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相關(guān)閱讀：

Costco如何為會(huì)員創(chuàng)造價(jià)值？

7-11、全家、羅森三大便利店戰(zhàn)略對(duì)比

一、大企財(cái)報(bào)

·安德瑪Q1收入下降 維持全年預(yù)期

·亞瑟士上半年業(yè)績(jī)?nèi)骈_(kāi)花

·拉夫勞倫Q1收入同比原地踏步

·Coupang連續(xù)四季度實(shí)現(xiàn)盈利

·AllSaints年度銷(xiāo)售額創(chuàng)歷史新高

二、品牌資訊

·Costco蟬聯(lián)加拿大最受尊敬超市稱(chēng)號(hào)

·全家便利店被7-11擠出泰國(guó)市場(chǎng)

·英國(guó)連鎖零售商威爾科宣布破產(chǎn)

·亞馬遜線(xiàn)上開(kāi)始銷(xiāo)售全食自有品牌

·Coach收購(gòu)MK和范思哲母公司

·樂(lè)購(gòu)旗下便利店引進(jìn)大量自有品牌

三、行業(yè)洞察

·美國(guó)大型超市客流量紛紛下滑

·韓國(guó)電商市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁

四、人事變動(dòng)

·Aldi澳大利亞指派新任CEO

·Lidl美國(guó)正式確認(rèn)換帥人員

大企財(cái)報(bào)

「安德瑪Q1收入下降 維持全年預(yù)期」

安德瑪(Under Armor)2024財(cái)年第一季度收入同比下降2%，至13億美元。毛利率下降60個(gè)基點(diǎn)至46.1%。運(yùn)營(yíng)收入為2100萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)為900萬(wàn)美元。按地區(qū)劃分，北美收入下降9%，國(guó)際收入增長(zhǎng)12%。按品類(lèi)劃分，服裝收入下降5%，鞋類(lèi)收入增長(zhǎng)5%，配飾收入增長(zhǎng)1%。安德瑪維持了2024財(cái)年的預(yù)期，預(yù)計(jì)全年收入平穩(wěn)或小幅增長(zhǎng)。

「亞瑟士上半年業(yè)績(jī)?nèi)骈_(kāi)花」

日本運(yùn)動(dòng)服裝公司亞瑟士（Asics）公布上半年業(yè)績(jī)，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)28.9%，達(dá)到2900億日元（約合168.2億人民幣），創(chuàng)下歷史同期新高。所有地區(qū)和品類(lèi)的銷(xiāo)售均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)22.3%。得益于印度和馬來(lái)西亞的強(qiáng)勁表現(xiàn)，東南亞和南亞地區(qū)的增速最快，同比增長(zhǎng)66.9%。大中華地區(qū)的銷(xiāo)售也增長(zhǎng)了39.6%。官方預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售額將達(dá)到5500億日元，同比增長(zhǎng)13.5%。

「拉夫勞倫Q1收入同比原地踏步」

拉夫勞倫(Ralph Lauren)第一季度凈收入為15億美元，比去年同期的14.9億美元略有增長(zhǎng)。其在美國(guó)本土市場(chǎng)的收入大跌10%，至6.32億美元，部分原因是批發(fā)業(yè)務(wù)不佳，另一原因是持續(xù)的通脹壓力。歐洲和亞洲的收入分別增長(zhǎng)8%和13%。第一季度凈利潤(rùn)從去年同期的1.23億美元增至1.32億美元。官方重申了全年展望，預(yù)計(jì)收入實(shí)現(xiàn)低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率將擴(kuò)大約30—50個(gè)基點(diǎn)。

「Coupang連續(xù)四季度實(shí)現(xiàn)盈利」

韓國(guó)電商巨頭Coupang在2023年第二季度的銷(xiāo)售額達(dá)到58億美元，同比增長(zhǎng)16%，并轉(zhuǎn)虧為盈，實(shí)現(xiàn)1.452億美元的凈利潤(rùn)，營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)也達(dá)到1.48億美元。值得一提，這是該零售商連續(xù)第四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。僅在去年，該零售商還處于虧損狀態(tài)，但隨著其營(yíng)運(yùn)效率提升，盈利能力獲得投資者認(rèn)可。Coupang的電商銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)16%至57億美元，而新業(yè)務(wù)（非主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括外送、視頻和金融科技等）收入則下降2%至1.563億美元。

「AllSaints年度銷(xiāo)售額創(chuàng)歷史新高」

英國(guó)高端時(shí)尚品牌AllSaints公布截至2023年1月的財(cái)年業(yè)績(jī)，銷(xiāo)售額上漲36%至4.57億英鎊，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)到2850萬(wàn)英鎊。電子商務(wù)和門(mén)店銷(xiāo)售額增長(zhǎng)22%至3.26億英鎊，批發(fā)、特許經(jīng)營(yíng)和授權(quán)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)44%至6500萬(wàn)英鎊。旗下兩大品牌AllSaints和John Varvatos均實(shí)現(xiàn)收入和EBITDA穩(wěn)健增長(zhǎng)。值得一提，AllSaints首家中國(guó)大陸門(mén)店（上海）也于今年4月盛大開(kāi)幕。

品牌資訊

「Costco蟬聯(lián)加拿大最受尊敬超市稱(chēng)號(hào)」

據(jù)加拿大一項(xiàng)民意調(diào)查，Costco連續(xù)第二年成為加拿大最受尊重的連鎖超市。Costco的總體評(píng)分為68.8分，領(lǐng)先于其他14家零售商，平均分為57分。排名第二的是麥德龍，第三的是沃爾瑪。Loblaw旗下的Your Independent超市由去年的亞軍滑落至第10名。調(diào)查機(jī)構(gòu)表示，在經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期，消費(fèi)者更傾向于優(yōu)先支持自己信任和尊重的品牌。Costco能兩年蟬聯(lián)該榜首，顯示其在加拿大消費(fèi)者心中具有優(yōu)良口碑。

「全家便利店被7-11擠出泰國(guó)市場(chǎng)」

日本便利店全家（FamilyMart）將退出泰國(guó)市場(chǎng)，其在泰所有門(mén)店將在今年年底前全部改為“Tops Daily”品牌。3年前，Central Retail收購(gòu)了全家在泰國(guó)的合資企業(yè)股份。彼時(shí)，全家在泰國(guó)有1000家門(mén)店，而今卻只剩下200家。泰國(guó)便利店市場(chǎng)由正大集團(tuán)(CP Group)旗下的7-Eleven主導(dǎo)，截至去年9月，7-11泰國(guó)共擁有超過(guò)1.3萬(wàn)家門(mén)店，占據(jù)約80%的市場(chǎng)份額。

「英國(guó)連鎖零售商威爾科宣布破產(chǎn)」

近日，成立于1930年的英國(guó)老牌連鎖零售商威爾科宣告破產(chǎn)，其遍布英國(guó)各地的400家門(mén)店暫時(shí)將由普華永道進(jìn)行管理，以尋找相關(guān)收購(gòu)方。威爾科是一家英國(guó)的家居用品連鎖店，成立于1930年，有超過(guò)400家門(mén)店和1.2萬(wàn)名員工。它的產(chǎn)品涵蓋了日用品、清潔用品、園藝用品、寵物用品等。

「亞馬遜線(xiàn)上開(kāi)始銷(xiāo)售全食自有品牌」

亞馬遜宣布，即將在其網(wǎng)站上銷(xiāo)售全食超市的自有品牌365系列產(chǎn)品，預(yù)計(jì)從今年夏天開(kāi)始。該系列擁有3500多個(gè)SKU。亞馬遜此舉意味其正加強(qiáng)針對(duì)實(shí)體零售的布局。早前，亞馬遜剛優(yōu)化了非Prime會(huì)員的配送服務(wù)，并在全食超市實(shí)體店引入了“Amazon One”掌紋支付等新技術(shù)。第二季度，亞馬遜的電商和實(shí)體店銷(xiāo)售均有增長(zhǎng)。在7月Prime Day促銷(xiāo)日創(chuàng)下銷(xiāo)售紀(jì)錄后，亞馬遜預(yù)測(cè)第三季度銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)高達(dá)13%。

「Coach收購(gòu)MK和范思哲母公司」

Coach母公司Tapestry宣布以85億美元的價(jià)格收購(gòu)Capri Holdings，后者是范思哲(Versace)、MK和周仰杰(Jimmy Choo)的母公司，這標(biāo)志著時(shí)尚界有史以來(lái)規(guī)模最大的并購(gòu)案之一。在歐洲時(shí)尚霸主LVMH和開(kāi)云集團(tuán)的“長(zhǎng)期打壓”下，美國(guó)奢侈品集團(tuán)也不甘示弱，欲以此次合并對(duì)前兩大巨頭發(fā)起強(qiáng)有力的沖擊。當(dāng)前，合并雙方在全球75個(gè)國(guó)家或地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)，總收入超過(guò)120億美元。

「樂(lè)購(gòu)旗下便利店引進(jìn)大量自有品牌」

為了與消費(fèi)共渡難關(guān)，樂(lè)購(gòu)英國(guó)宣布調(diào)整“Express便利店”的商品結(jié)構(gòu)，將引入一系列價(jià)格實(shí)惠的自有品牌，替換50多種熱銷(xiāo)日用品。這是繼莫里森之后，第二個(gè)在便利店推出“入門(mén)級(jí)產(chǎn)品”的英國(guó)零售商。樂(lè)購(gòu)表示，自有品牌替代品的價(jià)格平均要降低40%。新商品將在未來(lái)兩周內(nèi)陸續(xù)引入，8月底前完成調(diào)整。此外，樂(lè)購(gòu)還在另外300家超市引入折扣產(chǎn)品標(biāo)識(shí)“降價(jià)不降質(zhì)”。

行業(yè)洞察

「美國(guó)大型超市客流量紛紛下滑」

根據(jù)Placer.ai報(bào)告，2023年上半年，沃爾瑪、塔吉特、Costco、BJ’s和山姆會(huì)員商店等大型超市的客流量均出現(xiàn)縮減，但他們可能已經(jīng)度過(guò)最困難時(shí)期。Costco的顧客收入中位數(shù)最高，所以始終享有“最高客流”。7月份，塔吉特、BJ’s和山姆會(huì)員商店的客流同比分別下降1%、3%和1%，但與4年前相比，客流量卻分別增長(zhǎng)7.9%、6.7%和8.5%。報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年及以后，大型超市將是更廣泛的零售格局中不可或缺的一部分。

「韓國(guó)電商市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁」

據(jù)Global Data預(yù)測(cè)，受益于韓國(guó)高速互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)普及，2023—2027年韓國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)將以年均7.7%的速度增長(zhǎng)，達(dá)到1604億美元。韓國(guó)電商市場(chǎng)具備安全的在線(xiàn)支付系統(tǒng)，消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)信心增強(qiáng)。視頻直播等創(chuàng)新網(wǎng)購(gòu)形式也吸引消費(fèi)者。調(diào)查還顯示，即使是日用品，韓國(guó)消費(fèi)者現(xiàn)在也愿意網(wǎng)購(gòu)，這一趨勢(shì)在疫情后持續(xù)。2023年食品和飲料占韓國(guó)電商交易總值的近四分之一，服裝和鞋類(lèi)占12.2%。

人事變動(dòng)

「Aldi澳大利亞指派新任CEO」

Aldi澳大利亞任命安娜·麥格拉斯(Anna McGrath)為新任CEO，接替此前升任聯(lián)席董事總經(jīng)理的湯姆·達(dá)恩特(Tom Daunt)。麥格拉斯在A(yíng)ldi工作17年，曾任美澳區(qū)聯(lián)席董事總經(jīng)理。她表示，在當(dāng)前家庭預(yù)算壓力增加的背景下，將專(zhuān)注于“價(jià)格優(yōu)先”策略。據(jù)第三方數(shù)據(jù)，Aldi去年為客戶(hù)節(jié)省了31億澳元開(kāi)支。麥格拉斯表示，十分期待通過(guò)Aldi為更多家庭節(jié)省開(kāi)支。

「Lidl美國(guó)正式確認(rèn)換帥人員」

Lidl美國(guó)即將更換新CEO。喬爾·蘭波爾特(Joel Rampoldt)將在9月接替米哈爾·拉古尼奧內(nèi)克(Michal Lagunionek)成為新任CEO。拉古尼奧內(nèi)克因東海岸數(shù)家門(mén)店業(yè)績(jī)不佳而離任。蘭波爾特目前在管理咨詢(xún)公司AlixPartners任合伙人兼管理董事。拉古尼奧內(nèi)克自2021年6月?lián)蜭idl美國(guó)區(qū)總裁兼CEO，在Lidl工作超過(guò)20年，曾任多個(gè)高管職位。

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