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一、業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)

·克羅格：Q1數(shù)字化戰(zhàn)略顯成效

·H&M：Q2財(cái)報(bào)前瞻

·樂(lè)購(gòu)：Q1逆風(fēng)前行

二、品牌資訊

·屈臣氏在馬來(lái)西亞開(kāi)出第700家分店

·宜家押注遠(yuǎn)程室內(nèi)設(shè)計(jì)戰(zhàn)略

·Gucci等奢侈品公司接受調(diào)查

·沃爾瑪加速海外業(yè)務(wù)新引擎

·TikTok加大投資推動(dòng)?xùn)|南亞電商業(yè)務(wù)

·Asda超市凍結(jié)500余種基本食品的價(jià)格

三、行業(yè)洞察

·美國(guó)5月在線(xiàn)食品雜貨銷(xiāo)售額下降

·新加坡消費(fèi)者適應(yīng)線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合的購(gòu)物方式

四、人事變動(dòng)

·Stitch Fix任命梅西百貨數(shù)字主管為CEO

·男裝DTC品牌Bonobos的創(chuàng)始人回歸

業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)

「克羅格：Q1數(shù)字化戰(zhàn)略顯成效」

美國(guó)大型連鎖超市克羅格(Kroger)公布2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)：凈銷(xiāo)售額和同店銷(xiāo)售小幅增長(zhǎng)。凈銷(xiāo)售額達(dá)到451.7億美元，同比增長(zhǎng)1.3%；同店銷(xiāo)售增長(zhǎng)了5%；數(shù)字銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)15%，客戶(hù)群和購(gòu)物次數(shù)也有所增長(zhǎng)；自有品牌銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)4.9%。一季度，該零售商堅(jiān)決貫徹“以生鮮食品為先導(dǎo)，以數(shù)字化為加速器”的戰(zhàn)略，以實(shí)惠的價(jià)格提供更新鮮的產(chǎn)品，輔之個(gè)性化獎(jiǎng)勵(lì)和數(shù)字優(yōu)惠券，取得了扎實(shí)的業(yè)績(jī)。

「H&M：Q2財(cái)報(bào)前瞻」

H&M公布2023年第二季度業(yè)績(jī)概覽報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示其二季度銷(xiāo)售略低于預(yù)期，凈銷(xiāo)售額增長(zhǎng)6%，達(dá)到576億歐典克朗（約合53.6億美元）。然而，這家全球第二大時(shí)尚零售商表示，六月開(kāi)局良好，對(duì)第三季度的前景表示樂(lè)觀(guān)。據(jù)稱(chēng)，過(guò)去幾個(gè)月歐洲寒冷的天氣影響了H&M夏裝的銷(xiāo)售，三季度氣溫回升或助力其銷(xiāo)售回暖。該公司將于6月29日公布完整的季度財(cái)報(bào)。

「樂(lè)購(gòu)：Q1逆風(fēng)前行」

英國(guó)連鎖超市巨頭樂(lè)購(gòu)(TESCO)宣布截至2023年5月27日的一季度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)：銷(xiāo)售額為148.3億英鎊（約合189.7億美元），同比增長(zhǎng)8.2%；大型超市的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9.9%，便利連鎖店的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了5.9%；在線(xiàn)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)8.2%，在線(xiàn)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了75個(gè)基點(diǎn)，達(dá)到37.5%。此外，樂(lè)購(gòu)與Aldi的價(jià)格匹配產(chǎn)品數(shù)量增至約700種，并對(duì)超過(guò)1000種產(chǎn)品實(shí)施每日低價(jià)策略。

品牌資訊

「屈臣氏在馬來(lái)西亞開(kāi)出第700家分店」

上周，屈臣氏宣布在馬來(lái)西亞實(shí)現(xiàn)開(kāi)設(shè)700家店鋪的里程碑。該國(guó)的會(huì)員數(shù)量也從2019年的570萬(wàn)增加到了如今的720萬(wàn)。新店設(shè)于KSL Esplanade購(gòu)物中心，占地4000平方英尺。店內(nèi)將提供一系列創(chuàng)新服務(wù)，如基于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)的虛擬化妝試用設(shè)備StyleMe，用于體驗(yàn)測(cè)試新品和獨(dú)家產(chǎn)品的W展臺(tái)，以及由專(zhuān)業(yè)化妝師提供的個(gè)性化建議。集團(tuán)總經(jīng)理羅敬仁表示，得益于O+O戰(zhàn)略，即使在困難時(shí)期，屈臣氏也沒(méi)有停下擴(kuò)張的步伐。自2019年以來(lái)，屈臣氏在亞洲累計(jì)開(kāi)設(shè)1400多家門(mén)店。

「宜家押注遠(yuǎn)程室內(nèi)設(shè)計(jì)戰(zhàn)略」

宜家(IKEA)正在將客服打造為“室內(nèi)設(shè)計(jì)顧問(wèn)”，以提供更多家居改造服務(wù)，并將常規(guī)客戶(hù)答疑交由AI機(jī)器人處理。目前，該服務(wù)已推廣至英國(guó)和美國(guó)等地，顧客可通過(guò)視頻通話(huà)獲得定制的室內(nèi)設(shè)計(jì)建議，包括產(chǎn)品清單，平面圖和3D效果圖等。Z世代客戶(hù)將成為主要目標(biāo)客群。上一財(cái)年，宜家母公司的遠(yuǎn)程室內(nèi)設(shè)計(jì)戰(zhàn)略創(chuàng)造了13歐元的收入，占總收入的3.3%。同時(shí)，宜家的線(xiàn)上銷(xiāo)售額同期為25%，占總銷(xiāo)售額的25%。據(jù)悉，宜家在2024財(cái)年將進(jìn)一步專(zhuān)注于線(xiàn)上渠道的銷(xiāo)售。

「Gucci等奢侈品公司接受調(diào)查」

歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)在4月份突擊檢查了開(kāi)云集團(tuán)(Kering)旗下的Gucci等公司，調(diào)查它們?nèi)绾螢榻?jīng)銷(xiāo)商設(shè)定手袋和皮革制品的價(jià)格。歐盟競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在調(diào)查這些公司是否違反了反壟斷規(guī)則，通過(guò)強(qiáng)制制定消費(fèi)者價(jià)格，并以停止向零售商銷(xiāo)售產(chǎn)品為威脅來(lái)限制競(jìng)爭(zhēng)。如這些違規(guī)行為屬實(shí)，涉事公司將面臨高達(dá)公司全球營(yíng)業(yè)額10%的罰款。此前，美國(guó)服裝公司Guess因類(lèi)似行為被罰款4000萬(wàn)歐元。

「沃爾瑪加速海外業(yè)務(wù)新引擎」

據(jù)報(bào)道，沃爾瑪?shù)腇lipkart市場(chǎng)（譯者注：Flipkart是一家總部位于印度的電子商務(wù)公司，成立于2007年，在印度市場(chǎng)享有廣泛的知名度和用戶(hù)基礎(chǔ)）和PhonePe支付業(yè)務(wù)有望成為價(jià)值千億美元的龐大業(yè)務(wù)。沃爾瑪首席財(cái)務(wù)官表示，這兩個(gè)業(yè)務(wù)是實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，即在未來(lái)五年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)商品銷(xiāo)售總額翻倍，達(dá)到2000億美元。Flipkart在最近一季度實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)，而PhonePe（譯者注：PhonePe是一家印度的數(shù)字支付平臺(tái)，成立于2015年）在印度支付市場(chǎng)占據(jù)著46%的份額，并擁有4億注冊(cè)用戶(hù)。

「TikTok投資數(shù)十億美元推動(dòng)?xùn)|南亞電商業(yè)務(wù)」

海外版抖音“TikTok”計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)向東南亞投資數(shù)十億美元，以加強(qiáng)在該地區(qū)的市場(chǎng)份額。東南亞地區(qū)總?cè)丝谶_(dá)6.3億（其中一半在 30 歲以下），是 TikTok用戶(hù)數(shù)量最大的市場(chǎng)之一，每月為該應(yīng)用帶來(lái)超過(guò)3.25億次訪(fǎng)問(wèn)。盡管TikTok在東南亞擁有龐大的用戶(hù)群體，但其在電子商務(wù)領(lǐng)域仍面臨來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)。該公司計(jì)劃通過(guò)投資培訓(xùn)、廣告和支持小商家加入其電商平臺(tái)TikTok Shop來(lái)推動(dòng)增長(zhǎng)。

「Asda超市凍結(jié)500余種基本食品的價(jià)格」

近來(lái)，受高通脹和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，英國(guó)超市業(yè)掀起一股“降價(jià)潮”。連鎖超市巨頭之一的阿斯達(dá)(Asda)也“不甘落后”，宣布凍結(jié)500余種基本食品的價(jià)格，包括眾多自有品牌產(chǎn)品，旨在幫助顧客更好地控制每周的開(kāi)支。這項(xiàng)價(jià)格凍結(jié)計(jì)劃將持續(xù)到8月底，涵蓋了許多日常必需品和夏季熱門(mén)商品。同時(shí)，阿斯達(dá)還提供免費(fèi)的配送體驗(yàn)服務(wù)。以吸引更多的消費(fèi)者。

行業(yè)洞察

「美國(guó)5月在線(xiàn)食品雜貨銷(xiāo)售額下降」

根據(jù)Brick Meets Click和Mercatus的聯(lián)合報(bào)告，2023年5月美國(guó)的在線(xiàn)食品雜貨銷(xiāo)售總額為69億美元，較去年同期下降了3.4%。銷(xiāo)售額下降有兩個(gè)主要原因：較少的家庭選擇在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)，活躍客戶(hù)下單數(shù)量減少。其中，顧客自提的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了9.1%，占據(jù)了總銷(xiāo)售額的50.7%；送貨上門(mén)的銷(xiāo)售額下降了17%，占比16.8%；配送銷(xiāo)售額下降了11.7%，占比32.5%。重復(fù)購(gòu)買(mǎi)意愿也有所下降。此外，5月份的CPI顯示，食品價(jià)格整體趨于穩(wěn)定。總體而言，雖然在線(xiàn)食品雜貨銷(xiāo)售額有所下降，但該行業(yè)仍面臨潛在的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。

「新加坡消費(fèi)者適應(yīng)線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合的購(gòu)物方式」

新加坡的零售支出預(yù)計(jì)在2022年至2026年間將增長(zhǎng)13.1%，其中在線(xiàn)零售銷(xiāo)售的增長(zhǎng)將超過(guò)線(xiàn)下銷(xiāo)售。根據(jù)亞馬遜委托GlobalData進(jìn)行的研究，到2026年，預(yù)計(jì)在線(xiàn)銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)46.2%，達(dá)到53億新加坡元。研究發(fā)現(xiàn)，新加坡消費(fèi)者更傾向于在線(xiàn)上比較和查看價(jià)格，然后前往實(shí)體店購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，而一半以上的消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)之前會(huì)查看在線(xiàn)評(píng)論和比較網(wǎng)站。此外，雖然消費(fèi)者越來(lái)越多地將線(xiàn)上和線(xiàn)下結(jié)合起來(lái)，但在實(shí)體店購(gòu)物時(shí)使用手機(jī)的比例相對(duì)較低。

人事變動(dòng)

「Stitch Fix任命梅西百貨數(shù)字主管為CEO」

梅西百貨(Macy’s)首席數(shù)字官員馬特·拜爾(Matt Baer)將于6月26日離任，出任Stitch Fix的首席執(zhí)行官和董事會(huì)成員。他將接替創(chuàng)始人卡緹娜·雷克(Katrina Lake)的職位。根據(jù)公司新聞稿，雷克將繼續(xù)留任董事會(huì)執(zhí)行主席。此前，拜爾在梅西百貨和布魯明戴爾百貨(Bloomingdale’s)負(fù)責(zé)數(shù)字增長(zhǎng)戰(zhàn)略，以及深化與顧客關(guān)系的計(jì)劃。他的舉措包括推出梅西百貨的第三方市場(chǎng)、媒體網(wǎng)絡(luò)和直播購(gòu)物。他還擔(dān)任過(guò)沃爾瑪電商網(wǎng)站(Walmart.com)的電子商務(wù)副總裁。

「男裝DTC品牌Bonobos的創(chuàng)始人回歸」

以高品質(zhì)著稱(chēng)的男裝DTC品牌Bonobos宣布，創(chuàng)始人安迪·鄧恩(Andy Dunn)將以顧問(wèn)身份重回公司，他將與時(shí)尚零售公司Express的CEO蒂姆·巴克斯特( Tim Baxter)的團(tuán)隊(duì)合作，推動(dòng)品牌的未來(lái)發(fā)展。此次回歸被認(rèn)為是對(duì)Bonobos的戰(zhàn)略性舉措，Express作為新的所有者可能更適合該品牌，并有助于重新找回品牌的核心價(jià)值和成功要素。Bonobos以合身度和購(gòu)買(mǎi)便利性為賣(mài)點(diǎn)，通過(guò)“體驗(yàn)店”的模式為顧客提供線(xiàn)下試穿和在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的體驗(yàn)。

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