023年度中國(guó)新式茶飲連鎖品牌好評(píng)榜TOP10”。

具體排序標(biāo)準(zhǔn)為選取一二線城市15家，三四線城市15家總計(jì)30家門(mén)店統(tǒng)計(jì)得分，并算出最終平均分，如茶顏悅色、卡旺卡等分布較為集中的品牌則視門(mén)店分布選擇統(tǒng)計(jì)。

規(guī)模、口碑雙出圈

以長(zhǎng)沙為據(jù)點(diǎn)的國(guó)風(fēng)茶飲品牌茶顏悅色憑借4.46的評(píng)分位列榜首，緊隨其后的是另一安徽區(qū)域頭部茶飲品牌卡旺卡，二者均深耕本地市場(chǎng)，在大本營(yíng)市場(chǎng)打下了夯實(shí)的用戶基礎(chǔ)，獲得了極大的關(guān)注和認(rèn)可，同時(shí)在組織管理和原材料供應(yīng)等方面具備更多優(yōu)勢(shì)。

但不同的是，在打開(kāi)知名度后，成立了7年的茶顏悅色于2020年開(kāi)始“試水”對(duì)外擴(kuò)張，并在過(guò)去一年里提速開(kāi)店，截至目前，已將門(mén)店由湘拓展至川渝、湖北、江蘇等地區(qū)，共計(jì)擁有538家門(mén)店；而2008年成立的卡旺卡目前依舊選擇堅(jiān)守地方市場(chǎng)，暫未預(yù)告出省。

位列好評(píng)榜第三的則是高端茶飲品牌奈雪的茶，評(píng)分4.29。

值得一提的是，去年從云南市場(chǎng)中跑出的國(guó)風(fēng)茶飲黑馬霸王茶姬也在此次上榜，憑借4.23的評(píng)分位列榜單第五，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和口碑兩手抓。

另外，以千店為分水嶺，可以發(fā)現(xiàn)好評(píng)榜單上門(mén)店數(shù)量破千的新式茶飲品牌和尚未觸線的品牌各占一半�？梢钥闯�，重視顧用戶體驗(yàn)感并非小體量品牌的專利，大型連鎖品牌在快速擴(kuò)張與提升服務(wù)品質(zhì)和產(chǎn)品創(chuàng)新之間也有其平衡之道。

不過(guò)，在過(guò)去一年中，依舊有不少關(guān)于新式茶飲的食品安全和門(mén)店管理問(wèn)題被相繼披露，也表明了連鎖茶飲品牌在監(jiān)管和規(guī)范方面仍需再接再厲。

寫(xiě)在最后

2022年，對(duì)新式茶飲行業(yè)來(lái)說(shuō)，是混亂且不斷重構(gòu)的一年。

以年初的“降價(jià)風(fēng)云”開(kāi)幕，再以年尾的喜茶“棄暗投明”開(kāi)放加盟、奈雪5.25億控股樂(lè)樂(lè)茶拉下帷幕。中間穿插著蜜雪冰城高歌猛進(jìn)，一路奔向IPO；擴(kuò)張、加盟、閉店一度成為關(guān)鍵詞。

未來(lái)，新式茶飲品牌有何種趨勢(shì)？

出海或許成為新思路。如蜜雪冰城、霸王茶姬等早兩年出海的品牌，在東南亞市場(chǎng)獲得了一定的正向反饋。截止2022年6月，蜜雪冰城海外門(mén)店突破千家；霸王茶姬目前在海外的門(mén)店也已超過(guò)70家，并計(jì)劃于今年去美國(guó)市場(chǎng)做調(diào)研，考慮向新市場(chǎng)發(fā)展。

事實(shí)上，這已經(jīng)是茶飲行業(yè)的第三次出海潮了。

作為第二批出海的選手，蜜雪冰城和霸王茶姬的成功讓更多新式茶飲品牌看到了海外市場(chǎng)的可能性。在王國(guó)平看來(lái)，東南亞奶茶市場(chǎng)與大陸存在代差，與大陸互動(dòng)頻繁，在語(yǔ)言、文化等各方面存在的障礙都比歐美小，跨境操作難度系數(shù)小，降維攻擊，成功概率較大。

但仍有部分品牌處在觀望狀態(tài)。檸季品牌創(chuàng)始合伙人汪潔就曾向媒體透露，關(guān)于拓展東南亞市場(chǎng)的計(jì)劃，已暫時(shí)擱置。汪潔表示，考察前覺(jué)得東南亞市場(chǎng)很好，但實(shí)際調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，出海發(fā)展情況和品牌本身可能就有很大關(guān)系，“走了一圈之后我們算了一筆賬，決定推遲出海的時(shí)間。起碼今年肯定不會(huì)去了，對(duì)于檸季來(lái)說(shuō)，先做好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更重要�！�

與此同時(shí)，由于門(mén)檻低，品牌同質(zhì)化程度較高，新興品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也面臨著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

如何在激烈的廝殺中沖出重圍，搶占僅剩的市場(chǎng)份額？王國(guó)平表示，茶飲是基于對(duì)社交的洞悉，有效擊穿消費(fèi)者訴求，實(shí)現(xiàn)快速引爆。敏銳度、洞察能力越強(qiáng)，越能撕開(kāi)新的細(xì)分口子，實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

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