來源/雪豹財經(jīng)社 

撰文/瀚星

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今年3月，美團打車宣布放棄自營，all in 聚合模式。在上海的網(wǎng)約車市場競爭中，最大的對手偃旗息鼓，讓滴滴再次看到“坐穩(wěn)龍頭”的可能性。

作為網(wǎng)約車生態(tài)中的重要一環(huán)，租賃公司不直接與聚合平臺打交道，如果自營平臺中無人“牽制”滴滴，它們將失去議價權(quán)。

一旦競爭關系失衡，當年的龐然大物卷土重來，將會讓運力公司、司機失去多元選擇的可能。

美團打車放棄自營業(yè)務的100天里，在它曾經(jīng)的一塊重要陣地——上海，網(wǎng)約車市場暗流涌動。

浮于浪潮表面的，是乘客和司機不得不選擇新的平臺，競爭對手們分食美團的市場份額和運力資源。而在水面之下，維系整座城市龐大運力體系運轉(zhuǎn)的網(wǎng)約車租賃公司們，再次回想起曾被滴滴“支配”的焦慮，擔心逐漸失去選擇的基本權(quán)利。

截至2022年年底，在上海的街道上，每10臺網(wǎng)約車中，大約有6臺來自滴滴，2臺來自美團打車，另外2臺來自享道、曹操、T3等其他網(wǎng)約車平臺。這些車輛中，很大一部分來自于網(wǎng)約車平臺合作的租賃公司。

今年3月，美團突然宣布放棄自營打車業(yè)務，讓這些租賃公司措手不及。它們曾經(jīng)視美團為滴滴以外的最優(yōu)選擇，小心地維護著與各平臺間的平衡關系。如今，因為美團放棄自營業(yè)務，流量和運力都面臨著重新洗牌，滴滴再次有了一家獨大的苗頭，這讓部分從業(yè)者心中蒙上了一層不安的陰影。

熱鬧的“淡季”

3月到5月的上海，氣溫回暖，梅雨季未至，是一年之中氣候最好的時段，人們有更多的出行方式選擇。這3個月是上海網(wǎng)約車市場的淡季，但今年的淡季并不平淡。

3月6日，美團打車宣布放棄自營打車業(yè)務，全面轉(zhuǎn)向聚合模式。在內(nèi)部信中，美團稱后續(xù)將減少對網(wǎng)約車業(yè)務的資源和人力投入。

在上海，美團打車是除滴滴外用戶最多的網(wǎng)約車平臺。據(jù)上海市交通數(shù)據(jù)，2022年第四季度，美團打車的訂單數(shù)約為2000萬單，同期滴滴的訂單數(shù)約為6000萬單，二者占據(jù)了當?shù)匕顺梢陨系氖袌龇蓊~。

美團打車自營業(yè)務的驟然撤出，讓本地的汽車租賃公司猝不及防。

張月（化名）是上海本地一家網(wǎng)約車租賃公司的員工，主要負責與滴滴、美團、享道、曹操、T3等網(wǎng)約車平臺的業(yè)務合作對接。動蕩和熱鬧，是她對近3個月市場的最大感受。

上海的各大網(wǎng)約車平臺雖然名曰“自營”，但通常不會自己去購買車輛做重資產(chǎn)運營，而是依靠租賃公司提供絕大部分運力。每個月，平臺會根據(jù)租賃公司管理下司機產(chǎn)出的流水與其分賬。

網(wǎng)約車司機可以在不同的時段打開不同的網(wǎng)約車App接單，但租賃公司并沒有這樣的選擇自由度。據(jù)張月介紹，滴滴會在與租賃公司分賬時設置各種獎勵機制和考核指標，如果它檢測到租賃公司管理下的司機在其他網(wǎng)約車平臺接單，會扣除對應的考核得分和獎勵金額。

“如果司機被滴滴發(fā)現(xiàn)在其他平臺接活兒，平臺會以沒有達到獎勵標準為由，從每月與租賃公司的分賬中扣除每臺車5000元的費用。”張月告訴雪豹財經(jīng)社。

這樣的監(jiān)控下，規(guī)模較大的租賃公司會設立不同的子公司，專門服務于不同的網(wǎng)約車平臺，規(guī)模較小的租賃公司則只能與單一平臺合作。

今年3月，美團打車宣布放棄自營專注聚合，此前它所持有的大量租賃公司運力資源瞬間回流市場，并引來了其他網(wǎng)約車平臺的“哄搶”。

據(jù)張月統(tǒng)計，她所在的租賃公司中，原先美團打車的司機有50%以上去了滴滴，約30%去了曹操，其余20%去了其他的平臺。

4月4日，在宣布放棄自營一個月后，美團打車在司機端向旗下自營司機開放了曹操出行的注冊入口。據(jù)張月介紹，曹操出行此前一直與美團打車有合作關系，這次美團轉(zhuǎn)向聚合后，曹操是反應最快的網(wǎng)約車平臺。

此外，張月還透露，目前曹操正在上海市對乘客、司機和租賃公司進行補貼，以求盡可能多地承接美團讓出的乘客和運力資源。“曹操此前給租賃公司的提成就高于美團和滴滴，現(xiàn)在還給出了額外的獎勵機制。”

T3出行、享道出行等平臺也在吸納美團打車釋放出的網(wǎng)約車運力。另一家租賃公司的員工對雪豹財經(jīng)社表示，各平臺通常會對租賃公司設置合作門檻，但從今年4月起，只要是此前和美團合作過的租賃公司，都可以無門檻入駐。

然而，即便曹操、T3、享道等上述平臺使出渾身解數(shù)招攬租賃公司合作，在體量上仍難與滴滴抗衡。在上海的網(wǎng)約車市場競爭中，最大的對手偃旗息鼓，讓滴滴再次看到“坐穩(wěn)龍頭”的可能性。

動蕩后的擔憂

滴滴曾在中國網(wǎng)約車市場占據(jù)九成以上份額，App下架的一年半時間里，這個數(shù)字跌至不足七成。

但作為網(wǎng)約車生態(tài)中的重要一環(huán)，租賃公司不直接與聚合平臺打交道，如果自營平臺中無人“牽制”滴滴，它們將失去議價權(quán)。

“美團打車自營業(yè)務沒有了，我們突然就沒有了除了滴滴以外的選擇。”李易（化名）對雪豹財經(jīng)社表示。

李易在一家與滴滴長期合作的上海網(wǎng)約車租賃公司從事數(shù)據(jù)管理工作。在得知美團打車將要放棄自營業(yè)務后，他與同事們最擔心的是滴滴會很快吞下整個上海的市場，并調(diào)整與租賃公司的合作政策。

在2017年之前，滴滴是租賃公司的主要合作平臺，但平臺話語權(quán)過大，意味著租賃公司不僅缺乏和平臺爭取合理訴求的能力，還要面對平臺在車輛采購、車輛選擇、車輛保養(yǎng)維修、車輛加油充電、金融服務、車輛租賃等多個環(huán)節(jié)的利潤蠶食。

2017年2月，美團率先在南京試點網(wǎng)約車業(yè)務，次年進入上海市場。據(jù)晚點LatePost報道，美團打車進入上海一周后便拿下了30%的市場份額，并希望后續(xù)能拿下全國網(wǎng)約車30%的市場份額。

在最初的兩年，美團打車采用的是自營模式。因此，當美團高調(diào)進軍上海網(wǎng)約車市場，租賃公司們有了滴滴之外更好的選擇。

據(jù)李易回憶，美團打車初入上海時，給到司機和租賃公司的獎勵更高，當時有一大批租賃公司從滴滴轉(zhuǎn)向美團，短時間內(nèi)為美團打車提供了大量運力。“這可能是美團打車能夠在上海快速站穩(wěn)的原因之一。”

但隨著美團放棄自營業(yè)務，一切仿佛又回到了5年前。

如今，上海的網(wǎng)約車租賃公司一面要擔心滴滴后續(xù)的政策調(diào)整，一面又要承擔運力過剩帶來的收入下滑。

據(jù)李易介紹，過去一年，從事網(wǎng)約車的公司和司機增多，導致當前的網(wǎng)約車競爭加劇。加上當前正值網(wǎng)約車淡季，“訂單量下降，運力反而變多了，這導致司機越來越難賺到錢，租賃公司的車也越來越難租出去”。

網(wǎng)約車司機阿亮（化名）開了8年網(wǎng)約車，前6年在滴滴，最近兩年在美團，今年3月后又回到了滴滴。

回到滴滴后，阿亮最大的感受是，訂單價格越來越低，抽成反而比以前還高，并且90%以上的訂單都是一口價訂單。去年同期，他在美團打車接單的日均流水約600元，回到滴滴后，出車時間比去年更長，但每天的流水下降到了500元左右。

這讓阿亮以及200余名與他一起從美團轉(zhuǎn)到滴滴的網(wǎng)約車司機們怨聲載道。和租賃公司一樣，大多數(shù)的司機也不愿意看到美團自營撤出后，滴滴缺乏有力競爭而導致的一家獨大局面。

值得一提的是，更多的運力資源并沒有為滴滴帶來相應的用戶數(shù)增長。4月29日，滴滴公布退市后的首份年報。在“中國出行板塊”中，截至報告期末（2023年3月31日），滴滴擁有4.11億名年活躍用戶和1900萬名年活躍司機，相較于2021年第一季度末，活躍用戶數(shù)增長了9%，但活躍司機數(shù)卻多了46%。

與此同時，滴滴所面臨的合規(guī)風險并沒有解除。上海市交通委員會在今年3月3日發(fā)布的2022年四季度網(wǎng)約車平臺投訴排名中顯示，“滴滴出行并未取得本市網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可”，包括滴滴出行在內(nèi)的5家平臺不具備網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可資質(zhì)。

來源：上海市交通委員會

網(wǎng)約車市場是一個由運力和用戶構(gòu)成的閉環(huán)生態(tài)，用戶會選擇運力更多的平臺以縮短等車時間，司機則希望去用戶更多的平臺，用源源不斷的訂單填滿自己的出車時間。在這樣的生態(tài)中，平臺的體量就是話語權(quán)。

一旦競爭關系失衡，當年的龐然大物卷土重來，將會讓運力公司、司機失去多元選擇的可能。長期來看，這會是件好事嗎？