來源/零售商業評論

預制菜話題被推上風口浪尖。但預制菜的市場，還在進一步放大。

“這兩年預制菜賽道很熱。現在市場仍是2B為主，但2C市場正在放大，消費者的接受度越來越高。”有分析師表示。

當下預制菜賽道的競爭，盒馬、叮咚買菜、錢大媽等生鮮零售商都在加碼，平臺方如美團、京東等也都孵化自己的品牌搶食。

無論從預制菜玩家參與數量的激增，還是資本市場的捧，甚至很多餐飲企業把預制菜當成轉型升級的方向，在全力加碼，預制菜似乎成了香餑餑。

那么，預制菜到底有多火？預制菜目前的市場競爭如何？接下來，預制菜的核心發力點在哪？

01

萬億預制菜，B端、C端雙線增長

首先看，預制菜的體量有多大。

艾媒咨詢發布的數據顯示，2022年中國預制菜市場規模達4196億元，同比增長21.3%，預估未來中國預制菜市場將保持較高的增長速度，在2026年將實現10720億元的市場規模。

與此同時，全國多地也紛紛出臺預制菜產業政策。2020年我國預制菜行業CR10僅為14.23%。但這兩年從新參與企業數量來看，我國預制菜企業注冊量呈快速增長態勢。據統計，截至2022年底，我國現存預制菜相關企業7.59萬家。

但國內預制菜的消費量按人均計算，仍很小。根據Statista數據，目前我國與日本人均預制菜消費量存3倍差距。這進一步看出消費潛力。

目前B端市場仍是大頭。

根據天貓發布的《2022中國預制菜數字消費報告》，2021年的預制菜市場中，B端市場占8成。這意味著，在餐飲行業，預制菜已經占據相當分量。一些品牌如真功夫、西貝等預制菜都占到絕對大比重。

再從消費端來看，消費者對預制菜需求激增，2C市場也將進一步擴容。

“消費者接受預制菜會有個過程。前期是嘗鮮，一旦對產品和這種消費方式認可，會逐漸形成消費習慣，復購率也會更高。”業內人士表示。

據艾媒咨詢統計，購買預制菜的消費者中，超過八成年齡在22—40歲之間。調研用戶中，超八成用戶每周消費預制菜產品，顧客購買預制菜主要是為了節省時間。

根據美團平臺數據顯示，今年1月，消費者主動搜索“預制菜”的次數同比增長超10倍，帶動快手菜、半成品菜、加熱即食等相關概念搜索量整體較去年同期漲4倍。可見消費熱度。

目前，預制菜賽道B端和C端處于雙線增長。

「零售商業評論」洞察到，預制菜B端更注重餐飲企業降本增效。預制菜不僅可以提高出菜效率、減少后廚面積，從而帶來餐飲店效益的提升。而針對C端，消費者更關注的是口感、省時，目前市場還需要更多教育，目前尚處于導入期。

B端和C端的銷量占比大概為80%和20%。預計未來C端銷量占比將逐步提升。

02

預制菜風口，他們在搶紅利？

市場增長的同時，一些頭部玩家自然享受到了紅利。

一些關聯預制菜賽道的頭部企業實現了增長。特別是這兩年，部分預制菜企業在資本市場表現迎來一波高潮。

整體來看，我們大致可以將預制菜賽道的玩家劃分為四類：第一類是上游B端供應商和專業預制菜商家。第二類是傳統的餐飲、食品商家。第三類是零售渠道參與商家。第四類是跨行業的新進入者。

比如餐飲商家，如西貝推出預制菜品牌“賈國龍功夫菜”，海底撈推出“開飯了”半成品菜肴產品，呷哺呷哺上新花膠雞、豬肚雞等預制菜。

零售渠道商家，如盒馬、叮咚買菜、錢大媽等均已入局。還有農夫山泉、雙匯也跨界入局預制菜賽道。還有新進入賽道的玩家，今年3月初，貴人鳥則花費一億元成立金鶴（齊齊哈爾）預制菜產業園有限公司；最近“核酸大王”張核子也涉足預制菜。

而賽道玩家的表現如何？

我們舉例來說。專業預制菜企業味知香，它頂著預制菜第一股的頭銜，今年上半年實現營業收入約4.17億元，同比增加10.3%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約7468萬元，同比增加6.12%。

味知香主打C端，走的是多元化策略。目前有8大品類300多個SKU。

從渠道上來看，加盟店也貢獻較大。2018-2022年，味知香加盟店數量分別為440家、801家、1117家、1319家和1695家，加盟店貢獻的營收分別為1.50億元、2.60億元、3.20億元、3.47億元和4.26億元。味知香的年營收2022年達到7.98億元。

零售渠道商，我們以盒馬為例來看。

早在2017年推出盒馬工坊，在2020年，盒馬又成立了3R事業部，就是針對即烹，即熱，即食的“預制菜”。此后盒馬陸續建成中央工廠。從2022年10月，盒馬喊出要做“鮮食預制菜第一渠道品牌”，持續發力預制菜賽道。

2023年4月，盒馬預制菜部門成立，成為一級部門。5月，盒馬在上海發起了預制菜生態聯盟，提出整合預制菜“產-學-研-銷”的全鏈路。其全渠道的預制菜品類月均在售已超過1000多種。預計到今年10月份，將開出以預制菜為核心的全新品類結構的盒馬鮮生門店，預計5000平方左右。

從業績上看，盒馬去年預制菜銷售額同增70%+。

盒馬CEO侯毅表示，“預制菜的發展不可逆，將快速成為生鮮購物的主要品類。”

同樣在大力布局的還有叮咚買菜。其也將預制菜事業部升級為一級部門，并提出50億預制菜銷售額目標，并招募“預制菜合伙人”。

2022年，叮咚買菜主要自有品牌預制菜銷量同比增長超兩倍，其以預制菜為主的自有品牌商品在GMV（商品交易總額）中占比16%；到了今年一季度，該比重已經上升至19%。

叮咚買菜創始人兼CEO梁昌霖喊出了口號，預制菜和其它幾個食品研發生產項目一樣，基本上都是賺錢的，“我們希望不但要成為最大的預制菜公司，也希望成為最賺錢的預制菜公司。”

同時，商超玩家如永輝，也針對不同的食用場景，打造“輝廚”“輝宴”“輝味”三大預制菜品牌。還有專注于社區生鮮的錢大媽，啟動預制菜項目“錢大媽大廚菜”，和老壇子、農耕記、廣州酒家和思念食品等品牌合作，主打短保類預制菜。

這里我們可以大膽暢想下，未來零售商超，預制菜的比例或許會有個大提升，而商超預制菜自有品牌也將成為競爭力之一。

同樣資本市場也在爭相加碼預制菜。

據紅餐產業研究院的不完全統計，2022年全年預制菜領域共發生了31起融資項目，融資金額大多集中在千萬級別，共13起，占比約42%；百萬級和億級融資項目各5起，共占比32%。

比如此前銀食、珍味小梅園、物滿鮮等布局C端的預制菜新品牌獲得融資。今年6月優予預制菜也已完成3500萬元Pre-A輪融資。

「零售商業評論」認為，目前從趨勢上看，B端和C端都處于爆發期。上市公司中，國聯水產、安井食品都還在加大預制菜業務投入。一些傳統餐飲和食品企業布局的優勢更大，由于門檻較低，接下來應該還有更多的玩家參與進來。但預制菜長期看，競爭仍在供應鏈、技術、渠道等方面，市場集中度逐步會提高，頭部品牌效應也會逐漸形成。

03

如何搶占預制菜的高地？

接下來預制菜賽道如何競爭，從幾個點來看。

第一個，預制菜如何做到消費者嘴里的那口鮮？“供應鏈+口味”是關鍵鑰匙。

“實際上，無論B端還是C端，消費者對產品口感越來越挑剔。只不過B端消費者認的是餐飲店，而C端，消費者認的是品牌。對供應商的考驗能力更大。”業內人士告訴我們。

在小規模調研中顯示，消費者對于預制菜的擔憂點，安全、口感、便捷性排在前三位。而對于商家而言，如何保證菜品還原度和品質感是道必答題。

比如預制菜需要保持菜品新鮮度，對于冷鏈要求極高。

而針對口味上，玩家們也需要不斷深耕。比如盒馬會圍繞全國通用型味系如烤魚、龍蝦和金湯肥牛等開發，還有區域性口味。滿足不同區域消費者口感。

比如盒馬預制菜主要分為三大類，第一，新鮮。比如雞肉、豬肉。第二，新奇。比如時令、節令爆款。第三是新場景。

盒馬相關負責人表示，“我們是短保、短鮮，所以工廠半徑不能超過300公里，工坊又是立足于本地化，所以全國有很多配套工廠。”

第二個是，預制菜更加細分化的“品類競賽”。

而由于預制菜的生產工藝相對簡單，產品創新難度較大，導致同類產品之間的差異化程度較低，同質化現象嚴重。例如，爆款單品酸菜魚，在市場上就有珍味小梅園、叮叮懶人菜、物滿鮮等多個品牌入局，但各產品之間的形態和口味差別并不明顯，競爭激烈。

數據顯示，目前，中餐和晚餐是預制菜消費者主要消費場景。消費者消費預制菜品類里葷菜居多，占比達77.6%。

但就目前市場競爭來看，也很少有企業能做到大而全，細分品類更容易跑出黑馬。

有數據顯示，從細分市場的份額看，2026年預制菜市場中，即烹最高，占比達51%；即熱次之，占比約47%。

我們認為，預制菜如果細分到品類來做，僅僅一個單品的量級都有很大空間。

第三個，從產品創新到“爆品”邏輯，將成預制菜的復購動能。

如何滿足消費者創新、多元化的需求，是消費者認準品牌后復購的關鍵。

民生證券研報指出，品類選擇、研發實力、渠道管控構成專業預制菜企業核心能力：品類選擇決定規模天花板，重點關注主食及家常菜類；自研及深加工能力影響企業盈利水平。

而就目前C端市場判斷來看，國內年輕小家庭或單身獨居者對預制菜有著更多元、更精致的口味需求。需要找到TA們的對預制菜的消費點。

同樣消費品的邏輯也適用于預制菜，從不斷的產品創新-打造爆品。

比如鍋圈食匯在產品研發流程上從新品最初的用戶洞察到最終的成品生產只需35-40天，大大提高了整個行業的產品迭代速度。

而盒馬的3R部門，僅一年就會推出2500多個預制菜，通過不斷的測試淘汰，留下爆品產品。這樣可以保證消費者吃不膩，提高復購率。

很顯然，這個賽道競爭長遠看門檻會逐漸加高。

「零售商業評論」認為，預制菜市場正在加速擴容，目前處于供需兩端都在快速進步的過程。在商家端，產業鏈、技術迭代將代表整個行業的水平。而C端消費剛處于導入階段，消費需求的提高也將促進B端升級。