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來源/WP、AP、Retail Dive等

編譯/松柏

（聲明：聯商海外零售周報由聯商翻譯中心獨家編譯，轉載、摘取務必注明出處，違者必究�。�

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Costco如何為會員創造價值？

7-11、全家、羅森三大便利店戰略對比

一、大企財報

·安德瑪Q1收入下降 維持全年預期

·亞瑟士上半年業績全面開花

·拉夫勞倫Q1收入同比原地踏步

·Coupang連續四季度實現盈利

·AllSaints年度銷售額創歷史新高

二、品牌資訊

·Costco蟬聯加拿大最受尊敬超市稱號

·全家便利店被7-11擠出泰國市場

·英國連鎖零售商威爾科宣布破產

·亞馬遜線上開始銷售全食自有品牌

·Coach收購MK和范思哲母公司

·樂購旗下便利店引進大量自有品牌

三、行業洞察

·美國大型超市客流量紛紛下滑

·韓國電商市場增長勢頭強勁

四、人事變動

·Aldi澳大利亞指派新任CEO

·Lidl美國正式確認換帥人員

大企財報

「安德瑪Q1收入下降 維持全年預期」

安德瑪(Under Armor)2024財年第一季度收入同比下降2%，至13億美元。毛利率下降60個基點至46.1%。運營收入為2100萬美元，凈利潤為900萬美元。按地區劃分，北美收入下降9%，國際收入增長12%。按品類劃分，服裝收入下降5%，鞋類收入增長5%，配飾收入增長1%。安德瑪維持了2024財年的預期，預計全年收入平穩或小幅增長。

「亞瑟士上半年業績全面開花」

日本運動服裝公司亞瑟士（Asics）公布上半年業績，銷售額同比增長28.9%，達到2900億日元（約合168.2億人民幣），創下歷史同期新高。所有地區和品類的銷售均實現增長。在日本國內市場，銷售額增長22.3%。得益于印度和馬來西亞的強勁表現，東南亞和南亞地區的增速最快，同比增長66.9%。大中華地區的銷售也增長了39.6%。官方預計全年銷售額將達到5500億日元，同比增長13.5%。

「拉夫勞倫Q1收入同比原地踏步」

拉夫勞倫(Ralph Lauren)第一季度凈收入為15億美元，比去年同期的14.9億美元略有增長。其在美國本土市場的收入大跌10%，至6.32億美元，部分原因是批發業務不佳，另一原因是持續的通脹壓力。歐洲和亞洲的收入分別增長8%和13%。第一季度凈利潤從去年同期的1.23億美元增至1.32億美元。官方重申了全年展望，預計收入實現低個位數增長，經營利潤率將擴大約30—50個基點。

「Coupang連續四季度實現盈利」

韓國電商巨頭Coupang在2023年第二季度的銷售額達到58億美元，同比增長16%，并轉虧為盈，實現1.452億美元的凈利潤，營運利潤也達到1.48億美元。值得一提，這是該零售商連續第四個季度實現盈利。僅在去年，該零售商還處于虧損狀態，但隨著其營運效率提升，盈利能力獲得投資者認可。Coupang的電商銷售收入同比增長16%至57億美元，而新業務（非主營業務，包括外送、視頻和金融科技等）收入則下降2%至1.563億美元。

「AllSaints年度銷售額創歷史新高」

英國高端時尚品牌AllSaints公布截至2023年1月的財年業績，銷售額上漲36%至4.57億英鎊，經營利潤達到2850萬英鎊。電子商務和門店銷售額增長22%至3.26億英鎊，批發、特許經營和授權業務增長44%至6500萬英鎊。旗下兩大品牌AllSaints和John Varvatos均實現收入和EBITDA穩健增長。值得一提，AllSaints首家中國大陸門店（上海）也于今年4月盛大開幕。

品牌資訊

「Costco蟬聯加拿大最受尊敬超市稱號」

據加拿大一項民意調查，Costco連續第二年成為加拿大最受尊重的連鎖超市。Costco的總體評分為68.8分，領先于其他14家零售商，平均分為57分。排名第二的是麥德龍，第三的是沃爾瑪。Loblaw旗下的Your Independent超市由去年的亞軍滑落至第10名。調查機構表示，在經濟困難時期，消費者更傾向于優先支持自己信任和尊重的品牌。Costco能兩年蟬聯該榜首，顯示其在加拿大消費者心中具有優良口碑。

「全家便利店被7-11擠出泰國市場」

日本便利店全家（FamilyMart）將退出泰國市場，其在泰所有門店將在今年年底前全部改為“Tops Daily”品牌。3年前，Central Retail收購了全家在泰國的合資企業股份。彼時，全家在泰國有1000家門店，而今卻只剩下200家。泰國便利店市場由正大集團(CP Group)旗下的7-Eleven主導，截至去年9月，7-11泰國共擁有超過1.3萬家門店，占據約80%的市場份額。

「英國連鎖零售商威爾科宣布破產」

近日，成立于1930年的英國老牌連鎖零售商威爾科宣告破產，其遍布英國各地的400家門店暫時將由普華永道進行管理，以尋找相關收購方。威爾科是一家英國的家居用品連鎖店，成立于1930年，有超過400家門店和1.2萬名員工。它的產品涵蓋了日用品、清潔用品、園藝用品、寵物用品等。

「亞馬遜線上開始銷售全食自有品牌」

亞馬遜宣布，即將在其網站上銷售全食超市的自有品牌365系列產品，預計從今年夏天開始。該系列擁有3500多個SKU。亞馬遜此舉意味其正加強針對實體零售的布局。早前，亞馬遜剛優化了非Prime會員的配送服務，并在全食超市實體店引入了“Amazon One”掌紋支付等新技術。第二季度，亞馬遜的電商和實體店銷售均有增長。在7月Prime Day促銷日創下銷售紀錄后，亞馬遜預測第三季度銷售額將增長高達13%。

「Coach收購MK和范思哲母公司」

Coach母公司Tapestry宣布以85億美元的價格收購Capri Holdings，后者是范思哲(Versace)、MK和周仰杰(Jimmy Choo)的母公司，這標志著時尚界有史以來規模最大的并購案之一。在歐洲時尚霸主LVMH和開云集團的“長期打壓”下，美國奢侈品集團也不甘示弱，欲以此次合并對前兩大巨頭發起強有力的沖擊。當前，合并雙方在全球75個國家或地區開展業務，總收入超過120億美元。

「樂購旗下便利店引進大量自有品牌」

為了與消費共渡難關，樂購英國宣布調整“Express便利店”的商品結構，將引入一系列價格實惠的自有品牌，替換50多種熱銷日用品。這是繼莫里森之后，第二個在便利店推出“入門級產品”的英國零售商。樂購表示，自有品牌替代品的價格平均要降低40%。新商品將在未來兩周內陸續引入，8月底前完成調整。此外，樂購還在另外300家超市引入折扣產品標識“降價不降質”。

行業洞察

「美國大型超市客流量紛紛下滑」

根據Placer.ai報告，2023年上半年，沃爾瑪、塔吉特、Costco、BJ’s和山姆會員商店等大型超市的客流量均出現縮減，但他們可能已經度過最困難時期。Costco的顧客收入中位數最高，所以始終享有“最高客流”。7月份，塔吉特、BJ’s和山姆會員商店的客流同比分別下降1%、3%和1%，但與4年前相比，客流量卻分別增長7.9%、6.7%和8.5%。報告預測，2024年及以后，大型超市將是更廣泛的零售格局中不可或缺的一部分。

「韓國電商市場增長勢頭強勁」

據Global Data預測，受益于韓國高速互聯網和智能手機普及，2023—2027年韓國電子商務市場將以年均7.7%的速度增長，達到1604億美元。韓國電商市場具備安全的在線支付系統，消費者網購信心增強。視頻直播等創新網購形式也吸引消費者。調查還顯示，即使是日用品，韓國消費者現在也愿意網購，這一趨勢在疫情后持續。2023年食品和飲料占韓國電商交易總值的近四分之一，服裝和鞋類占12.2%。

人事變動

「Aldi澳大利亞指派新任CEO」

Aldi澳大利亞任命安娜·麥格拉斯(Anna McGrath)為新任CEO，接替此前升任聯席董事總經理的湯姆·達恩特(Tom Daunt)。麥格拉斯在Aldi工作17年，曾任美澳區聯席董事總經理。她表示，在當前家庭預算壓力增加的背景下，將專注于“價格優先”策略。據第三方數據，Aldi去年為客戶節省了31億澳元開支。麥格拉斯表示，十分期待通過Aldi為更多家庭節省開支。

「Lidl美國正式確認換帥人員」

Lidl美國即將更換新CEO。喬爾·蘭波爾特(Joel Rampoldt)將在9月接替米哈爾·拉古尼奧內克(Michal Lagunionek)成為新任CEO。拉古尼奧內克因東海岸數家門店業績不佳而離任。蘭波爾特目前在管理咨詢公司AlixPartners任合伙人兼管理董事。拉古尼奧內克自2021年6月擔任Lidl美國區總裁兼CEO，在Lidl工作超過20年，曾任多個高管職位。

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